摘要：2022年建筑陶瓷工業規模以上企業單位數1026家，較2021年有22家退出市場。過去的2021、2022兩年間，全國建筑陶瓷生產企業減少115家，生產線減少275條，減幅9.96%；瓷磚年產能由2020年的123.20億平方米，增長至125.56億平方米，增幅1.91%。2022年全國陶瓷磚產量為73.1億平方米，同比下降12.74%，陶瓷磚產量在2016年達峰后震蕩下滑。

一、定義及分類

建筑陶瓷是房屋、道路、給排水和庭院等各種土木建筑工程用的陶瓷制品。我國建筑陶瓷品種已達2000多種，包括各種建筑物飾面用的墻地磚(板)、建筑琉璃制品及飾面瓦等幾大類，按照用途主要分為：外墻磚、內墻磚、地磚、特殊場所用磚等；按照吸水率主要分為：瓷質磚、瓷磚、細磚、質磚、陶質磚；按照裝飾方式和風格主要分為：仿石磚、耐磨釉面磚、仿古磚啞光釉磚、大理石瓷磚等；按照生產工藝主要分為：一次燒成磚、多次燒成磚、后加工產品(拋光磚、拋釉磚、拼花磚)等。目前，我國陶瓷磚產品主要以拋光磚、內墻磚(釉面磚)及拋釉磚、仿古磚為主流產品，呈現三足鼎立的市場格局。

二、行業政策

建筑陶瓷行業是國民經濟的重要基礎產業，為我國城鄉建設及人民生活水平提高提供了重要原材料保障。近年來，國家制訂了系列相關政策，加快建筑陶瓷行業轉型升級、節能降耗，促進行業健康發展。2020年10月發展與改革委員會、商務部發布《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》，將“陶瓷用高檔裝飾材料生產”列為鼓勵類。2023年12月發展與改革委員會發布的《產業結構調整指導目錄（2024年本）》，將“陶瓷集中制粉、陶瓷園區清潔煤制氣生產技術開發與集中應用；建筑陶瓷干法制粉技術與裝備應用；電燒輥道窯技術與裝備開發及應用；單塊面積大于1.62平方米（含）的陶瓷板生產線和工藝裝備技術開發與應用；利用尾礦、廢棄物等生產的輕質發泡陶瓷隔墻板及保溫板材生產線和工藝裝備技術開發與應用”列為鼓勵類。

三、行業壁壘

1、銷售渠道壁壘

建筑陶瓷行業銷售模式發展已趨于成熟，包括經銷及直銷在內的主要渠道和銷售網絡已十分穩定，形成了較高的銷售渠道壁壘。經銷商網絡覆蓋廣度及下沉程度，是市場零售的重要基礎，對建筑陶瓷企業具有重要意義。要建設覆蓋范圍較廣的經銷商渠道，對企業訂單管理、產品配送、經銷商開發管理等諸多方面均有較高要求，并且經銷商的忠誠度也需一定時間進行培養。具體而言，優質經銷商更看重合作企業對其在營銷、培訓、技術推廣等方面的支持力度，已普遍有了較固定的合作廠商，新進入企業需花更多人力、物力、財力才能搭建一定規模的經銷商網絡。因而穩定高效的銷售渠道日益成為行業內領先企業的重要競爭優勢。直銷客戶則多為大型房地產商，對建筑陶瓷企業的技術研發和生產制造能力都有較高要求，以應對其大批量工程需求，通常與供應商保持著較穩定的合作關系，因而對建筑陶瓷行業新進入企業構成較高壁壘。

2、生產規模壁壘

建筑陶瓷行業具有重資產屬性，土地、廠房及大型生產設備購置成本高。建筑陶瓷企業只有擴大生產規模，實現臨界規模以上產出，才能提升效率，降低成本，攤薄運營及維護費用，贏得競爭優勢。行業內領先企業已通過多年的持續投資和積累，已形成明顯的生產規模優勢，并不斷提升產線的自動化、智能化、信息化程度，提高生產效率，強化產能先進性，降低生產成本，形成“規模越大-成本越低-規模越大”的良性循環，對建筑陶瓷行業新進入企業構成較高壁壘。

3、節能環保壁壘

近年來，我國制定了《陶瓷工業污染物排放標準》《陶瓷工業污染防治可行技術指南》《陶瓷工業廢氣治理工程技術規范》《建材行業節能減排先進適用技術目錄》《建筑衛生陶瓷行業準入標準》等政策標準，對建筑陶瓷企業的節能、環保水平設定了較高要求。同時，我國“十四五”規劃已經提出，力爭2030年前達到二氧化碳排放峰值、努力爭取2060年前實現碳中和目標。在國家和地方政府的持續引導和強化監管下，建筑陶瓷行業整體向著節能化、清潔化方向演進，節能環保投入增加，對建筑陶瓷行業新進入企業尤其是中小企業構成較高壁壘，有利于推動行業整合和規范發展。

