摘要：經過多年的發展，我國建設工程監理制度和監理體系日益完善，工程監理企業也從無到有逐漸發展起來，對于確保建筑工程的質量、促進建筑行業的順利發展發揮著至關重要的作用。2011年到2021，我國建設工程監理企業營業收入中工程監理業務收入保持增長，營業收入從2011年的666億元增長至2022年1720.33億元。由于我國經濟增長趨緩、房地產市場下行等因素影響，2022年我國工程監理收入1677.5億元，同比減少2.5%。

一、定義及分類

工程監理通常被定義為具有相應監理資質的企業，接受業主單位委托，簽訂監理合同，對某項目承擔相應的項目管理工作，并對承包方的及社會過程進行監控的專業化服務活動。按專業工程類別將工程監理企業分為14個具體類別，包括房屋建筑工程、冶煉工程、礦山工程、化工石油工程、水利水電工程、電力工程、農林工程、鐵路工程、公路工程、港口與航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程、機電安裝工程。

二、商業模式

1、第三方獨立性

我國的工程監理單位相對于業主和承包方來說是獨立的第三方，與業主是被委托與委托關系，根據《中華人民共和國建筑法》的規定，工程監理單位與被監理工程的承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位不得有隸屬關系或者其他利害關系。工程監理單位根據與業主簽訂的合同和業主授權，有權對承包方和施工方履約行為進行監督，對施工過程和施工工序進行監督、檢查和驗收。監理單位以自己的名義進行監理，一方面要為業主提供監理服務，維護業主權益，制止承包商或施工方的不規范或不合法行為，另一方面要維護承包商的合法權益，也要制止業主損害承包商利益的不規范和不合法行為。

2、工程監理業務服務模式

工程監理企業主要通過參加招投標、商務談判的方式獲取工程監理業務。對于以參加招投標方式獲取的監理業務，工程監理企業在獲取招標單位發布的招標信息后，組織專家綜合分析業主方的相關要求，以決定是否參與投標。通過專家評審后，組織項目組編制投標文件參與項目投標，中標后與業主方簽訂監理服務合同，而后進入工程準備階段。在工程準備階段，由監理項目部負責編寫監理規劃及監理實施細則，并報業主審批。監理規劃及監理實施細則通過業主審批后，由監理項目部審查施工單位的施工方案及施工組織設計、施工機具等，并審批工程開工報告，審查通過后，監理項目部簽發“開工令”，而后進入工程施工監理階段。在工程施工監理階段，監理項目部根據工程準備階段制定的監理實施細則，具體實施對工程設備、材料接收、施工過程等的質量控制、進度控制、投資控制、合同管理、信息和資料管理以及HSE（健康，安全，環境）管理。在對施工階段實施多方面監理的同時，監理項目部需定期召開監理例會，編制監理工作日志、工作周報及月報。在工程竣工驗收階段，監理項目部先參加工程的竣工初驗。初驗合格的，工程監理企業編寫并提交《監理質量評估報告》。最后，監理項目部整理監理檔案，并交付公司及業主存檔。對于通過商務談判獲取的項目，在確認建設方的相關要求后，若接受委托，業務流程同上。

3、全過程工程咨詢服務模式

住建部鼓勵監理企業在立足施工階段監理的基礎上，向上下游拓展服務領域，提供項目建設可行性研究、項目實施總體策劃、工程規劃、工程勘察與設計、項目管理、工程管理、造價咨詢及項目運行維護管理等全方位的全過程工程咨詢服務。同時，要求各級政府和國有投資項目管理單位帶頭推行全過程工程咨詢，進一步完善我國工程建設組織模式，推進全過程工程咨詢服務的發展。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

工程監理行業服務對象涉及石油化工、房屋建筑、交通運輸、水利水電、市政工程等多個行業領域，相應地其行業主管部門包括住房和城鄉建設部及地方各級住建局、國家發展和改革委員會、人力資源和社會保障部等。

2、行業相關政策

工程監理是工程施工過程的關鍵環節之一，監理企業的專業資質、監理人員的從業經驗、專業技術人才的配備均可能對整個工程的施工質量產生影響，從而間接影響到經濟社會發展和人民生命財產安全。因此，國家多次發布政策推動工程監理行業規范化發展。如住房城鄉建設部、市場監管總局發布的《房屋建筑和市政基礎設施項目工程建設全過程咨詢服務合同（示范文本）》對合同協議書、通用合同條款和專用合同條款三部分進行規范，起到促進工程建設全過程咨詢服務發展，維護工程建設全過程咨詢服務合同當事人的合法權益的作用。四川省住房和城鄉建設廳出臺《關于促進工程監理依法履職推動監理行業高質量發展的若干措施》，提出“明確工程監理職責范圍、落實建設單位首要責任、強化監理招投標管理、保障監理合理取費、規范項目監理機構配置、規范項目監理人員執業管理、規范監理單位和現場管理、強化監理人員廉潔執業、加強監理人員到崗監督、加強監理履職監督、加強信用管理、鼓勵監理服務多元化”等意見。

