摘要：近年來，我國蠶絲產量已占世界產量的70%以上，蠶絲及交織機織物市場供應較為充足。從地域發展來看，中國蠶絲主要分布在蘇州、杭州、湖州、嘉興、無錫和中國西部地區的南充，集中于環太湖流域。同時，蠶種養殖、蠶絲生產等環節工序復雜，使我國蠶絲用品產量遠不及其他紡織品，導致蠶絲產品市場定價偏高；疊加其他紡織面料舒適度不斷提升，產品替代趨勢明顯，使我國蠶絲產量整體呈現下降趨勢。2023年我國蠶絲及交織機織物（含蠶絲≥30%）產量為2.56億米，同比下降14.06%。

一、定義及分類

蠶絲是指由蠶分泌的黏液所形成的纖維。蠶絲強韌而富有彈性，具有極好的生物相容性、天然的抑菌性及親膚、吸濕、保暖、透氣等特性。蠶絲按飼養方式分有家蠶絲和野蠶絲。家蠶一般是在室內飼養的，以桑葉為飼料，所得蠶絲又叫桑蠶絲，俗稱真絲、廠絲。桑蠶絲質量最好，是天然絲的主要來源。野蠶是在室外放養的，有柞蠶、蓖麻蠶、棕蠶、天蠶等，所食飼料各不相同，其中以在柞樹上放養的柞蠶為主，所得柞蠶絲是天然絲的第二主要來源。天蠶所吐的絲是一種具有特殊外觀效果的優良纖維，其價格昂貴，可繅制長絲，產量相對較少。

二、行業政策

1、主管部門和監管體制

蠶絲行業主管部門為國家發展和改革委員會及商務部。發改委主要負責產業政策的制定，并監督、檢查其執行情況，研究制定行業發展規劃、指導行業結構調整、實施行業管理，參與行業體制改革、技術進步、質量管理等工作。商務部下設國家繭絲綢協調辦公室，直接對口絲綢行業，在協調產業鏈布局、助力品牌建設、促進桑蠶農業與絲綢加工業前沿技術突破、面向國內外宣傳特色產品、打造中國及全球絲綢知名品牌等方面發揮著關鍵性作用。

行業自律組織為中國紡織工業聯合會和中國絲綢協會。中國紡織工業聯合會主要職責為制定行規行約，規范行業行為，建立行業自律機制，維護行業利益，向企業提供信息咨詢服務等。中國絲綢協會主要職責為開展行業調查研究，反映行業訴求，提出行業發展和立法等方面的意見和建議，參與制訂行業發展規劃，完善行業管理，促進行業發展等。

2、行業相關政策

20世紀90年代，機制絲綿的加工裝備以及機制絲綿的加工工藝逐步趨于成熟和實用化。進入21世紀，蠶絲行業迎來了快速發展，市場需求急劇增長，新進生產企業眾多，但行業規范標準相對寬松、產品市場檢測相對滯后。為進一步規范化蠶絲生產、加工等環節，我國出臺《蠶桑絲綢產業高質量發展行動計劃(2021-2025年)》《關于繭絲綢行業“十四五”發展的指導意見》等政策，從桑蠶養殖、蠶絲生產到絲綢織造提出具體要求，積極引導生產企業延伸產業鏈，培育壯大優勢產業集群，同時深挖品牌價值，打造具備國際影響力的本土蠶絲制品品牌。2023年11月，工信部、發改委等四部門聯合印發《紡織工業提質升級實施方案(2023-2025年)》，提出保障原料供給，引導紡織企業向上延伸產業鏈，推動棉、麻、桑種植加工規?；s化，蠶、羊等動物養殖工廠化自動化，保障天然纖維高質穩定供給。規劃到2025年，我國現代化紡織產業體系建設取得實質進展，規模以上紡織企業營業收入穩中有增，發展質量效益保持良好水平，紡織工業國際優勢地位進一步鞏固提升。

