摘要：2023年全球經濟放緩，歐美等發達市場服裝鞋帽等消費和進口需求全面下滑，越南、柬埔寨等東盟、南亞主要鞋服生產地訂單銳減，對縫制設備需求大幅收縮，致使行業出口額高位回落，2023年我國縫制機械產品累計出口額28.92億美元，同比下降15.62%，回落至2021年初水平。其中，工業縫紉機出口量432萬臺，出口額13億美元，同比分別下降13.75%和25.73%。刺繡機出口量11.9萬臺，同比增長51.59%，出口額4.93億美元，同比下降0.89%。除家用縫紉機外，行業各類工業縫紉機及其零部件出口額整體均呈現不同幅度下滑態勢。

一、定義及分類

縫制機械指專用于服裝、家紡裝飾、鞋帽、箱包等產品的剪裁、縫紉的機械設備。按縫制工序先后分類，縫制設備主要包括三大類：縫前設備、縫中設備和縫后設備?？p前設備主要包括裁床、鋪布機等用于裁剪、鋪開布料等縫紉前道工序的加工設備；縫中設備主要包括平縫機、包縫機、繃縫機和特種機等用于縫紉工序的加工設備；縫后設備主要包括熨燙、包裝設備等用于熨燙、包裝等服裝生產后道工序的機械設備。按應用領域分類，縫制設備主要包括生產加工服裝等產品的專業縫制機械設備以及滿足家庭縫補及手工創意需求的多功能家用縫制設備。

二、商業模式

1、采購模式

縫制機械生產所需的主要原材料有生鐵、柴油、外協零部件、電機、電控及部分機殼等。公司所需原材料供應充足、渠道暢通，已形成較為穩定的供應網絡?？p制機械對供應商采取定期或不定期走訪、評定和輔導，實施考核、獎懲、免檢等相應措施，來保障原材料品種。

2、生產模式

縫制機械公司采用訂單+庫存生產模式，每月由營銷組織生產、采購等部門召開產銷平衡會。生產部門根據營銷未來2-3月的預測編制采購與生產計劃，生產再根據市場的變動進行每周、每月排單滾動生產。

3、銷售模式

目前，國內工業縫紉機整機生產企業主要采取普通經銷為主、直銷為輔的銷售模式，裁床、鋪布機等大型縫前設備主要采取直銷為主，經銷為輔的銷售模式。

直銷模式?？p制機械制造企業直接投資建立銷售和服務隊伍面向用戶開展銷售，采取縱向、統一的管理方式。通過直營的銷售模式，企業可以有效地控制營銷渠道，貫徹落實企業的發展戰略。但在該模式下，需要企業投入大量自有資金，且前期營運成本較高。

經銷模式。經銷模式是指縫制機械制造企業將自有品牌產品與經銷商簽訂經銷合同或銷售合同，由經銷商從制造企業采購并由其對外銷售，經銷商自行承擔經營風險。經銷模式有利于縫制機械制造企業在投資較少的前提下，迅速拓展市場渠道。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

縫制機械行業的行政主管部門包括工業和信息化部、商務部、發展和改革委員會等；縫制機械行業的管理機構為中國縫制機械協會及各地方協會；縫制機械行業制定縫制機械產品標準體系的組織為全國縫制機械標準化技術委員會。

中國縫制機械行業的市場化程度較高，企業生產經營管理完全基于市場化方式。行業的行政主管部門和行業管理機構對行業的管理僅限于制定行業標準、統計行業信息，協助相關部門制定產業政策；提出行業發展規劃和行業發展的方針政策；參與行業重要產品的質量認證和質量監督等。

2、行業相關政策

縫制機械行業是我國打造紡織服裝強國的重要支點，其發展一直受到我國政府的關注和支持。國家政策積極支持我國縫制機械技術升級?！蛾P于推動輕工業高質量發展的指導意見》提出要深入實施數字化轉型，將“智慧縫制工廠技術、自動化縫制單元技術、立體縫制技術、云平臺及網絡遠程運維技術、智能縫紉機及數控系統等”先進縫制機械技術列入數字化發展推進工程?！都徔椆I提質升級實施方案（2023—2025年）》 支持服裝智能制造聯盟等行業服務平臺整合產業鏈上下游力量，推動紡織服裝智能制造共性技術研發和應用。下游服裝產業推進智能制造為智能化、自動化、節能化機電一體化縫制設備的發展提供了較大的增量空間。

