摘要：2023年，全國規模以上蠶絲被企業產量為992.48萬條，同比下降40.32%。這一數據凸顯了行業面臨的挑戰之嚴峻。在這一背景下，原材料市場的波動成為了制約行業發展的關鍵因素之一。鮮繭、干繭及生絲等關鍵原材料價格持續攀升，給蠶絲被生產商帶來了前所未有的成本壓力。這種成本上升在消費市場低迷與行業競爭加劇的雙重夾擊下，尤為沉重。對于眾多中小廠商而言，面對原材料價格的飛漲以及消費低迷情況下，往往難以迅速且有效地將成本壓力轉移至下游市場，導致利潤空間被嚴重壓縮。為了應對這一困境，許多廠商不得不采取保守策略，包括減少產能或降低產能利用率，以期在不確定的市場環境中維持生存。

一、定義及分類

蠶絲被，是一種以蠶絲為填充物的被子，具有柔軟、保暖、透氣等特點。蠶絲被按蠶絲種類分類可以分為桑蠶絲被、榨蠶絲被、工廠化蠶絲被等，按填充物含量分類可以分為純蠶絲被和混合蠶絲被，按加工工藝分類可以分為手工絲綿被和機制絲綿被，按絲綿長度分類可以分為長絲綿被、中長絲綿被和短絲綿被，按原料來源分類可以分為蠶繭類被、蛹襯類被和再生類被等。

二、行業政策

隨著環保意識的提升，政府會制定蠶絲被行業的環保標準和檢測要求，推動行業向更加環保和可持續的方向發展。2024年7月，工信部印發《紡織行業節能診斷服務指南》，提出為滿足工業節能需求、支持企業深挖節能潛力、推動工業綠色發展，進一步有針對性開展行業診斷，中國紡織工業聯合會在此基礎上編制《紡織行業節能診斷服務指南》配合推進紡織行業節能診斷服務工作，旨在通過專業節能診斷，企業可以了解自身用能狀況，合理地進行節能減排改造，高效地進行能源管理，從而達到節能降耗、節省能源開支的目的。通過專業節能診斷，企業可以全面了解自身的能源使用狀況，發現潛在的節能空間和問題，從而制定科學合理的節能減排計劃。

三、發展歷程

中國蠶絲被行業發展主要經歷了四個階段。20世紀初至1970年代末的起步階段，蠶絲被主要以傳統手工制作為主，生產規模較小，技術水平相對較低。蠶絲被作為高檔寢具，主要供少數富裕家庭使用。隨著國內經濟的逐步發展，人們對生活品質的要求逐漸提高，蠶絲被開始受到更多人的關注和青睞。

1980年代初至2000年代初的發展階段，改革開放后，中國經濟進入快速發展階段，居民收入水平顯著提高，消費能力不斷增強。隨著市場需求的增加，蠶絲被生產規模迅速擴大，生產企業數量增多。機械設備和加工工藝的引進與改進，使得蠶絲被的生產效率和質量得到顯著提升。

2000年代初至2010年代末的規范階段，進入21世紀后，國內外經濟形勢復雜多變，中國蠶絲被行業也面臨著諸多挑戰和機遇。政府部門和行業協會加強對蠶絲被行業的監管和整頓，規范市場秩序，打擊假冒偽劣產品，保護消費者權益。制定和完善蠶絲被的質量標準和檢驗規范，為行業的健康發展提供有力保障。

2010年代末至今的品牌化階段，近年來，中國經濟保持穩定增長態勢，居民生活水平不斷提高，對高品質生活的追求日益增強。蠶絲被市場規模逐年擴大，消費者群體不斷擴大，市場需求持續增長。市場上涌現出眾多知名蠶絲被品牌，品牌競爭日益激烈。企業注重品牌建設和營銷推廣，提升品牌知名度和美譽度。

