摘要： 隨著我國經濟水平的不斷提高，混凝土預制樁經歷了開始從日本引進先進的產品、技術和工藝到獨立自主研發新產品和新工藝的快速發展階段，截至到目前我國已成為全球管樁產量最大、品種最多、規格最全、應用范圍最廣的國家之一。據相關資料顯示，2023年，我國混凝土預制樁產量為4.4億米。

一、定義及分類

樁基礎是通過樁基承臺把若干根樁的頂部聯結成整體，共同承受動靜荷載的一種深基礎，而樁是設置于土中的豎直或傾斜的基礎構件，其作用在于穿越軟弱的高壓縮性土層或水，將樁基所承受的荷載傳遞到更硬、更密實或壓縮性較小的地基持力層上?；炷令A制樁為用鋼筋、混凝土等材料預制而成的樁類產品?；炷令A制樁按照外部形狀一般可分為預制混凝土管樁和方樁，其中管樁是混凝土預制樁應用最廣泛的產品。管樁采用預應力工藝和離心成型方法制作，按其混凝土強度等級可劃分為PHC管樁和PC管樁。PHC管樁的混凝土強度等級不低于C80，PC管樁的混凝土強度等級為C60。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

混凝土預制樁行業主管部門為國家住房和城鄉建設部、工業和信息化部、國家市場監督管理總局和地方各級建設行政主管部門等。行業內主要的自律性協會組織為中國建筑材料聯合會（CBMF）和中國混凝土與水泥制品協會（CCPA）。

國家住房和城鄉建設部主要通過對主體資格和資質的管理、建筑工程項目全程監督和建筑工程經濟技術指標的制定來規范行業的發展。工業和信息化部負責擬訂、組織實施工業行業規劃、產業政策和標準；監測工業行業日常運行；推動重大技術裝備發展和自主創新；管理通信業，指導推進信息化建設；協調維護國家信息安全等。國家市場監督管理總局下設國家標準化管理委員會、產品質量安全監督管理司等機構，負責產品標準化工作和質量技術監督等工作，負責產品標準化、產品質量等法律、法規及相關配套法規、規章的貫徹實施和行政執法。

中國建筑材料聯合會是由我國建筑材料行業的企事業單位、社團組織自愿組成的、跨地區、跨部門，經民政部批準設立，接受國務院國有資產監督管理委員會管理的全國性社會團體。中國混凝土與水泥制品協會目前為中國建筑材料聯合會的代管協會，下設預制混凝土樁分會，主要為協會內企業提供行業調研、產品推介、誠信評估研究、技術培訓、信息交流等行業服務。

2、行業相關政策

隨著建筑工程技術的進步，以及不同領域建設工程的大力發展，混凝土制品市場需求不斷擴大。國家在“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中明確提出要加快新型城鎮化進程，加強基礎設施建設，為混凝土預制樁行業提供了廣闊的市場空間。同時，國家引入綠色建筑和裝配式建筑理念，鼓勵使用環保、節能的建筑材料?；炷令A制樁作為一種工業化程度高、廢棄物排放少的建筑材料，符合綠色建筑的要求，由此受到國家政策的大力支持。此外，我國政府通過實施嚴格的行業準入標準、環保和安全法規以及市場秩序監管等措施，推動了混凝土預制樁行業的質量提升和公平競爭，促進行業健康發展。