四、行業發展歷程

中國縫制機械產業的發展史可以追溯到20世紀50年代。1950年，中國第一臺簡易腳踏式縫紉機問世，但在技術上與國外產品相比仍有較大差距。為了提高技術水平，中國開始引進蘇聯和東歐等國家的縫制機械技術和設備。在這個階段，中國的縫制機械產業主要以國有企業為主導，產品主要滿足國內市場需求。20世紀80-90年代，中國的縫制機械產業開始逐步壯大，出現了一批具有影響力的企業和品牌。在這個階段，中國的縫制機械產業逐漸向多元化、系列化方向發展，產品不僅滿足國內市場需求，也開始出口到海外市場。21世紀以來，中國的縫制機械產業開始向高端化、智能化方向發展。隨著技術水平的不斷提高，中國的縫制機械產品質量和性能逐漸接近或達到了國際先進水平。在這個階段，中國的縫制機械產業開始注重自主創新和品牌建設，同時積極拓展海外市場。目前我國已成為全球最大的縫制機械產銷國。

五、行業壁壘

1、管理能力壁壘

縫制機械制造企業的基礎管理涉及面較廣，內容較為復雜，涵蓋了供應鏈管理、生產管理、人力資源管理、設計研發管理、營銷網絡管理、市場戰略管理、售后服務管理等各個環節。規范化、標準化的內部管理有助于企業提高運營效率，增強市場競爭力，對企業的生存和發展至關重要。

有效的供應鏈管理能幫助企業和供應商增進合作互信，降低采購成本，提升零配件質量；高效的生產管理有助于提高生產效率，節省能耗和原材料浪費，提高產品品質；優良的人力資源管理可以營造良性的競爭氛圍，調動員工的工作積極性；成功的設計研發管理可以加強企業的自主創新能力，提升產品的附加值；優質的營銷網絡管理能幫助企業鋪開銷售網絡，提升銷量，加強經銷商的服務能力；準確的市場戰略管理有助企業快速、準確地找到自身市場位置，高效地拓展和吸引符合自身產品定位的客戶群體；良好的服務管理能夠提升客戶滿意度，提升品牌美譽度，吸引更多的用戶購買產品。我國縫制機械行業骨干企業的綜合管理能力較強，已具有較為規范和標準的管理體系，能幫助其較為有效地控制成本，提升產能，增加銷量，提高產品附加值。然而對于行業新入者，由于縫制機械企業的管理涉及面較廣，內容比較復雜，往往需要較長時間才能培養其管理能力，因此管理能力是進入行業的重要障礙。

2、工藝技術壁壘

縫制機械的生產工藝和技術較復雜，且生產各類產品的工藝和技術通常存在一些區別，因此嫻熟、精湛的生產工藝有助于提高生產效率，降低生產成本，優化產品質量，是企業重要核心競爭力。技藝嫻熟的生產團隊能夠保障流水線的高效運轉，使企業在投入相同的人員、設備、場地、原材料、能源等生產要素成本的前提下獲得更高的產能；終端用戶越來越青睞穩定性高、耐用性強的縫制設備，只有高品質的產品才能保證終端用戶的生產效率，而良好的產品質量依賴于精湛的制造工藝。然而，嫻熟、精湛的工藝技術需要通過長期的累積、摸索試驗才能形成，行業新入者往往缺少技藝嫻熟精湛的生產團隊。因此，生產工藝是行業新進入者所面臨的重要難題。

3、設計研發壁壘

設計研發能力是縫制機械行業重要核心競爭力之一，擁有較強研發實力的企業才能快速應對用戶行業需求的發展趨勢，實現縫制設備的自動化、智能化和節能化，以提升產品的附加值，增強企業的競爭力，走創新發展之路已成為當前全行業的共識。從短期來看，加大設計研發的投入有助于企業培養技術研發團隊，掌握行業技術的最新動態，具備生產符合紡織服裝行業最新需求產品的能力。良好的設計研發能力還有利于企業進行自主創新，根據用戶的反饋和下游行業的發展趨勢開展技術攻關，推進縫制設備的升級換代，提升產品的附加值，跳出低價競爭的泥潭；從長期來看，長時間、大量的資金、人力和物力投入，能使企業的研發實力實現量變到質變的跨越，研制生產出創造性、革命性的縫制機械產品，主導全球行業的發展趨勢。但是，縫制機械設備的品種繁多，涉及的機械、電機和電控等相關技術十分復雜，要想擁有強大的設計研發能力需要長期在研發團隊、科研設備等方面進行龐大的資金投入，因此設計研發能力是行業新入企業所面臨的又一門檻。

