摘要：“十四五”時期，生態環境質量改善進入了由量變到質變的關鍵時期，面向更加艱巨復雜的污染防治攻堅任務，監測服務供給、體制機制、基礎能力還存在諸多短板和挑戰，監測改革成效亟需鞏固和拓展。加之環境質量監測要求的不斷提高、監測范圍的不斷擴大、頻次的不斷增加，導致環境監測專用儀器儀表需求量大幅上升。2022年我國環境監測專用儀器儀表銷售量約21.74萬臺，同比增長17.22%。

一、定義及分類

環境監測專用儀器儀表是指用于監測室內外環境各項參數的儀器儀表的總稱，其作用為通過對影響環境質量因素的代表值的測定，確定環境質量(或污染程度)及其變化趨勢。環境監測專用儀器儀表可分為空氣質量與污染源廢氣監測專用儀器、環境水質與污水監測專用儀器、環境污染事故應急監測儀器、其它要素監測儀器、實驗室通用分析儀器及其設備五大類。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

環境監測專用儀器儀表行業主管部門為工業和信息化部、生態環境部、水利部、科學技術部等；行業自律性組織為中國環境保護產業協會和中國儀器儀表學會。

工業和信息化部負責提出新型工業化發展戰略和政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題。制定并組織實施工業的行業規劃、計劃和產業政策，提出優化產業布局、結構的政策建議，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，監測分析工業運行態勢，統計并發布相關信息。生態環境部主要負責建立健全生態環境基本制度，負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理，負責監督管理國家減排目標的落實，負責環境污染防治的監督管理，指導協調和監督生態保護修復工作，負責生態環境準入的監督管理等。水利部負責擬訂水利戰略規劃和政策，起草有關法律法規草案，制定部門規章，組織編制全國水資源戰略規劃、國家確定的重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃?？茖W技術部主要負責擬訂國家創新驅動發展戰略方針以及科技發展、引進國外智力規劃和政策并組織實施，擬訂國家基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調國家重大基礎研究和應用基礎研究，組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施，負責國家科學技術獎、中國政府友誼獎的評審組織工作等。

中國環境保護產業協會主要負責開展環保產業政策研究，參與行業相關法律法規、政策、規劃等制定工作，向政府相關部門提出政策建議；推行行規行約，開展行業自律，維護行業競爭秩序；依法依規開展會員企業信用評價，建立行業自律和誠信機制，推進行業信用建設；開展環境技術進步獎勵，先進技術評估、示范與推廣，促進生態環境科技成果轉化和應用；加強境內外合作，推進并組織開展政策、標準、技術、職業技能等培訓活動。中國儀器儀表學會主要負責參與制訂行業規劃，對行業內重大技術改造、技術引進、投資與開發項目進行前期論證；參與質量管理和監督工作，參與制訂、修訂國家標準和行業標準，組織貫徹實施并進行監督；開展行業、地區經濟發展調查研究，提出有關經濟政策和立法方面的意見和建議；組織人才、技術、經營管理、職業技能等方面的培訓等。

2、行業相關政策

生態環境監測是生態環境保護的基礎，是生態文明建設的重要支撐。我國生態環境監測網絡的建設與日俱進，目前已成為全球最大的環境監測專用儀器儀表市場之一。近年來，黨和國家高度重視生態環境保護工作，《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023—2025 年）》《關于加快建立現代化生態環境監測體系的實施意見》等政策文件的發布，明確提出要加強大數據、大模型技術應用，提高環境質量預測預報和環境風險監測預警水平；推進機器視覺、聲紋識別技術在生物多樣性監測和噪聲監測中的應用。加大政策支持力度；引導支持企業加強高新監測儀器自主研發，并推進在生態環境質量監測、執法監測、應急監測中應用，為我國環境監測專用儀器儀表發展提供良好的政策環境。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

環境監測專用儀器儀表橫跨聲、光、電、化學、生物、通信、軟件、物聯網、人工智能等多個技術領域，具有技術密集程度高、功能復雜等特點，每個環節的技術水平都將對產品的質量和性能產生直接影響，屬于典型的高新技術產品。在行業技術朝著模塊化、集成化、網絡化、智能化發展的背景下，對企業技術儲備、自主創新能力和研發投入能力提出了更高要求。因此，行業新進入者將面臨較高的技術壁壘。

2、資金壁壘

環境監測專用儀器儀表企業建成系列化產品線需要多年持續的研發、資金投入。同時，因產品定制化程度高，在實際生產過程中會根據下游應用環境的變化開發新產品，產品定制與升級等均需要大量的資金支持，這將對新進入企業提出較高的資金實力要求。規模較大的生產企業在規?；a、成本控制、抗風險能力、研發投入、市場競爭等方面擁有較為明顯的比較優勢。因此，新進入企業將面臨較高的資金壁壘。