三、發展歷程

混凝土預制樁已有近百年的發展歷史，最早在1920年，澳大利亞發明了離心法制作混凝土制品。1925年日本引進了離心技術用于鋼筋混凝土管樁，并于1934年開始制造離心混凝土管樁（RC 管樁）。1962 年日本開發了預應力混凝土管樁（PC管樁）后通過不斷探索實踐，在1970年開發了離心預應力高強混凝土管樁。我國在1944年開始生產離心鋼筋混凝土管樁（RC樁）。20世紀60年代，由于鐵路建設的需要，我國研制開發了預應力鋼筋混凝土管樁（PC樁），并于70年代研制生產了大直徑的后張法預應力混凝土管樁。20世紀80年代，我國全套引進了日本PHC樁的生產設備和技術，并于1988年正式投產。進入20世紀90年代，國產混凝土預制樁進入推廣應用時期，但當時我國生產商相對較少，市場供不應求。21世紀以來，隨著現代化建設的快速發展，我國混凝土預制樁的應用領域不斷擴大，制造廠商生產工藝日趨成熟，實現了生產用關鍵設備、主要原材料、主要外加劑的國產化。從 2010年至今，受到國內宏觀經濟波動及固定資產投資變化的影響，混凝土預制樁行業產銷量經歷了小幅波動；同時由于環保、節能政策實施力度加大，部分生產線因不達標而停產甚至關停退出市場，行業進入洗牌關鍵期。

四、行業壁壘

1、產品質量和信譽壁壘

由于混凝土預制樁類產品的最終用戶為直接關系社會公共利益及民生安全的大型民用建筑、基礎設施和公用事業，其對于所使用建筑材料的質量要求極為嚴格。因此，質量和信譽是決定混凝土預制樁企業在該行業內競爭的重要因素，樹立良好的質量和市場信譽需要企業具有豐富的生產管理和服務優勢。行業內新進入企業要想取得下游客戶的充分信任，需要長時間的項目積累和市場檢驗，從而形成較高的質量和信譽門檻。

2、規模壁壘

混凝土預制樁行業的市場集中度較高，目前市場競爭基本上是在較大規模的廠商之間展開。具有規模優勢的企業，在混凝土預制樁行業中能夠顯著提升其與上下游企業的議價能力，從而有效控制生產成本。因此，混凝土預制樁行業新進企業想要做大做強需具備較強的資金或產能規模，從而形成行業較高的規模壁壘.

3、銷售資源壁壘

混凝土預制樁行業存在產品運輸半徑，產品銷售市場主要集中于各生產基地周邊輻射區域。因此混凝土預制樁企業需要在各產品市場儲備具有業務知識和營銷能力的銷售人員和售后服務人員，并與設計院、各類大型建設單位、實力雄厚的施工企業建立長期穩固的合作關系，為企業產品銷售提供良好保障。目前我國市場上大型建筑企業與混凝土預制樁供應企業已形成穩定的供需合作關系，新進入或潛在進入企業難以在短時期業內形成完善的銷售網絡。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

混凝土預制樁產業鏈上游原材料主要為鋼材、水泥、砂石骨料等。這些原材料市場化程度較高，供應充足，市場價格主要受地緣政治、國家政策、國際市場供需關系等因素影響，從而影響混凝土預制樁產品的生產成本和銷售價格。中游為混凝土預制樁生產環節，下游主要為房地產、工業廠房、市政工程、交通運輸基礎設施等應用領域。下游產業發展和國家宏觀經濟的發展緊密聯系，近年來我國宏觀經濟穩定發展，全社會固定資產投資穩步上升，下游產業穩定發展，為我國混凝土預制樁產業提供了發展動力。