三、發展歷程

中國是桑蠶的原產地，素有“東方絲國”的美稱。蠶桑絲織文化最早起源于新石器晚期，距今約有四五千年的歷史。根據在梅堰遺址發現的新石器時期的蠶紋裝飾來看，那時候的人們就已經具有一定的蠶桑種植和蠶絲制品的制作能力。蠶絲出現后的很長一段時間內，我國經濟以自然經濟為主，蠶絲主要供人自己使用。隨著封建制經濟的確立和發展，商品經濟開始萌芽，蠶絲制品開始脫離勞動產品的范疇，變成了在商場上供人選擇交換的商品。新中國成立之初，蠶絲制品是我國出口創匯的支柱產業，受到國家高度重視，保持了較快速度發展。我國生絲產量快速增長，逐步主導了世界絲綢產業鏈的前端。

2001年中國加入世貿組織，生絲出口大幅增長，占世界生絲貿易量的80%以上。但國內蠶絲企業品牌意識較為淡薄，在全球產業鏈分工中處于附加值較低的環節，全球蠶絲產業的大部分利潤被意大利、法國、日本等專注于蠶絲深加工的品牌商分走。2010年以來，隨著國內居民收入不斷提高，消費升級需求持續推進，加上個性化消費、綠色消費、文化消費等理念的引領，國內市場對蠶絲制品的需求逐步釋放，蠶絲產業迎來了歷史性的發展機遇。國內企業開始注重品牌打造與品牌運營，一批國內知名蠶絲品牌開始成長并脫穎而出。2024年1月，在四川屏山經開區，新型蠶絲纖維項目開始中試生產。該項目為科技部重點扶持項目，生產的蠶絲新型纖維屬于短纖維，相比于傳統長纖維，可機洗、可日曬、成本更低，開創了蠶絲應用新領域。

四、行業壁壘

1、資金壁壘

蠶絲制作工藝流程十分繁瑣，需要經過烘干、煮蠶、繅絲、染色等多道工序，蠶絲制造企業初期需進行大量的生產設備以及人力投入。此外，隨著勞動力價格以及土地成本持續提升，上游桑葉、蠶種等原材料價格持續上漲，促使蠶絲制造商經營成本持續增加，對企業的資金實力要求較高。新進入企業融資渠道相對單一，通常運用自有資本以及借款維持蠶絲生產、制作。

2、規模壁壘

目前，蠶絲生產周期長，產品質量受蠶種等上游原料品質影響較大，企業需形成一定的經營規模，實現批量化生產以滿足市場需求，搶占更多的市場份額。同時，規?；a有利于企業規范統一產品生產工藝，從而穩定產品質量，以數量和品質優勢搶占市場。新進企業無論是批量化采購和生產，還是統一產品質量，均不及成熟企業，從而構成較高的規模壁壘。

3、研發設計壁壘

由于蠶絲制品具有更高的附加值，產業鏈一體化布局已成為蠶絲企業提高市場競爭力的重要舉措。但隨著消費水平的不斷提高，消費者對蠶絲用品提出了更高的文化審美要求以及更高的創意設計要求。蠶絲產品既要結合中華傳統文化，激發消費者的情感共鳴，同時還要融合消費者的現代審美情趣，從而對絲綢產品的研發設計能力提出了較高要求。企業須具備較強的文化創意設計能力、扎實的技術開發能力、融合潮流趨勢和自身品牌文化的能力，以滿足市場多元化需求，進而形成較高的研發設計壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

蠶絲產業鏈上游為桑葉種植、蠶種繁育、蠶種養殖等產業。隨著中國東部經濟快速騰飛，勞動力價格及土地成本上升背景下，中國蠶桑生產重心從經濟發達的東北部地區向氣候環境適宜蠶桑生產的西南方向遷移，而且總體價格呈上升趨勢。隨著專業化種桑養蠶基地逐步建立，疊加智能機械代替人工進行自動化喂養，我國桑蠶實現批量化養殖，且吐絲質量得到有效提升，市場供給趨于標準化、規?；?，推動我國蠶絲產業穩定發展。

蠶絲產業鏈下游為家紡用品、服飾、護膚品、醫療、工業等領域。生活條件的不斷改善推動消費者日益注重蠶絲產品所帶來的實用特性及精致美觀的裝飾特性。消費能力提升、對生活品質需求提升和審美水平不斷提高，共同推動市場對蠶絲產品的需求不斷提高。同時，蠶絲和人體肌膚蛋白有極好的生物相容性，無論是貼附于體表還是植入體內，均不會引起生物排異反應，成為醫療領域的優良治療材料之一，市場需求量不斷增加。

