摘要：汽車座椅電機是實現汽車座椅電動控制，為調節座椅提供動力的電機，具有體積小、質量輕、高效、運行平穩、噪音低的特點。近年來，全球汽車座椅電機銷量逐年上漲，2022年全球汽車座椅電機銷量為1.87億臺，同比增長7.47%，2023年銷量約為1.98億臺。全球汽車座椅電機競爭相對集中，勝華波作為國內企業，在汽車座椅電機市場份額占比19.22%，成為全球汽車座椅電機市場份額占比最大的企業。未來，我國汽車座椅電機行業將朝著智能化、定制化以及配置從中高端車型向低端車型發展。

一、定義及分類

汽車座椅電機是實現汽車座椅電動控制，為調節座椅提供動力的電機，具有體積小、質量輕、高效、運行平穩、噪音低的特點。根據所實現的調節功能的不同，汽車座椅電機主要可以分為水平調節電機、調角電機、前抬高電機、后抬高電機四類。

二、商業模式

1、采購模式

汽車座椅電機生產企業采購的主要材料包括鋼材、漆包線、鋁錠、塑料粒子、電子元件、磁材等。企業采購部負責公司供應商開發、合格供應商管理以及合同簽訂、發送訂單、訂單跟蹤等采購工作。企業通常與供應商簽訂框架采購合同，約定價格確定方式、質量要求、交貨要求、結算條款和違約責任，具體采購物料型號、采購數量、交貨期和交貨地等采購信息以采購訂單的形式發送給供應商。對于鋼材、漆包線、鋁錠、塑料粒子等大宗商品原材料，企業和供應商主要按照市場行情確定采購價格，對于部分專用零部件，企業根據供應商報價進行詢價和評估后同供應商協商確定采購價格。

2、生產模式

企業采取“以銷定產”的生產方式，按照客戶的需求計劃并綜合考慮企業的庫存、生產過程的合格率和消耗等情況，對計劃進行分解，制定出生產周計劃和日計劃，組織領料、生產。制造過程涵蓋了從零部件制造到總成裝配的主要生產環節，能夠對產品生產的全過程進行有效管控，保障了公司產品質量的統一和生產的穩定性，有利于降低制造成本提高公司產品的市場競爭力。

3、銷售模式

銷售模式以直銷為主。國內市場銷售模式。整車制造商和全球大型零部件供應商在選擇零部件配套供應商時通常具有一套嚴格的質量認證體系。汽車座椅電機企業在通過第三方機構認證后，還需要按照客戶自己的供應商選擇標準，在經過一系列嚴格的審核后才能夠成為合格供應商。在進行新車型開發時，客戶會邀請企業參與報價，確定供貨關系后企業與客戶簽訂產品開發合同及供貨協議，對產品的開發范圍、技術條件、工裝費用、產品價格進行確認。確定供貨關系后，企業項目組組織各相關部門參與到客戶產品開發過程，履行產品質量先期策劃（APQP）和生產件批準程序（PPAP）后進入量產階段。進入量產階段后，公司每年與主機廠或上級零部件供應商確定年度采購計劃，確定產品的價格和預測的供應量。企業根據客戶下達的月度訂單組織生產，按照合同要求進行包裝發貨，通過第三方物流將產品運送至主機廠或指定的物流倉庫或中轉庫，部分客戶需要企業通過第三方物流將產品配送至客戶裝配生產線?？蛻舭凑蘸贤s定的時點和方式與企業辦理貨款結算。

國際市場銷售模式。汽車座椅電機企業外銷產品采取直銷的銷售方式。企業在獲取國外客戶訂單時存在兩種模式：一種模式是企業直接通過整車制造商的供應商審查，成為其二級供應商。整車制造商與企業簽訂二級供應商意向協議，約定產品技術條款和商務條款并確定產品價格，然后將企業作為指定二級供應商推薦給一級供應商，由一級供應商與企業按照之前確定的產品價格簽訂供貨協議。企業按照協議約定向一級供應商供貨，由一級供應商向企業付款。另一種模式是企業成為大型國際零部件供應商的合格供應商，按照零部件供應商的要求進行產品開發并獲取訂單，不與整車制造商產生直接合同關系。

