摘要：特種纖維是發展航空航天和國防工業迫切需要的重要戰略物資，同時在推進各類戰略性新興產業和低碳經濟、節能減排中起著不可替代的作用，是體現一個國家綜合實力和技術創新的標志之一。近年來，隨著國家經濟發展及各項國家戰略規劃實施，航空航天、國防軍工、新能源汽車、軌道交通、土木工程、生物醫藥等領域對特種纖維等高性能纖維材料的應用需求保持高速增長，全國特種纖維行業規模得以加速擴容。據統計，2023年我國高性能纖維市場規模突破至450億元。

一、定義及分類

特種纖維特種纖維是具有特殊的物理化學結構、性能和用途,或具有特殊功能的化學纖維。如聚四氟乙烯纖維、聚間苯二甲酰間苯二胺纖維、聚苯并咪唑纖維、酚醛纖維、金屬螯合纖維、活性碳纖維等。按性能分類，特種纖維可分為耐腐蝕性纖維、耐高溫纖維、抗燃纖維、高強度高模量纖維、功能纖維和彈性體纖維等多種類別。

二、行業政策

近些年，我國中央及地方政府有關部門出臺了一系列政策，提出要加強特種纖維等新材料行業關鍵技術攻關和設備研發，拓展碳纖維等特種纖維材料在新能源、汽車制造、航空航天等領域的應用。如《關于化纖工業高質量發展的指導意見》提到，提高碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維、聚酰亞胺纖維、聚苯硫醚纖維、聚四氟乙烯纖維、連續玄武巖纖維的生產與應用水平，進一步擴大高性能纖維在航空航天、風力和光伏發電、海洋工程、環境保護、安全防護、土工建筑、交通運輸等領域應用；《2023年國家標準立項指南》也指出，要重點支持高性能纖維材料、增材制造材料等關鍵基礎材料領域的推薦性國家標準制定工作推進。國內特種纖維行業發展環境良好。

三、行業壁壘

1、技術壁壘

相較于通用纖維復合材料，特種纖維復合材料產品制造技術集成度高、工藝流程復雜。進入特種纖維復合材料領域不僅要求企業具備高素質的研發和制造團隊，擁有較強的技術研發實力，以及依據市場需求研發制造適配性產品的能力，而且還要求企業具有較完備的生產裝備，以借助先進的生產裝備實現特種纖維產品的高效規?；a。因此，特種纖維行業具有較高技術壁壘。

2、品牌壁壘

特種纖維材料是其應用領域的基礎材料，直接影響到終端產品的性能和品質。一般來說，產業下游客戶對于特種纖維產品選擇較為謹慎，且不會輕易選擇更換特種纖維材料供應商。在此情況下，產品品牌和質量逐漸成為特種纖維企業市場競爭博弈的重要因素。而品牌建設是一項長期工作，行業品牌壁壘凸顯。

3、市場準入壁壘

特種纖維主要應用領域包括高溫防火材料、電絕緣、輪胎和防彈等國防高科技領域，以上領域的各個行業都有嚴格的行業標準和規定限制，尤其是安全領域，產品進入需要經過嚴格的檢測、認證等一系列工作，受國家行業政策導向影響較大。特種纖維產品市場推廣的難度較大，周期較長。同時，新進入者在市場銷售網絡的建設方面將面臨許多障礙。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

特種纖維產業鏈上游主要是原材料供應商，包括石油、天然氣、煤炭等化石原料生產供應商，以及植物纖維、動物纖維等天然原料生產供應商。產業鏈中游是特種纖維的生產和加工環節，包括纖維的紡絲、拉伸、熱處理、表面處理等工藝環節，代表企業有儀征化纖、魏橋集團、恒力化纖、新鄉化纖等。產業鏈下游是特種纖維的應用領域，包括航空航天、國防軍工、交通運輸、生物醫藥等。

特種纖維行業產業鏈

石油

中國石油天然氣集團有限公司

中國石油化工集團有限公司

中國海洋石油集團有限公司

中海油田服務股份有限公司

陜西延長石油化建股份有限公司

岳陽興長石化股份有限公司

天然氣

中國石油化工股份有限公司

廣匯能源股份有限公司

洲際油氣股份有限公司

中天能源股份有限公司

深圳市燃氣集團股份有限公司

新奧能源控股有限公司

煤炭

國家能源投資集團有限責任公司

晉能控股集團有限公司

山東能源集團有限公司

中國中煤能源集團有限公司

陜西煤業化工集團有限責任公司

山西焦煤集團

植物纖維

上游

中材科技股份有限公司

安徽楚江科技新材料股份有限公司

山東魏橋創業集團有限公司

江蘇恒力化纖股份有限公司

中游

航空航天

國防軍工

交通運輸

生物醫藥

下游

2、行業領先企業分析

（1）中材科技股份有限公司

中材科技股份有限公司創建于2001年12月，2006年11月在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱“中材科技”。中材科技圍繞新能源、新材料、節能減排等戰略性新興產業方向，持續聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大賽道，擁有完整的非金屬礦物材料、玻璃纖維、纖維復合材料技術產業鏈，是我國特種纖維復合材料領域集研發、設計、產品制造與銷售、技術裝備集成于一體的高新技術企業。2023年前三季度，中材科技營業總收入為182.32億元，同比增長2.38%。

