摘要：安防行業是構建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩定重要的安全保障性行業。近年來，隨著我國城市化進程加快，城市人口規模持續增長，城市運行系統日益復雜，安全風險不斷增大，政府、企業及居民均對安防需求持續增長。同時，伴隨著人工智能、生物識別、語音識別、大數據以及云計算等技術發展成熟并在安防行業加速應用，我國安防應用領域也不短擴張，涉及公共安全、交通、金融、教育、樓宇及家庭等場景，為安防行業的持續發展帶來強勁動力。數據顯示，2022年我國安防行業產值規模在9560億元左右，同比增長6%。

一、定義及分類

安防即“安全防范”，是指做好準備和保護以應付攻擊或者避免受害，從而使被保護對象處于沒有危險、不受侵害、不出現事故的安全狀態。安防行業是隨著現代社會安全需求應運而生的產業，是現代社會公共安全的重要組成部分，是利用視頻監控、出入口控制、實體防護、違禁品安檢、入侵報警等技術手段以及新一代信息技術，防范應對各類風險和挑戰，構建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩定重要的安全保障性行業。根據產業類型的不同，安防可分為安防產品、安防工程和運營服務及其他三個部分。

二、行業政策

安防與社會經濟、生產活動密切相關，隨著經濟的不斷發展和技術的不斷成熟，安防行業已經成為社會公共安全體系的一個重要組成部分。為了推動安防行業的發展，近年來國家有關部門相繼頒布一系列法律法規及產業標準，一方面明確了安防行業的準入、認證和相關標準，為行業健康有序地發展提供了法律法規依據以及行業標準規范，有助于行業良性競爭與持續發展；另一方面鼓勵安防行業應用互聯網、人工智能、物聯網、大數據等前沿信息技術，提高產品的技術含量與智能化水平，有利于增強行業內企業的技術水平及市場競爭力，為行業實現持續、健康發展提供了有利的政策環境。

三、行業壁壘

1、技術研發壁壘

近年來5G通信、物聯網、人工智能、大數據等新一代信息技術發展迅速，并逐漸滲透到經濟社會的各個領域，安防行業也不例外。安防產品與新一代信息技術的結合能夠大大提高安防產品的使用效果，能夠更好地滿足現代社會的安全需求，以及滿足客戶使用的便捷性需求。因此，行業內企業紛紛加大技術研發力度，致力于提升產品的數字化、智能化程度，增強產品的市場競爭力。然而，這對企業的專業性、技術水平提出更高要求，企業需要具備較高的技術研發能力和生產工藝水平，同時亦需要具備深厚的技術儲備以及豐富的行業經驗，才能夠適應行業的發展趨勢，這對后來者而言將是較大的技術壁壘。

2、客戶資源壁壘

優質的客戶資源為安防廠商帶來穩定市場需求的同時，亦是對安防廠商的反哺，為安防廠商在掌握行業發展趨勢、擴展優質客戶等方面提供重要的保障。此外，在下游安防市場中，部分集中度較高的細分領域如樓宇對講行業，對供應商的考核較為嚴格。由于房屋及建筑物對于樓宇對講的供應需求規模較大，只有經過長期合作，供貨穩定性、服務質量、技術水平等方面均能滿足房地產商的驗證，方能進入其合格供應商名錄。對于后來者而言，客戶資源壁壘較高。

3、技術人才資源壁壘

智能安防是安防行業近年來的發展趨勢。智能安防系統是計算機技術、人臉識別技術、可視化技術、數據挖掘技術、視頻分析技術等的綜合應用，具有較強跨學科性。隨著應用范圍的擴大和智能化程度要求的提高，未來企業可能還需要具備人工智能技術、云存儲技術等技術的研發能力。上述技術的研發與應用除了考驗企業單個技術開發能力，還考驗企業的綜合應用能管理，而充足的技術人才儲備是企業發展的重要支撐。因此，行業的發展對于技術人才的爭奪日益激烈，不利于行業新進入者的發展。

4、資金壁壘

一方面，安防系統因涉及多個信息技術的綜合應用，且具有開發周期長的特點，開發過程中需要持續投入量的資金，才能順利推出新的安防系統及配套產品設施；另一方面，安防行業有較大部分的訂單需求來自住宅社區、商業區、學校、醫院等場景，這類大型智能化工程、IT整體解決方案、系統集成項目對于安防產品供應商的資金實力要求較高。較大的運營資金需求對于安防廠商而言構成了新的競爭壁壘。

四、產業鏈

從產業鏈方面來看，安防行業產業鏈上游主要為芯片、光學鏡頭、存儲器、圖像傳感器、軟件開發等供應商；產業鏈下游為各應用領域，包括城市交通、住宅社區、銀行金融、商業零售、車載監控等領域。隨著物聯網、人工智能、5G通信等新一代信息技術在安防行業中探索應用，安防領域的智能化、智慧化應用場景不斷拓展，安防行業不斷加大技術創新投入和研發力量。面對不斷變化的行業趨勢，安防設備產品及解決方案廠商作為產業鏈中的橋梁，逐漸從傳統安防設備產品供應商轉變成綜合解決方案服務商，為下游產業提供智能化安防設備產品外，還提供智能化設計服務和系統集成服務，推動新一代信息技術在安防領域的應用。