4、品牌壁壘

建筑陶瓷屬于耐用消費品，對消費者而言注重產品品質、設計風格、品牌理念、用戶體驗等，更多消費者傾向選擇高知名度、美譽度的陶瓷品牌。行業內領先企業依靠技術優良、經驗豐富的研發、設計及售后服務團隊，通過長期的市場積累，已在市場樹立了穩定的品牌地位，并通過大規模富有特色的營銷活動來提升和保持品牌價值，對建筑陶瓷行業新進入企業構成一定壁壘。

5、設計研發壁壘

隨著建筑陶瓷產品不斷更新換代，裝修裝飾風格向著個性化、創意化、藝術化方向發展，人們對建筑陶瓷產品的需求不僅僅停留在裝飾、防潮、防污等基礎功能，越來越希望建筑陶瓷產品具有時尚性和一定的藝術價值，同時具備防滑、防靜電、抗菌、降甲醛、發熱等特殊功能。為提高墻地磚產品在終端市場的競爭力，企業要增強創新意識，加強研發技術人才隊伍建設，在新材料的開發、新技術的應用、新設備的引進等方面加大研發投入，并聯合高校及研發機構實現成果快速轉化，在關鍵核心技術上實現突破，開發出集裝飾性、藝術性、功能性為一體的新產品，滿足消費者不同的需求，對建筑陶瓷行業新進入者構成較高的設計研發壁壘。

四、產業鏈

1、行業產業鏈分析

建筑陶瓷行業的上游主要為坯料、釉料等原材料的開采及加工業、能源行業與陶瓷生產設備制造行業；下游則為建筑裝修裝飾行業，包括住宅及公共建筑裝修，涉及商業、交通、體育、旅游等不同領域，以及階梯、桌面、臺面、柜面等眾多新型應用場景。我國地域遼闊，礦產資源豐富，非金屬礦物市場供應充足。我國礦物原料及釉原料等非金屬礦物原料的開采與加工企業眾多，行業競爭較為充分。同時陶瓷企業為保證原材料穩定供應，通常會與供應商簽訂長期合作協議。綜合來看，上游原材料開采及其加工行業對建筑陶瓷行業影響不大。建筑陶瓷產品的下游需求方主要包括商品房購買者、舊房二次裝修消費者、房地產企業以及學校、醫院、寫字樓等單位，其需求受房地產市場影響較大。

建筑陶瓷行業產業鏈

原材料

能源

陶瓷生產設備

科達制造股份有限公司

佛山市恒力泰機械有限公司

福建省海源智能裝備有限公司

廣東中窯窯業股份有限公司

上游

蒙娜麗莎集團股份有限公司

廣東東鵬控股股份有限公司

帝歐家居集團股份有限公司

廣東天安新材料股份有限公司

中游

住宅及公共建筑

商業

交通

體育

下游

2、行業領先企業分析

（1）蒙娜麗莎集團股份有限公司

蒙娜麗莎集團股份有限公司是中國陶瓷工業協會副理事長單位，中國建筑衛生陶瓷協會副會長單位，全國建筑衛生陶瓷標準化技術委員會副主任單位，獲得中國質量獎提名獎，是杭州亞運會官方建筑陶瓷供應商。公司在研發實力、工藝裝備、應用技術、銷售模式、專業的系統服務能力、品牌影響力等方面位居行業前列，已發展成為行業一線品牌。公司共有佛山、清遠、藤縣、高安四大生產基地。2023 年上半年我國房地產市場持續低迷，陶瓷行業告別過去高速發展的時代，進入存量甚至縮量的激烈競爭時代。截至2023年上半年公司建筑陶瓷制品制造收入為28.99億元，同比增長0.15%。

（2）廣東東鵬控股股份有限公司

廣東東鵬控股股份有限公司是建筑衛生陶瓷行業的頭部品牌之一，連續多年獲世界品牌實驗室認可為行業內最有價值品牌。公司大力推進綠色制造和綠色發展，是工業和信息化部列入的第一批綠色工廠示范單位。公司擁有瓷磚/板、衛浴、集成墻板、木地板、涂料、輔材等系列產品和整裝家居業務，具備“1+N”多品類優勢，提供一站式硬裝產品解決方案。2023年前三季度公司繼續踐行高質量增長，充分發揮品牌渠道優勢，深耕零售優勢渠道和優質工程，努力提升全價值鏈效率和效能，精益運營、降本增效，實現營業收入57.31億元，同比增長13.35%，歸屬于上市公司股東的凈利潤 6.29 億元、同比增長 224.64%。

五、行業現狀

中國是陶瓷的故鄉，建筑陶瓷是我國優勢產業。陶瓷磚因其外觀精致、圖案多樣，同時具有防水、抗污、耐磨、耐腐蝕等特點，具有極其廣泛的應用領域。中國是世界上最大的陶瓷磚生產國、消費國及出口國。據中國建筑衛生陶瓷協會數據，2022年全國陶瓷磚產量為73.1億平方米，同比下降12.74%，陶瓷磚產量在2016年達峰后震蕩下滑。

