摘要：中國圖像傳感器行業的增長得益于國內消費電子、智能手機、安防監控、工業視覺等領域的發展。中國經濟的持續增長和科技產業的發展也推動了圖像傳感器需求的增加。中國圖像傳感器行業起步較晚，但近些年中國圖像傳感器制造商在技術自主創新方面取得了重要進展，不斷提高圖像傳感器的分辨率、性能、低功耗等特性，使得中國制造的圖像傳感器在國內市場逐漸獲得競爭優勢。數據顯示，2022年中國圖像傳感器行業市場規模約為797.96億元。

一、定義及分類

圖像傳感器行業主要涉及到電子信息領域中的“電子元件及半導體器件制造”，屬于制造業中的一個子類。圖像傳感器是一種能夠將光學圖像轉換為電信號的電子器件。它是數字相機、智能手機攝像頭、監控攝像頭、工業視覺系統等諸多現代電子設備的核心組件。圖像傳感器的功能是捕捉光學圖像中的信息并將其轉換為數字信號，以便后續的圖像處理、存儲和顯示。

圖像傳感器可分為CCD傳感器、CMOS傳感器、CIS傳感器、EMCCD傳感器、InGaAs傳感器、BSI傳感器、TOF傳感器、HDR傳感器，其中目前市場中主流的圖像傳感器為CMOS傳感器，CMOS傳感器在低功耗、集成度高、低成本、快速讀取、高分辨率、低噪聲以及背照式技術等方面具有明顯的優勢。主要應用于智能手機、數碼相機、攝像頭、安防監控、人臉識別等領域。

二、發展歷程

中國圖像傳感器行經歷了四個發展階段，目前正處于技術創新研發階段：圖像傳感器行業在過去幾年取得了顯著的進展，尤其是在移動設備、安防監控、工業視覺和車載攝像等領域。中國的圖像傳感器制造商通過技術創新、資本投入和市場拓展，逐漸在國際市場上獲得競爭優勢，并在全球圖像傳感器行業中占據一定地位。

三、行業政策

半導體及集成電路產業具有全球化分工合作的特點。目前，中美貿易摩擦的持續發展與升級為全球集成電路產業鏈的高效運轉埋下了隱患，在加征關稅、技術禁令等政策的制約下，中美貿易的發展受到阻礙。2024年2月國家發展改革委出臺《產業結構調整指導目錄（2024 年本）》中指出：將圖像傳感器加入鼓勵類項目。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

圖像傳感器行業橫跨光學和電學設計兩大領域，包括半導體特色工藝、光路設計、像素設計、模擬電路、數字電路、數?；旌?、圖像處理算法、高速接口電路的設計集成，技術門檻相對更高。同時，由于半導體相關技術及產品的持續更新迭代，要求企業和研發人員具備較強的持續創新能力，跟進技術發展趨勢，滿足終端客戶需求。

2、人才壁壘

在以技術水平和創新性為主要驅動力的圖像傳感器行業，富有豐富經驗的優秀技術人才和管理人才將有利于企業在業內保持技術領先性，提升運營管理效率，是行業內公司不斷突破技術壁壘的前提。目前，在CMOS圖像傳感器和顯示驅動芯片領域，技術和管理人才尚屬于稀缺資源，強大的人才團隊將成為企業持續發展的有力保障。同時，隨著行業需求的不斷迭代、技術趨勢的快速發展，從業者需要在實踐過程中不斷學習積累，才能保持其在業內的技術地位，成為真正的高端人才。

3、資金實力壁壘

圖像傳感器行業具有資金密集型特征，在核心技術積累和新產品開發過程中需要大量的資源投入，包括大量且長期的人力資本投入，還要承擔若干次高昂的工藝流片費用。因此，對于新進入該行業的企業，如果沒有足夠的資金支持，很難在產品線搭建完成前維持持續性的高額研發支出。

五、產業鏈

圖像傳感器產業鏈主要由上游的半導體材料及半導體設備，中游的晶圓代工廠、封裝企業和下游的模組廠商及終端客戶組成。圖像傳感器行業下游應用領域主要為手機、安防、汽車等領域，其中主要應用在手機領域中的手機攝像頭，其占比為85.30%，占據了大部分市場份額，安防領域占比2.60%，汽車領域占比12.10%。

圖像傳感器行業產業鏈

半導體材料

信越化學工業株式會社

東京應化工業株式會社

The Linde Group

cabot

陶氏化學公司

寧波江豐電子材料股份有限公司

福建阿石創新材料股份有限公司

上海硅產業集團股份有限公司

有研新材料股份有限公司

半導體設備

北方華創科技集團股份有限公司

中微半導體設備（上海）股份有限公司

盛美半導體設備(上海)股份有限公司

杭州長川科技股份有限公司

拓荊科技股份有限公司

芯原微電子(上海)股份有限公司

上游

思特威（上海）電子科技股份有限公司

銳芯微電子股份有限公司

長春長光辰芯光電技術有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

中游

模組廠商及終端用戶

手機

安防

汽車

下游

六、行業現狀

1、全球發展現狀

圖像傳感器在各個領域中的廣泛應用是推動市場增長的主要因素。隨著智能手機、數碼相機、汽車、安防監控、工業視覺和醫療成像等行業的快速發展，對高質量圖像傳感器的需求不斷增加。其技術也在不斷創新，如背照式傳感器（BSI）、高動態范圍傳感器（HDR）、3D時間飛行傳感器（TOF）等技術的引入，使得圖像傳感器在分辨率、低光條件下的表現等方面不斷提升，進一步推動市場增長。數據顯示，全球圖像傳感器行業市場規模從2016年的128億美元上漲至2022年約239.74美元，展現出了強勁的上漲態勢。