四、發展歷程

我國的工程監理制度起源于1988年原建設部印發《關于開展建設監理試點工作的若干意見》的通知。開始進行工程監理試點工作以來，工程監理行業已走過30多年的發展歷程，前后主要經歷了引進探索，萌生試點階段（1984年-1992年）、穩步發展階段（1993年-2003年）、試行項目管理制度和“項目管理與施工監理一體化”、規范化階段（2003年-2013年）、市場配置資源轉型重新定位階段（2014年-2017年），現已全面跨入了全過程工程咨詢服務發展的新階段（2017年至今）。

五、行業壁壘

1、資質壁壘

國家住建部、發改委等部門先后發布了《工程監理企業資質管理規定》等管理規章和標準，對從事建設工程監理的企業進行資質管理和審批，上述規章和標準在專業工程師數量、技術檢測設備配置、管理體系和制度的建立、歷史監理項目質量等方面進行了明確規定，未能按規定滿足上述要求的企業無法獲得相應從業資質。此外，各細分業務領域的主管部門還對各類專業資質進行了等級劃分，擁有較低等級資質的企業無法進入需要較高監理資質的工程領域，從業領域將大大受限。由于業主對工程施工質量的重視，一般擁有較高監理資質的監理企業在同級別工程競標時比低級別企業更具優勢。

隨著我國對建設工程監理行業監管的日趨規范，國家對從事建設工程監理業務的企業資質要求必將日益提高，行業準入門檻也將隨之提升，新進入者面臨著日趨嚴格的資質壁壘。

2、人才壁壘

工程監理行業屬于人力和知識密集型的“智囊行業”，從業人員素質直接影響到工程項目的監理質量。因此，技術人員數量和從業年限也是工程監理企業資質評定的重要參考標準之一。以《工程監理企業資質管理規定》為例，該規定對申請專業資質甲級的企業要求為：“企業技術負責人應為注冊監理工程師，并具有15年以上從事工程建設工作的經歷或者具有工程類高級職稱。注冊監理工程師、注冊造價工程師、一級注冊建造師、一級注冊建筑師、一級注冊結構工程師或者其它勘察設計注冊工程師合計不少于25人次；其中，相應專業注冊監理工程師不少于《專業資質注冊監理工程師人數配備表》中要求配備的人數，注冊造價工程師不少于2人?！贝送?，在競標過程中，專業人員配備數量、結構、選派注冊監理工程師占比均是業主考核標準之一。

工程監理企業擁有技術人才的數量、素質和結構狀況已成為其競爭實力的主要標志。而企業的人才隊伍建設是一個逐步積累、持續發展、長期積淀的過程，新進入者在短期內難以迅速完成技術人才團隊的構建。除此之外，工程監理企業所擁有的人才資質也會影響到自身的業務資質等級，只有擁有專業技術過硬的人才資源的公司才可能在行業競爭中脫穎而出。因此，本行業存在一定的人才壁壘。

3、經驗壁壘

建設工程監理服務是監理人員綜合利用自身知識儲備、行業經驗、從業技能以及必要的試驗和檢測手段，為業主提供的智力服務。與直接的生產活動和直接的投資活動不同，智力服務對服務提供方的從業經驗要求很高，業主單位在招標過程中往往要求投標單位提供過往經營業績及成功的項目案例，在通信監理和土建監理領域尤為普遍?；谏鲜鲈?，在工程監理企業資質評定的過程中，從業經驗也成為資質評定的重要參考標準之一。

豐富的從業經驗與成功的工程案例是強化企業競爭優勢的重要因素。行業先進入者由于長期的積累，已經具有豐富的從業經驗并創造了眾多的標桿工程案例，在市場樹立了良好的聲譽，培育和積累了穩定、忠誠的客戶群，而新的進入者往往缺乏示范案例和知名度，難以在短期內培養出穩定的客戶群體，構成其進入行業的壁壘。

4、資金壁壘

工程監理行業企業經營普遍具有“先墊付資金、后回收工程進度款”的特點，即在監理項目招投標開始運作后，監理企業在收到客戶支付的階段性工程進度款之前，需要先行墊付相關資金，包括市場開拓階段的開拓費用、招投標階段的投標保證金、項目履約階段的履約保證金和工程周轉資金等，對企業經營現金流形成較大壓力。因此，工程監理行業企業的規?；\作，需要具備一定的資金實力，資金壁壘構成本行業的進入壁壘之一。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

