摘要：2023年化纖行業產銷基本穩定，市場相對平穩；化纖出口保持增長態勢，出口量創歷史新高；行業運行狀況環比逐步改善，特別是下半年效益改善明顯；高性能纖維和生物基纖維行業持續穩步發展。2023年化纖產量為6872萬噸，同比增長8.5%。其中，萊賽爾纖維產量33.6萬噸，同比大幅增加138.3%；氨綸產量96萬噸，同比增加11.6%；滌綸產量5702萬噸，同比增加8.7%。

一、定義及分類

化學纖維又名化纖，是指以天然或人工合成的高分子化合物為原料，經制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。以原材料區分，化纖可分為人造纖維和合成纖維。人造纖維以木材、竹子、紙漿、廢棉紗等含有天然纖維素的材料為原料，經加聚或縮聚反應后合成有機高分子化合物，產品包括粘膠短纖、粘膠長絲和醋酸長絲；合成纖維以石油、天然氣和煤為原材料，通過復雜的化學反應合成的高分子聚合物，常用產品包括滌綸、錦綸、腈綸和氨綸等。

以形態結構特征區分，化纖又分為長絲和短纖維兩大品類。長絲為紡絲流體經紡絲成形和后加工后，長度以千米計的纖維品類，又可細分為單絲、捻絲、復捻絲、簾線絲和變形絲。短纖維的產品的長度則分布在幾厘米至幾十厘米之間，根據其長度不同可細分為棉型、毛型和中長型短纖維。

二、行業政策

近年來，化學纖維行業的相關政策主要圍繞推動行業高質量發展、優化產業布局、提升關鍵核心技術、加強行業治理和監管等方面展開。例如，《產業結構調整指導目錄(2024年本)》將化學纖維制造業列為鼓勵類產業，并明確了行業的發展方向和重點。同時，《關于化纖工業高質量發展的指導意見》也為行業“十四五”發展指明了方向，提出了一系列高質量發展的目標。政府出臺一系列政策，旨在推動化學纖維行業向高質量發展。這包括提高研發投入，支持企業建立技術中心，鼓勵企業與科研院所合作，推動科技成果轉化等。同時，也鼓勵行業進行產品創新，開發高性能、多功能、差別化纖維，以滿足市場對環保性、差異化、高性能或個性化消費的特殊需求。

三、發展歷程

化纖行業的發展經歷了多個階段，從1846年的起步，通過硝酸處理木纖維素制成硝酸纖維素開始，逐步拓展到以纖維素和蛋白質為原料的人造纖維品種，粘膠纖維逐漸成為天然絲的替代者。進入20世紀40至50年代，化纖行業迅速成長，合成纖維品種如聚酰胺、聚酯和聚丙烯腈相繼投產，人造纖維產量也快速飆升。隨后，從60年代至70年代中期，行業逐步進入平穩增長階段，合成纖維產量超過人造纖維，化纖工業發展到了高效化、自動化、大型化的階段。自70年代中期起，化學纖維行業進入成熟階段，纖維用途擴大至裝飾和產業領域，雖然總產量繼續增加但增速減緩。同時，市場競爭加劇，廠商更加重視新產品和新工藝的開發，化纖發展重點由“量”轉向“質”，由常規產品向新產品轉變。

我國化纖行業起步較晚，大型規?；a始于20世紀70年代起的“四大化纖”工程建設。但歷經四十余年的發展，已實現眾多大宗品類化纖產能的全球領先，是最大的化纖生產國，在世界化纖行業內占據舉足輕重的地位。時至今日，我國化纖行業逐漸形成規?；?、大型化行業格局，產業結構優化、綠色化、差異化成為新的行業發展方向。但目前階段我國化纖行業自主研發能力仍屬短板，仍需加大對化纖制造的研發投入，建設化學纖維制造的技術研究和新材料開發的人才梯隊，從而實現我國化纖制造行業的硬實力提升。

四、行業壁壘

1、生產工藝壁壘

化學纖維產品的生產，要求企業在原材料處理、紡絲過程中的溫度、壓力、擠出速度、冷卻風溫和風速等各個環節進行精細化控制。這需要企業根據自身生產設備的特性進行細致的調整，不斷優化流程工藝，并積累豐富的生產經驗。此外，企業還需針對產品性能開發設計獨特的工藝流程，并對生產設備進行專業化改造，以提升生產的適用性、質量和穩定性。因此，新進入者在這一領域將面臨較高的生產工藝壁壘，需要付出更多的努力和資源來突破這些挑戰。