四、行業壁壘

1、技術與工藝壁壘

蠶絲被的生產過程涉及選繭、煮繭、打綿、脫膠、水洗、梳理、拉制、縫制等多道工序，每一步都需要精細的操作和嚴格的質量控制。這些工序不僅要求企業具備高超的技術水平，還需要不斷的技術創新和優化，以適應市場需求的變化。因此，技術壁壘成為了新進入者面臨的重要挑戰。同時，蠶絲被行業有著嚴格的產品標準和工藝要求，如國標規定填充物需含桑蠶絲和（或）柞蠶絲50%及以上才可稱為蠶絲被。這些標準不僅保證了產品的質量，也提高了行業的準入門檻。新進入者需要投入大量資源進行技術研發和工藝改進，才能達到行業標準和市場需求。

2、品牌與渠道壁壘

在蠶絲被行業，品牌影響力是企業獲取市場份額和消費者信任的關鍵因素。知名品牌通過長期的市場積累和口碑傳播，建立了穩固的市場地位。新進入者需要投入大量資源進行品牌建設和市場推廣，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。同時，蠶絲被的銷售渠道包括超市、專賣店等實體店鋪以及電商平臺、社交媒體等線上渠道。這些渠道的開發和維護需要企業具備豐富的市場經驗和資源。新進入者需要建立穩定的銷售渠道網絡，才能將產品有效推向市場。

3、規模與資金壁壘

蠶絲被的生產需要較大的生產規模和資金投入，以確保原料供應、生產效率和產品質量。規模較小的企業往往難以承受原材料價格的波動和生產成本的上升，也難以滿足市場需求。因此，生產規模成為了新進入者需要跨越的重要壁壘。同時，蠶絲被行業的競爭日益激烈，企業需要不斷投入資金進行技術研發、設備更新、品牌建設和市場推廣。資金實力較弱的企業往往難以承受這些投入，也難以在市場競爭中立足。因此，資金壁壘也是新進入者需要面對的重要挑戰。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

蠶絲被行業產業鏈上游主要包括蠶種養殖、桑種繁育、種桑養蠶、蠶繭收烘、繅絲加工等，蠶農負責培育蠶種、種植桑樹并飼養蠶寶寶，最終收獲蠶繭，蠶繭在烘干、繅絲等工序后得到的生絲再經過精煉、脫膠、潤滑等工藝形成的絲綿，是制作蠶絲被的主要原材料。產業鏈中游為蠶絲被產品的設計、加工和制造環節。產業鏈下游主要包括線下實體店鋪（超市、專賣店等）和線上電商平臺、社交媒體等線上渠道。

蠶絲被行業產業鏈

烘繭機

四川南充上智農業機械設備有限公司

四川南充首創科技開發有限公司

常州市大邁干燥設備有限公司

河南藍天機械制造有限公司

繅絲機?

崇仁縣繅絲機械制造廠

杭州中江紡織機械有限公司

浙江金鷹股份有限公司

杭州紡織機械集團有限公司

煮繭機

杭州誠兌科技有限公司

四川省絲綢科學研究院

杭州紡織機械集團有限公司

宜州嘉鳳絲業有限責任公司

蠶繭生產商

廣西桂華絲綢科技有限公司

四川紅旗絲綢有限公司

江蘇蘇豪國際集團股份有限公司

深圳同益新中控實業有限公司

上游

上海水星家用紡織品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

寧波博洋家紡集團有限公司

羅萊生活科技股份有限公司

中游

超市

專賣店

線上電商平臺

社交媒體

下游

2、行業領先企業分析

（1）上海水星家用紡織品股份有限公司

上海水星家用紡織品股份有限公司是水星控股集團下屬主要成員企業，也是中國現代家紡業的重要奠基者。公司是一家集研發、設計、生產、銷售于一體的專業化、多品牌家紡企業。公司產品涵蓋床罩多件套、被子、枕芯、單件組合、靠坐墊、兒童用品、夏令用品、床墊沙發、餐廚衛浴、毛毯等十大系列300多個品種。公司下轄多家子公司，擁有“水星”、“百麗絲”兩大著名家紡品牌，并在行業內享有較高聲譽。在蠶絲被領域，水星家紡一直保持著領先地位。公司注重蠶絲品質的嚴格控制，在全國范圍內甄選優質原材料，確保每一床蠶絲被的高品質。其高端蠶絲被系列，如“絲路傳奇蠶絲被”，采用1600米超長好蠶絲打造，憑借“看得見、摸得著”的170cm大開口設計，獲得了市場的廣泛認可。這款蠶絲被還榮獲了“2022美國繆斯設計獎銀獎”和“2022歐洲好設計獎銅獎”。2024年上半年，水星家紡營業收入為18.06億元，同比增長0.52%；歸母凈利潤為1.46億元，同比下降13.89%。