三、行業政策

1、主管部門及監管體制

汽車座椅電機行業的主管部門主要為國家發展和改革委員會及工業和信息化部，國家發展和改革委員主要負責制定汽車座椅電機產業政策、審批發布汽車座椅電機行業標準等，工信部主要負責制定汽車座椅電機產業發展規劃和發展戰略、促進技術改革和汽車座椅電機產業優化等。

中國汽車工業協會是汽車座椅電機行業的自律組織，主要負責行業汽車座椅電機運行情況調查研究，為政府制定汽車產業發展政策、技術政策、行業發展規劃、法律法規及汽車座椅電機行業發展方向等提供建議和服務，組織制修訂汽車工業的國家標準、行業標準、團體標準和技術規范，組織貫徹執行國家有關標準化工作的政策法規，組織宣傳貫徹各項技術標準并提供相關建議等。

2、相關政策

近年來，我國政府推出了許多汽車座椅電機行業的相關政策，來促進汽車座椅電機行業發展，如《關于穩定和擴大汽車消費的若干措施》等政策旨在促進汽車消費，促進經濟平穩運行。這些政策通過提供財稅支持、加快淘汰報廢老舊柴油貨車等方式，擴大了市場需求，為汽車座椅電機行業的發展提供了更大的空間和機會?！镀囆袠I穩增長工作方案（2023-2024年）》，能夠推動我國汽車整車的銷量更近一步，使得我國汽車座椅電機的需求量不斷上漲，推動汽車座椅電機行業的發展。

四、行業壁壘

1、客戶資源壁壘

汽車座椅電機等汽車零部件對汽車的動力性能、安全性、環保性等具有重要影響，使用不符合規定的零部件可能會導致整車制造商面臨召回的壓力，對汽車制造商的成本和聲譽帶來負面影響。在長期的發展中，汽車整車制造商形成了一套成熟的供應商管理體系，對零部件供應商進行篩選和評估，進而保障零部件符合設計要求和供應的穩定。一般來說，供應商需要通過嚴格的質量體系認證以及整車制造商的資格評審，然后還需經過產品開發、樣件檢驗、小規模試產和供貨等多個階段并達標后方確定配套供應關系。在確定配套關系后，雙方將保持穩定的長期合作。行業新進入者在產品開發、產品質量和資質認證等方面都面臨較高的要求，很難在短時間內獲得整車制造商的認可。

2、技術壁壘

汽車座椅電機等汽車零部件行業是技術密集型行業。隨著汽車對電動化、智能化、輕量化的更高要求，汽車座椅電機等汽車零部件的技術也要求越來越高，促使汽車座椅電機企業不斷進行研發投入，提升產品的技術水平。隨著汽車市場競爭壓力的加大，整車開發周期大大縮短，這就要求汽車座椅電機等汽車零部件供應商同步縮短產品開發周期，同時還要滿足日益嚴格的基礎性能、環保和輕量化要求，這對企業的技術實力提出了更高的要求。行業內的企業經過多年積累，培養了一批高質量的技術團隊并不斷取得技術進步。新進入者缺乏技術積累，難以短時間內達到提供高性能和高穩定性的汽車零部件的技術要求。

3、同步產品開發能力壁壘

隨著汽車消費市場競爭日趨激烈，新車型的開發周期逐漸縮短，這對汽車座椅電機企業的同步開發能力提出了更高的要求。汽車座椅電機企業需要充分理解主機廠的設計理念和技術要求，迅速將新材料、新工藝和新技術運用于產品開發中，并在較短周期內完成產品設計開發、樣品試制、樣品試驗等前期準備，并較好的控制規?；a成本。由于新產品的開發周期時間要求較高，開發過程復雜，開發結果具有較大不確定性。新進入者同步開發經驗相對較少，較難在短期內完成同步開發任務。

