摘要：近年來，數字經濟已成為國家經濟發展的重要組成部分，城市規劃、交通管理、環境監測、資源調查國防安全、農業、林業、水利、災害防治等領域智能化升級已成必然趨勢，國內遙感測繪服務需求日益增長，為國內衛星遙感服務等遙感服務市場發展注入強勁動力。據統計，2023年我國遙感服務市場整體規模已達217億元。未來，隨著國內數字經濟發展規劃推進，我國遙感測繪等遙感技術的應用范圍將不斷拓展，遙感測繪服務需求也將日益增長，在此背景下，國內遙感測繪服務行業規模將保持不斷擴容趨勢。

一、定義及分類

遙感測繪指利用地面、航空、航天平臺上的各類傳感器對地球或其他星體進行地形圖或其他專題圖繪制的技術。遙感測繪服務指廠商借助遙感技術為客戶提供相應的測繪服務。按傳感平臺不同，遙感測繪服務可分為地面遙感測繪服務、航空遙感測繪服務和航天遙感測繪服務三大類。其中，地面遙感測繪服務指利用車載、船載、手提、固定或活動高架平臺等地面傳感平臺進行的遙感測繪服務；航空遙感測繪服務指利用氣球、航模、飛機及其它航空器等航空傳感器進行的遙感測繪服務；航天遙感測繪服務指利用人造衛星、航天飛機、宇宙飛船、空間實驗室等航天傳感器進行的遙感測繪服務。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

遙感測繪服務行業主管部門有自然資源部、工業和信息化部等。其中，自然資源部負責遙感測繪地理信息管理工作，具體負責測繪資質資格與信用管理，監督管理國家地理信息安全和市場秩序，負責地理信息公共服務管理，負責測量標志保護維護；工業和信息化部的主要職責為擬訂實施行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新；管理通信業；指導推進信息化建設；協調維護國家信息安全等；負責制訂我國軟件行業的產業政策、產業規劃，對行業的發展方向進行宏觀調控。

行業自律性協會組織有括中國測繪學會、中國遙感應用協會、中國衛星導航定位協會、中國地理信息產業協會等。其中，中國測繪學會主要工作包括，充分發揮科學技術、人才資源和組織網絡優勢，積極承接政府職能轉移工作，承擔信用信息的征集、整理、查詢和信用信息平臺的日常管理維護，加快推進測繪地理信息市場信用體系建設，維護了測繪地理信息市場秩序。中國遙感應用協會主要負責團結全國遙感信息技術隊伍，遵守憲法、法律、法規和國家政策，遵守社會道德風尚，規范遙感技術市場，促進全國遙感信息技術的應用與發展，為我國研制的各種遙感衛星進行推廣應用服務。中國衛星導航定位協會主要負責開展產業發展戰略和有關方針政策的研究，制定和推廣衛星導航領域的技術標準，組織科技成果鑒定，協助政府有關部門組織會員單位實施科研項目和示范工程等。

2、行業相關政策

為推動國內遙感測繪行業健康高質量發展，助力國家數字經濟發展，我國相繼出臺了一系列政策規劃，為行業穩步發展提供了有力支持。如在國家政策層面，相關政策通過稅收優惠、資金扶持等措施，為行業的發展創造了良好的外部環境，也重點提出要加強航空航天遙感技術、遙感影像智能解譯技術、測繪質量控制技術等遙感測繪技術研發創新力度，加速推動遙感測繪信息整合，進一步擴大遙感測繪技術應用服務領域。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

遙感測繪涉及大量復雜數據的收集、處理和分析，因此，行業高度依賴專業化數據處理技術和算法，以及高性能的遙感設備。而這些技術和設備的研發、制造與維護，都需要遙感測繪服務企業擁有深厚的專業知識和技術儲備，以及高超算法能力和數據處理經驗，以提高公司遙感測繪結果準確性和可靠性，提升業務服務水平。此外，隨著技術的不斷進步，遙感測繪服務行業還需不斷跟進新技術、新方法的研發和應用，以保持市場競爭力。因此，行業存在較高技術壁壘。

2、資質壁壘

我國目前對測繪服務行業從業企業實行市場準入制度，從事測繪地理信息活動需要取得有關行政主管部門頒發的資質證書?！稖y繪資質分級標準》對專業技術人員數量與能力水平、儀器設備的數量與精度指標、辦公場所的規模、技術質量保證體系、測繪成果檔案管理制度及保密管理制度和條件等均進行了具體規定，并針對每個專業范圍細化了人員規模、技術能力、儀器設備的考核指標。資質等級不同、專業范圍不同，企業可開展的業務范圍不同，因此擁有較高資質和較為齊全的專業范圍是遙感測繪企業從事、拓展業務的必要條件。

