摘要：我國畜牧機械制造業自起步以來，經歷了從模仿國外產品起步的萌芽到針對我國農業情況進行自主研發制造的發展階段，并隨著我國畜牧業集中化、規?；奶岣哂瓉砀咚侔l展。受下游行業周期輪動影響，2021年我國畜牧機械行業營收規模較2020年出現小幅下滑，為271.87億元，2022年隨著下游養殖行業景氣度的恢復，行業營收規模開始回升。未來在我國養殖行業規?；?、集約化、自動化、智能化進程的快速推進下，我國畜牧機械行業發展空間巨大。

一、定義及分類

畜牧機械是指專門或主要用于現代畜牧業生產全過程，并以機械動力或幫助機械動力代替人力操作過程的機械或設備，即從飼料生產、畜禽飼養到畜產品采集、收獲和初加工中的各種機械設備，是農業機械化、自動化的重要組成部分，對畜牧業的發展有著重要意義。按其功能與用途，畜牧機械大體可分為飼料（草）收獲加工運輸設備、畜禽養殖機械、畜禽產品采集貯運設備、畜禽養殖廢棄物及病死畜禽處理設備等。

二、行業政策

近年來，我國畜牧業相關環保政策越發嚴格，2021年碳中和目標寫入政府工作報告，對畜禽的飼養方式、廢棄物綜合化利用和污染物無害化處理等都做出了更加明確的規定，與此同時，畜禽養殖規?；l展的政策也愈發集中和具體，多款政策條例均提到倡導構建種養循環發展機制、推進標準化、規?；?、集約化養殖模式，加快了我國畜禽養殖行業的規?；M程。隨著國家有關部門持續支持和鼓勵畜禽養殖行業向機械化、規?；?、智能化發展，為我國畜牧機械行業的持續發展創造了有利條件。

三、發展歷程

我國畜牧機械行業自2009年起步發展至今，大致可分為市場基礎積累、為結構性調整和穩步發展三個階段。盡管近些年國內畜牧機械產業發展呈現良好的態勢，但是，與歐美等發達國家相比，我國畜牧機械產業與其還是存在一定的差距，尤其在高端化產品領域存在較大差距，且兩極分化明顯。

四、行業壁壘

1、技術壁壘

在生產能力、養殖成本和產品品質等因素的驅動下，畜牧業朝著規?；较虬l展是現代畜牧業發展的基本規律。大規模養殖對于飼料精確投放、疫情實時監測、環境參數控制、環境污染控制等方面的要求較小規模養殖或散養更為嚴格，提高了畜牧機械制造業的技術門檻，促使高端畜牧機械制造業逐漸發展成為涵蓋養殖、自動化、智能控制、暖通、環境等多個學科的綜合性、交叉性很強的行業。行業競爭的參與者需具備一定的專業技術積累和較強的研發創新實力，缺乏這些能力的企業一般難以進入高端畜牧機械市場。

2、人才壁壘

技術創新是企業保持市場競爭力、實現可持續發展的關鍵，而有著較強技術能力和豐富行業經驗的專業人才則是實現技術創新的核心因素。由于我國高端畜牧機械制造業起步較晚，同時行業涉及的專業技術領域較廣，專業人才培養機制的滯后與人才需求的快速增加之間的矛盾在行業升級過程中表現得十分突出，高端專業技術人才尤為稀缺。面對專業人才的匱乏，行業內企業通過各種方式強化人才隊伍的穩定，防止人才流失。新晉競爭者會因難以獲取專業技術人才，產品缺乏市場競爭力而退出競爭，因此人才壁壘是進入本行業的重要壁壘之一。

3、項目經驗壁壘

下游畜禽養殖企業的規?；l展，使畜牧機械制造業朝著專業化、高端化的方向發展，業務范圍也逐漸由制造和銷售養殖設備，向提供工程設計方案、設備安裝調試、養殖場試運營培訓等一系列配套服務拓展。大型養殖企業在選擇養殖設備時，供應商過往的項目經驗和市場口碑是重要的考察標準之一。有著大量成功案例的供應商不僅能夠提供可靠的養殖設備，還能基于豐富的現場經驗，在項目設計和運營等方面提出專業意見，幫助客戶在未來經營中獲取更大的收益，因此更容易得到大型高端客戶的青睞，同時也對不具備一定項目經驗積累的企業進入本行業形成障礙。

4、規模壁壘

畜牧機械制造企業的生產規模和售后技術人員規模，也是大型養殖企業選擇供應商時的重要考察因素。充足的生產能力和技術人員是保證產品交期，控制項目建設進度和質量的前提；產品的規?；?、標準化生產使企業能夠對成本進行有效控制，增強市場競爭力；在專業人才匱乏的背景下，大型企業能夠承接更多的項目，提供更好的發展平臺吸引專業人才加入。不具備一定規模的競爭者不僅更難獲取大客戶訂單，還存在成本控制問題和人才流失風險。

五、產業鏈

從行業產業鏈方面來看，畜牧機械行業產業鏈上游主要為鋼材、橡膠、塑料等原材料及發動機、傳動部件、儀器儀表等零部件供應環節；行業下游主要為畜禽養殖業，隨著我國畜禽養殖的規?；潭戎鸩教岣?，養殖企業對高端養殖設備的需求將越來越大，有利于行業市場參與者的發展，但少數大型養殖企業近年有向上游延伸的趨勢，將與行業內企業形成一定的競爭。

