摘要：顯示器件是我國電子信息產業中的關鍵領域之一，對于推動國家經濟發展、提升科技實力和國際競爭力具有重要意義。近年來，在國家政策的大力支持下，我國顯示器件產業規模持續擴大，已經成為全球最大的顯示器件生產國和消費國。同時，隨著科技的進步和市場的變化，顯示器件將繼續在性能、功能和質感等方面實現突破和創新，為消費者帶來更加豐富多彩的視覺體驗。中國新型顯示器件行業市場規模不斷擴大，估計2023年市場規模達到8559億元。

一、定義及分類

顯示器件是一種提供視覺感受并顯示信息的器件，它通過激勵發生物質或利用外部光源來呈現信息。目前，顯示器件分類方式有很多，按顯示原理分類，可分為電致發光顯示器件、液晶顯示器件、等離子顯示器件、電子紙顯示器件等；按顏色分類，可分為單色顯示器件和彩色顯示器件；按分辨率分類，可分為低分辨率、中分辨率和高分辨率顯示器件。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

顯示器件行業行政主管部門包括國家發改委和工業和信息化部，其中國家發改委主要負責研究制訂產業政策及行業發展規劃；指導產業結構調整；實施行業管理工作；推進產業結構戰略性調整和優化升級；促進科研成果產業化；組織協調國家有關重大工程項目所需配套裝備、元器件、儀器和材料的國產化等。工業和信息化部主要負責擬訂并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新；管理通信業，指導推進信息化建設；協調維護國家信息安全等。

顯示器件所屬行業協會為中國光學光電子行業協會，其主要負責對本行業的技術經濟情況進行分析研究，進行市場調查預測，向政府和會員單位提供相關信息。開展新產品、新技術、新材料和新工藝等科技成果的推廣應用，促進企業提高生產效率，降低成本，擴大市場。協助政府部門制訂行業標準、推廣本行業國家標準和團體標準，推動團體標準的制修訂工作，并促進標準的貫徹和實施等。

2、行業相關政策

近年來，我國顯示器件行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵顯示器件行業發展與創新，為企業提供良好的生產經營環境。如2023年12月，國家發展改革委發布的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》中，提出積極推動薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）、發光二極管（LED）及有機發光二極管顯示（OLED）、Mini/Micro-LED顯示、電子紙顯示、激光顯示、3D顯示等新型顯示器件生產專用設備發展。

三、發展歷程

從發展歷程來看，中國顯示器件行業發展歷程可分為四個階段：起步階段、發展階段、快速發展階段、成熟階段。20世紀80年代，我國顯示器件主要依賴于進口。隨著技術的不斷進步和市場需求的增長，中國開始意識到自主創新的重要性。國內企業逐漸開始投入到顯示技術的研發和生產中，努力追趕國際先進水平。21世紀初，中國的一些領先企業，如京東方，開始取得自主技術的突破。例如，京東方于2003年克服重重困難，投建了中國大陸首條依靠自主技術建設的顯示生產線——北京第5代TFT-LCD生產線，這標志著中國大陸結束了“無自主液晶顯示屏時代”。2010年隨著技術的不斷積累和市場的擴大，中國顯示器件行業進入了快速發展階段。越來越多的中國企業開始在全球范圍內布局，與國際同行展開合作與競爭。2019年至今，中國顯示器件行業在技術創新方面取得了顯著成果。一些中國企業已經躋身全球顯示技術的領先地位，引領著全球顯示技術的發展潮流。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

顯示器件行業屬于技術密集型產業，具有較高的技術壁壘，主要體現在多學科融合、工藝流程復雜及生產制造條件要求高等方面。如顯示器件的生產制造技術綜合了光學、微電子、化學、機電、材料等多種學科技術成果，呈現多學科融合的特點，這就需要企業擁有長期豐富的技術經驗。新進入的企業要在短時間內掌握行業核心技術是非常困難的。因此，技術壁壘是新進入者面臨的主要障礙。

2、客戶壁壘

顯示器件行業下游客戶一般規模較大，重視產品質量控制與品牌建設，對顯示器件供應商的技術工藝實力、品質管理、供貨能力、響應速度等有著較高的要求，只有經過較長時期的供貨、測試、磨合、篩選，才能建立互信并逐漸追加訂單。下游客戶更換合格供應商的成本較高，在雙方建立穩定合作關系后，除非質量或價格發生較大變化，下游客戶一般不會輕易更換供應商。因此，對于新進入市場的企業來說，顯示器件具有較高的客戶壁壘。