（2）深圳市富安娜家居用品股份有限公司

深圳市富安娜家居用品股份有限公司以“創造美好睡眠生活，打造百年家居品牌”為經營理念，擁有國內外資深專業設計師近百人，創立“富安娜”、“馨而樂”、“維莎”、“圣之花”、“酷奇智”五大主打品牌。富安娜在中國和全球市場均享有較高聲譽，是中國家紡行業的領軍企業之一。在蠶絲被領域，富安娜推出了多款產品，如“嘉逸蠶絲夏被”和“沁暖四季被”，這些產品以其優質的蠶絲填充物和精致的工藝受到了市場的好評。富安娜的蠶絲被產品以其柔軟、透氣、保暖的特性，滿足了不同消費者對高品質睡眠環境的需求。富安娜在產品設計和材料升級上的不斷創新，如使用玻尿酸、膠原蛋白、維生素C等功能性纖維，以及開發超柔防滑牛皮席等，都體現了其在蠶絲被領域的專業和成就。2024年上半年，富安娜營業收入為13.08億元，同比增長2.79%；歸母凈利潤為2.18億元，同比下降0.59%。

六、行業現狀

2023年，全國規模以上蠶絲被企業產量為992.48萬條，同比下降40.32%。這一數據凸顯了行業面臨的挑戰之嚴峻。在這一背景下，原材料市場的波動成為了制約行業發展的關鍵因素之一。鮮繭、干繭及生絲等關鍵原材料價格持續攀升，給蠶絲被生產商帶來了前所未有的成本壓力。這種成本上升在消費市場低迷與行業競爭加劇的雙重夾擊下，尤為沉重。對于眾多中小廠商而言，面對原材料價格的飛漲以及消費低迷情況下，往往難以迅速且有效地將成本壓力轉移至下游市場，導致利潤空間被嚴重壓縮。為了應對這一困境，許多廠商不得不采取保守策略，包括減少產能或降低產能利用率，以期在不確定的市場環境中維持生存。

七、發展因素

1、機遇

（1）消費升級帶來的市場機遇

隨著中國經濟的持續增長和居民收入水平的提升，消費者的購買力不斷增強，對高品質生活用品的需求日益增長。蠶絲被以其天然、柔軟、保暖性強、透氣排濕性好等優良特性，成為越來越多追求健康、舒適生活品質的消費者的首選。消費者對家紡產品的品質和功能性要求的提高，為蠶絲被行業提供了市場空間。

（2）技術創新與智能化生產

技術創新是推動蠶絲被行業發展的關鍵因素。隨著科技的不斷進步，蠶絲被企業紛紛加大在產品研發和技術創新方面的投入。通過引入先進絲綢制造設備和技術，實現智能化生產流程，提高產品質量和生產效率。同時，企業還注重產品設計的創新，推出符合現代審美和消費需求的款式和風格。技術創新不僅提升了蠶絲被的競爭力，還為企業帶來了新的增長點。

（3）政策支持和國際市場拓展

中國政府對絲綢產業的重視和支持為蠶絲被行業的發展提供了良好的政策環境?！缎Q桑絲綢產業高質量發展行動計劃(2021-2025年)》等政策文件的出臺，明確了行業發展的方向和目標，為企業提供了政策指導和支持。同時，隨著“一帶一路”倡議的推進，中國蠶絲被企業有機會拓展國際市場，將產品銷往更廣闊的市場。國際市場上，蠶絲被的認知度和接受度逐漸提高，尤其是在歐美和東南亞市場，中國蠶絲被以其優良的品質和獨特的文化魅力，有望獲得更多消費者的青睞。企業應抓住這一機遇，加強品牌建設和國際市場推廣，提升國際競爭力。