（2）安徽楚江科技新材料股份有限公司

安徽楚江科技新材料股份有限公司成立于2005年12月，2007年9月在深交所掛牌上市，股票簡稱“楚江新材”。楚江新材專注于材料的研發與制造，致力成為極具競爭力的先進材料研發制造平臺型公司，業務涵蓋先進銅基材料和軍工碳材料兩大板塊，產品包括精密銅帶、高端銅導體材料、銅合金線材、精密特鋼、碳纖維復合材料和高端熱工裝備等六大類。2023年前三季度，楚江新材營業總收入為338.74億元，同比增長13.59%。

五、行業現狀

特種纖維是發展航空航天和國防工業迫切需要的重要戰略物資，同時在推進各類戰略性新興產業和低碳經濟、節能減排中起著不可替代的作用，是體現一個國家綜合實力和技術創新的標志之一。近年來，隨著國家經濟發展及各項國家戰略規劃實施，航空航天、國防軍工、新能源汽車、軌道交通、土木工程、生物醫藥等領域對特種纖維等高性能纖維材料的應用需求保持高速增長，全國特種纖維行業規模得以加速擴容。據統計，2023年我國高性能纖維市場規模突破至450億元。

六、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策利好

特種纖維是國家重點發展纖維材料產品之一，有關部門在多部政策中提到，重點支持高性能低成本特種纖維材料技術的研發活動，鼓勵開發環境友好和具有多功能化、特種結構的新型特種纖維材料，以滿足交通運輸、建筑、能源動力等應用領域對特種纖維材料的需求。這將對我國特種纖維材料行業發展起到強有力的推動作用。

（2）宏觀經濟穩步發展

近年來，我國GDP呈現持續增長態勢，為新材料尤其是特種纖維材料的發展提供了良好的基礎。另外，數據顯示，相較于美國等發達國家，我國特種纖維材料人均占有率仍然較低，但隨著我國經濟的不斷發展，這一差距正在逐步縮小。國家宏觀經濟的發展將持續利好國內特種纖維材料市場發展。

（3）下游需求旺盛

隨著我國經濟的持續發展，科技競爭力和綜合國力的穩步提升，航空航天、電子信息、國防軍工、能源交通、資源環境等應用領域對特種纖維等新材料的需求將更加旺盛，我國新材料發展相對滯后的現狀也將得到根本性改觀。國內特種纖維產業的發展將迎來的戰略機遇期，市場具有廣闊的發展前景。

2、不利因素

（1）原材料價格波動

特種纖維的制造通常需要高品質的原材料，這些原材料的價格受到多種因素的影響，如市場供需、國際貿易狀況、地緣政治等。因此特種纖維生產原材料市場價格極易產生波動，這不僅會影響特種纖維制造企業的成本，還可能對企業的產品生產計劃，以及整個市場經營策略造成沖擊，十分不利于公司業務的平穩經營，也會對整個特種纖維行業的持續性發展造成一定不良影響。

（2）市場競爭激烈

近年來，我國特種纖維行業吸引了國內外眾多企業及資本的參與，市場競爭十分激烈，且這種競爭不僅體現在市場份額的爭奪上，還體現在技術創新、產品質量、服務水平等多個方面，導致國內特種纖維市場價格戰等不正當競爭行為頻發，不僅對特種纖維制造企業經營盈利造成巨大沖擊，也損害了國內特種纖維行業的整體形象，對行業健康發展造成嚴重影響。

（3）產業基礎相對薄弱

我國特種纖維行業呈現“市場競爭企業數量多，但產業規模小、產品技術附加值不高、企業可持續性自主創新能力缺乏”的現狀。因此，在國家產業發展規劃中，產業結構調整和產業技術升級是我國特種纖維行業長期以來的工作發展重心。疊加特種纖維行業目前還面臨產業鏈上下游配套建設尚不完善等問題，產業基礎建設薄弱不利于推動特種纖維行業的高質量發展。

七、競爭格局

因存在較高的技術壁壘和市場準入制度，我國特種纖維材料行業的市場化程度相對較低，且國內從事該行業產品制造與銷售的企業多數為進入中國市場的跨國公司。這些企業產品技術含量高、業務服務規范，在全球特種纖維市場已形成較強的品牌影響力，因此，自進入中國市場以來，以較強的技術優勢快速占據了我國特種纖維市場的較多份額。近年來，隨著能源交通、航空航天、資源環境等應用領域需求的不斷擴大和要求的提高，為增強國家新材料市場供應安全，特種纖維等新材料的國產替代進程加速推進，國內本土特種纖維企業不斷投資擴大生產規模，進行產業升級和產品結構調整，國產特種纖維生產制造企業的市場競爭能力不斷增強。

八、發展趨勢

隨著科技的不斷進步和應用領域的拓展，一方面，特種纖維的性能要求將越來越高，未來，特種纖維研發生產企業不斷加強技術創新和研發投入，以提高特種纖維的強度、耐高溫性、耐腐蝕性、耐磨損性等性能，滿足不同領域的需求；另一方面，航空航天、國防軍工、新能源汽車、軌道交通、土木工程、生物醫藥等領域對特種纖維的應用需求將持續增長，行業擁有廣袤發展空間。此外，隨著環保意識的提高和可持續發展理念深入人心，綠色、低碳、可循環也將成為特種纖維行業發展的重要方向。