2、中國發展現狀

中國圖像傳感器行業的增長得益于國內消費電子、智能手機、安防監控、工業視覺等領域的發展。中國經濟的持續增長和科技產業的發展也推動了圖像傳感器需求的增加。中國圖像傳感器行業起步較晚，但近些年中國圖像傳感器制造商在技術自主創新方面取得了重要進展，不斷提高圖像傳感器的分辨率、性能、低功耗等特性，使得中國制造的圖像傳感器在國內市場逐漸獲得競爭優勢。數據顯示，2022年中國圖像傳感器行業市場規模約為797.96億元。

七、發展因素

1、有利因素

（1）技術進步與產業鏈完善

隨著中國科技產業的飛速發展，圖像傳感器技術也取得了顯著突破。國內企業不斷加大研發投入，引進國際先進技術，推動本土研發團隊的成長。同時，中國完善的產業鏈為圖像傳感器行業的發展提供了有力支持。從原材料、零部件到生產制造，國內已形成完整的供應鏈，降低了生產成本，提高了生產效率。

（2）市場需求增長

隨著智能手機的普及和消費電子市場的不斷擴大，圖像傳感器市場需求增長。特別是在安防監控、汽車電子、醫療影像等領域，對高分辨率、高感光度的圖像傳感器需求尤為迫切。此外，隨著5G、物聯網等新興技術的發展，圖像傳感器在智能家居、智能交通等領域的應用也將進一步拓展。

（3）政策支持與環保趨勢

中國政府近年來加大了對高新技術產業的支持力度，為圖像傳感器行業的發展提供了政策保障。政府通過稅收優惠、資金扶持等措施，鼓勵企業加大技術創新投入，推動產業升級。同時，環保政策的趨嚴也促使企業加強技術改造，提高資源利用效率，降低能耗，為圖像傳感器行業的可持續發展創造了有利條件。

2、不利因素

（1）技術壁壘與國際競爭

盡管中國圖像傳感器行業在技術上取得了顯著進步，但與國際領先企業相比，仍存在一定差距。高端圖像傳感器市場主要被日本、美國等發達國家的企業占據，國內企業在技術研發、產品性能等方面仍需加強。此外，國際競爭對手在專利布局、標準制定等方面具有較大優勢，給中國企業帶來一定壓力。

（2）市場過度集中

中國圖像傳感器市場存在過度集中的現象，少數國際知名企業占據了較大市場份額。這使得國內企業在市場競爭中處于不利地位，對行業發展的推動力有限。此外，市場過度集中還可能導致行業創新能力受限，影響整體競爭力。

（3）環保壓力與成本上升

隨著環保政策的趨嚴，中國圖像傳感器行業面臨較大的環保壓力。企業需要加大環保投入，改善生產工藝，降低能耗和排放，這將導致生產成本上升。同時，隨著人力成本的不斷上漲，企業的人工成本壓力也越來越大。這些因素將對企業盈利能力產生影響，給行業發展帶來挑戰。

八、競爭格局

近年來，在良好發展前景的吸引下，不斷有本土企業涌入圖像傳感器行業，隨著下游市場需求的快速增長，圖像傳感器行業企業間的競爭日益加劇。比較而言，在中低端產品領域布局的企業更多，企業間的競爭較為激烈，而能夠實現高端產品生產研發的企業相對較少，競爭相對較弱。行業中主要企業為思特威（上海）電子科技股份有限公司、銳芯微電子股份有限公司、上海韋爾半導體股份有限公司、格科微有限公司等。

從CMOS圖像傳感器產品收入來看，韋爾股份、格科微相對規模更高，但在2018-2021年期間思特威的復合增長更快；從CMOS圖像傳感器產品毛利率來看，思特威毛利率水平低于韋爾股份、格科微，主要原因在于下游市場需求快速增長。數據顯示，2022年圖像傳感器業務韋爾股份收入為124.81億元，格科微收入為39.75億元，斯威特收入為24.82億元。

九、發展趨勢

CMOS圖像傳感器的第一大發展方向是像素點數量不斷增加，像素尺寸不斷縮小，分辨率以及清晰度持續提升。第二大方向則是在提升分辨率的前提下，整合優化CMOS圖像傳感器在不同場景下的整體成像的系統性能力將變得至關重要。如在安防監控領域，傳感器設計廠商更需要具備整合優化低照度夜視全彩、HDR、低噪聲、寬畫幅成像等多項傳感器性能的技術能力，以貼合行業客戶未來更高的要求。

隨著技術的發展，安防行業亦將進入到更加智能化的時代，傳統監控時代，圖像主要是給人的眼睛看，需要清晰度和色彩還原相關的技術演進，而到智能化時代，圖像更多地將變成為機器視覺提供服務于后端識別及自動運算響應的視頻影像基礎。圖像傳感器對于整個機器視覺的應用非常關鍵，智能識別對于圖像傳感器的性能要求比傳統圖像傳感器要高很多，因此對傳感器技術提出更多的要求。性能提升要求主要體現在低噪下的高感光度、低功耗、復雜光照環境下的超高HDR、近紅外增強下的清晰視野、高幀率以及快速精準捕捉被拍攝目標的能力等方面。