摘要：近年來，隨著我國乳制品行業的技術不斷革新，質量安全水平也持續提高，各類新品相繼涌現，深受大眾喜愛，進一步滿足其日常消費需求，我國乳制品產量也在持續激增。2023年在經濟的穩步發展下，原有牧場產能有序釋放，我國乳制品產量也得到穩步增長，全年乳制品產量共計3054.6萬噸。隨著國內經濟穩步復蘇，居民生活水平的持續提升，對于乳制品的消費需求也在逐步上漲。在強勁市場需求和多樣化品類的共同推動下，我國乳制品的產量持續增長，預計2024年我國乳制品產量有望得到進一步提升。

一、定義及分類

乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規及其標準規定所要求的條件，經加工制成的各種食品。隨著乳制品加工工藝的發展，市場上出現越來越多種類的乳制品供消費者進行選擇，在2003年中乳協發布的《乳制品企業生產技術管理規則》中，將乳制品分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋、其他乳制品七大類。近年來，隨著消費升級的到來，以及國民健康意識的提升，居民對于乳制品的需求也在持續增長，有利于行業的長期發展。

二、商業模式

1、采購模式

乳制品行業采購渠道主要包括直接采購和間接采購。直接采購是指企業直接與奶農或牧場建立采購關系，有利于保證原料質量，但需要企業具備足夠的采購規模和實力；間接采購是指企業通過經銷商或中介機構采購原料，該模式相對靈活，但不利于保證原料質量。行業的采購標準主要包括質量、價格、服務等指標，企業需要根據自身需求和市場情況制定合理的采購標準，以保證原料質量、降低采購成本、提高采購效率。

2、生產模式

乳制品品類主要包括常溫液態奶、低溫液態奶、酸奶、奶粉等，不同品類對生產工藝的要求不同，企業需要根據市場需求和產品特點選擇合適的生產工藝，以保證產品質量和降低生產成本。除此之外，企業還需依照《乳制品加工行業準入條件》《乳制品工業產業政策》等行業相關規范，嚴格執行產品質量與安全標準，加強原輔料的質量控制、生產過程的質量監管和成品的檢驗檢測，為國內外市場提供產品服務。

3、銷售模式

乳企的銷售模式主要有批發經銷、零售、直銷與經銷結合、線上銷售等模式，其中批發經銷是乳制品行業最常見的銷售模式之一。企業通過與批發商簽約，將產品批發給批發商，由批發商進一步分銷給零售商，這種模式適用于覆蓋廣泛、產品線多樣、品牌知名度較低的企業，可以利用批發商的網絡覆蓋能力來擴大銷售渠道。此外，隨著互聯網的普及和電子商務的發展，線上銷售已成為乳制品行業重要的銷售模式之一，企業通過電商平臺、自建官方網站等方式，將產品直接銷售給消費者。

三、行業政策

1、主管部門和監管體制

國家發展改革委員會、國家工業和信息化部對乳制品行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對乳制品行業進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監督檢驗檢疫總局依據行業標準對乳制品行業進行質量監督。國家標準化管理委員會下屬的全國食品工業標準化技術委員會、全國乳制品標準化技術委員會等負責制定和修訂乳制品行業相關標準。

中國食品工業協會、中國飲料工業協會、中國奶業協會、中國乳制品工業協會等是乳制品行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責乳制品行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。

2、行業相關政策

近年來，隨著消費者對營養健康的關注度不斷提升，居民對乳制品的需求也在持續增長。為加快推動乳制品行業發展，切實做好食品安全“民心工程”，國家和政府部門相繼出臺多項政策措施，大力扶持和推動乳制品行業的健康發展。生鮮乳是乳制品的重要原材料，為進一步健全食品工業體系，保障乳制品原材料的高質量穩定供應，2023年3月，工業和信息化部等十一部門共同印發《關于培育傳統優勢食品產區和地方特色食品產業的指導意見》，明確提出要加快推動內蒙古、寧夏牛乳生產基地、遼寧娟姍牛乳生產基地等特色養殖生產基地的發展，加強優質食用農產品原料品種資源保護利用。2023年10月，國務院發布《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，提出要提升乳制品等特色產品加工業標準化、規?；?，打造特色優勢品牌。

四、行業壁壘

1、奶源控制壁壘

奶源是乳制品生產的基礎，穩定的奶源供應是乳制品企業生產的前提條件。大型乳制品企業通常通過與規?；翀鼋㈤L期合作關系、自建牧場等方式加強對奶源的控制，提高奶源自給率，保障奶源品質。同時，奶源基地建設需要大量的資金和時間投入，新進入乳制品行業的企業很難在短時間內建立自己的奶源基地或與大型牧場建立合作關系，進而阻礙其經營發展進程。