工程監理行業處于工程項目建設的前端，屬于技術服務行業。行業的上游主要是工程監理專業人才的供給。目前國內已有多所高等院校和職業院校開設工程安全評價與監理、建設工程監理等專業，為工程監理行業提供人才。此外，工程監理企業還會采購計算機、打印機、文具等辦公用品。工程監理下游與房屋建筑、市政工程、通信、水利、電力、鐵路、公路、港口與航道、石油化工等行業的發展緊密相關，下游行業固定資產投資規模的變動直接影響到工程監理行業市場的發展。

工程監理行業產業鏈

監理人才

中國礦業大學

中國科學技術大學

中南大學

北京理工大學

北京交通大學

計算機

戴爾（中國）有限公司

中國惠普有限公司

浪潮集團有限公司

聯想控股股份有限公司

小米科技有限責任公司

華為技術有限公司

打印機

聯想控股股份有限公司

中國惠普有限公司

納思達股份有限公司

富士施樂（中國）有限公司

理光（中國）投資有限公司

文具

上海晨光文具股份有限公司

得力集團有限公司

深圳齊心集團股份有限公司

真彩文具股份有限公司

貝發集團股份有限公司

上游

山東勝利建設監理股份有限公司

北京帕克國際工程咨詢股份有限公司

中國電力建設股份有限公司

河南省交通規劃設計研究院股份有限公司

中游

房屋建筑

市政工程

通信

水利

電力

鐵路

下游

2、行業領先企業分析

（1）中達安股份有限公司

中達安股份有限公司公司主要從事以工程監理為主的建設工程項目管理服務業務，公司工程監理業務以通信監理、電力監理、房建監理和水利監理為主。中達安堅持以匠心致初心，以奮斗擔使命，以專業高效的服務為工程項目保駕護航，建立了強大的品牌聲譽，并在大灣區區域外實現了快速擴張，營收自2012年起一直在全國同行中名列前茅，多次躋身前十。2023年上半年中達安工程監理業務收入為2.23億元，同比下降9.17%；其中土建監理收入為0.72億元，通信監理收入為0.52億元，電力監理收入為0.46億元，水利監理收入為0.52億元。

（2）中國海誠工程科技股份有限公司

中國海誠工程科技股份有限公司是我國輕工行業工程領域提供全過程服務的大型綜合性工程公司之一。中國海誠是由20世紀五十年代先后成立的原國家輕工業部八家部屬設計院，經整體改制后于2002年成立。公司控股股東為世界500強企業中國保利集團旗下的中國輕工集團有限公司。公司總部設于上海，在北京、上海、廣州、長沙、武漢等全國重點城市區域擁有12家全資子公司。中國海誠在工程全過程服務領域積累了豐富的技術實力與管理經驗。通過持續延伸全產業鏈，致力于為客戶提供從咨詢設計、采購研發、到施工安裝、開車培訓、項目運維等全流程一站式智慧工程服務。業務范圍遍布全國各地及全球60多個國家和地區。服務領域涉及制漿造紙、食品發酵、精細化工、煙草、民用公建等傳統行業以及節能環保、生物醫藥、主題樂園、現代物流、綠色建筑等新興產業。2023年上半年中國海誠工程監理業務完成營業收入人民幣1.93億元，同比下降13.12%；工程監理業務新簽訂單4.72億元，同比增長29.87%。

七、行業現狀

經過多年的發展，我國建設工程監理制度和監理體系日益完善，工程監理企業也從無到有逐漸發展起來，對于確保建筑工程的質量、促進建筑行業的順利發展發揮著至關重要的作用。2011年到2021，我國建設工程監理企業營業收入中工程監理業務收入保持增長，營業收入從2011年的666億元增長至2022年1720.33億元。由于我國經濟增長趨緩、房地產市場下行等因素影響，2022年我國工程監理收入1677.5億元，同比減少2.5%。

八、發展因素

1、有利因素

（1）宏觀經濟長期向好，拉動固定資產投資規模持續增長

工程監理行業的發展與我國宏觀經濟運行及固定資產投資規模的變動密切相關。近年來，我國國內經濟保持穩定增長勢頭，GDP由2013年的59.3萬億元增長到2023年的126.06萬億元，2013-2023年均增長率達到7.83%。國內經濟的持續增長帶動了國內各行業固定資產投資的快速增長，社會固定資產投資總量由2012年的28.2萬億元增加到2021年的55.3萬億元。其中，2013—2021年固定資產投資（不含農戶）累計完成399.9萬億元，年均增長9.7%。2022、2023年我國固定資產投資規模雖有所下降，但依然維持在50萬億元以上。

固定資產投資的穩定投入，為我國建設工程監理行業創造了巨大的市場需求。預計我國國民經濟仍將保持穩定增長的勢頭，國家將加大在保障性住房、城市公共基礎設施等方面的建設投資，并將帶動國內固定資產投資的持續投入，進而有助于推動我國工程監理行業的發展。

