摘要：2023年我國紙和紙板制容器制造行業規模以上企業（年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業）2991家，比去年減少164家。全國紙和紙板制容器制造行業累計完成營業收入2682.57億元，同比增長-4.44%。增速比去年同期提高了0.57個百分點。全國紙和紙板制容器制造行業累計完成利潤總額108.67億元，同比增長35.65%。增速比去年同期提高了51.26個百分點。

一、定義及分類

紙板容器是指以紙或紙板為主體構成的容器。最為廣泛應用的紙板容器類型有紙箱、紙盒、紙袋、紙漿模塑制品以及紙基復合材料制成的各種容器。應用形式最多的是紙箱、紙盒、紙袋，其中又以瓦楞紙箱為常用。紙板容器的剛性、密封性、抗濕性較差，對液體或密封性要求較高的商品，紙容器常作為中包裝或外包裝使用。紙板容器已廣泛地應用于食品、醫藥、日用品、文教用品、化妝品、工藝品、電子、儀表、工具器材等較多商品的包裝，且隨著強化、壓光覆膜等技術的進一步發展，紙板容器的使用將會不斷擴大。

二、行業政策

當前，紙和紙板容器行業正面臨國際國內“碳達峰、碳中和”、能耗雙控和環保等多項挑戰暨重大發展機遇，行業結構加速分化，馬太效應愈發凸顯。近幾年，相關組織機構和部門發布多項政策措施推進紙板行業綠色低碳發展，平穩健康運行。如《工業領域碳達峰實施方案》、《輕工業穩增長工作方案(2023-2024年)》《產業結構調整指導目錄（2024年本）》等，這些政策主要體現在構建綠色生產體系、減少生產污染、推廣循環利用以及加強紙板回收利用等多個方面。

三、行業壁壘

1、資金投入壁壘

紙和紙板容器工業是資金密集型行業，我國造紙業百元產值占用的固定資產與冶金、化工、石油工業相當。紙和紙板容器企業需通過擴大生產規模、加大資金投入，才能贏得市場的主動權。一方面，生產環節需要購置先進的生產設備、環保設備，建造專業的實驗室及生產車間；另一方面，需不斷研發產品、更新技術、升級改造設施，以滿足客戶的新需求，這些均需持續投入較多資金，形成進入該行業的障礙。

2、環保壁壘

《制漿造紙工業水污染物排放標準》（GB3544-2008）從環保標準上對造紙行業提出了新的要求，對造紙企業排出廢水中的pH值、COD、氮和磷等9個指標做出具體規定，同時將AOX作為強制性指標,并增加了二惡英等排放指標；對造紙行業廢水排放中含有的污染物排放限值進行了大幅度修改和補充,其中部分指標嚴于歐美發達國家的最佳技術導則?！端廴痉乐涡袆佑媱潯分忻鞔_指出，取締小型造紙、焦化等“十小企業”，全面排查裝備水平低、環保設施差的小型工業企業?！豆I領域碳達峰實施方案》強化能源、鋼鐵、石化化工、建材、有色金屬、紡織造紙等行業耦合發展，推動產業循環鏈接，實施鋼化聯產、煉化一體化、林漿紙一體化、林板一體化。新的政策和排放標準的實施不但加快了一批環保設施不健全和標準低的紙和紙板容器企業的淘汰進程，而且提高了環保準入門檻。

3、原料供應壁壘

中國紙和紙板容器工業的紙漿原料分為木漿、廢紙漿、非木漿，其中廢紙漿用量最大，占總用量的六成以上。我國森林資源匱乏，受造紙人工林原料基地建設遲緩、供材有限、非木材清潔制漿新技術開發滯后、國內廢紙回收率偏低等因素制約，造紙纖維自給率難以提高。目前，我國進口紙漿占紙漿總消耗量的比例仍然維持在40%左右的高位，紙和紙板容器行業原材料對外依存度較高。但從不同國家進口的廢紙質量也存在較大差異，而可供國際貿易的廢紙受氣候、環保以及當地廢紙收集情況等諸多因素的影響，客觀上存在著供應價格和供應量的波動性，如果沒有穩定的原料供應渠道則必然會影響到企業生產經營的正常開展。近年來，國家進口廢紙政策逐漸收緊，更加增加了廢紙原料供應的緊缺度。穩定的原料供應渠道需要多年經營方能形成，對新進入者構成壁壘。

4、客戶認證及長期服務壁壘

客戶認證障礙首先表現在客戶嚴格的供應商審核認證制度上。產品包裝是保護產品安全、提升產品形象的主要手段，因此，高端品牌客戶對包裝供應商制定了一系列嚴格的選擇標準，主要包括資金和銷售規模、研發設計能力、生產能力、品質控制能力、市場響應速度、社會責任等各個方面。成為合格供應商之后，需要經歷為期較長的小批量試制、中批量試產后才能進入大批量供應。一旦與供應商形成穩定的合作關系，客戶一般不會輕易更換供應商。對新入者而言，要在短時間內達到非常強的綜合服務能力具有較高難度?？蛻粽J證制度及長期合作關系的建立對新進入者構成壁壘。