3、資金壁壘

遙感測繪服務企業需滿足專業技術人員與儀器設備的數量、辦公場所的規模等軟硬件條件方能取得相應資質，等級越高、專業范圍越廣的資質需要具備的軟硬件條件越高，企業需具備一定的資金實力方能取得資質。隨著行業裝備水平的提高，行業內高端遙感測繪裝備、新型軟件不斷涌現，可極大程度上提升業務執行的效率，降低成本，提升業務成果的精度水平。但此類設備價格通常較為昂貴，因此遙感測繪企業要想實現規?；l展，必須投入大量資金進行設備更新、推動技術產品研發，同時引進培育更多高端人才，行業存在極高資金壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

遙感測繪服務產業鏈上游主要涉及衛星制造發射產業、航空飛機制造業、無人機制造業以及地面基礎設備制造業，包括傳感器、遙感衛星、IT基礎設施（如服務器、云存儲和人工智能平臺等軟硬件基礎設施）等。產業鏈中游包括遙感數據接收處理、應用等環節。其中，提供遙感數據接收處理服務的遙感測繪企業有航天宏圖、世紀空間、易智瑞、中科九度等；提供遙感應用服務的遙感測繪企業有航天宏圖、中科星圖、世紀空間、歐比特等。產業鏈下游則是遙感測繪技術的具體應用行業，包括自動駕駛、城市規劃、交通管理、環境監測、資源調查等領域。

遙感測繪服務行業產業鏈

傳感器

華工科技產業股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌爾股份有限公司

漢威科技集團股份有限公司

華潤微電子有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

遙感衛星

中國航天科技集團有限公司

中國科學院微小衛星創新研究院

長光衛星技術股份有限公司

航天宏圖信息技術股份有限公司

蘇州天巡空間技術有限公司

四川茵薩科技有限公司

服務器

紫光股份有限公司

浪潮電子信息產業股份有限公司

四川長虹電子控股集團有限公司

曙光信息產業股份有限公司

軟通動力信息技術(集團)股份有限公司

拓維信息系統股份有限公司

云存儲

上游

南京市測繪勘察研究院股份有限公司

航天宏圖信息技術股份有限公司

中國四維測繪技術有限公司

北京數字空間科技有限公司

中游

自動駕駛

城市規劃

交通管理

環境監測

下游

2、行業領先企業分析

（1）南京市測繪勘察研究院股份有限公司

南京市測繪勘察研究院股份有限公司成立于1991年4月，2020年4月在深交所創業板掛牌上市，股票簡稱“測繪股份”。測繪股份是專業的地理信息技術服務提供商，主要利用時空信息的現代專業測勘方法、先進的數據處理技術以及信息 化技術，為建設工程、城市精細化及智能化管理、空間位置信息的行業應用提供包括地理信息數據采集、加工處理、集 成服務等在內的專業技術服務。2023年前三季度，測繪股份營業總收入為3.73億元，同比下降2.75%。

（2）航天宏圖信息技術股份有限公司

航天宏圖信息技術股份有限公司成立于 2008年，2019年7月在上海證券交易所科創板掛牌上市，股票簡稱“航天宏圖”。航天宏圖是國內領先的衛星互聯網企業，研發了具有完全自主知識產權的遙感與地理信息一體化軟件PIE（Pixel Information Expert），擁有國內首個遙感與地理信息云服務平臺PIE-Engine，實現遙感基礎軟件的國產化替代，為政府、企業、高校以及其他有關部門提供基礎軟件產品、系統設計開發、遙感云服務等空間信息應用整體解決方案。2023年前三季度，航天宏圖營業總收入為15.86億元，同比增長13.93%。

五、行業現狀

近年來，數字經濟已成為國家經濟發展的重要組成部分，城市規劃、交通管理、環境監測、資源調查國防安全、農業、林業、水利、災害防治等領域智能化升級已成必然趨勢，國內遙感測繪服務需求日益增長，為國內衛星遙感服務等遙感服務市場發展注入強勁動力。據統計，2023年我國遙感服務市場整體規模已達217億元。未來，隨著國內數字經濟發展規劃推進，我國遙感測繪等遙感技術的應用范圍將不斷拓展，遙感測繪服務需求也將日益增長，在此背景下，國內遙感測繪服務行業規模將保持不斷擴容趨勢。

六、發展因素

1、有利因素

（1）國家產業政策利好

隨著國家對數字經濟的重視和推動，遙感測繪服務行業作為數字經濟的重要組成部分，國家政策層面對行業發展重視不斷提升。近年來，政策先后出臺了一系列政策，明確了遙感測繪在國民經濟和社會發展中的重要地位，針對行業發展關鍵環節及瓶頸問題，提出加強遙感測繪技術研發，推動關鍵核心技術攻關突破；鼓勵企業兼并重組，優化行業結構，提高產業集中度；加強人才培養和引進，為行業提供充足的人才保障，同時還通過簡化審批流程、降低市場準入門檻、加強市場監管等措施，為遙感測繪服務企業提供了公平的市場競爭環境，為行業可持續發展奠定了堅實基礎。