混凝土預制樁行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

水泥

中國建材集團有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司

華新水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司

甘肅上峰水泥股份有限公司

唐山冀東水泥股份有限公司

砂石骨料

中國建材股份有限公司

華新水泥股份有限公司

福建育華建材科技有限公司

安徽海螺水泥股份有限公司

折江交通資源投資集團有限公司

上游

建華建材（中國）有限公司

廣東三和管樁股份有限公司

寧波中淳高科股份有限公司

江西撫州中恒管樁有限公司

中游

房地產

工業廠房

市政工程

交通運輸基礎設施

下游

2、行業領先企業分析

（1）廣東三和管樁股份有限公司

三和管樁成立于2003年，是一家主要從事預應力高強度混凝土管樁產品研發、生產、銷售的企業，在廣東、江蘇、浙江、福建、湖南、湖北、遼寧、山東、山西、安徽等省份共有14個生產基地，并配套相應的運輸子公司負責配送管樁產品?，F已成為國內領先的混凝土管樁生產企業之一。三和管樁創始人專注管樁行業近30年，其產品被廣泛應用于工業和民用建筑、公路與鐵路、橋梁、港口碼頭等各類基建工程。2024年上半年，受市場有效需求偏弱、行業整體競爭日益加劇、部分區域供需失衡導致產品價格下行等多種因素的綜合影響，三和管樁樁類產品產銷有所下滑。2024年上半年，三和管樁樁類產品銷售收入27.12億元，毛利率為9.45%。

（2）寧波中淳高科股份有限公司

中淳高科始創于1985年，三十余年專注于水泥制品領域，經營范圍涵蓋預制樁、地鐵管片等多個領域，擁有上海、余姚、寧波、臺州、溫州五大生產基地，是長三角地區較大的水泥制品設計、研發、生產、技術一體化解決方案服務商之一。中淳高科是預應力管樁國標起草單位，中國建筑材料聯合會副會長單位，其自研核心產品靜鉆根植樁，曾獲得國家重點新產品、省級工法、全國建材行業技術革新獎一等獎，寧波市科學技術進步一等獎等榮譽稱號，2022年，入選國家第七批制造業“單項冠軍產品”名錄。2023年，中淳高科營業收入為40.34億元。

六、行業現狀

隨著我國經濟水平的不斷提高，混凝土預制樁經歷了開始從日本引進先進的產品、技術和工藝到獨立自主研發新產品和新工藝的快速發展階段，截至到目前我國已成為全球管樁產量最大、品種最多、規格最全、應用范圍最廣的國家之一。據相關資料顯示，2023年，我國混凝土預制樁產量為4.4億米。目前，我國生產混凝土預制樁的企業主要分布在華南地區、長江三角洲地區、環渤海地區以及江西、河南、湖北等中部地區，目前仍以廣東、江浙一帶以及上海最為密集。隨著國家“一帶一路”倡議進一步實施，混凝土預制樁行業“走出去”的步伐正在逐步加快，部分企業及集團已在海外投資建設混凝土預制樁生產線，并與相關國家的企業合作，共同開拓國際市場，產業規模有望進一步擴大。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家利好政策持續發力

混凝土預制樁作為混凝土樁行業中的節能節材環保產品，符合國家產業政策支持發展的方向。繼供給側改革實施以來，依靠市場需求結構調整以及節能環保政策強有力約束，混凝土與水泥制品行業整體去產能、去庫存一直在逐步推進，過剩產能正在出清。其中，混凝土預制樁行業已取得明顯效果。在國家倡導綠色發展的背景下，綠色制造、清潔能源已成為各行各業的共識，未來市場發展潛力巨大，這也給混凝土預制樁的發展帶來了新的增長點。

（2）下游需求上漲

預計未來幾年，我國整體國民經濟仍將保持平穩增長，城市化進程繼續推進，全社會固定資產投資特別是能源、交通等行業基礎建設投資仍將保持增長。固定資產和房地產投資的持續增長、城市化進程以及新農村建設的推進，都將給混凝土預制樁行業提供市場機遇和發展空間。

（3）混凝土預制樁產品競爭能力強

相對于其它樁型，混凝土預制樁由于其單樁結構承載力高、單位承載力價格相對便宜；設計選用范圍大，容易布樁；對樁端持力層起伏變化大的復雜地質條件適應性強；運輸、吊裝輕便；施工前期準備時間短、施工速度快、工期短；工藝先進、技術含量高、工廠化生產質量保證；采用先張法、離心成型、蒸汽養護等先進工藝，能節約大量鋼筋水泥等原材料，符合當前國家提倡節能減排、可持續發展的基本國策。目前，混凝土預制樁已經大量代替了其他傳統的各種樁型，成為我國軟基處理工程的主要樁基材料，市場競爭力強。

