摘要：在政策的大力支持下以及技術驅動下，我國醫療信息化行業市場規模持續擴張，市場規模從2015年的302.4億元增長至2022年的546.4億元，2015-2022年CAGR為8.82%。醫療信息化硬件市場是我國醫療信息化主要市場，2022年硬件市場規模達到334.34億元，占比61.19%。2022年我國醫療信息化軟件市場規模103.81億元，服務規模為108.25億元。

一、定義及分類

醫療信息化即醫療服務的數字化、網絡化、信息化，是指通過計算機科學和現代網絡通信技術及數據庫技術，為各醫院之間以及醫院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數據交換，并滿足所有授權用戶的功能需求。醫院信息化有狹義和廣義之分。狹義的醫院信息化主要是指醫療服務環節的信息化，而廣義的醫院信息化還包括醫療支付環節的信息化、醫藥流通環節的信息化以及其他醫療或醫藥相關環節的信息化。

二、行業政策

國家醫療信息化建設規劃呈現階段性特點，自“十二五”規劃開始，國家明確提出加強醫療衛生領域的信息化建設，有關醫藥、遠程醫療的規范性法規相繼出臺，醫療信息化建設全面展開；“十三五”期間，建設以電子病歷為核心的臨床信息化系統，加速醫療信息系統的打通、多層級醫院協同發展成為關注重點，2020年新冠疫情進一步催化醫療衛生平臺一體化、標準化建設需求，同時推進區域醫療系統互聯互通，及數據實時共享，建設重點從單一的信息化系統，逐步向場景化、平臺化、生態化轉變。

三、發展歷程

中國醫療衛生信息化建設幾十年的發展歷程，可分為四個階段：(HIS/HMIS)普及階段、臨床信息系統建設階段、信息平臺建設階段、數據整合階段。醫療衛生信息化建設從早期的單機單用戶應用階段，到部門級和全院級管理信息系統應用；從以財務、藥品和管理為中心，開始轉向以病人信息為中心的臨床業務支持和電子病歷應用；從局限在醫院內部應用，發展到區域醫療衛生信息化應用嘗試。中國醫院信息化建設與發達國家醫院信息化相比，雖然在整體水平上存在一定差距，但是在尖端信息技術應用領域已經相當接近。在信息化建設的投入規模和應用效益上，我國醫院信息化建設充分利用后發優勢，避免分散建設和缺乏規劃導致的集成與整合方面的難題，實現了能夠以較低的投入和較短的時間，達到了較好的應用效果。

四、行業壁壘

1、行業經驗與專業知識壁壘

醫療衛生機構系統的復雜性決定了醫療信息系統的復雜性。醫療衛生機構類型、規模、業務流程、信息化應用水平的差異決定了醫療信息化需求的個性化程度很高，同時，醫療業務本身專業化程度較高，在醫療信息化業務實施過程中，需要充分考慮衛生行政部門、醫療衛生機構、醫生與患者的聯動。因此，醫療信息化業務不僅要求服務廠商具備計算機、通信、網絡等專業技能，更要求其對臨床醫學、醫療衛生機構建設規劃、醫療衛生機構功能設置、醫療衛生機構業務流程有較為深刻的認識。只有具備豐富行業經驗和復合知識結構的服務廠商方能完成全院級別的醫療信息系統建設，缺乏長期積累的新進入者很難在短期內具備相關能力。

2、產品和技術壁壘

醫療信息化作為知識密集型行業，需滿足醫療學科嚴謹性和信息技術先進性的需要，技術壁壘較高。醫療衛生機構需求多樣性進一步加大了產品開發的技術難度和創新要求。同時，由于涉及個人健康和公共衛生安全，對系統的穩定性和安全性要求也相對較高。產品成熟度、系統完善性、定制開發效率、系統可擴展性與技術服務水平為客戶購買的重要考慮因素，也使得擁有全面成熟的產品體系和領先研發技術的服務廠商在該領域內具有明顯的競爭優勢，也對潛在的市場進入者形成較高的進入壁壘。