蠶絲行業產業鏈

桑葉種植

海南桑大農業股份有限公司

貴州省甕安縣榮輝農業科技發展有限責任公司

廣西貴港市港北區鑫農桑蠶種養專業合作社

河北鑫桑源生物科技有限公司

桑蠶繁育

重慶兩江蠶業發展有限公司

貴州桑盛農業科技有限公司

吉林富晟生物科技有限公司

鑫緣繭絲綢集團股份有限公司

桑蠶養殖

貴州澔銳種桑養蠶有限公司

新鄉市輝冀桑蠶養殖有限公司

桐鄉市華鋒絲業有限公司

中繭新科桑蠶生物產業有限公司

上游

浙江嘉欣絲綢股份有限公司

蘇州太湖雪絲綢股份有限公司

浙江錢皇網絡科技股份有限公司

河南民興生物科技股份有限公司

中游

家紡用品

服飾

護膚品

醫療

下游

2、行業領先企業分析

（1）浙江嘉欣絲綢股份有限公司

浙江嘉欣絲綢股份有限公司成立于1999年，是我國最大的絲綢產品生產和銷售企業之一，目前已發展形成集研發設計、生產制造、國際貿易、自有品牌、供應鏈管理、金融服務、資產經營等多種優勢資源和經營手段為一體的綜合性絲綢產業體系。嘉欣絲綢擁有從蠶繭收烘、繭絲織造、印花染色、服裝制造的完整產業鏈，具備強大的絲綢產品生產能力，產品以服裝、面料及印染加工為主，在嘉興工業園區，柬埔寨、緬甸等東南亞地區，安徽、河南等內地建設生產基地，形成了強大互補的供應鏈集群。2023年上半年，嘉欣絲綢蠶絲業務收入為5.20億元，同比下降2.17%；毛利率為1.69%。

（2）蘇州太湖雪絲綢股份有限公司

蘇州太湖雪絲綢股份有限公司成立于2006年，以“太湖雪”品牌為核心，專業從事絲綢相關產品的研發設計、生產加工、品牌推廣、渠道建設和銷售服務，形成了蠶絲被、床品套件、絲綢飾品、絲綢服飾四大產品系列。太湖雪聚焦“微笑曲線”兩端的業務發展模式，即專注產品研發設計、品牌推廣、渠道建設和銷售服務等附加值較高的業務鏈上游的核心環節，輔之柔性供應鏈管理及數字化運營，提高整體運營效率。2023年前三季度，太湖雪營業收入為3.48億元，同比增長58.66%。

六、行業現狀

依托電商、直播帶貨、抖音小店、微商等線上營銷模式的不斷拓展和國潮品牌的崛起，國內蠶絲產品消費需求逐步提升，絲綢內銷比例進一步上升。近年來，我國蠶絲產量已占世界產量的70%以上，我國蠶絲及交織機織物市場供應較為充足。從地域發展來看，中國蠶絲主要分布在蘇州、杭州、湖州、嘉興、無錫和中國西部地區的南充，集中于環太湖流域。同時，蠶種養殖、蠶絲生產等環節工序復雜，使我國蠶絲用品產量遠不及其他紡織品，導致蠶絲產品市場定價偏高；疊加其他紡織面料舒適度不斷提升，產品替代趨勢明顯，使我國蠶絲產量整體呈現下降趨勢。2023年，我國蠶絲及交織機織物（含蠶絲≥30%）產量為2.56億米，同比下降14.06%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）鼓勵政策營造良好發展環境

蠶絲產業涉及種植養殖、加工制造、商貿流通、文化創意等多個領域，聚集大量中小微企業、農戶、商戶、合作社等經濟組織，是一二三產業協同發展和大中小企業融通發展的典型。近年來，國家產業政策積極引導蠶絲產業高質量發展，推動產業科技創新，促進自有品牌建設。國家相關政策支持為我國蠶絲的發展營造了良好環境。