3、人才壁壘

環境監測專用儀器儀表的研發、生產需要企業具備雄厚的技術儲備、充足的跨學科高素質研發人員團隊和豐富的技術經驗積累。目前，我國環境監測專用儀器儀表行業內各類專業人才主要依靠企業自身培養，在培養方式上高度依賴實務經驗的學習和積累。新進入企業在短期內難以完成人才隊伍的組建和培養，從而面臨較高的人才壁壘。

4、市場壁壘

環境監測專用儀器儀表下游客戶對于設備性能穩定性、監測數據可靠性及售后維護及時性的要求較高，通常傾向于選擇具有一定品牌知名度、具有豐富項目經驗和較強研發、制造和售后維護能力的儀器儀表設備供應商。目前，行業內成熟企業大多熟悉環境監測行業的政策變化、客戶需求，能夠提供優質的產品和服務，在國內掌握了大量的客戶資源。因此，行業新進入者將面臨較高的市場壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

環境監測專用儀器儀表產業鏈上游包括芯片、傳感器、電容電阻等電子元器件以及金屬結構件。目前，我國電子元器件生產工藝不斷進步、成本持續降低、國產替代效應明顯，推動環境監測專用儀器儀表產品質量不斷提高。產品生產所需金屬結構件市場化程度較高，行業集中度較低，企業大多以價格優勢搶占市場份額，市場供應充足且價格透明，為我國環境監測專用儀器儀表穩定生產提供堅實保障。

產業鏈下游為國家生態環保部門以及第三方環境監測機構。隨著環境監測網絡下沉拓展，監測站點大幅增加，我國將實現國、省、市、縣、鄉五級全覆蓋，催生環境監測專用儀器儀表新的市場空間。同時，在產業結構升級、節能減排大背景下，更多行業的企業排污監測儀器儀表需求將得到進一步提升。

環境監測專用儀器儀表行業產業鏈

芯片

恩智浦半導體有限公司

英飛凌科技股份有限公司

亞德諾半導體技術有限公司

意法半導體（ST）集團

傳感器

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

格科微電子(上海)有限公司

中國電子科技集團有限公司

電容器

南通江海電容器股份有限公司

安徽銅峰電子股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

中國振華（集團）新云電子元器件有限責任公司

金屬結構件

蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

蘇州華亞智能科技股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

比亞迪電子(國際)有限公司

上游

聚光科技(杭州)股份有限公司

力合科技(湖南)股份有限公司

安徽藍盾光電子股份有限公司

安徽皖儀科技股份有限公司

中游

國家生態環保部門

第三方環境監測機構

下游

2、行業領先企業分析

（1）聚光科技(杭州)股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司成立于2002年，是一家以高端儀器裝備產品技術為核心的高科技平臺型企業。聚光科技業務涵蓋智慧環境、智慧工業、智慧實驗室、生命科學等領域，為環境、水利水務、應急安全、冶金、石化、化工、能源等眾多行業客戶提供分析儀器、試劑耗材、信息化軟件、運維服務、檢測服務、咨詢服務等創新產品組合與解決方案。2023年上半年，聚光科技儀器儀表業務收入為8.39億元，同比下降2.34%；毛利率為43.87%。

（2）安徽藍盾光電子股份有限公司

安徽藍盾光電子股份有限公司成立于2001年，主要從事高端分析測量儀器制造、軟件開發、系統集成及工程、運維服務、數據服務等業務。藍盾光電產品和服務主要應用于環境監測、交通管理、氣象觀測和軍工雷達等領域，企業在光學、電子及信息技術、精密機械制造等領域積累了五十余年的科研和生產經驗，是我國儀器儀表行業內具有較強自主創新能力的企業之一。2023年上半年，藍盾光電環境監測業務收入為2.03億元，同比增長2.20%；毛利率為33.37%。

五、行業現狀

“十四五”時期，生態環境質量改善進入了由量變到質變的關鍵時期，面向更加艱巨復雜的污染防治攻堅任務，監測服務供給、體制機制、基礎能力還存在諸多短板和挑戰，監測改革成效亟需鞏固和拓展。加之環境質量監測要求的不斷提高、監測范圍的不斷擴大、頻次的不斷增加，導致環境監測專用儀器儀表需求量大幅上升。2022年，我國環境監測專用儀器儀表銷售量約21.74萬臺，同比增長17.22%。未來，生態環境監測將會向“一張網”智慧感知、“一套數”真實準確、“一體化”綜合評估、“一盤棋”順暢高效四個目標發展；疊加國家不斷出臺各種環保政策，市場上對環境監測行業的需求逐漸增加，我國環境監測專用儀器儀表銷售量仍將保持較高的速度增長。

