摘要：近年來，隨著我國食品消費升級，醫藥、發酵、紡織、造紙、冶金、石油等產業向綠色發展模式轉型，給淀粉及其加工副產物開辟了新的應用途徑，為整個淀粉行業的可持續發展和成功轉型升級提供了新的機遇，我國淀粉行業也隨之迅速發展，產需量規模持續擴張，2022年受玉米深加工行業開工率整體下降使得玉米淀粉產量出現大幅下滑影響，我國淀粉產需量出現小幅度下滑。數據顯示，2022年我國淀粉產量約為3959.53萬噸，同比下降3.5%；需求量約為4366.39萬噸，同比下降1.8%。

一、定義及分類

淀粉是一種高分子碳水化合物，由許多通過糖苷鍵連接的葡萄糖單元組成，它是植物體內最主要的能量儲存形式，同時也是人類日常飲食中的重要成分之一。通常是以谷類、薯類、豆類以及各種可食用植物為原料制取。根據原料來源的不同，淀粉主要可分為玉米淀粉、小麥淀粉、木薯淀粉、馬鈴薯淀粉、甘薯淀粉、綠豆淀粉等種類。

二、行業政策

目前，國內關于淀粉的生產制造等并沒有專門的產業政策，與之適應的產業政策大多于玉米、馬鈴薯等農產品及農產品加工等領域。近年來，為了推動我國農產品及加工產業的發展，國家有關部門陸續出臺一系列相關政策，也為淀粉的發展創造了良好的政策環境。如2023年發布的《關于推動農村流通高質量發展的指導意見》提出，到2035年，建成雙向協同、高效順暢的農村現代流通體系，商貿、物流、交通、農業、供銷深度融合，農村流通設施和業態深度融入現代流通體系，城鄉市場緊密銜接、商品和資源要素流動更加順暢，工業品“下行”和農產品“上行”形成良性循環。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

淀粉行業的核心技術掌握在少數企業手中，淀粉行業內的企業呈現的整體特征是企業規模較小，未形成集約化管理，企業規模有待提高，面對經濟發展、成本及原料供應方面的壓力，行業內企業發展趨勢傾向于企業兼并，形成集約化管理，形成規模經濟。改性淀粉行業內大型企業較少，核心技術掌握在部分企業中，企業研發一般依賴于科研機構及院校，實現了科研與實踐的完美結合，企業規模較小，國家制定多項規范改性淀粉市場的規定政策，規范市場的同時，也會對改性淀粉的發展產生一定程度的約束。在未來的發展路徑中，我國對改性淀粉的需求量將呈現遞增趨勢，同時改性淀粉的應用領域也會出現增多的趨勢，故對于改性淀粉技術上的需求越來越高，需要生產商擁有足夠穩定的技術研發團隊和相應的技術儲備，對產品進行持續優化和創新。

2、技術壁壘

由于淀粉的生產涉及一系列復雜的工藝和技術，因此存在的一定的技術壁壘，其主要體現在生產工藝的復雜性和技術創新的需求上。淀粉生產涉及多道工序，從原料處理到淀粉提取、分離、干燥等，每個環節都需要精細的技術操作和嚴格的質量控制。此外，隨著市場需求的不斷變化，淀粉行業需要不斷研發新產品、新技術，以滿足不同行業對淀粉品質、性能的特殊要求。這要求企業具備強大的研發實力和創新能力，能夠緊跟市場趨勢，及時調整產品結構和生產工藝。同時，行業內的技術更新迭代迅速，企業需要不斷投入資金進行技術升級和改造，以保持競爭優勢。因此，技術壁壘是限制新企業進入淀粉行業的重要因素之一，也是現有企業維持市場地位的關鍵所在。

3、資金壁壘

淀粉行業需要大量的資金投入，隨著經濟的發展，淀粉行業利潤逐漸降低，趨于規?；l展，在當今市場上，不僅存在有大量具有雄厚資金及品牌的企業存在，同時這些企業由于產量較大，故在議價上有較大的能力，能夠獲得較低成本的原料采購。該行業在資金方面的投入主要側重于以下兩方面。一方面設備投入和廠房建設所需資金、流水線生產工藝掌控水平以及熟練生產工人的數量等因素，對新進入本行業的企業及本行業內的小作坊式企業實現規?；a發展會形成一定制約。另一方面環保投入將不斷提高。隨著社會環保意識的普遍提高，國家對食品加工企業的環保問題加強了監控。濕法淀粉生產企業主要的污染源來自于生產中排放的廢水，其中含有豐富的COD。如果企業沒有采用相關的環保措施，而將廢水直接排出，不僅會污染環境，而且會面臨當地監管部門的整治和處罰。對于小型生產企業和預備進入本行業的企業來說，行之有效的環保措施和高額的環保技術實施費用是個不可避免的障礙。

四、產業鏈

從產業鏈方面來看，淀粉行業屬于農副食品加工業，其上游主要有基礎材料組成，包括玉米、木薯、馬鈴薯、小麥等；中游為淀粉制作和加工；下游為應用領域，淀粉及變性淀粉產品應用范圍很廣，在食品、醫療、建筑等多種行業均有應用。