2、不利因素

（1）大部分企業市場競爭能力弱

受砂石、水泥資源制約以及運輸半徑限制，行業內企業需要同時考慮到原材料就近供應和運輸成本等因素，大量行業內企業難以成規模并向區外拓展。這些因素共同導致了我國混凝土預制樁行業內企業眾多，但總體上以中小企業為主，行業內產品同質化現象嚴重。行業內幾家龍頭企業充分發揮品牌效應在市場競爭中迅速掌控話語權，大多數中小企業在產業鏈上下游中議價能力較弱，沒有資格參與到大型工程項目的招投標，缺乏市場競爭力。

（2）生產成本波動幅度大

一方面，由于近年來國家大力倡導綠色環保、節能減排等相關產業政策的強力推進，國家及地區政府直接對混凝土行業進行了專項整治行動，企業更新成本直線上升。行業內部分小規模企業由于設備更新改造或者環保不達標等原因被迫關停，甚至直接退出市場。另一方面，受國家相關產業政策影響，近些年來上游行業價格波動較大，直接導致產品的生產成本隨之高漲。

（3）專業人員不足

混凝土預制樁生產、銷售需要多學科綜合以及經驗豐富的專業人才，但由于行業屬于傳統制造產業，疊加人口紅利逐步消退，勞動力成本持續上升，大部分企業難以吸引優秀人才，致使行業專業從業人員不足。特別是經營管理人才、高層次專業技術人員和高技能人才匱乏，制約了我國混凝土預制樁行業的進一步發展。

八、競爭格局

由于我國幅員遼闊，各地區地質地貌極不相同，對建筑物樁基材料的要求差異極大，加上各種建設項目本身的功能和性質的差異，導致混凝土預制樁產品的需求存在較大的差異性。與此同時，混凝土預制樁運輸成本較高，存在合理經濟運輸半徑。受運輸成本影響，在生產基地的合理經濟運輸半徑區域內，混凝土預制樁企業獲得的利潤水平相對較高。而建華建材、三和管樁、中淳高科、中恒管樁、鴻業管樁等領先企業則通過全國性產能布局，降低跨區域物流運輸的成本，同時利用其技術優勢和管理優勢獲得相對較高的利潤水平，占據行業的領先梯隊。寶豐建材、海通能源、宏基管樁、恒達管樁、建城基業等企業依托持續創新，推出適應市場需求的新產品，并不斷提升自身產能，位居競爭市場第二梯隊。此外，我國還有大量產能規模小、創新能力較弱的混凝土預制樁生產企業，位居行業第三梯隊。

九、發展趨勢

由于混凝土預制樁市場需求分布不均，為取得利益最大化，增強企業的競爭力和生存能力，行業內龍頭企業將加快資源整合，擴大企業規模，組建集團化（規?；┢髽I，以盡可能獲取更多的市場份額。同時，現有混凝土預制樁生產設備具有較高的生產效率，但勞動強度大，需要大量的人工才能完成鋼筋籠的制作、混凝土的布料、拆模等工序，生產線整體自動化程度不高。未來，專用機械化、自動化混凝土預制樁生產設備將相繼投入市場，混凝土預制樁生產工序實現自動化、智能化的步伐將進一步加快。此外，隨著《水泥制品單位產品能源消耗限額》《水泥制品行業綠色工廠評價導則》和《綠色設計產品評價技術規范 預制混凝土樁》等標準的陸續頒布實施，混凝土預制樁綠色生產將成為企業發展的努力方向。且隨著國家“一帶一路”倡議的進一步實施，國內混凝土預制樁企業走出去將形成常態，國際合作共贏將進一步加深?；诖?，混凝土預制樁產品在未來相當長的時間內仍具有較強的競爭力和廣闊的市場前景。