四、產業鏈

中國紙和紙板容器行業產業鏈由上至下可分為上游原材料供應商、中游紙和紙板容器生產企業和下游應用行業。上游主要為本行業提供白板紙、雙膠紙、銅版紙、瓦楞紙等原紙產品的造紙業，以及為本行業提供油墨、水墨、膠水等印刷輔助材料的化工行業和包裝機械設備制造業。在中游紙和紙板容器行業中，主要為生產企業，如裕同科技、合興包裝等。下游主要為食品、飲料、日化、醫藥、文化用品、電子電器及快遞行業等行業。其中消費類電子行業、食品和煙酒行業對于紙和紙板容器的需求相對較大。隨著中國國民生活水平的大幅提升，消費者的需求結構正在轉化升級，對紙和紙板容器產品的需求也從原來的簡單包裝保護功能需求升級成為能夠體現產品質量與消費檔次需求。

紙和紙板容器行業產業鏈

造紙

山東太陽紙業股份有限公司

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

福建省青山紙業股份有限公司

宜賓紙業股份有限公司

云南云景林紙股份有限公司

廣西南寧鳳凰紙業有限公司

理文造紙有限公司

貴州赤天化紙業股份有限公司

浙江萬邦漿紙集團有限公司

油墨

杭華油墨股份有限公司

湖南松井新材料股份有限公司

新東方新材料股份有限公司

珠海市樂通化工股份有限公司

廣東天龍油墨集團股份有限公司

蘇州科斯伍德油墨股份有限公司

機械設備

上游

森林包裝集團股份有限公司

山鷹國際控股股份公司

美盈森集團股份有限公司

深圳市裕同包裝科技股份有限公司

中游

食品

飲料

日化

醫藥

文化用品

電子電器

下游

五、行業現狀

紙和紙板制容器工業是現代工業體系的重要組成部分，也是經濟社會實現高質量發展的重要支撐力量。隨著我國紙和紙板制容器產業體系的日臻完善和整體發展水平的逐步提升，在深度轉型中加快推進包裝強國建設進程，已經成為新時代我國包裝工業發展的戰略導向。2023年我國紙和紙板制容器制造行業規模以上企業（年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業）2991家，比去年減少164家。全國紙和紙板制容器制造行業累計完成營業收入2682.57億元，同比增長-4.44%。增速比去年同期提高了0.57個百分點。全國紙和紙板制容器制造行業累計完成利潤總額108.67億元，同比增長35.65%。增速比去年同期提高了51.26個百分點。

2019-2023年全國紙和紙板制容器制造行業累計完成營收情況

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策為行業發展提供大力支持

利用廢紙生產的紙和紙板制容器行業發展的方向，國家出臺了一系列政策予以扶持?！吨袊旒垍f會關于造紙工業“十四五”發展的意見》指出，造紙行業要充分發揮循環經濟的特點和植物原料的綠色低碳屬性，依靠技術進步，創新發展模式，在資源、環境、結構等關系到中國造紙工業健康發展的關鍵問題上取得突破，實施可持續發展戰略，著力解決資源短缺和環境壓力的制約，提高可持續發展能力?！吨袊b工業發展規劃（2021—2025年）》提出未來主要任務與發展重點，包括打造“互聯網+”包裝產業鏈，促進互聯網、物聯網技術在包裝產業發展中的推廣與應用，發展基于互聯網的數據驅動、眾包設計、云制造等包裝生產服務模式，推動形成基于消費需求動態感知的產業經營方式，建立優勢互補、合作共贏的開放型包裝生產體系；實現包裝設計、材料供應、生產制造與客戶訂單的最優匹配，提供快速便捷、低價優質的一體化服務，助力包裝企業向綜合服務商轉變。

（2）居民人均可支配收入增長帶動消費升級

近年來，我國宏觀經濟發展速度維持平穩較快增長，為工業包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業的發展提供了良好的外部經濟環境。據國家統計局發布的數據，近五年來（2018年至2023年），我國人均可支配收入由28228元上升至33036元，累計增長17%。隨著經濟的增長和居民可支配收入的提升，消費升級將是需求變化的主要方向。工業包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業將受到消費升級的拉動呈穩步增長的趨勢。

（3）工業包裝用紙及瓦楞紙箱包裝行業仍具較大市場潛力

得益于整個宏觀經濟健康、穩定、快速的發展以及國家頒布的多項產業調整和振興發展計劃，國民經濟中絕大部分行業均實現了穩步增長，包括電子信息、微型計算機制造、通信設備制造、家電制造、機械與電氣設備制造、汽車制造、醫藥、日用消費、食品飲料等行業在內的眾多下游行業的快速發展為我國包裝工業的快速增長起到了巨大的帶動作用，為瓦楞包裝產品的健康發展帶來了廣闊的市場空間。