3、資金壁壘

顯示器件的研發、制造以及產業鏈上下游的整合，需要大量的資金投入。尤其在新型顯示技術的研發上，如OLED、Mini LED/Micro LED等，由于技術門檻高、研發周期長，需要投入巨額的研發經費。同時，為了保持技術領先和競爭優勢，企業還需要持續進行技術創新和升級，這也需要大量的資金支持。此外，顯示器件的生產線建設和運營也需要大量的資金，如設備采購、廠房建設、人員培訓等多個方面。因此，對于一些資金規模較小的企業來說，可能會面臨較大的壓力。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

從顯示器件行業產業鏈來看，上游是顯示器件制造需要的各種原材料，如玻璃基板、ITO導電膜、液晶材料、背光模組、驅動IC等。這些原材料的質量和供應穩定性直接影響到中游顯示器件的制造質量和效率。同時，上游設備供應商提供的生產設備和技術也是顯示器件制造過程中不可或缺的一部分。中游是指顯示器件的核心制造和研發過程。這一環節需要高精度的制造技術和嚴格的品質控制，以確保顯示器件的性能和品質。下游是指顯示器件的主要應用領域，包括消費電子、智能電視、可穿戴智能設備、工業控制、智慧醫療等。這些終端應用領域的市場需求和變化也會直接影響到上游和中游環節的發展和調整。

顯示器件行業產業鏈

玻璃基板

彩虹顯示器件股份有限公司

京東方科技集團股份有限公司

東旭光電科技股份有限公司

深圳市華星光電技術有限公司

凱盛科技股份有限公司

ITO導電膜

汕頭萬順新材集團股份有限公司

江蘇日久光電股份有限公司

蘇州尚陽電子科技有限公司

凱盛科技集團有限公司

液晶材料

西安瑞聯新材料股份有限公司

蘭州康鵬威耳化工有限公司

阜陽欣奕華材料科技有限公司

陜西萊特光電材料股份有限公司

武漢飛凱新材料有限公司

背光模組

蘇州錦富技術股份有限公司

偉時電子股份有限公司

蘇州天祿光科技股份有限公司

深圳市瑞豐光電子股份有限公司

利亞德光電股份有限公司

上游

京東方科技集團股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團)股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司

中游

消費電子

智能電視

可穿戴智能設備

工業控制

下游

2、行業領先企業分析

（1）京東方科技集團股份有限公司

京東方科技集團股份有限公司創立于1993年，是一家致力于為信息交互和人類健康提供智慧端口產品和專業服務，不斷追求卓越的物聯網創新公司。公司主營業務涵蓋顯示器件、物聯網創新、傳感、MLED、智慧醫工、“N”業務，其中在顯示器件方面，公司致力于提供應用TFT-LCD、AMOLED、Microdisplay等技術的端口器件，專注于為客戶提供高品質的手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視、車載、VR/AR等顯示器件產品。2023年以來，公司持續加強技術與產品創新，在顯示器件領域LCD加速UB Cell、Oxide技術升級，實現高端產品突破。但受顯示器件終端需求低迷影響，公司顯示器業務大幅下降，對公司總營業收入產生不利影響。公司2023年前三季度業績承壓，營業收入同比下降4.69%，達1265.15億元；歸母凈利潤同比下降80.68%，達10.22億元。

（2）TCL科技集團股份有限公司

TCL科技集團股份有限公司成立于1982年，聚焦半導體顯示業務、新能源光伏及半導體材料業務的核心主業發展，致力實現全球領先的戰略目標。在半導體顯示業務方面，公司在大尺寸、中尺寸和小尺寸方面均有所涉及，其中，大尺寸領域，TCL華星協同自身與產業鏈優勢，堅定電視面板大尺寸化和高端化策略，積極發展交互白板、數字標牌、拼接屏等商用顯示業務。中尺寸領域，TCL華星加速IT和車載等新業務布局，提升產品競爭力，優化客戶結構，打造業務增長新動能。小尺寸領域，TCL華星鞏固 LTPS 手機面板市場地位，以產品創新驅動柔性 OLED業務增長，拓展VR/AR及專顯市場。2023年在產品大尺寸化趨勢帶動下，公司產品需求得到快速增長。據統計，2023年前三季度，公司營業收入同比上漲5.21%，達1331.66億元；歸母凈利潤同比上漲474.14%，達16.11億元。

六、行業現狀

顯示器件是我國電子信息產業中的關鍵領域之一，對于推動國家經濟發展、提升科技實力和國際競爭力具有重要意義。近年來，在國家政策的大力支持下，我國顯示器件產業規模持續擴大，已經成為全球最大的顯示器件生產國和消費國。同時，隨著科技的進步和市場的變化，顯示器件將繼續在性能、功能和質感等方面實現突破和創新，為消費者帶來更加豐富多彩的視覺體驗。中國新型顯示器件行業市場規模不斷擴大，估計2023年市場規模達到8559億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）下游消費電子行業發展空間較大