2、政策準入壁壘

食品安全關系人民群眾身體健康和生命安全，為全面加強乳制品行業食品安全管控，政府對乳制品行業設立了一系列的行業準入條件，包括資質、生產規模、奶源要求、分布密度及選址等方面。一系列要求大幅提高了行業進入門檻，對新進入乳制品行業的企業構成一定的政策準入壁壘。

3、銷售渠道壁壘

渠道是產品銷售的關鍵因素，而乳制品行業的銷售渠道多樣且復雜。大型乳制品企業通常擁有完善和成熟的銷售渠道，在市場布局和產品推廣中占據一定優勢，而新進入企業則需要投入大量資源和時間去建立自己的銷售渠道，制定合理的戰略計劃，與各類銷售渠道商建立合作關系，以突破品牌和渠道壁壘，保障其正常的經營和發展。

五、發展歷程

相較于發達國家，中國乳制品行業起步較晚，但受益于中國經濟快速發展以及龐大的人口基數，乳制品行業快速發展，滲透率迅速提升，現已成為世界第二大乳制品市場?，F階段，隨著國內消費不斷升級，乳制品消費結構也在不斷變化，從常溫奶轉向低溫奶，消費者對乳制品的消費頻次和消費類型逐漸增多，乳制品產業顯現出新的發展趨勢，高端化、健康化、功能化的乳制品逐漸獲得市場青睞。未來，消費者對高品質、高營養的乳制品需求增加，有望推動乳制品產品結構優化、消費升級，助力乳制品行業健康高質量發展。

六、產業鏈

乳制品行業產業鏈的上游主要包括奶牛養殖、原奶生產和牧草種植等環節。奶牛養殖是乳制品產業鏈的起點，奶牛的品種、飼養方式、飼料配方等因素都會影響原奶的產量和質量。在奶牛養殖環節，需要注重提高奶牛的健康水平、繁殖率和產奶量，同時加強飼養管理，控制好飼料質量，以保證原奶的品質和安全。中國乳制品行業產業鏈如下圖所示：

乳制品行業產業鏈

牧草種植

山東大地牧草科技有限公司

東營澳亞現代牧場有限公司

內蒙古旭一牧業有限公司

阜南中羊牧業有限公司

赤峰澳亞現代牧場有限公司

內蒙古賽科星牧業有限公司

飼料加工

河北凱威飼料加工股份有限公司

河北玖興農牧發展有限公司

內蒙古牧泉元興飼料有限責任公司

保定偉昌飼料加工有限公司

上海光明飼料有限公司

通威股份有限公司

奶牛養殖

山西崇康奶牛養殖有限公司

青州市佳源奶牛養殖專業合作社

廊坊市永業奶牛養殖有限公司

滑縣光明生態示范奶牛養殖有限公司

張掖市前進奶牛養殖有限責任公司

山東中匯奶牛養殖有限公司

五原縣澤隆奶牛養殖有限責任公司

上游

內蒙古伊利實業集團股份有限公司

內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司

光明乳業股份有限公司

新希望乳業股份有限公司

中游

消費者

下游

乳制品行業產業鏈中游主要包括乳制品的加工制造和物流配送等環節。其中乳制品加工制造是產業鏈中游的重要環節，主要包括液態奶、酸奶、奶粉、奶酪等產品的生產和加工，企業需要投入大量的資金和人力資源，進行產品研發、品質控制、生產管理等方面的工作，以保證產品的質量和安全。同時，加工制造環節還需要關注生產效率和市場需求的匹配度，提高生產計劃的準確性和靈活性。

乳制品行業產業鏈下游包括銷售渠道和終端消費者。乳制品的銷售渠道主要包括超市、便利店、電商平臺、自動售貨機等，不同的銷售渠道具有不同的特點和優勢，企業需要根據產品特點和市場需求選擇合適的銷售渠道，并進行渠道布局和拓展。終端消費者是乳制品的最終使用者，是乳制品產業鏈的最終環節，消費者通過購買乳制品來滿足自身的營養和健康需求。

七、行業現狀

國家統計局數據顯示，2023年全年我國乳制品產量共計3054.6萬噸。國內經濟穩步復蘇，居民生活水平持續提升，對乳制品的消費需求也在逐步上漲。在強勁市場需求和多樣化品類的共同推動下，我國乳制品的產量持續增長，預計2024年我國乳制品產量有望得到進一步提升。

八、發展因素

1、有利因素

（1）利好政策頻發

政府對乳制品行業的政策支持是推動行業發展的重要力量。政府通過制定產業政策、稅收優惠、財政補貼等措施，促進乳制品行業健康發展。例如，國家發展改革委等八部門發布《關于加快傳統制造業轉型升級的指導意見》，提出大力發展生物制造，增強核心菌種、高性能酶制劑等底層技術創新能力，推動生物技術在食品等領域加快融合應用。政策的提出和落實，將加快推動新興技術在乳制品等食品工業領域的應用和發展，助力乳制品行業高質量轉型升級。