（2）經濟增長刺激消費升級

我國生產總值由2018年的91.93萬億元增長至2023年的126.06萬億元，人均可支配收入由2018年的2.82萬元增長至2023年3.92萬元。目前，中國經濟發展動力開始發生轉變，重點布局擴內需、促消費、暢通國內大循環等方面，居民人均住房面積以及生活品質得到有效提升，對蠶絲產品的潛在消費需求被逐步釋放，我國蠶絲事業有望獲得良好發展契機。

（3）產業鏈逐步完善

中國是世界上最早從事種桑，育蠶、繅絲、織綢的國家。改革開放以后，我國蠶絲產業得以快速發展，獨特的地理環境使我國具備了植桑養蠶的所有條件，成為世界上最大的蠶絲原料出口國。經過多年發展，我國已初步形成一條完整桑蠶絲稠產業鏈，實現上下游銜接和配套生產，產業間協同效應明顯，有利于產業的長期可持續發展。

2、不利因素

（1）生產成本持續提升

由于蠶絲的產量容易受到氣候、自然災害、國家政策等多個因素的影響，市場價格容易產生波動。為保障產品質量及產量穩定，蠶絲生產商需根據天氣及市場變化調整蠶絲生產方式，使企業管理成本上升。同時，隨著中國人口紅利逐步消失，以及高等教育覆蓋率不斷提升，我國勞動力成本不斷提升，使蠶絲企業生產成本持續上升。

（2）桑蠶養殖科技水平仍較低

在政策大力支持下，我國農業智能化水平不斷提升，智能機械加速滲透桑蠶養殖等領域，但整體來看，桑蠶養殖科技水平仍較低，市場上存在大量的采用傳統飼養方式的中小型企業與個體養殖戶，致使蠶絲質量存在較大差異。

（3）人才儲備不足

近年來，我國桑蠶養殖技術與蠶絲加工工藝不斷革新，應用領域不斷擴大。蠶絲生產涉及種植、養殖、絲織等多個學科知識，對復合型專業人才需求量較大。雖然部分龍頭企業已建立起具有生產管理經驗和豐富銷售經驗的團隊，但目前我國專業性人才普遍短缺，人才資源儲備量有限，人才培養能力及后備力量遠不及市場需求增長速度，形成較大的人才缺口，不利于產業發展。

八、競爭格局

我國蠶絲競爭格局較為分散。行業發展初期，由于行業準入門檻較低，各企業紛紛進入蠶絲及蠶絲制品賽道，但大部分企業由于生產技術、管理水平不高，生產出的絲綢產品質量較低，普遍議價能力較弱，低價競爭激烈。隨著消費水平的不斷升級，消費者需求趨于多樣化，除產品質量以外，個性化、復合型功能也將成為絲綢相關產品的重要競爭力。國內企業開始注重品牌打造與品牌運營，嘉欣絲綢、太湖雪絲綢、錢皇股份、民興生物、萬事利等一批國內知名蠶絲品牌脫穎而出，加快整合產業資源，行業集中度進一步提升。此外，網絡零售、跨境電商迎來新的發展風潮，我國龍頭企業以及國際知名品牌緊抓市場發展趨勢，通過阿里巴巴、亞馬遜等線上平臺擴大銷售網絡，沖擊全球蠶絲高端市場，市場競爭日益激烈。

九、發展趨勢

目前，我國網絡零售市場高速發展，本土蠶絲產品產業逐步形成了“品牌電商化”的發展模式。其中一批優秀品牌正在加速向海外復制，為更多中國品牌出海提供了良好示范，走上“國內打造+海外復制”的品牌出海之路。同時，中國數字文化產業快速發展，蠶絲產業結構從產業鏈到價值鏈不斷優化升級。蠶絲產品行業內優勢企業積極開展電子商務網店和電子商務平臺建設，推動線上線下融合營銷模式，提高服務品質。先進制造業和現代服務業深度融合，使蠶繭科普基地、絲綢小鎮等快速發展，全行業綜合經濟效益得到提升。此外，企業通過技術研發優化產品，使國內繭絲資源綜合利用開發不斷向生物﹑醫藥、化工等高新技術領域深入拓展，推動蠶絲使用場景日益豐富化。