2、產品開發壁壘

化學纖維制造企業必須針對多樣化的原材料特性和應用領域，進行精細、功能化及個性化的產品開發，以滿足下游客戶對環保性、差異化、高性能和個性化消費的獨特需求。因此，這一領域的產品開發存在較高的技術門檻。具體而言，這些企業需要具備深厚的技術積累和豐富的行業經驗，能夠精準捕捉客戶需求，并將其轉化為具體的技術指標和市場應用方案，進而開發出定制化產品。同時，產品研發涉及專業的高分子材料學知識，研發過程中需要不斷試驗和優化配方，這要求研發人員擁有扎實的產業經驗和創新能力，確保產品開發的順利進行。此外，為了賦予產品特定的功能和特性，企業還需要對生產設備、工藝參數進行精確調整，確保生產過程的高效、精準控制。因此，產品開發能力成為了新進入該行業企業面臨的重要挑戰和壁壘。只有克服這些壁壘，企業才能在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現可持續發展。

3、客戶壁壘

化學纖維產業的供需雙方的合作關系展現出相對穩定的態勢，這對新進入者形成了一定的壁壘。具體來說，不同企業由于工藝、原材料、設備等方面的差異，其生產的產品在性能指標上難免會存在細微差別。一旦下游紡織企業選擇更換供應商，便需要對其自身的工藝、設備參數等進行相應的調整與匹配，這樣的調整難度較大且成本較高。因此，下游企業為了提升生產效率并確保產品質量的長期穩定，通常會傾向于選擇相對穩定的供應商，避免頻繁的調整。此外，對于具備特定功能性和差異化的產品，上下游企業在產品的最終應用和生產匹配性方面會進行深入的技術交流和合作性開發。這種合作關系相對穩固，使得下游企業在更換供應商時會更加謹慎。因此，化學纖維產業具有較高的客戶壁壘，新進入者需要付出更多努力來打破這一局面。

4、資金壁壘

為保證產品品質及供應的穩定性，行業內企業均需要有一定的原材料安全庫存，另外由于行業的主要原料為石化產品，其價格隨國際原油價格波動，在價格上漲較快時也需要增加一定的原材料儲備，而上述原料的主要生產企業貨款結算條件較為苛刻，通常采取先打款后發貨的模式，因此企業的原材料采購和生產需要大量的流動資金用于周轉；另一方面，企業需要投入大量的資金來購買生產設備和更新檢測設備，后期維護也十分關鍵，也需要較大的資金支持。因此，行業進入有一定的資金壁壘。

五、產業鏈

化學纖維制造產業，作為一個龐大的產業鏈，不僅承載著上游石油化工產業和煤化工產業的重要角色，還深度關聯著大量的中游化工中間品產業。這一系列的上游產業為化學纖維制造提供了豐富的原材料來源，使得化學纖維制造能夠在多元化的原材料基礎上進行深度加工與創新?；瘜W纖維制造產業的下游應用也十分廣泛。作為天然纖維的重要替代者，化學纖維在紡織服裝及其相關產業中占據了舉足輕重的地位。無論是高檔時裝、日常服飾，還是家居用品、裝飾織物，都離不開化學纖維的應用。

化纖制造行業產業鏈

原油

煤

木片

竹片

上游

唐山三友化工股份有限公司

吉林化纖股份有限公司

新鳳鳴集團股份有限公司

桐昆集團股份有限公司

中游

服裝用紡織品

家用紡織品

產業用紡織品

下游

六、行業現狀

2022年，化纖行業產銷壓力加大，總體開工負荷較2021年明顯下降。根據中國化纖協會統計，2022年化纖產量為6488萬噸，同比微減0.55%，這是近四十年來化纖產量首次出現負增長。其中，除粘膠長絲、腈綸產量分別同比增加7.45%、16.70%外，其他主要產品的產量均呈現負增長。

2023年以來，國家促消費系列政策持續發力顯效，消費場景全面恢復，居民收入及消費信心在逐步回升。在“強預期”背景下，化纖行業全年經濟運行情況呈現積極向好的趨勢：一是行業產銷基本穩定，市場相對平穩；二是化纖出口保持增長態勢，出口量創歷史新高；三是行業運行狀況環比逐步改善，特別是下半年效益改善明顯；四是高性能纖維和生物基纖維行業持續穩步發展。2023年化纖產量為6872萬噸，同比增長8.5%。其中，萊賽爾纖維產量33.6萬噸，同比大幅增加138.3%；氨綸產量96萬噸，同比增加11.6%；滌綸產量5702萬噸，同比增加8.7%。