2、挑戰

（1）原材料供應的不穩定性

蠶絲被行業的發展在很大程度上依賴于蠶繭的穩定供應。然而，蠶繭的生產受到自然條件、氣候變化、養殖技術等多種因素的影響，這些因素的不確定性可能導致蠶繭產量的波動，從而影響蠶絲被的生產成本和供應穩定性。此外，隨著城市化進程的加快，適合桑蠶養殖的土地資源日益減少，這也可能對蠶繭的供應造成壓力。因此，蠶絲被企業需要面對原材料供應的不穩定性帶來的挑戰，這要求企業建立健全的供應鏈管理體系，提高對市場變化的適應能力，同時也需要探索多元化的原材料來源，以降低對單一供應源的依賴。

（2）市場競爭的加劇

隨著蠶絲被市場的擴大，越來越多的企業進入這一領域，市場競爭日益加劇。新進入者可能會通過價格戰等手段爭奪市場份額，這不僅會壓縮企業的利潤空間，還可能導致市場秩序的混亂。此外，國際品牌的競爭也不容忽視，它們憑借品牌優勢和成熟的市場運作經驗，對本土企業構成挑戰。在這種情況下，蠶絲被企業需要加強品牌建設，提升產品的附加值，通過差異化競爭策略來吸引消費者。同時，企業還需要提高產品質量和服務水平，增強消費者的品牌忠誠度，以應對激烈的市場競爭。

（3）環保法規和消費者環保意識的提升

環保法規的日益嚴格和消費者環保意識的提升對蠶絲被行業提出了新的挑戰。消費者越來越關注產品的環保性能和企業的社會責任，這要求蠶絲被企業在生產過程中采取更加環保的材料和工藝，減少對環境的影響。同時，企業還需要加強對廢舊蠶絲被的回收和再利用，實現產品的循環經濟。此外，環保法規的遵守也需要企業投入更多的資源進行環保設施的建設和技術改造，這可能會增加企業的生產成本。因此，蠶絲被企業需要在追求經濟效益的同時，兼顧環境保護，實現可持續發展。這不僅需要企業加強環保意識，還需要政府和行業協會的引導和支持，共同推動行業的綠色轉型。

八、競爭格局

綜合產品和品牌兩個維度，蠶絲被行業呈現以下梯隊情況：第一梯隊公司有水星家紡、富安娜、博洋家紡等；第二梯隊公司為太湖雪、錢皇家紡、蠶花娘娘、慈云等；第三梯隊有鑫源、銀桑等。整體來看，中國蠶絲被行業的市場份額集中于品牌知名度較高的廠商手中，相比于中小廠商，規?；念^部廠商憑借品牌積淀和銷售渠道全覆蓋等優勢在市場中處于領先地位。

九、發展趨勢

1、智能化和自動化生產

隨著科技的進步，中國蠶絲被行業正逐步引入智能化和自動化生產技術，以提高生產效率和產品質量。自動化生產線能夠減少人工操作的不穩定性，確保產品質量的一致性。智能化管理系統則可以實時監控生產流程，優化資源配置，降低生產成本。未來，蠶絲被企業將更加注重技術創新，通過引入先進的生產設備和技術，如機器人技術、物聯網、大數據分析等，實現生產過程的智能化管理，提高生產效率和市場響應速度。

2、綠色環保和可持續發展

綠色環保已成為全球消費趨勢，中國蠶絲被行業也將更加注重產品的環保性能和可持續發展。企業將采用環保材料和工藝，減少生產過程中的污染排放，提高資源的循環利用率。例如，使用可降解的包裝材料、推廣節能生產技術、實施廢物回收和再利用計劃等。此外，企業還將加強對原材料來源的監管，確保蠶繭的養殖過程符合生態和可持續標準。消費者對綠色、健康產品的需求不斷增長，蠶絲被企業通過提供環保認證的產品，可以提升品牌形象，滿足市場需求，實現可持續發展。

3、個性化和定制化服務

隨著消費者對個性化和定制化產品需求的增加，中國蠶絲被行業將朝著提供更加個性化和定制化的服務方向發展。企業將通過市場調研和消費者行為分析，了解消費者的個性化需求，設計和生產符合不同消費者喜好的產品。這不僅包括產品的顏色、圖案和款式，還包括被子的重量、尺寸和功能性。通過提供定制化服務，企業可以更好地滿足消費者的需求，提升消費者體驗，增強品牌忠誠度。