安防行業產業鏈

安防芯片

思特威（上海）電子科技股份有限公司

格科微有限公司

豪威科技（OmniVision）

廣東晶相光電科技有限公司

光學鏡頭

舜宇光學科技 (集團)有限公司

東莞市宇瞳光學科技股份有限公司

中山聯合光電科技股份有限公司

福建福光股份有限公司

廈門力鼎光電股份有限公司

福建福特科光電股份有限公司

鳳凰光學股份有限公司

騰龍株式會社

富士膠片株式會社

CBC株式會社

上游

杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司

浙江大華技術股份有限公司

廣東安居寶數碼科技股份有限公司

杭州中威電子股份有限公司

中游

平安城市

智慧城市

交通

住宅社區

銀行金融

商業零售

下游

五、行業現狀

近年來，隨著我國城市化進程加快，城市人口規模持續增長，城市運行系統日益復雜，安全風險不斷增大，政府、企業及居民均對安防需求持續增長。同時，伴隨著人工智能、生物識別、語音識別、大數據以及云計算等技術發展成熟并在安防行業加速應用，我國安防應用領域也不短擴張，涉及公共安全、交通、金融、教育、樓宇及家庭等場景，為安防行業的持續發展帶來強勁動力。數據顯示，2022年我國安防行業產值規模在9560億元左右，同比增長6%。

六、發展因素

1、有利因素

（1）技術進步

科技進步對安防行業的發展具有較大促進作用。隨著大數據、物聯網、云計算、無線通信、先進半導體和新型顯示等新興基礎技術的發展與普及，安防產品向集成化、數字化、網絡化、智能化等方向發展，產品造型、功能、性能實現快速迭代，極大滿足了社會對“安全、便捷、綠色、節能”的需求。另外，隨著智慧社區、智慧城市等新興領域的快速發展，社區安防智能化產品將不斷與新領域進行深入融合，通過產品和技術的拓展、創新以及商業模式的變革，進一步擴大新的市場增長空間。

（2）“物聯網+安防”的智慧安防新業態

自物聯網被列為新一代信息技術產業和戰略性新興產業，物聯網技術不斷精進并探索應用場景。在物聯網技術對安防行業的賦能下，安防行業的多個領域也在逐步探索物聯網技術的應用，例如視頻監控、防盜報警、樓宇對講、智能門禁等，并且其應用場景也越來越豐富，如智慧城市、智慧教育、智慧醫療、智慧社區、智慧園區等。在“物聯網+安防”的智慧安防新業態的促進下，催生越來越豐富的智能硬件產品，為各類智慧安防應用場景的落地提供了基礎，同時也為安防行業提供了全新的發展賽道。

（3）行業發展動力強勁

據國家統計局發布的數據顯示，截至2023年末，我國常住人口城鎮化率達66.2%，相比2022年末提高了0.9個百分點，而2022年同期美國、日本、韓國的城鎮化率為75-90%，我國與美日韓等發達國家的城鎮化率仍有不小差距，由此可見，我國的城市人口仍有較大的增長空間。未來，隨著城鎮化率的持續上升，加之人們對生活品質的要求不斷提升，對綠色節能、可持續發展也更為重視，智能樓宇、智慧社區、智慧城市等逐漸成為社會熱點和新的生活方式。在此背景下，建設安全度更高、信息化更完整、基礎服務更豐富的智慧社區，逐漸成為地產開發商吸引購房者的營銷策略。安防作為實現這些需求的重要產品，有望得到市場重視，市場規模也將進一步增長。

2、不利因素

（1）市場集中度不高

目前我國安防行業仍處于發展階段，業內大部分企業數量眾多。企業綜合實力參差不齊，市場內大多數企業規模較小，整體設計、研發投入不足，自主創新能力薄弱，產品設計研發以模仿為主，低端產品同質化情況嚴重，企業之間主要以價格競爭市場份額，對安防及智能家居行業的健康發展造成了一定的不利影響。

（2）大量企業資金實力不足

隨著地產開發商“集中采購”模式的實施，安防企業是否具備相應的自有資金實力和持續穩定供貨能力，已成為工程建設項目業主衡量供應商實力的重要指標。但我國安防行業發展歷程較短，業內企業規模普遍偏小，資本積累相對較小，融資貸款難度相對較大，導致企業往往缺乏足夠的資金支撐其承接大型優質項目，加劇了進一步擴大業務規模的難度。

（3）行業標準規范滯后

安防行業在我國屬于新興行業，現階段行業在連接標準、網絡協議等方面還缺乏統一的標準和規范，大部分廠商均采用自身制定的協議標準，導致互通互聯的生態圈難以構建，在一定程度上限制了產品使用場景，影響用戶體驗，制約安防及智能家居行業的協調發展。

七、競爭格局

近年來，國內安防行業企業集中度大幅提高，行業競爭加劇，資源向龍頭企業集中的趨勢愈發明顯。我國智能安防行業企業大致可分為三個梯隊。?？低?、大華股份注冊資本在25億元以上，屬于第一梯隊；宇視科技(被千方科技收購)、蘇州科達、東方網力、佳都科技、曠世科技、捷順科技等屬于第二梯隊；其他企業屬于第三梯隊。隨著大華股份、?？低晝纱簖堫^企業快速崛起，大型企業與中小型企業之間的差距逐漸拉大，再加上產業鏈延伸、橫向跨界、行業深耕方面的優勢，在行業中的競爭地位已逐漸鞏固。

八、發展趨勢

目前，智能化安防產品正逐漸由硬件主導轉向云端管理與存儲，以適應小信道計數和多站點系統的需求。用戶可根據數據敏感性和云成本來決策是否遷移安防管理與數據到公共或私有云。未來，云遷移將更普遍，提升資源效率，安防數據云端化將成主流。同時，隨著新技術如生物識別、語音語義分析和云計算的成熟，視頻監控智能化取得突破，人工智能芯片提供了強大的計算力。人工智能芯片正朝低成本、專業化和集成化方向發展，智能安防應用將在更多場景如社區、商業和休閑中發揮作用。