4、營銷渠道壁壘

我國縫制機械行業可謂大而不強，以產銷量大面廣、低附加值的縫制機械產品為主，主要市場則面向較為分散的中小紡織服裝企業，營銷驅動為全行業的重要特征。因此成功的渠道拓展及有效的渠道管理對企業非常關鍵，良好的渠道拓展能力能幫助企業擴大經銷商網絡，增加用戶群體數量和提升產品銷量；有效的渠道管理有助于企業建立與經銷商之間的合作互信，提升經銷商的綜合競爭力，使其營銷網絡更加龐大，銷售規模進一步拓展。但是，強大的渠道拓展和管理能力的培養不僅依賴于各方面長期、大規模的投入，還需要經營者自身不懈的長時間摸索和積累，因此資金、人力、物力、管理經驗等各方面均較為匱乏的行業新入者難以在短時間內鋪開營銷渠道，營銷渠道的拓展和管理能力是進入行業的關鍵壁壘。

5、服務能力壁壘

增加客戶滿意度，提升品牌美譽度，提升企業競爭力，需要企業建立高效的服務體系，這樣才能保障給客戶提供穩定的售前、售中、售后服務。高效的服務體系依賴于優秀的技師團隊、快速的配送體系、科學的管理流程、長期的客戶教育和大量用戶信息反饋?？焖俚氖矍芭嘤?、售中指導、售后服務能幫助用戶預防及快速解決各種故障，有效避免延誤用戶的生產。長期的服務培訓有利于提升經銷商隊伍專業化服務能力，提升經銷商的服務水平，在有效控制成本的前提下大大拓展服務網絡；對用戶反饋的大量收集、整理能使企業在第一時間準確掌握用戶的需求，了解產品在質量和設計方面的不足，及時改進，提升產品的市場競爭力。然而，建立高效的服務體系需要長時間、大規模的投入，行業新入者由于人力、物力的相對貧乏，行業經驗不足，很難在短期內建立服務體系。因此服務能力是行業的另一進入壁壘。

6、品牌壁壘

目前我國工業縫紉機品牌的整體競爭力比較薄弱，行業中小企業普遍采取仿制跟隨投入與代加工的模式進行生產和銷售，導致產品的同質化競爭比較明顯，產品的附加值難以提升，基本無品牌概念可言；行業骨干企業經過長時間的耕耘，雖已建立了一定的品牌競爭力，但是在品牌的定位（差異性）、口碑（持久性）等方面與世界一流品牌仍然存在一定的差距，難以打開產品附加值較高的中高端市場。而行業新進入者的產品幾乎無品牌可言，且短期內要想打造出品牌競爭力非常困難，因此品牌為進入行業的又一壁壘。

六、產業鏈

1、行業產業鏈分析

縫制機械行業的上游主要為電機、電控、旋梭等核心零部件供應商以及生鐵、銅材等原材料供應商。下游主要是通過經銷、直銷等渠道將產品銷售給下游用戶?？p制機械設備應用領域廣泛，除服裝行業外，還廣泛應用于鞋帽、箱包、皮革、玩具、復合材料、家居用品、戶外用品等需要裁剪、縫合和裝飾等領域?？p制機械產業鏈如下圖所示：

縫制機械行業產業鏈

生鐵

鞍山鋼鐵集團公司

中國寶武鋼鐵集團有限公司

河北鋼鐵集團

中國首鋼集團

山東鋼鐵集團有限公司

馬鋼（集團）控股有限公司

銅材

江西銅業集團有限公司

云南銅業股份有限公司

紫金礦業集團股份有限公司

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

上海五星銅業股份有限公司

浙江康盛股份有限公司

紹興圓盛銅業制造有限公司

浙江八達銅業有限公司

浙江天河銅業股份有限公司

電動機

浙江華星電機有限公司

浙江滬龍科技股份有限公司

臥龍電氣驅動集團股份有限公司

中山大洋電機有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

電控

北京大豪科技股份有限公司

琦星智能科技股份有限公司

浙江禾川科技股份有限公司

上海鳴志電器股份有限公司

上海步科自動化股份有限公司

上游

杰克科技股份有限公司

上工申貝（集團）股份有限公司

浙江方正電機股份有限公司

中捷資源投資股份有限公司

中游

服裝

鞋帽

箱包

皮革

玩具

復合材料

下游

縫制機械核心零部件及重要原材料的供求關系、價格波動以及技術發展對縫制機械行業的盈利能力及發展趨勢影響較大。服裝行業作為縫制機械行業的主要下游產業，對縫制機械行業的發展影響較大。一方面，隨著全球服裝產業整體增速趨緩，傳統縫制機械的市場需求增長面臨瓶頸；另一方面，我國服裝行業勞動力等生產要素成本不斷上升、相關企業轉型升級等趨勢顯現，產品附加值較高的智能化、自動化、節能化機電一體化縫制設備正逐步取代產品附加值較低的傳統縫制設備，縫制機械行業面臨新一輪增長。