4、資金和規模壁壘

汽車座椅電機等汽車零部件行業是資金密集型行業，投資規模較大。高質量的汽車座椅電機對生產設備要求較高，為達到規定的加工精度和檢測水平，甚至需要大量先進加工設備和試驗檢測設備，資金投入量大。汽車座椅電機等汽車零部件行業競爭激烈，生產規模是企業競爭實力的綜合體現，也是整車制造商對供應商進行考察的重要指標。同時汽車座椅電機等汽車零部件行業存在顯著的規模效應，當生產規模達到一定水平后才能提高設備的利用率，降低邊際生產成本，獲得產品成本優勢，才能在激烈的競爭中保持盈利能力。因此，行業新進入者面臨一定的資金壁壘，同時新進入者短期內受制于市場、客戶、產品等多種因素，難以使規模達到一定程度。

5、先發優勢壁壘

汽車工業中客戶關系的建立具有時間長、要求高、程序復雜等特點，但合作關系建立后，又具有長期穩定的特點，主機廠一般不會輕易更換汽車座椅電機配套企業。同時，率先與主機廠建立合作關系的汽車座椅電機企業，往往憑借長期的合作關系，已經在生產規模、質量控制、售后服務響應、產品同步開發、全球供貨等方面形成了較強的競爭力。新進入企業很難在短時間內進入已成熟的供應鏈體系，并對現有的零部件配套企業構成威脅，這構成了對新進入者的壁壘。

6、質量和品牌壁壘

汽車座椅電機等汽車零部件通常涉及汽車使用的安全性、舒適性和環保節能性，需要滿足主機廠的質量要求。在汽車座椅電機研發和生產過程中，都需經過各種質量檢測和運行測試，才能保證產品的高質量和高性能。不斷提高的產品質量和市場口碑將樹立良好的品牌形象，有利于確立市場競爭優勢。而知名品牌的形成是一個長期漸進的過程，須經受住市場檢驗后才能被認可，因此行業新進入企業將面臨較高的質量和品牌壁壘。

7、管理水平壁壘

隨著汽車座椅電機等汽車零部件質量標準的提升和整車開發周期的縮短，汽車零部件行業呈現出開發周期短、質量要求高、供應量大的特點。在此背景下，汽車座椅電機等汽車零部件企業需要建立與之匹配的研發、采購、生產、銷售、運營等諸多業務體系，并不斷提高在新品開發管理、項目管理、精益生產管理、質量持續改進等方面的管理水平。同時，為了能更好融入和適應全球供應商體系，汽車座椅電機企業還需要不斷學習和理解客戶的技術標準、行為準則、應用流程等方面的不同要求，優化自身的管理架構、業務流程，提高自身的管理水平，才能準確理解客戶需求，及時回應客戶反饋，提高與客戶的溝通效率。這些管理體系的建立和管理經驗的形成需要在長期的生產經營活動中積累形成，對于行業新進入者形成較高的管理壁壘。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

汽車座椅電機行業上游主要是鋼材、鋁錠、漆包線和塑料等原材料行業。中游則為汽車座椅電機的生產與制造。汽車座椅電機下游則為汽車整車制造行業。中國汽車座椅電機行業產業鏈如下圖所示：

汽車座椅電機行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首都鋼鐵集團有限公司

鞍山鋼鐵集團有限公司

武漢鋼鐵集團公司

鋁錠

福建省閩發鋁業股份有限公司

中國鋁業股份有限公司

山東南山鋁業股份有限公司

天山鋁業集團股份有限公司

漆包線

銅陵精達特種電磁線股份有限公司

賢豐控股股份有限公司

寧波金田銅業（集團）股份有限公司

浙江長城電工科技股份有限公司

塑料

金發科技股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

山東道恩高分子材料股份有限公司

上游

浙江勝華波電器股份有限公司

德昌電機控股有限公司

羅伯特·博世有限公司

浙江方正電機股份有限公司

中游

汽車整車制造

下游

從上游來看：原材料主要是鋼材、鋁錠、漆包線等金屬材料以及塑料等。原材料在汽車座椅電機產品成本中占有較大比例，原材料的價格波動會對汽車座椅電機的成本產生較大影響，甚至會影響企業的總體毛利率。

