摘要：明膠按用途可分為照相用明膠、食用明膠、藥用明膠以及工業明膠。近年來，我國明膠產量呈波動態勢，2022年，我國明膠產量達10.32萬噸，同比增長21.13%。2023年，我國明膠產量有所下降，下降至9.94萬噸。我國明膠市場需求量不斷增加，2022年，我國明膠市場需求量達6.31萬噸，到2023年，需求量上漲至6.6萬噸。我國明膠行業市場集中度逐步提高。未來，我國明膠行業將朝著產品多樣化、高純度和功能化以及技術創新發展。

一、定義及分類

明膠是一種可從動物的皮、骨、腱和韌帶中提取的膠原蛋白水解（水解方法:堿法、酸法、酸堿提取法、酶法），再經純化步驟后得到，或是不同明膠制品的混合物。分子質量大約在幾萬至十幾萬之間，與膠原蛋白具有同源性，但明膠具有較低的抗原性，在生物醫藥領域應用更加豐富。明膠在自然狀態下呈黃色或微黃色，帶有一定光澤的透明/半透明片狀或顆粒狀固體，可以在熱水中溶解，但不溶于乙醇等溶劑。明膠分子在一定條件下仍可以形成類三螺旋結構，這是明膠可以進行溶膠-凝膠行為的關鍵，并具有凝膠性、成膜性、表面活性和親水性等優點。明膠按用途可分為照相、食用、藥用及工業四類。

二、商業模式

1、采購模式

明膠行業企業采購模式主要為“以產定采”“計劃庫存”。企業會基于自身的生產能力和市場需求預測來制定采購計劃。通過精確的需求分析和生產計劃，企業能夠有效控制庫存水平，減少資金占用，并確保原料供應的及時性。以產定采意味著企業的采購活動是圍繞其生產計劃展開的。企業會根據生產訂單、歷史銷售數據以及市場趨勢來預估原料需求量，進而安排采購。這種方式有助于企業減少過剩庫存和浪費，同時也能夠更好地應對市場變化。計劃庫存則是指企業根據一定時期內的生產計劃和銷售預期來設定庫存水平。通過合理的庫存管理，企業可以確保在不影響生產的情況下，滿足客戶的訂單需求。計劃庫存通常涉及到對庫存量的監控，以及對進貨頻率和進貨量的規劃。

2、生產模式

明膠行業生產企業生產模式主要為“以銷定產”和“計劃生產”相結合。企業在制定生產計劃時，既會考慮當前的銷售訂單和市場需求，也會結合長期的市場預測和企業自身產能狀況，制定相對穩定的生產計劃。這種模式有助于企業在滿足當前市場需求的同時，也能保持一定的生產穩定性和連續性。此外，企業還將進行庫存管理，采取一系列科學、精細化的管理措施，以確保庫存水平既能夠滿足市場需求，又避免過多的庫存積壓。

3、銷售模式

明膠行業生產企業銷售模式主要以直銷為主、經銷為輔。直銷模式主要為直接面向客戶進行銷售，包括食品加工企業、醫藥生產企業以及化工企業等。直銷模式有助于企業更好地了解市場需求和客戶反饋，從而調整產品策略和生產計劃。同時，直銷模式也有助于企業建立長期穩定的客戶關系，提高客戶忠誠度。經銷模式則是通過建立分銷網絡，將產品銷售給經銷商，再由經銷商分銷給零售商或最終用戶。經銷模式可以迅速擴大市場覆蓋范圍，降低企業的物流和銷售成本，但可能會減少企業對銷售環節的控制。

三、行業政策

1、主管部門及監管體制

明膠行業主管部門主要為工業和信息化部、國家發展和改革委員會以及國家食品藥品監督管理總局等。工業和信息化部主要負責擬訂實施明膠行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行等。國家發展和改革委員會主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。負責國家級專項規劃、區域規劃、空間規劃與國家發展規劃的統籌銜接。監測宏觀經濟和社會發展態勢，進行宏觀經濟的預測、預警，提出國民經濟發展、價格總水平調控和優化重大經濟結構的目標、政策。擬訂并組織實施地方性產業政策，監督檢查明膠產業政策的執行等。國家食品藥品監督管理總局負責消費環節食品安全監督管理，負責藥品、醫療器械行政監督和技術監督，負責制定藥品和醫療器械研制、生產、流通、使用方面的質量管理規范并監督實施。組織查處消費環節食品安全和藥品、醫療器械、化妝品等的研制、生產、流通、使用方面的違法行為。