（2）農業產業化轉型

農業產業化轉型是促進乳制品行業發展的重要因素之一，農業產業化發展，將推動乳制品企業與上游奶牛養殖場緊密合作，形成了鏈條完整、相互依賴的產業體系。通過產業化經營，乳制品企業可以獲得穩定、優質的原料來源，降低生產成本，提高產品質量和安全水平。同時，農業產業化發展還將推動奶牛養殖技術創新，為乳制品行業提供更加優質的原料奶。

（3）智能化技術加速賦能

科技創新是推動乳制品行業發展的重要動力，隨著科技的不斷進步，乳制品企業可以通過技術改造、設備更新等方式，提高生產效率、降低成本、提高產品質量，從而增強企業的競爭力。此外，科技創新還為乳制品行業的發展提供新的機遇。例如，互聯網和電子商務的發展為乳制品企業提供新的銷售渠道和營銷手段，通過互聯網平臺，乳制品企業可以直接與消費者進行互動，及時了解消費者需求，高效推廣旗下新興產品，進一步提高品牌知名度和市場占有率。

2、不利因素

（1）食品安全問題

食品安全問題長期以來是社會輿論關注的焦點。由于乳制品行業生產鏈條長、管理環節多，加之部分企業存在產品通過外協廠商進行加工的情形，如果企業或外協廠商在原材料采購、生產、包裝、存儲、流通等環節安全控制不合規、質量控制執行不到位、員工操作不規范、流通運輸管控不當等，將可能導致產品質量不合格，甚至發生食品安全事故，進而導致品牌形象受損，對公司的生產經營造成重大不利影響。

（2）市場競爭加劇

乳制品行業近年來發展強勁，大量乳制品加工企業、飲料制造企業紛紛進軍該細分領域，行業競爭日趨激烈。隨著國家對乳制品加工業市場準入的嚴格限制，以及對現有乳制品加工企業的嚴厲整頓，我國乳制品行業的市場集中度也將有所提高，市場份額將向品牌知名度高、實力強、規模效益顯著的企業集中，乳制品行業的競爭也將進一步加劇。因此，中小型乳企將產品市場份額下降、競爭優勢減弱等風險。

（3）奶牛養殖風險

乳制品的原料奶由規?；翀?、專業合作社、控股牧場等提供，而奶牛作為生產性生物資產，存在著一定程度的疫病和養殖風險，若乳制品企業合作供應商及自建牧場所在區域爆發較大規模的牛類疫病，企業的經營業務將會受到影響，疫病及恐慌情緒的蔓延也可能引起消費者減少對乳制品的購買需求。因此，較大規模奶牛疫病的爆發，可能會從奶源供應、成本上漲、資產減值、需求下降等方面對乳企的生產經營產生重大不利影響。

九、競爭格局

乳制品行業是食品工業的重要組成部分，是關系國計民生的重要基礎產業，近年來，隨著我國乳制品行業的持續發展，國內乳制品企業也呈現出集中化趨勢，形成了全國化寡頭競爭+區域差異化競爭的市場格局。乳制品企業總體可以分為三個梯隊，第一梯隊是以蒙牛乳業和伊利股份為主的全國性企業，這兩家企業發展歷史悠久，在規模、品牌、營銷渠道等方面有著顯著的優勢，產品品類豐富且迭代迅速，在全國乃至全球范圍內均保持著強勁的競爭優勢。

第二梯隊是以三元乳業、光明乳業、新乳業、君樂寶等企業為主的區域性企業，這類企業在重點區域市場占據著一定的領先地位，與全國性乳企形成有效互補。第三梯隊則是地方性企業，這類企業生產經營規模較小，通常僅在單一省市經營，市場份額小其競爭能力有限，如天潤乳業、科迪乳業、燕塘乳業等。

十、發展趨勢

在產業鏈一體化發展趨勢下，數字技術在產品生產過程中的滲透率不斷提升，發揮著重要的作用。在牧場養殖中，企業通過數字化技術，可以實現對奶牛的精準管理，有助于產出更優質的牛奶。同時，企業還利用數字化技術，拓寬銷售渠道，乳制品企業通過與各網絡平臺合作，借助文字、視頻等形式，擴大品牌產品的宣傳廣度，培養和提高大眾的消費認知，未來企業將繼續推進數字化轉型，行業發展加速邁向高質量。

隨著消費者對乳制品行業高質量產品和服務需求持續增加，乳制品企業加大對高端市場投入、持續創新。近年來，乳制品企業紛紛推出各類創新產品，滿足消費者多樣化的消費需求，未來乳制品行業將繼續朝著多元化發展。