2、行業領先企業分析

（1）杰克科技股份有限公司

杰克科技股份有限公司是全球縫制設備行業產銷規模最大、綜合實力最強的全球化企業。企業生產的產品包括工業縫紉機、裁床、鋪布機、驗布機、襯衫及牛仔自動縫制設備等工業用縫中、縫前設備，以及電機、電控、機架臺板等縫制機械重要零配件。企業也是集面輔料倉儲、數字版房、智能驗布、智能裁剪、吊掛縫紉、后道分揀、成品倉儲及APS、MES、WMS等軟硬件為一體的服裝智能制造成套解決方案服務商。企業的產品惠及全球160多個國家和地區，服務于服裝、鞋業、箱包、家具、皮革、汽車、航空等多個領域。2023年前三季度杰克股份營業收入為41.0億元，同比下降6.70%；歸母凈利潤為4.12億元，同比下降2.71%。

（2）上工申貝（集團）股份有限公司

上工申貝（集團）股份有限公司的核心業務是從事工業縫制等智能制造設備和家用縫紉機的研發、生產和銷售，業務還涉及現代物流、國際貿易以及融資租賃等領域。產品涵蓋縫紉、繡花、裁切等縫制工藝設備，機器人焊接、組裝生產線，程控機械加工流水線，以及智能倉儲、自動傳輸裝置等。公司采用多品牌市場營銷策略，擁有全球知名的工業縫制設備品牌：杜克普、百福工業、KSL、Mauser Spezial、上工寶石、富怡，以及國內家喻戶曉的家用縫紉機品牌：蝴蝶、飛人、蜜蜂。公司生產的工業縫制設備已廣泛應用于服裝、箱包、皮鞋加工、汽車工業、航空航天及新材料等諸多不同的行業。上工申貝在中國、德國、捷克及羅馬尼亞擁有十家工業縫制設備生產工廠，銷售子公司和經銷商網絡遍及世界各地。2023年上半年上工申貝縫制機械業務營收規模達10.13億元，同比增長10.67%；縫制機械業務毛利率為31.71%，同比減少 0.46 個百分點。

七、行業現狀

2023年全球經濟放緩，歐美等發達市場服裝鞋帽等消費和進口需求全面下滑，越南、柬埔寨等東盟、南亞主要鞋服生產地訂單銳減，對縫制設備需求大幅收縮，致使行業出口額高位回落，2023年我國縫制機械產品累計出口額28.92億美元，同比下降15.62%，回落至2021年初水平。其中，工業縫紉機出口量432萬臺，出口額13億美元，同比分別下降13.75%和25.73%。刺繡機出口量11.9萬臺，同比增長51.59%，出口額4.93億美元，同比下降0.89%。除家用縫紉機外，行業各類工業縫紉機及其零部件出口額整體均呈現不同幅度下滑態勢。

八、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策的支持為我國縫制機械行業營造良好的發展環境

在行業發展環境方面，十八屆三中全會已全面開啟了推動產業轉型升級的新局面，我國縫制機械行業在自主創新、技術改造和產業升級等方面迎來良好的發展機遇期。工信部、商務部發布的《關于開展2023紡織服裝優供給促升級活動的通知》明確指出“支持紡織服裝企業加大設備更新和技術改造力度，推動企業數字化智能化轉型。支持中西部地區積極承接紡織服裝產業轉移，推動東部地區產業加快提質升級，打造世界級先進制造業集群。發揮鏈主企業帶動作用，強化紡織服裝產業鏈上下游、大中小企業協同發展”?！懂a業結構調整指導目錄（2024年本）》將智能縫制機械（采用數字控制、智能感知等先進技術）及關鍵零部件開發制造列為鼓勵類。這些政策將推動我國縫制機械需求的進一步增長。

（2）產業升級提升我國縫制機械行業骨干企業競爭力

受勞動力等生產要素成本不斷攀升、人力資源尤其是熟練技工短缺等不利因素的影響，用戶對智能化、自動化、節能化的機電一體化產品需求顯著提高，在服裝等下游行業升級換代縫制設備的過程中，我國縫制機械行業具備自主創新能力的骨干企業將增強競爭優勢，行業集中度將進一步提升。