明膠行業自律組織為中國明膠協會，主要負責證據國家政策法規，制定并監督執行行業準則，規范行業行為，維護公平競爭；通過調查研究為政府制定行業發展規劃、產業政策以及對有關法律法規提出意見和建議；協助政府部門制定、修訂本行業國家標準和實施監督；根據政府主管部門的授權和委托，開展行業統計調查工作，采集、整理、加工、分析并發布行業信息等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進明膠行業的發展，如《關于促進農產品加工環節減損增效的指導意見》鼓勵畜禽水產加工企業應用酶解、發酵等先進適用技術，可以優化明膠的生產過程，提高生產效率。這些技術能更高效地提取動物組織中的膠原蛋白，從而提高明膠的產量和質量?！懂a業結構調整指導目錄（2024年版）》將高端藥用輔料、特殊功能性材料等新型藥用包裝材料與技術列入鼓勵類產業。這一政策為明膠行業提供了新的市場機遇。作為一種重要的藥用輔料，明膠在藥品制造中扮演著重要的角色。隨著政策的鼓勵，明膠行業有望進一步擴大在藥用輔料領域的應用范圍，滿足藥品制造行業對高質量、高性能藥用輔料的需求。

四、行業壁壘

1、技術與工藝壁壘

明膠生產中的技術工藝關系到成膠率和優質膠產出比例的高低，該兩項指標關系到企業的經營成本和利潤率，進而關系到企業的市場份額。各家企業的生產工藝各有特點，都是經過多年摸索、試驗和改造形成的，是各企業的核心機密，行業潛在進入者，在短時間很難完全掌握整個生產工藝，故在技術工藝上對行業潛在進入者構成壁壘。

2、原料壁壘

明膠的主要原料是動物的骨骼和皮膚，其質量和來源直接影響到明膠產品的品質。為了獲得高質量的原料，企業需要與供應商建立穩定的合作關系，確保原料的穩定供應和質量控制。然而，原料市場的波動性較大，價格容易受到多種因素的影響，這給企業的成本控制帶來了挑戰。同時，一些地區的環保政策也限制了原料的采集和處理，進一步提高了原料的獲取難度。因此，原料壁壘使得新進入者在原料采購和成本控制方面面臨較大的壓力。

3、認證壁壘

由于明膠被廣泛應用于食品、醫藥、化妝品等領域，對產品的質量和安全性要求極高。因此，企業需要獲得相關的認證和資質，以證明其產品的合規性和安全性。這些認證過程通常涉及嚴格的審核和檢測，需要企業投入大量的時間和資源。對于新進入者來說，由于缺乏相關的經驗和資源，往往難以順利獲得認證，這限制了其進入市場的可能性。同時，已經獲得認證的企業在市場競爭中更具優勢，這也增加了新進入者的市場進入難度。對于行業新進入者來說，產品認證是一個巨大的挑戰。

4、資金壁壘

明膠行業具有資本密集型特征，購置設備及產品試投產均需要大額的資金、能源和場地投入為前提，以滿足日常生產與持續投入研發的需要，才能保障企業在正常開展業務的同時能夠保持較快的研發速率，以應對行業前沿技術快速發展導致的市場挑戰。

5、專業人才壁壘

明膠行業對多學科綜合技術開發以及技術團隊跨領域合作具有很高要求，涉及到物理材料、應用化學、自動化控制等，要求專業人員必須精通各門學科技能，并具有良好的創新意識和能力。以產品生產為例，技術工程師一般需要精通各類型生產設備的原理和技術參數，并理解不同串設備對產品應用指標的影響，能夠給出合理解釋，對出現的問題快速解決，對出膠過程中不同批次的明膠指標不同，能準確判斷出是由哪道工藝出現問題所致，技術工程師通常需要長時間的技術經驗積累才能勝任?？鐚I、多領域技術團隊的科學高效組合及正確的市場方向指引，才能滿足業內技術研發，產品設計與服務支持的要求，客觀上形成了較高的專業人才壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

明膠行業產業鏈上游主要為屠宰及肉類加工行業供應明膠生產所需原料——動物骨骼以及動物皮毛等。產業鏈中游主要為明膠的生產制造。明膠下游主要應用于照相、食品、醫藥、化工等領域。中國明膠行業產業鏈如下圖所示：