畜牧機械行業產業鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

山西太鋼不銹鋼股份有限公司

河鋼股份有限公司

鞍鋼股份有限公司

北京首鋼股份有限公司

山東鋼鐵股份有限公司

湖南華菱鋼鐵股份有限公司

新余鋼鐵股份有限公司

橡膠

中國化工橡膠有限公司

京東橡膠有限公司

廣州協大橡膠有限公司

杭州德卡橡膠有限公司

中策橡膠集團有限公司

塑料

金發科技股份有限公司

深圳市沃特新材料股份有限公司

青島國恩科技股份有限公司

上游

北京京鵬環宇畜牧科技股份有限公司

青島大牧人機械股份有限公司

江蘇華麗智能科技股份有限公司

重慶牧尚科技股份有限公司

中游

生豬養殖

家禽養殖

牛養殖

羊養殖

下游

六、行業現狀

我國畜牧機械制造業自起步以來，經歷了從模仿國外產品起步的萌芽到針對我國農業情況進行自主研發制造的發展階段，并隨著我國畜牧業集中化、規?；奶岣哂瓉砀咚侔l展。數據顯示，受下游行業周期輪動影響，2021年我國畜牧機械行業營收規模較2020年出現小幅下滑，為271.87億元，2022年隨著下游養殖行業景氣度的恢復，行業營收規模開始回升。未來在我國養殖行業規?；?、集約化、自動化、智能化進程的快速推進下，我國畜牧機械行業發展空間巨大。

七、發展因素

1、有利因素

（1）國家政策長期利好行業發展

作為我國農業支柱產業，畜牧業的發展對我國農業結構、農民收入及生態環境均有著重要的意義，一直以來備受國家重視。隨著居民對畜產品質量要求的提升和畜牧行業發展規律的顯現，我國畜牧業向現代畜牧業方向發展的趨勢已經不可逆轉。進入“十四五”以來，政策支持力度進一步加強，由于我國畜牧業規?；B殖程度較低，提升空間較大，國家對養殖行業標準化規?；ㄔO及養殖設施保障的政策支持在未來將有較強的穩定性，長期來看養殖機械行業的發展有著良好政策環境。

（2）畜禽規?；B殖程度不斷提高

畜牧機械行業主要產品具有規?；攸c，規?；男笄蒺B殖設備可加強養殖企業的成本控制并提升產品質量，是推進畜牧業走向現代化、標準化的主要動力。我國畜禽規?；B殖程度較低，近年來受政策及成本等因素的影響，我國規?；B殖戶的數量逐年增加，將直接刺激養殖機械市場需求的增長，為行業內企業整體業務發展營造較大的市場空間。

（3）畜牧業環保問題受到重視

畜禽養殖過程中產生的糞便、污水等污染物，以及飼料添加劑、獸藥、病死畜禽的隨意排放和處置均會對自然環境造成污染，因此環境保護一直是政府在畜牧業發展過程中重點關注的領域。在畜牧業規?；B殖程度不斷提高的背景下，單個污染源對環境造成的潛在破壞力亦增加，畜牧業污染防控的壓力正在上升。而畜禽養殖污染物的分離、歸集、無害化處理和綜合利用過程都需要大量的配套設備，如清糞設備和輸送管線等，使養殖機械設備行業的市場需求進一步增加。

2、不利因素

（1）專業人才相對匱乏

我國畜禽養殖機械市場目前仍然以中低端產品為主，行業制造水平普遍不高，高端專業養殖機械制造在我國起步較晚，技術人才儲備不足，現有從業人員整體素質不足以支撐行業未來的發展，多學科復合型專業人才的培養相對滯后，短期內會對行業發展產生不利影響。

（2）行業標準有待完善

我國以往的養殖機械主要以滿足散養戶和小規模養殖場的基本養殖操作為目標，大部分產品是制造工藝簡單粗放的小型簡易式設備，各廠家生產的產品標準不一，品質差別很大。隨著養殖機械制造業開始轉型升級，針對標準化規模養殖場生產運行過程的高端產品在復雜性和技術含量上都有大幅提升，而國家及行業有關產品生產及質量檢測的標準存在一定的空白，強制性門檻較低，不利于行業的規范化和整體發展水平的提高。

八、競爭格局

我國人口眾多，對肉用和工業用途的牲畜需求大，因此我國的畜牧業具有分布廣、養殖戶/企業數量多等特點，因此畜牧業機械制造企業的數量較多，行業整體市場化程度較高，但整體市場占有率整體情況較為分散。具體來看，我國畜牧機械行業根據產品包含設計、生產工藝、自動化程度和信息化程度等可分為中低端和高端市場。其中，中低端市場的產品同質化嚴重，技術門檻比較低。適合規模較小且對自動化水平要求不高的中小型養殖場，同時這些養殖設備的提供商往往資金技術實力有限，參與者數量較多，多以價格戰為主，競爭較為激烈，利潤空間較低，同時還面臨小規模豬場數量減少的行業風險；而高端市場的產品主要為一體化畜牧場規劃及相配套的自動化設備與技術支持，技術門檻較高，對設備提供商的研發能力與資質有一定要求，主要面向于規模較大的大中型養殖場。

九、發展趨勢

近年來，畜產品安全問題愈發受到關注，活畜禽飼養環節的管控是控制畜產品安全的有效手段。這需要借助先進的畜禽養殖和衛生防疫技術，以及具備較高科技含量的畜禽養殖設備，對對畜牧機械設備行業的發展形成利好。此外，隨著畜牧業規?；潭鹊奶嵘?，大型標準化養殖場大量新擴建，成套高端養殖機械設備存在十分可觀的市場需求，畜牧機械制造業的市場前景非常廣闊。同時，畜牧機械逐漸向自動化、智能化發展，與智慧感知、環境監測、信息傳輸、遠程控制等技術相結合，促進畜牧業轉型。