2、不利因素

（1）原材料供求矛盾仍較突出

紙和紙板制容器產品中原材料采購成本占總成本比重較大，原料供求對行業利潤具有較大的影響。廢紙作為國內中高檔包裝紙生產企業的主要原材料，需求量較大，占用了企業大量的流動資金。廢紙等原材料的價格波動也對企業的原材料采購成本控制、維持產品毛利率等各方面提出了更嚴峻的挑戰。生產規模較小、資金實力弱的企業將難以承受原材料價格波動帶來的風險。如果沒有穩定的原料供應渠道，生產經營將會受到一定影響。

（2）技術裝備進口依賴性大

我國造紙及包裝設備制造技術和生產能力相對落后，高得率制漿設備、高速紙機流漿箱、靴式壓榨、壓光機、復卷機等關鍵設備和部件基本依賴進口，加大了企業投資需求，增加了企業生產成本，不利于進一步提升產品的性能及提高企業的經濟效益。

七、競爭格局

紙和紙板容器行業的資金、技術門檻較低，處于行業鏈底端的小型紙和紙板容器企業由于數量眾多、產品檔次較低，產品同質化現象嚴重，相互競爭激烈，利潤水平與議價能力都相對較低。行業中的大型企業由于具有規模優勢且技術實力更強，因而在面對環保政策收緊和原料價格上漲等因素的影響時擁有更高的抵御能力，森林包裝、山鷹國際、美盈森、裕同科技、合興包裝等頭部企業逐漸在行業中脫穎而出，市場集中度進一步提高。這些高端紙和紙板容器企業則由于具有規模大、原材料采購成本低、技術工藝水平高、產品供不應求且具備高附加值等優勢，在行業中擁有較高的利潤水平以及議價能力。

八、發展趨勢

1、紙和紙板容器行業市場較大，國內產業有望實現恢復性增長

全球包裝市場中，紙包裝市場目前是份額最大的包裝細分市場。紙和紙板容器具有原料來源廣泛、較為經濟、便于物流搬運、易于儲存和回收等諸多優勢，隨著生產工藝和技術水平的不斷提高以及綠色環保概念的普及，紙和紙板容器包裝產品已經可以部分取代塑料包裝、玻璃包裝、金屬包裝等多種包裝形式，應用范圍越來越廣。由于紙質包裝可再生利用，綠色環保，可較好地提高經濟效益，是市場經濟的理想選擇，也是低碳經濟的發展方向。

2、國內紙和紙板容器行業集中度呈持續提升趨勢

近年來，國內國際環境發生深刻復雜變化，市場對紙和紙板容器企業技術、資金、產能實力及跨區域服務能力要求也不斷提升，集團化的、在多地布局產能的紙和紙板容器優勢企業在獲取市場資源方面優勢明顯，眾多競爭力較弱的中小紙和紙板容器企業面臨較大的經營壓力；伴隨國內用工成本的持續提升，智能制造成為紙和紙板容器制造企業發展的趨勢，中小紙和紙板容器企業受資金、技術儲備有限等的影響，較難及時投入智慧工廠以應對新的市場競爭；具備競爭優勢的大公司將獲得更大的市場份額。我國紙和紙板容器行業集中度呈現逐步集中態勢。此輪紙和紙板容器產業集中度加速提升過程將給具備綜合性競爭優勢的領先企業帶來重大戰略性和歷史性機遇。

3、全球“禁塑令”或進一步增加紙包裝在包裝產業中的份額

2020年1月，國家發展改革委、生態環境部聯合發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》（發改環資〔2020〕80號），該意見指出，禁止、限制使用快遞塑料包裝、不可降解塑料袋等塑料產品，推廣使用環保布袋、紙袋等非塑制品和可降解購物袋。2021年7月，國家發改委印發《“十四五”循環經濟發展規劃》，該規劃提出，到2025年，循環型生產方式全面推行，綠色設計和清潔生產普遍推廣，資源綜合利用能力顯著提升，資源循環型產業體系基本建立。2022年3月，第五屆聯合國環境大會續會在肯尼亞首都內羅畢通過《終止塑料污染決議（草案）》。這項具有法律約束力的決議旨在推動全球治理塑料污染。由于紙質包裝（含植物纖維紙漿托）可再生利用，循環使用且綠色環保，同時較為經濟，限塑令的實施【《關于進一步加強塑料污染治理的意見》第三個時間節點（2025）的逐步接近】以及循環經濟的推行，或將進一步增加紙和紙板容器產業在整個包裝產業中的份額。