六、發展因素

1、有利因素

（1）政策支持

國家已出臺多項政策，大力引導、鼓勵我國建筑陶瓷行業進行產業升級?！豆I能效提升行動計劃》《工業領域碳達峰實施方案》《鼓勵外商投資產業目錄（2022年版）》《建材行業碳達峰實施方案》《質量強國建設綱要》《工業重點領域能效標桿水平和基準水平（2023年版）》《產業結構調整指導目錄（2024年本）》等政策，都對建筑陶瓷產業轉型升級起到了引導、支持的作用，加速了國內高品質建筑陶瓷企業的發展。

（2）城鎮化加速與二次裝修為建筑陶瓷行業提供廣闊的市場空間

根據國家統計局數據，截至2023年，我國的城鎮化率達到66.16%，距離發達國家80%以上的平均水平仍有較大的增長空間，將推動我國各類房屋建設規模持續保持在較高水平，直接拉動建筑陶瓷產品需求。中國房地產存量市場巨大，二手房交易市場規模的提升，直接帶動了房地產二次裝修和建筑陶瓷需求，同時，自住住房超過一定使用期限后也有重新鋪設地板的需求。國家近年來日益重視公共服務體系的建立和健全，其對廉租住房、公共租賃住房、改造棚戶區居民住房、改造農村危房及游牧民定居等領域的投入，也將有利于建筑陶瓷市場需求的長期穩定增長。另外，國務院辦公廳發布《關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》，力爭2025年底前基本完成2000年底前建成的需改造城鎮老舊小區的改造任務，大量的改造任務，將帶動建筑陶瓷市場大量的新增需求。

（3）居民可支配收入增長為建筑陶瓷行業帶來更大的發展空間

近年來，隨著經濟的發展，我國居民人均可支配收入水平提高、人民群眾生活質量的要求提高。據統計，截至2023年全國居民人均可支配收入39218元，比上年名義增長6.3%，扣除價格因素，實際增長6.1%。分城鄉看，城鎮居民人均可支配收入51821元，增長5.1%，扣除價格因素，實際增長4.8%；農村居民人均可支配收入21691元，增長7.7%，扣除價格因素，實際增長7.6%。隨著消費者消費需求和消費層次的不斷提高，消費者對建筑陶瓷的個性化和獨特性要求將會提升，這將為建筑陶瓷行業帶來更大的發展空間。

2、不利因素

（1）國際貿易壁壘增加

我國是最大的建筑陶瓷生產及出口國，產品質量好、 價格低，對海外建筑陶瓷市場造成了一定沖擊。為了保護本國建筑陶瓷產業，一些國家和地區建立了貿易壁壘以阻礙我國建筑陶瓷出口。 2011 年以來，歐盟、美國、印度、巴西、阿根廷、哥倫比亞等經濟體對我國的陶瓷磚產品實施了反傾銷調查，對我國建筑陶瓷行業產生了一定的影響。

（2）下游房地產行業波動，市場需求不確定性增加

建筑陶瓷行業與房地產市場具有一定相關性。2023年房地產行業繼續下行，全國房地產開發投資110913億元，同比下降9.6%（按可比口徑計算）；房地產開發企業房屋施工面積838364萬平方米，同比下降7.2%；房屋新開工面積95376萬平方米，下降20.4%；房屋竣工面積99831萬平方米，增長17.0%；商品房銷售面積111735萬平方米，同比下降8.5%。我國房地產市場持續低迷，建筑陶瓷行業告別過去高速發展的時代，進入存量甚至縮量的激烈競爭時代。

（3）仍面臨一定能耗壓力

目前，我國高品質建筑陶瓷的生產企業雖然已普遍在節能減排上取得較大成績，但由于建筑陶瓷部分產區承載的產能較大，對當地的經濟、環境協調發展帶來了一定壓力，因此在未來仍面臨著一定的能源、環境壓力。國內高品質的建筑陶瓷企業必須樹立超前的綠色發展意識，向綠色低碳循環經濟的方向深入發展。

七、競爭格局

整體而言，我國建筑陶瓷行業集中度較低，呈現“大行業，小企業”的競爭格局，市場競爭較為激烈。據統計，2022年建筑陶瓷工業規模以上企業單位數1026家，較2021年有22家退出市場。瓷磚年產能由2020年的123.20億平方米，增長至125.56億平方米，增幅1.91%。在此情況下，建筑陶瓷頭部企業可充分利用資金及技術優勢，結合已有的市場地位及品牌影響力，提前布局綠色生產，加大環保投入，并通過規?；a不斷降低成本，形成在環保政策趨嚴大背景下的可持續發展優勢。因而我國先后出臺的系列環保政策實際上已成為建筑陶瓷行業淘汰落后產能、產業轉型升級的倒逼機制，在一定程度上有利于行業健康長遠發展。綜合產品研發和創新能力、品牌知名度、生產和銷售規模、銷售渠道建設等各方面因素考量，我國建筑陶瓷行業可區分為三個梯隊的競爭格局。

八、發展趨勢

隨著世界工業發展格局逐步向互聯網、數字化、智能化、綠色化等方面發展，大批中低端產能正不斷地被加快淘汰，因此加快中國建筑陶瓷制造業的轉型升級已經迫在眉睫，建筑陶瓷行業未來發展趨勢主要體現在原材料標準化、建筑陶瓷信息化、產品綠色化三個方面。