2018-2023年前三季度中國化纖產量情況

六、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策支持

我國《紡織工業“十三五”發展綱要》、《紡織工業調整和振興規劃》、《關于化纖工業高質量發展的指導意見》、《產業結構調整指導目錄（2024年本）》、《紡織工業“十四五”發展規劃》、和《國家重大科技基礎設施建設中長期規劃》等產業政策均鼓勵聚酯滌綸行業采用先進適用技術提升傳統化纖工藝、裝備及生產控制水平，推進生物基材料生物聚合、化學聚合等技術的發展與應用，大力發展高性能纖維、差別化纖維，促使我國化學纖維制造行業綜合競爭實力達到國際領先水平。

（2）市場空間廣闊

化學纖維下游的行業為服裝、家紡和產業用紡織品等行業。根據國家統計局統計數據，2023年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長6.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入51821元，增長（以下如無特別說明，均為同比名義增長）5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入21691元，增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。2023年全年國內生產總值（GDP）1260582億元，按不變價格計算，比上年增長5.2%。我國人口收入水平的增長和人均GDP水平的提高，為服裝、家紡行業帶來了巨大的發展空間。而產業用紡織品行業作為化學纖維行業的下游，與汽車、農業、衛生、交通、航空、建材和生物醫藥等相關產業的發展息息相關，我國經濟的持續增長和產業結構的加速升級為產業用紡織品行業的發展奠定了基礎

（3）產業集中度提升和產品結構改善

我國已成為世界上滌綸長絲產量最大的國家。2023年前三季度，2023年1-9月化纖產量為5230萬噸，同比增長6.86%，較去年同期增速提高7.18個百分點。國內滌綸長絲生產企業群也正向浙江、江蘇和福建地區集中，2015年三個省份產量占到全國產量的93%，產業基礎的加強，又極大促進了技術進步?！笆濉逼陂g，我國高新技術纖維產業化已取得突破性進展，自主研發的品種日趨齊全，耐強腐蝕、耐高溫、阻燃和高強高模這四類代表性品種已實現產業化。產業集中度的提升和產品結構的改善有利于提升國內化學纖維制造行業的競爭力。

2、不利因素

（1）宏觀經濟下行風險

化纖行業雖細分產品繁多，但下游均集中至不同品類的化纖產品的在紡服及其相關領域生產和銷售，化纖行業與世界經濟及我國經濟的發展狀況息息相關，是一個與國計民生密切相關的產業，其產品價格和銷售受宏觀經濟波動和供需變化等因素的影響較大。我國作為世界最大的化纖生產國與出口國，隨著經濟全球化、一體化的加速，國家宏觀調控和世界經濟的周期性波動會對化纖行業發展會產生愈發重大的影響，如果地區或世界范圍內經濟增長放慢或出現衰退，其影響將直接體現在我國化纖行業的經營情況中。

（2）原料價格大幅波動風險

國內化纖行業所處的產業鏈成本構成超過80%由上游原料決定，而原料價格的波動都會影響產業鏈條中各產品的價格波動，進而加劇了原料成本和經營成本的不確定性，以及伴隨而來的銷售風險的增加和企業效益的波動。對于化纖行業的參與者，如何降低因各鏈條原料價格波動而導致產業鏈產品價格波動對企業經營的不利影響仍是企業亟須解決的行業難題

七、競爭格局

近年來，世界局勢動蕩，國內經濟增速放緩，纖維行業面臨著能源、物料成本高漲與需求疲軟、消費不振之間的矛盾，利潤空間收窄，經營壓力增大。纖維行業發展呈現的特點是，頭部企業產業鏈一體化布局優勢進一步凸顯，行業集中度進一步提高，同時在雙碳目標背景下，纖維行業開始發揮綠色循環產業的優勢，加快推進全面轉型，環保、低碳、綠色經濟將成為新的行業發展主題。

八、發展趨勢

當前，國際形勢依然復雜嚴峻，經濟恢復基礎仍不牢固，未來世界經濟復蘇將面臨更大壓力，中國將繼續成為全球經濟增長引擎。中央經濟工作會議在部署做好來年經濟工作時，強調“要堅持穩字當頭、穩中求進”，并進一步明確了做好經濟工作要把握好的“六個更好統籌”，要求“加強各類政策協調配合，形成共促高質量發展合力”。進一步強調，要努力擴大內需，切實提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。隨著國內疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，生產生活秩序有望加快恢復，經濟增長內生動力將不斷積聚增強，國內消費端復蘇具有積極支撐。