（3）國際市場需求空間大，中國縫制機械企業逐步走向國際化

受下游紡織服裝、箱包、鞋帽等行業全球產業轉移等因素影響，南亞、東南亞等發展中經濟體對于縫制機械的需求呈現長期增長態勢，上述市場對于中國縫制機械的性價比、質量、服務及品牌認可度較高，有利于提升我國縫制機械的出口和全球市場份額。近年來，為提升企業品牌知名度和綜合競爭力，我國縫制機械行業領先企業通過實施海外并購逐步走向國際化，代表性的案例為上工申貝收購德國杜克普、德國百福、德國凱爾曼，杰克股份收購德國奔馬和拓卡。上述企業通過業務整合以及差異化的產品布局和市場布局與被并購企業形成協同效應，完善產業鏈和營銷網絡，提升了綜合技術實力和國際知名度。

不利因素

（1）行業整體研發投入不足，中低端產品競爭加劇

我國已形成了細化的縫制機械產業鏈，可以提供完善的產業配套服務，生產附加值較低的產品僅需經過較為簡單的組裝，使得行業門檻大大降低。同時，中低端市場投入少、短平快的特點驅使中小企業更愿意以仿制跟隨的方式進行產品開發。研發投入較少及核心技術缺失使得多數企業市場競爭力較弱，導致中低端市場熱銷產品的產能過剩和企業間的同質化競爭，阻礙行業的創新步伐和健康發展。

（2）品牌影響力較弱

除少數骨干企業外，我國縫制機械制造企業主要采取仿制跟隨的方式進行投入和產銷，導致產品同質化情況較為普遍和突出，不利于產品特性在用戶心智中的形成；近年來，少數骨干企業已致力于打造全球品牌，但受限于積淀不足，品牌形象及影響力短期內與國際領先品牌仍存在一定的差距。同時，我國縫制機械制造企業為拓展經銷渠道通常采取多品牌策略，導致品牌影響力分散，阻礙了品牌競爭力提升的步伐。

（3）部分國產原材料的品質有待提高

隨著制造業的分工不斷細化，縫制機械制造對上游供應鏈的依賴逐漸加深，基礎制造業的加工能力決定了零部件的品質。我國縫制機械零部件配套能力較為完善，電機、電控、軸承、旋梭、傘齒輪、挑線桿、機針、曲軸等核心零部件均有專業生產制造企業，并形成了市場化的競爭機制，零部件供應體系日趨成熟，但在工藝技術、產品質量、品牌口碑等方面仍與國際先進水平存在一定差距，這在一定程度上影響了國內高端縫制機械的發展。

九、競爭格局

經過30多年的發展，中國已成為世界縫紉機生產大國，家用縫紉機占世界產量的55%以上，工業用縫紉機則占世界產量的70%以上。日本、德國等傳統縫制機械強國仍占據了行業技術的制高點，生產和銷售高附加值的特種工業縫紉機及高檔輔助設備，主導著全球高端縫制機械市場。由于我國縫制機械行業有良好的生產基礎、完整的配套體系和明顯的勞動力成本優勢，且技術水平及產品質量在不斷提高，因此在全球中、低端和部分高端縫制機械市場中具有較強的競爭優勢，并通過自主創新及海外并購逐步縮小與國際領先品牌的差距。國內縫制機械領先企業有杰克股份、上工申貝、中捷資源、標準股份等企業。其中卓郎智能2023年上半年縫制機械業務收入為23.93億元，規模領先于其他企業。

十、發展趨勢

面對全球經濟發展的現狀，未來我國縫制機械行業將會迎合經濟發展趨勢，進一步分化國內與國外市場，拓展國外的新興市場，從而大力推動我國縫制機械市場的互補，在現有中低端領域的發展基礎之上，向高端市場逐步滲透。研發驅動將成為企業進一步發展的內生動力。我國縫制機械企業將加大自主創新和可持續發展能力的投入，實現從跟隨模仿國外領先產品到自主創新的轉變，達成注重單項技術研究開發向集成創新的轉變。我國的縫制機械行業要想在全球市場競爭中脫穎而出，必須打造國產縫制設備鮮明的品牌定位和廣為接受的品牌內涵，以提升產品附加值，幫助全行業走向良性競爭。提供及時、快速和妥善的售前、售中及售后服務，不僅可以提升用戶對品牌的滿意度；還可以幫助企業及時了解市場對產品的反饋，發現產品的不足，為采購、研發、生產等環節的改良提供決策數據。服務質量的提升將成為全行業的重要驅動力。