在5G時代底層技術升級換代的大背景下，以智能手機、超高清電視、智能穿戴、車載顯示、智慧家居等為代表的消費電子產品日新月異、快速迭代，產品從性能到外觀都在不斷沖擊消費者對電子產品的想象力，必將掀起新一輪的消費熱潮。顯示屏幕作為信息社會“人機交流”的關鍵環節，在消費電子產品中占據著重要位置，在下游市場需求快速增長的強勁帶動下，顯示器件行業面臨重大發展機遇。

（2）技術創新與科技進步推動行業發展

近年來，隨著半導體、材料學、精細加工等領域的相關學科不斷取得重大突破，顯示技術與人工智能、5G、物聯網等新興技術的結合愈加緊密，推動顯示產業快速向前發展。與此同時，科技進步作為提高企業全要素生產率的供給側改革方式之一，帶動柔性OLED、Micro Led、超高清顯示面板等應用產品的市場價格不斷降低，更進-步加快了新型顯示產品的市場普及率。受益于技術創新與科技進步，顯示技術的應用場景不斷豐富，市場空間不斷擴展，行業將長期處于高速發展階段。

（3）國家產業政策的大力支持

如今，顯示器件產業已成為信息社會的基礎性、戰略性產業，加快顯示器件產業發展對推進我國供給側結構性改革和打造競爭新優勢、實現制造強國具有重要戰略意義。近年來，我國出臺了一系列政策和措施來推動顯示器件行業發展，如2023年8月發布的《新產業標準化領航工程實施方案（2023—2035年）》中，提到研制智能傳感器、功率半導體器件、新型顯示器件等基礎器件標準。開展量子點顯示、全息顯示、視網膜顯示等先進技術標準預研。研制Micro-LED顯示、激光顯示、印刷顯示等關鍵技術標準，新一代顯示材料、專用設備、工藝器件等關鍵產品標準。

2、不利因素

（1）全球經濟發展放緩

顯示器件業產品門類眾多、產業價值鏈長、輻射帶動能力強，是全球技術和產業競爭的高地之一。近年來，世界經濟增速放緩，尤其是2020年初“新冠疫情”在全球范圍爆發進一步加劇了全球經濟下行，各行各業發展均受到一定程度的限制。顯示器件行業下游主要為消費電子產品，消費群體的購買力波動將會直接影響行業的利潤水平和市場空間。

（2）專業人才稀缺

顯示器件行業是一個知識和技術密集型行業，涉及半導體、光電子、精密儀器設備等多技術領域，并且要求對下游行業的制造流程、生產工藝以及技術發展和趨勢有深刻理解，相關人才培養難度較大。雖然近幾年我國對相關人才培養的重視程度不斷提高，但相關的研發人才、管理人才培養周期較長、難度較大，高端人才仍存在一定缺口，對行業的快速發展產生一定的制約。

（3）原材料價格上漲

全球范圍內的供需關系變化對原材料價格產生了直接影響。隨著顯示器件市場的不斷擴大，對上游原材料的需求也在持續增長。然而，原材料供應并沒有同步跟上需求的增長速度，導致市場出現供應短缺的情況，進而推高了原材料價格。此外，生產成本上升、國際貿易環境的變化等因素也是導致原材料價格上漲的重要因素。這增加了企業的生產成本，對盈利能力構成壓力。

八、競爭格局

現階段，全球顯示器件市場主要由韓國、日本和中國等地的企業主導。這些企業擁有先進的生產技術和龐大的生產規模，能夠提供高質量、高性能的顯示器件產品。其中，韓國的三星和LG Display是全球最大的顯示器件生產商，日本的夏普、JDI等企業也具有較強的競爭力。在中國，顯示器件行業也呈現出蓬勃發展的態勢。一些國內企業如京東方、華星光電、天馬微電子等通過引進國外先進技術、加大研發投入、提高生產效率等措施，逐漸在市場中占據了一席之地。這些企業不僅在國內市場表現出色，還在國際市場上與韓國、日本等企業展開了激烈的競爭。

九、發展趨勢

隨著消費者對視覺體驗要求的提高，高分辨率和大屏化將成為顯示器件的重要發展方向。同時，柔性顯示技術具有輕薄、可彎曲、耐摔等特性，未來有望在可穿戴設備、智能手機、汽車等領域得到廣泛應用。隨著技術的不斷進步，柔性顯示有望在成本、可靠性和生產效率方面取得更大的突破。此外，隨著環保意識的增強，節能環保也將成為顯示器件行業的重要發展方向。這包括使用更環保的材料、優化生產工藝、提高能源利用效率等，以實現可持續發展。