（2）國家產業政策支持建設工程監理行業規范化發展

為促進建設工程監理行業的持續健康發展，國家住建部等相關主管部門相繼發布《工程監理企業資質管理規定》、《關于大型工程監理單位創建工程項目管理企業的指導意見的通知》《建設工程監理規范》《房屋建筑和市政基礎設施項目工程建設全過程咨詢服務合同（示范文本）》《產業結構調整指導目錄（2024年本）》等扶持和規范管理政策。一方面，行業管理規范出臺，有助于提高行業進入壁壘，改善行業無序競爭的狀況，提升監理服務質量和收費水平；另一方面，國家扶持政策和規范管理水平的提升，適應了我國投資體制改革和建設項目組織實施方式改革的需要，有助于提高工程建設管理水平，增強工程監理單位的綜合實力及國際競爭力，從而有助于創立自主品牌及參與國際競爭。

（3）國家對工程質量的高度重視是工程監理行業發展的政策保障

工程質量是國民經濟建設的重中之重，工程質量不僅關系到人民生命財產安全、人身健康、環境保護和其他公眾利益，還與保護資源、節約投資、提高經濟效益和社會效益息息相關。工程質量已成為人類創造文明財富、保護生態環境、推進科技創新、體現人文景觀成果的綜合反映。因此，工程監理作為確保工程質量的重要保障方式之一，越來越受到國家政策的支持，促進工程質量的政策的持續出臺將會推動工程監理行業的不斷發展。

不利因素

（1）行業波動風險

工程監理業務發展受宏觀調控政策、經濟運行周期的綜合影響。隨著中國經濟進入新常態，隨著國內經濟增速的回落、基礎設施投資建設放緩或其他宏觀調控，導致國內固定資產投資增速放緩，對工程監理服務需求造成影響，若企業未能及時調整經營策略，企業業績有可能出現周期性波動。

（2）融資渠道單一，運營資金較緊張

在建設工程監理行業中，企業在項目招投標階段需要支付投標保證金、安全保證金及質量保證金等，項目運作需要大量的流動資金。但國內工程監理企業多為民營企業，企業發展資金主要依靠自身發展積累，融資渠道主要依賴股東投入和銀行借款，運營資金相對緊張，限制了企業的快速發展。

（3）工程監理行業公司規模小，品牌效益不明顯

目前，我國工程監理行業正處于快速發展和規范化階段，市場化程度較高，公司數量眾多，普遍規模較小，競爭較激烈且呈高度分散狀態，在技術水平、管理經驗和經營方式等方面與國外相比都存在較大差距，工程監理機構的品牌效益和規模效益尚未充分發揮，未來尚需要進一步規范和提升。

九、競爭格局

我國工程監理行業市場化程度較高，公司數量眾多，普遍規模較小，競爭較激烈且呈高度分散狀態。工程監理行業整體呈現“國有-民營”兩大陣營并行的競爭格局：民營監理企業業務主要分布在市場完全開放的領域，如通信行業的中國移動和中國聯通業務、房屋建筑領域以及市政公用領域，這些領域的業務主要是通過公開招投標方式獲得，只要企業具有相應資質并滿足投標硬件要求，就可參與投標并獲得相應業務。國有監理企業業務主要分布在市場部分開放和沒有開放的領域（如水利、電力、鐵路等），這類市場關系到國家安全及重大發展戰略的實施，沒有完全對外開放，其監理業務一般由政府主管部門指定國有建設單位下屬監理公司或相關公司負責實施，一般民營監理公司很難涉足。

隨著政府投資領域監理業務的不斷開放，我國工程監理行業民營企業的陣營持續發展壯大，帶動我國工程監理行業在冊企業數量持續增長。2022年全國共有16270個建設工程監理企業。其中，綜合資質企業293個，增長3.5%；甲級資質企業5149個，增長5.6%；乙級資質企業9662個，增長63.4%；丙級資質企業1165個，減少12.7%；事務所資質企業1個，無增減。

十、發展趨勢

近年來工程監理行業業態因全過程工程咨詢全生命周期管理模式轉型升級的政策扶持，呈現出“1+N”業態逐漸清晰的發展態勢。監理行業除了繼續保持工程監理業務的傳統業態，不斷向全過程工程咨詢全業態快速發展，涌現了一大批具備綜合業務能力的領先企業。同時也帶動了相關衍生行業、甚至是跨界發展的新生業態。以物聯網、5G、BIM、人工智能、大數據、云計算等前沿技術為基礎，圍繞雙碳目標、數字化基建、綠色建筑、裝配式建筑、新能源、智慧工程管理為傳統的工程監理業態催生了新的管理模式、新的管理技術、新的技術標準。