3、客戶遷移壁壘

醫療衛生機構業務條線多、流程復雜，對應的信息系統功能繁多、架構復雜、數據安全性要求高，加之醫療政策變動頻繁，因此決定了醫療衛生機構與醫療信息化廠商之間以長期合作為主。在醫療信息化建設過程中，特別是電子病歷等具備信息整合集成功能的產品建設，服務廠商全面深入地了解了醫療衛生機構的組織結構、業務流程、管理需求和使用習慣等關鍵信息，通過針對醫療衛生機構個性需求的項目開發搭建了覆蓋全院的信息系統和數據中心，醫療衛生機構對于信息系統開發廠商的依賴程度較高。更換開發廠商不僅需要付出較高的關鍵信息遷移成本，且新廠商難以在短期內全面了解既有系統的技術特點，因此，若系統開發廠商的產品與服務質量較好，雙方往往會形成長期穩定的合作關系。這一特點有利于市場先入者的業務持續發展，而對新的市場競爭者形成了較高的進入壁壘。

4、品牌壁壘

醫療信息系統運行的安全性、穩定性要求較高，過往成功案例和品牌影響力對于醫療衛生機構購買決策影響較大。服務廠商通常經過長期的項目經驗積累、典型案例實施和技術研發，方可在醫療信息化行業內取得良好的口碑和品牌影響力，構建起核心競爭力。新進入者很難快速建立并維持穩定的業務渠道。

5、渠道、產品化能力及整體解決方案交付能力壁壘

醫療信息化系統的定制化特性明顯，此外對售后維護服務的及時性要求高，因此醫療信息化行業具有一定的區域性特征，這也是眾多區域性小企業存在的根基。在這種背景下，具有豐富的全國性渠道的廠商將具備更廣闊的業務輻射范圍和更好的用戶體驗，因此具備更強勁的競爭力。此外，基于對不同層次客戶的需求以及不同業務的理解，使用先進架構和技術將應用需求產品化的能力是提高醫療信息化廠商盈利能力和業務擴張能力的關鍵。最后，站在醫療衛生機構的角度，來自不同供應商的信息化產品彼此之間難以有效集成、對接的問題普遍存在，從提升系統整體運行效率的角度出發，未來醫療信息化整體解決方案提供商將更受青睞。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

醫療信息化行業的上游行業為醫療設備、基礎IT硬件、基礎IT軟件與云服務行業，其產業特點為：上游市場為開放市場，計算機、網絡設備等硬件產品供應充足，廠商間競爭充分，產品替代性強；技術更新快，產品生命周期短，價格變動大；高端設備、操作系統、數據庫等主要由外商提供，且價格較高。上游行業的技術進步、新產品的價格下降均將對醫療信息化行業產生積極的促進作用，有利于醫療信息化行業改進技術研發手段、完善產品性能、提高工程實施效率。

醫療信息化行業的下游為醫療衛生服務行業，包括各級衛生行政管理機構、各類醫院、社區衛生服務機構、疾病控制機構、婦幼保健機構、農村合作醫療機構城市應急指揮中心（醫療部分）等，目前上述機構均為醫療信息化行業的目標用戶，其中醫院、社區衛生服務機構、農村合作醫療機構及各級衛生行政管理機構是主要用戶。隨著醫療信息化建設的不斷推進，行業的應用范圍將不斷拓展，行業用戶規模將日益增長，從而將對醫療信息化行業的發展帶來積極的促進作用。