淀粉行業產業鏈

玉米

袁隆平農業高科技股份有限公司

山東登海種業股份有限公司

北大荒墾豐種業股份有限公司

萬向德農股份有限公司

河南秋樂種業科技股份有限公司

四川雨田農林生態科技有限公司

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

木薯

北大荒薯業集團有限公司

江西佳佳福生物科技股份有限公司

湖南省客來寶生物能源科技有限公司

撫州雨帆生物能源有限公司

小麥

四川雨田農林生態科技有限公司

北大荒農墾集團有限公司

中農發種業集團股份有限公司

合肥豐樂種業股份有限公司

江蘇省農墾農業發展股份有限公司

上游

諸城興貿玉米開發有限公司

梅花生物科技集團股份有限公司

阜豐集團有限公司

山東壽光巨能金玉米開發有限公司

中游

食品

飲料

醫藥

化工

造紙

紡織

下游

五、行業現狀

近年來，隨著我國食品消費升級，醫藥、發酵、紡織、造紙、冶金、石油等產業向綠色發展模式轉型，給淀粉及其加工副產物開辟了新的應用途徑，為整個淀粉行業的可持續發展和成功轉型升級提供了新的機遇，我國淀粉行業也隨之迅速發展，產需量規模持續擴張，2022年受玉米深加工行業開工率整體下降使得玉米淀粉產量出現大幅下滑影響，我國淀粉產需量出現小幅度下滑。數據顯示，2022年我國淀粉產量約為3959.53萬噸，同比下降3.5%；需求量約為4366.39萬噸，同比下降1.8%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）原材料資源豐富

中國作為農業大國，擁有豐富的淀粉原料資源，如馬鈴薯、甘薯等。這些原料的充足供應為淀粉行業的發展提供了穩定的物質基礎。首先，豐富的原材料供應確保了淀粉生產的穩定性和連續性，為淀粉企業提供了可靠的原料來源。這不僅降低了企業的采購成本，還有助于提高生產效率，進而提升整體競爭力。其次，原材料的多樣性為淀粉行業提供了更多的選擇空間。不同的原材料可以生產出具有不同特性和用途的淀粉產品，滿足市場的多元化需求。此外，豐富的原材料資源還促進了淀粉行業的創新發展。企業可以根據市場需求和原材料特點，研發出更具競爭力的新產品，從而拓展市場份額。

（2）需求多元化增長推動行業發展

隨著國內經濟的持續發展和人民生活水平的提高，食品、飲料、紡織、造紙、醫藥等各行業對淀粉的需求呈現出穩步增長的趨勢。這種增長不僅為淀粉行業提供了廣闊的市場空間，還推動了行業的技術創新和產業升級。淀粉企業為了滿足市場需求，不斷提升產品質量和性能，開發出了更多適應市場需求的淀粉產品。同時，市場需求的增長也促進了淀粉行業的競爭格局優化，企業間通過提升競爭力來爭奪市場份額，推動了整個行業的快速發展。因此，市場需求增長為我國淀粉行業的發展帶來了良好的機遇和廣闊的前景。

2、不利因素

（1）環保壓力不斷增加

隨著環保意識的提高和環保法規的日益嚴格，淀粉行業面臨著越來越嚴格的環保要求。一些淀粉企業由于設備陳舊、技術落后，難以達到新的排放標準，導致企業面臨高額罰款甚至停產的風險。這不僅增加了企業的運營成本，還影響了企業的正常生產和經營。同時，環保壓力增大也限制了淀粉行業的產能擴張和新項目的建設。企業在進行投資決策時，必須考慮環保因素，這可能導致一些有潛力但環保難度較大的項目無法落地。此外，環保壓力還可能導致原材料供應的不穩定，進而影響淀粉行業的原材料成本和市場供應。

（2）產能過剩問題凸顯，低端產品競爭激烈

隨著國內外淀粉企業的不斷增多，行業產能過剩問題日益凸顯，加之技術水平的限制，使得行業內特別是低端市場競爭日益加劇。低端市場競爭過于激烈導致產品價格不斷下降，企業利潤空間受到壓縮，這對企業的持續發展和創新能力構成威脅。其次，激烈的競爭使得一些企業可能采取不正當手段來爭奪市場份額，如低價傾銷、質量參差不齊等，這不僅擾亂了市場秩序，也損害了行業的整體形象。此外，低端市場的過度競爭還可能導致企業忽視產品研發和品牌建設，長期依賴價格戰來維持生存，進而削弱我國淀粉行業的國際競爭力。

七、競爭格局

目前，我國淀粉行業企業眾多，但產品難以實現差異化，因此企業間的競爭較為激烈。由于玉米淀粉是中國淀粉市場最為主要的產品，占我國淀粉產品產量的90%以上，近幾年有所波動，但總體穩定，因此，我國淀粉生產企業的地域集中程度較高，主要位于玉米主產區的華北、東北和西北區域，原料供應充裕，成本低廉，且可以充分發揮深加工企業“潮糧生產”的特點。從玉米淀粉方面來看，2022年我國玉米淀粉行業市場排名前三的企業分別為諸城興貿、梅花集團和阜豐集團，占比分別為13.4%、9.4%和8.9%。

八、發展趨勢

隨著市場和加工需求的細分，淀粉加工、深加工日益傾向于使用專用原料品種，推動了淀粉生產的專業化。通過運用先進的育種、栽培和病蟲害防治技術，確保原料品質優良、無公害，已成為淀粉加工業向農業延伸的趨勢。在我國，已有企業建立了專用原料基地，生產有機淀粉出口海外。同時，我國還擁有可鮮食的食用淀粉品種，豐富了食品選擇，也為深加工提供了優質原料。這些專用化原料不僅促進了淀粉產業鏈的健康高效發展，還帶動了淀粉加工產品的多元化和系列化。淀粉產品如變性淀粉等已廣泛應用于多個行業，國內外開發的系列化產品更是多達數千種，滿足了不同領域的需求，推動了淀粉產業的持續創新與發展。