明膠行業產業鏈

屠宰及肉類加工

南雙匯投資發展股份有限公司

浙江華統肉制品股份有限公司

新希望六和股份有限公司

大莊園肉業集團股份有限公司

重慶恒都農業集團有限公司

內蒙古額爾敦羊業股份有限公司

內蒙古科爾沁牛業股份有限公司

水產品加工

湛江國聯水產開發股份有限公司

百洋產業投資集團股份有限公司

上海開創國際海洋資源股份有限公司

獐子島集團股份有限公司

山東省中魯遠洋漁業股份有限公司

上游

羅賽洛（溫州）明膠有限公司

嘉利達（遼源）明膠有限公司

包頭東寶生物技術股份有限公司

山東恒鑫生物科技有限公司

中游

食品

制藥

照相

工業

下游

從上游來看：近年來，隨著居民生活水平的不斷提升，對于肉產品、水產品的需求也在不斷增加，為我國屠宰及肉類加工以及水產品價格行業提供了廣闊的發展空間，我國規?；涝讏?、水產品加工廠越來越多，使得牛皮、牛骨、豬皮、豬骨、雞皮、魚皮等原材料供應規模持續擴大。上游原材料供應充足，為明膠行業發展奠定了基礎。

從下游來看：明膠行業下游主要應用與食品與醫藥行業，醫藥行業隨著國內經濟水平和消費能力的提高，以及農村合作醫療、城市居民醫保的逐漸鋪開，國內藥品消耗量逐年增加。隨著我國中藥現代化及國際化進程不斷加快，膠囊制劑占口服固體制劑總量的百分比不斷上升，膠囊制劑存在巨大的發展潛力。食品行業概況為明膠作為食品的一種添加劑，被廣泛應用于肉制品、果糖、冰淇淋、啤酒澄清劑等。明膠應用于食品和醫藥的占比最大，食品、醫藥行業的快速發展直接帶動了明膠行業市場容量的快速發展。

2、行業領先企業分析

（1）包頭東寶生物技術股份有限公司

包頭東寶生物技術股份有限公司成立于1997年（前身為始建于1960年的東河區白明膠廠）。東寶生物多年來通過不斷的技術改進創新，目前具備骨膠原蛋白、魚膠原蛋白、皮膠原蛋白的生產技術能力，明膠生產線具備藥典二部明膠(代血漿明膠)生產技術能力和生產條件，并且公司藥典二部明膠（代血漿明膠）已實現定向銷售，實現在該領域的進口替代。近年來，東寶生物營業收入逐年上漲，2022年，東寶生物營業收入達9.43億元，同比增長54.11%。2023年1-9月，東寶生物營業收入為7.35億元，同比上年同期增長4.05%。

（2）寧夏鑫浩源生物科技股份有限公司

公司成立于2012年，是一家集明膠研發、生產、銷售為一體的國家高新技術企業。公司聯合中科院理化技術研究所研發了全球首創的生物法骨制明膠方法，率先在全球明膠行業實現了生物法制膠的工業化生產，顛覆了明膠百年傳統生產工藝方法，并通過了寧夏科技廳的成果技術鑒定。近年來，鑫浩源明膠業務營業收入逐年上漲，2022年明膠業務營業收入為1.09億元，到2023年，鑫浩源明膠業務營業收入達1.36億元，同比增長24.16%。

六、行業現狀

隨著食品工業、醫藥行業和化妝品行業的快速發展，對明膠的需求不斷增加。明膠作為一種重要的食品添加劑和醫藥原料，具有廣泛的應用，包括在藥丸制造、膠囊生產、食品制造和化妝品制造等方面的應用。這些行業的快速發展為明膠提供了廣闊的市場空間。近年來，我國明膠產量呈波動態勢，2022年，我國明膠產量達10.32萬噸，同比增長21.13%。2023年，我國明膠產量有所下降，下降至9.94萬噸。我國明膠市場需求量不斷增加，2022年，我國明膠市場需求量達6.31萬噸，到2023年，需求量上漲至6.6萬噸。

七、發展因素

1、機遇

（1）國家產業政策的支持

近年來，我國政府推出許多食品、醫藥等相關政策促進明膠行業的發展。如《“十四五”醫藥工業發展規劃》，提出健全藥用輔料、包裝材料的標準體系和質量規范，有助于提升明膠行業的質量標準。明膠作為藥用輔料的一種，其質量和安全性對于藥品的整體質量至關重要。通過健全標準體系和質量規范，明膠行業將被要求遵循更高的生產標準和質量控制要求，從而提高明膠產品的質量和安全性。