（2）技術創新升級加速

在政策支持下，我國遙感測繪相關技術研發創新力度不斷增強，國內高分辨率遙感影像獲取、智能解譯、大數據分析、新型遙感傳感器及平臺等技術產品研究相繼取得新突破，國產遙感測繪企業數據獲取、處理、分析以及應用等方面服務能力不斷提升，大幅提高了測繪數據的獲取效率和精度，同時也進一步拓展了遙感測繪技術應用范圍，為行業發展注入了強大的活力。

（3）下游應用需求增長

隨著經濟不斷發展和城市化進程持續加速，城市規劃、交通管理、環境監測、資源調查等領域對地理空間信息的應用需求日益旺盛。遙感測繪服務能夠高效、準確地提供地理空間數據，滿足各類用戶的需求。因此，在信息化、數字化、智能化等市場發展趨勢推動下，我國遙感測繪服務行業下游應用需求呈現持續增長態勢，為國內遙感測繪服務市場發展提供廣袤空間。

2、不利因素

（1）測繪信息數據開放度低

多數基礎測繪成果都不適合直接公開使用，如需公開，測繪成果也需要經過相關的非線性保密處理，以降低精度、分辨率等。特別是基礎地理信息數據是影響國家安全的保密數據，因此在數據獲取、處理過程中需要對數據的保密進行相應的約束和要求，增加了行業內的公司對數據管理的難度，也增加了行業內的公司應對地理信息安全保密監管的風險。為應對數據的保密性要求，大部分遙感測繪服務公司都會依據國家政策、監管要求對測繪信息數據進行調整和處理，也增加了行業開拓公眾服務市場的難度。

（2）用戶對遙感測繪應用認知度低

遙感測繪服務是近十年來才快速發展起來的高新技術產業。盡管遙感測繪技術應用領域從交通運輸、公共服務逐步拓展至防災減災、海洋勘測與權益維護、環境保護、位移監測等領域，但行業用戶對遙感測繪技術應用具體方式及功能的認知度仍處于較低水平，這就需要行業內企業要深入挖掘和引導應用需求，主動向行業用戶推廣。用戶對遙感測繪技術應用認知度低，會限制遙感測繪服務產業化的速度，對行業的發展產生不利影響。

（3）復合型專業技術人才相對缺乏

遙感測繪服務行業屬于知識與技術密集型行業，對具有豐富實踐經驗的復合型專業技術人才有較大需求。行業經營不僅涉及軟件技術，還包含遙感科學、導航科學、地理學、測繪學、氣象海洋等行業科學和其他IT技術，是多學科技術交叉的體系。因此，行業項目管理人員不僅需要具備豐富的項目經驗、和較高的執行效率，更重要的是能夠使得多學科業務進行有效融合，滿足政府、部隊、企事業等客戶的嚴格要求。目前，高端復合型專業技術人才的缺乏仍是影響行業發展的不利因素之一。

七、競爭格局

我國遙感測繪服務行業競爭格局非常多樣化，其中既有政府機構、知名企業，也有新興的技術企業，形成了一個復雜而多元的競爭格局。按技術實力和市場份額，國內遙感測繪服務行業內競爭企業可大致分為三大梯隊：第一梯隊企業通常擁有深厚的研發實力、豐富的項目經驗以及完善的服務體系，能夠在遙感測繪服務領域提供全面的解決方案，滿足各類客戶的需求，在市場競爭中占據主導地位，對行業的發展具有引領作用，如四維測繪、航天宏圖等；第二梯隊企業雖然規模和技術實力可能稍遜于領軍企業，但通常憑借自身的專業性和創新性，在特定領域或特定應用方面具有較強的競爭力，是處于行業的中堅力量，如南方測繪、數字空間等；第三梯隊企業通常具有敏銳的市場洞察力和創新能力，能夠迅速捕捉市場變化并推出適應市場需求的新產品和服務，但在市場份額和技術實力方面可能暫時無法與領軍企業相比。隨著遙感測繪服務行業不斷發展，企業之間的競爭也在不斷加劇。

八、發展趨勢

一方面，隨著城市化進程的加速和智慧城市的建設，遙感測繪將在城市規劃、土地利用、交通規劃等方面發揮更重要的作用。同時，海洋測繪、礦山測量、水文監測等領域的需求也將不斷增長，為遙感測繪行業帶來更多的發展機會。另一方面，隨著人工智能、大數據、云計算等新興技術發展，遙感測繪服務行業的數據處理分析將更加智能化和精準化。如在遙感數據處理分析方面，企業將通過運用智能算法和模型，提高數據處理效率和質量，實現數據挖掘和知識發現；同時，通過深度學習、機器學習等技術，將使得遙感數據處理分析更加精準和細致，實現目標檢測、分類識別、變化檢測等功能。