從下游來看：汽車座椅電機行業與下游汽車整車制造行業關系密切，汽車整車制造行業的發展對汽車座椅電機行業景氣度影響較大，整車技術的發展對汽車座椅電機的性能不斷提出新的要求，同時關鍵技術的提升也在促進整車技術的不斷進步。汽車的產銷量將影響汽車座椅電機行業整體的產銷量。

2、行業領先企業分析

（1）浙江勝華波電器股份有限公司

勝華波主營業務為汽車雨刮器總成、座椅電機等汽車零部件的研發、生產和銷售。勝華波立足于汽車微電機技術，憑借優秀的產品研發能力、強大的生產制造能力、豐富的配套服務經驗，贏得了國內外整車和零部件客戶的信賴，成為行業知名的汽車零部件供應商。勝華波汽車座椅電機產品定位于高端汽車市場，主要客戶為佛吉亞、李爾、麥格納、安道拓、飛適等全球知名汽車座椅廠商，通過汽車座椅配套供應體系應用于通用、福特等知名汽車制造商。近年來，勝華波汽車座椅電機的產量逐年上漲，且隨著經濟的增長，汽車的需求不斷提高，同時汽車座椅電機作為汽車最重要的零部件之一，市場需求也隨之上漲。2023年1-6月，勝華波汽車座椅電機產銷量分別為2315.32、2157.85萬臺。

（2）德昌電機控股有限公司

德昌電機成立于1959年，其逾百種不同的產品銷往世界各地。德昌電機是驅動子系統，包括電機，螺線管，開關和柔性連接器的國際領先制造商，為眾多行業提供服務，包括汽車產品，樓宇自動化及安保，商務設備，國防及航天，食品及飲品，家用設備，暖通空調，工業設備，醫療器械，個人護理，電動設備以及電動工具等。近年來，德昌電機營業收入逐年增加，2022年德昌電機營業收入為36.46億元，2023年1-6月，營業收入為19.37億元。

六、行業現狀

汽車座椅電機主要面向整車配套市場（OEM），通過座椅總成廠商與整車制造商形成配套供應關系。電動座椅95%以上配備于乘用車，且乘用車價格越高，電動座椅的配置率越高，座椅可調節的部位也越多。汽車座椅電機是汽車電動座椅的核心部件，其市場規模主要取決于汽車市場規模和電動座椅配置率。全球汽車行業的穩步發展，使得汽車座椅電機的需求量不斷提升。近年來，全球汽車座椅電機銷量逐年上漲，2022年全球汽車座椅電機銷量為1.87億臺，同比增長7.47%，2023年銷量約為1.98億臺。

七、發展因素

1、機遇

（1）國家政策的鼓勵和支持

汽車行業是世界經濟重要的支柱性產業，汽車座椅電機等汽車零部件產業則是汽車制造工業的基礎。近年來，國家出臺了《汽車產業中長期發展規劃》《汽車產業投資管理規定》《智能汽車創新發展戰略》等一系列的產業政策，加大對我國汽車和汽車零部件產業的支持和鼓勵。國家產業政策鼓勵汽車座椅電機等汽車零部件產業升級和國際競爭力的提升，加快推動我國由汽車大國向汽車強國的邁進。國家有關產業政策為汽車座椅電機等汽車零部件行業的發展提供了良好的政策環境。

（2）經濟的持續增長帶動整車市場穩步發展

隨著我國經濟的增長，國民收入的提高，城鄉居民消費能力也不斷提高。根據國家統計局的資料顯示，2001年至2023年我國人均國內生產總值從8,717元增長到89400元，城鎮居民人均可支配收入從6860元增長到51821元。收入水平的增長提高了我國居民對汽車產品的消費能力。與發達國家相比，我國的人均汽車保有量水平還較低，隨著國民收入水平的持續提高，我國汽車市場仍面臨較大的市場空間。