（2）醫藥行業的發展

隨著醫藥行業的持續發展和創新，對藥用輔料的需求也在不斷增加。明膠作為一種重要的藥用輔料，被廣泛應用于藥品制造中，如軟硬膠囊外殼和藥片包衣等。因此，醫藥行業的增長直接促進了明膠行業的市場需求擴大。醫藥行業對藥用輔料的質量和安全性要求日益嚴格。促使明膠行業不斷提升生產技術和質量控制水平，以滿足醫藥行業的高標準。

（3）技術進步

近年來，我國科技飛速發展。技術進步提高了明膠的提取和加工效率。隨著科學技術的不斷發展，新的提取和加工技術被引入到明膠生產中，這些技術不僅可以提高明膠的純度和質量，還能夠降低生產成本，使明膠行業更具競爭力。此外，技術進步推動了明膠行業的創新。通過研發新的生產工藝和產品，明膠行業可以開發出具有特殊功能的明膠產品，如低聚膠原蛋白等，以滿足不同行業和消費者的需求，從而推動行業的創新和發展。

2、挑戰

（1）行業監管相對不足，市場較為混亂

由于明膠在食品、藥品和工業產品中的廣泛應用，其質量和安全性對消費者的健康至關重要。然而，監管不力可能導致市場上出現劣質或摻假的明膠產品，這些產品可能含有有害物質或不符合食品安全標準。目前市場上明膠質量參差不齊，大量不符合國家行業標準的劣質明膠產品充斥市場，部分不法生產企業以制革廠的含鉻皮所制的含鉻皮膠冒充藥用明膠和食用明膠銷售。一些下游廠商為了節省成本，采用劣質明膠，進一步導致了明膠市場的混亂，影響行業發展。

（2）專業人才匱乏

國內現階段明膠行業專業人才比較匱乏。一方面，每一名專業人才的培養都是靠經驗積累，國內對于明膠生產沒有專門的培訓機構和權威教材，從業人員的知識結構更新慢。另一方面，培養行業優秀專業人才的周期長，投資大，投資者對專業人才的培養缺乏興趣，技術人員的待遇不高很難吸引到優秀的研發人員。行業內優秀的專業人才流動頻繁，雖然一定程度上起到了技術傳播的作用，但對于整個行業的發展卻是不利的，技術創新的難度加大。

（3）技術轉型時間緊迫，行業結構亟待優化

現階段，明膠行業面臨行業調整。急需以技術創新為主導，加強設計業發展，發揮現有優勢，向產業鏈高端延伸，實現生產方式的轉型升級以及企業結構合理化、產業區域布局合理化。市場轉型升級、機構調整的宏觀趨勢將在短期內對行業中的初創期、中小規模企業帶來巨大的轉型成本與技術壓力。行業結構的優化是一個復雜而漫長的過程。需要政府、企業和市場等多方面的共同努力和配合。同時，還需要充分考慮行業的實際情況和發展階段，制定出切實可行的優化方案。

八、競爭格局

近年來企業行業隨著國家監管力度的加大、市場需求標準的提高以及應用領域的擴展，市場對“高精尖”產品的需求趨強，行業處于加速市場整合期，行業集中度逐步提高。我國明膠行業少數企業占據了較大的市場份額，這些企業通常具備先進的生產技術、強大的研發能力、廣泛的銷售網絡和品牌影響力。中國明膠市場，市場份額主要集中在羅賽洛、嘉利達、東寶生物、恒鑫生物、青海明膠、豐原集團以及鑫浩源等企業。

九、發展趨勢

隨著消費者需求的日益多元化，單一類型的明膠產品已難以滿足市場的全面需求，明膠行業生產企業產品將多樣化發展以應對市場需求的變化。產品多樣化不僅有助于企業拓展市場份額，更能提升企業的抗風險能力，確保在多變的市場環境中穩健發展。同時，隨著科技的進步和消費者對產品質量的更高要求，明膠的純度和功能性將成為衡量產品優劣的重要指標。高純度的明膠具有更好的溶解性、穩定性和生物相容性，能夠滿足高端食品和醫藥領域的需求。且功能化的明膠通過添加特定的功能性成分，賦予產品特殊的物理或化學性質，如增稠、凝膠、穩定等，以滿足不同應用場景的需求。此外，

隨著科技的飛速發展，新技術、新工藝和新材料不斷涌現，企業將加大技術研發投入，引進先進的生產設備和技術，提高生產效率和產品質量。未來，我國明膠行業將朝著產品多樣化、高純度和功能化以及技術創新發展。