六、發展因素

1、機遇

（1）環境監測政策不斷加碼

新形勢下，踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，服務經濟社會發展全面綠色轉型，是實現中華民族偉大復興的重要一環?！笆奈濉币巹澝鞔_指出：推進精準、科學、依法、系統治污，協同推進減污降碳，不斷改善空氣、水環境質量。同時，生態文明建設體制機制的逐步健全、綠色發展政策的深入實施和科技創新實力的不斷增強，為環境監測專用儀器儀表創新發展釋放了法治紅利、政策紅利和技術紅利。

（2）“雙碳”戰略深入落實

氣候變化是當今世界面臨的最嚴峻挑戰之一，科學準確地監測溫室氣體濃度和來源是落實“雙碳”戰略的基礎。環境監測專用儀器儀表不僅有助于客觀、全面和及時掌握溫室氣體排放及演變規律，提高溫室氣體清單編制精確度，還能正確認識各部門各行業溫室氣體減排潛力并監督其落實減排目標，更好的為企業減排和政府管理決策提供全面扎實的信息和數據。同時，準確跟蹤監測各部門各行業的溫室氣體排放量，有助于碳排放量配額的合理分配。

（3）智慧水利建設持續推進

隨著全球變化和經濟社會的快速發展，我國水資源供需矛盾日益突出，極端水文事件頻繁發生，嚴重威脅我國水安全、糧食安全及生態環境安全。由于我國地域廣闊，水系眾多，水利工程點多、面廣、量大，類型復雜，經濟社會的快速發展對水資源安全和水利工程的安全高效運行提出了更高的要求，極大地刺激了水利建設的智慧化需求。智慧水利建設的持續推進，促使環境監測專用儀器儀表逐步向智慧化、數字化方向發展。

2、挑戰

（1）環境監測領域不斷拓展

目前，我國環境監測專用儀器儀表已具備環境水質、污廢水、地下水、供排水管網及排口、水質應急、水利水務等領域的綜合競爭力。但隨著我國環境監測要求不斷提高、監測指標持續擴充，對土壤、噪聲、生態環境等領域的監測重視程度日趨提升，行業內企業面臨著不斷拓展監測領域、拓寬市場空間的挑戰。

（2）企業綜合競爭力處于劣勢

隨著環境監測專用儀器儀表智能化、數據化、智慧化程度的不斷提高，對行業內企業的技術型人才儲備以及資金投入要求也在不斷提升。同時，隨著各細分領域的企業集中度不斷提高，持續開拓市場、提升市場占有率和品牌知名度成為行業內企業保持綜合競爭力的重要因素。復合型高科技人才儲備不足、企業融資渠道單一、融資規模較低且成本高等方面的劣勢成為制約行業進一步發展的重要因素。

（3）市場競爭激烈

我國環境監測專用儀器儀表保持快速發展態勢，市場需求不斷擴大，吸引了國內外眾多儀器企業參與競爭。國外公司如美國哈希、賽默飛等進入中國市場較早，占有一定市場份額，本土企業如力合科技、聚光科技、皖儀科技等上市公司通過加強技術創新，市場份額獲得較快提升。同時，還存在較多中小規模監測設備企業參與市場競爭，因而導致行業集中度較低，市場競爭形勢進一步加劇。

七、競爭格局

環境監測專用儀器儀表具有多技術平臺對多應用領域的“多對多”業務特點，技術平臺完善、應用領域多樣，可極大增強市場競爭力。一方面，同一種技術可以應用于多個細分領域，細分領域應用越多，技術研發的收益越大。另一方面，同一個細分領域需要多種技術的支撐，技術平臺和產品越多，銷售的效率越高，目前，美、德、日等環境監測儀器產業強國憑借先進技術、產品精密度高等特點占據全球領先地位，賽默飛、安捷倫、沃特世等國際品牌影響力覆蓋全球。近幾十年來，我國環境監測專用儀器儀表呈現高速增長態勢，涌現一批具備自主研發和自主生產能力的領軍企業，如聚光科技、先河環保、雪迪龍、皖儀科技、藍盾光電等，助推我國環境監測專用儀器儀表國產化替代進程加快。

八、發展趨勢

“十四五”時期，我國生態文明建設進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。生態環境監測是生態環境保護的基礎，是生態文明建設的重要支撐。目前，在高端環境監測專用儀表儀器領域，我國仍然以進口為主，且面臨“卡脖子”問題。未來，隨著大數據、物聯網、人工智能等新興領域快速發展，國家加速推進產業轉型升級，助力環境監測從單一的儀器設備監測，向物聯網化監測系統及管理平臺發展。