（3）自主品牌汽車的發展為本土汽車座椅電機供應商帶來發展空間

受成本、產品結構和供應鏈安全等多方面因素的影響，自主品牌汽車廠商往往傾向于選擇本土的汽車座椅電機供應商。經過多年的發展，我國自主品牌汽車在國內汽車市場中已經占有了相當大的比重。自主品牌汽車的發展也直接帶動了本土汽車座椅電機企業的發展壯大，為本土汽車座椅電機企業發展提供了巨大的空間。同時，本土汽車座椅電機企業經過多年來的不斷進步，逐步縮小了與國外先進企業的差距，這在一定程度上又促進了國內自主品牌汽車的發展，繼而又推動了本土汽車座椅電機企業本身的發展，形成自主品牌汽車和本土汽車座椅電機供應商相互促進的良性循環。

2、挑戰

（1）與國外企業存在差距

我國汽車座椅電機行業起步較晚，與國外汽車座椅電機企業存在較大差距，在合資整車制造商配套體系中仍然以國外汽車座椅電機企業為主導。盡管我國現已成為全球汽車生產和銷售大國，但汽車座椅電機等汽車零部件發展明顯滯后于整車行業。目前，我國汽車座椅電機行業的技術創新能力相對較弱，缺乏核心技術和自主知識產權。這導致產品性能和品質與國際先進水平存在一定差距，難以滿足高端市場需求。

（2）外資企業進入，市場競爭加劇

全球汽車市場整車降價趨勢愈演愈烈，導致整車企業對汽車座椅電機等汽車零部件采購價格越來越苛刻。由于日本、歐美等發達國家的勞動力成本高，導致其本土的零部件生產缺乏成本優勢，日本、歐洲的一些汽車零部件廠家紛紛向中國等新興國家轉移，博世、法雷奧等國際著名汽車座椅電機等汽車零部件生產企業相繼在中國投資建廠。外資企業的進入對我國汽車零部件企業，特別是高端市場造成較大的沖擊，加劇了市場競爭。

（3）生產技術自動化水平有待提高

國外大型汽車座椅電機等汽車零部件企業生產技術自動化水平較高，生產效率高于國內同行，普遍采用優質原材料并利用先進的加工工藝生產，實現了產品線上全檢，在大批量生產條件下能夠保證產品高質量、高性能、高精度及其一致性。目前，國內汽車座椅電機等汽車零部件生產企業的生產技術及自動化水平仍較低，在勞動力成本上升的大背景下，將成為制約大部分汽車座椅電機等汽車零部件生產企業快速發展的因素。

八、競爭格局

全球汽車座椅電機競爭相對集中，勝華波作為國內企業，在汽車座椅電機市場份額占比19.22%，成為全球汽車座椅電機市場份額占比最大的企業。其次是Denso、Brose以及Bosch等國外企業，市場份額占比分別為12.81%、11.54%、10.38%。接著是德昌電機，德昌電機全球汽車座椅電機市場份額占比為9.87%。目前，本土汽車座椅電機企業市場份額占比上升較大，且隨著我國汽車產銷量的不斷上漲以及城鎮居民可支配收入的逐年上漲，我國汽車座椅電機企業在全球市場上的占比也將越來越高。

九、發展趨勢

汽車座椅對于整車來說意義重大，電子電氣與汽車座椅開始實現融合，智能化座椅今后將成為汽車工業的重要走向。智能座椅可通過姿態的主動監測以及傳感器反映的相關信息來主動調整座椅的姿態，提升駕乘人員的健康水平。未來，汽車座椅電機將朝著智能化發展。隨著消費升級和個性化需求的增長，汽車座椅電機的定制化發展也將成為未來的趨勢。企業需要根據不同車型、不同消費者的需求，定制符合其需求的電機，提供更個性化、更貼心的服務。目前電動汽車座椅在B、C等高級別汽車中的配置率較高，但在汽車市場的主力車型A型車中的配置率相對較低。未來隨著人們對汽車智慧座艙和舒適性體驗的需求越來越高，電動座椅的配置率和電動化調節程度也將隨之增長，并逐漸從中高端車型向普通車型滲透，汽車座椅電機也將面臨較大的增長空間。未來，我國汽車座椅電機行業將朝著智能化、定制化以及配置從中高端車型向低端車型發展。