醫療信息化行業產業鏈

醫療設備

江蘇魚躍醫療設備股份有限公司

藍帆醫療股份有限公司

樂普(北京)醫療器械股份有限公司

三諾生物傳感股份有限公司

基礎IT硬件

新華三集團

鴻海精密工業股份有限公司

杭州?？低晹底旨夹g股份有限公司

基礎IT軟件

武漢達夢數據庫股份有限公司

北京人大金倉信息技術股份有限公司

云服務

上游

衛寧健康科技集團股份有限公司

東軟集團股份有限公司

萬達信息股份有限公司

創業慧康科技股份有限公司

中游

衛生行政管理機構

醫院

社區衛生服務機構

疾病控制機構

下游

2、行業領先企業分析

（1）衛寧健康科技集團股份有限公司

衛寧健康科技集團股份有限公司自成立以來一直集研發、銷售和技術服務為一體，為客戶提供“一體化”的解決方案，致力于提供醫療健康衛生信息化解決方案，不斷提升人們的就醫體驗和健康水平。截至2022年年底，衛寧健康服務的各類醫療衛生機構用戶達6000余家，其中包括400余家三級醫院，用戶遍布全國除臺灣、香港以外的32個省市自治區及特別行政區，是醫療信息化行業客戶覆蓋最廣的公司之一。2022年衛寧健康經營情況較為穩定，醫療衛生信息化業務領域千萬級大額訂單同比大幅增長，但主要受宏觀環境影響，衛寧健康部分商機訂單延后，在手訂單實施和項目交付驗收部分延緩。據統計，2023年上半年衛寧健康營業收入為11.92億元，同比增長8.75%，其中醫療衛生信息化業務收入為10.69億元，同比增長16.6%。

（2）萬達信息股份有限公司

萬達信息股份有限公司業務和產品覆蓋HIS、CIS、醫院信息集成平臺、護理管理平臺、互聯網醫院、醫療物聯網集成平臺等，基于新信息與通信技術架構研發智慧醫院產品線，引領智慧醫療和智慧健康的協同發展：一方面在國內多家大型三甲醫院落地實施，樹立示范標桿，同時為近2000家各級各類醫療機構提供信息化服務；另一方面在重點地區深耕打造區域規模效益，寧波金唐的業務在浙江省市場占有率超30%、在寧波市超95%，成為國內智慧醫療的重要建設者。據統計，截至2023年上半年萬達信息營業收入為14.08億元，同比下降24.34%，其中智慧醫衛業務收入為6.2億元，同比增長39.7%。

六、行業現狀

在政策的大力支持下以及技術驅動下，我國醫療信息化行業市場規模持續擴張。據統計，我國醫療信息化市場規模從2015年的302.4億元增長至2022年的546.4億元，2015-2022年CAGR為8.82%。醫療信息化硬件市場是我國醫療信息化主要市場，占醫療信息化整體市場規模的61.19%。市場呈現高速增長，2022年我國醫療信息化硬件市場規模達到334.34億元，同比增長4.99%。2022年我國醫療信息化軟件市場規模達到103.81億元，同比增長11.48%。2022年我國醫療信息化服務市場規模為108.25億元，同比增長11.91%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策支持

政策是醫療信息化行業驅動行業增長最重核心的因素。雖然國內外醫療信息化行業在監管體制、發展側重等方面略有不同，但整體上來講，醫療信息化的發展由政府作為規劃者和監督者，顯著地受到政府相關政策影響。國內醫療信息化發展受政策重視源于2009年醫療信息化作為醫療深化改革的“四梁八柱”成為醫療行業發展的重要方向之一。近年來，醫療信息化相關政策頻出，直接推動了醫療信息化行業的快速發展。

（2）信息技術不斷發展

現代醫療服務業是信息密集和信息依托型產業，信息技術對現代醫療服務業的發展起到極為重要的作用。首先，信息技術的快速發展推動了醫療服務模式和醫療管理模式的轉變；其次，新的信息技術的應用不斷創造出新的產業形式，從而催生和引領新興服務業的發展；此外信息技術還直接推動和影響了市場機制與政府監管方式的完善。如面向服務的SOA架構技術的運用，解決了醫療信息的共享問題；三維重建技術、多影像融合技術的運用，催生出醫學影像系統（PACS）；現代通信和網絡技術的運用，為遠程醫療的開展提供了技術支撐。

（3）醫療機構對軟件價值的認可度逐漸提高

長期以來，受傳統的“重有形資產，輕無形資產”思想的影響，國內廣大醫療機構對軟件產品的價值認識不足，估價偏低，影響了軟件產業的健康發展。近幾年來，隨著國家對知識產權保護力度的不斷加大，社會公眾對軟件產品的認識逐漸提高，廣大用戶對軟件產品價值的評估也日趨公允、合理，為醫療信息化行業的持續穩定發展提供了有效保障。

2、不利因素

（1）行業標準發展滯后

雖然近幾年來，衛生信息主管部門出臺了一系列醫療信息化的相關規范與標準，但由于標準的制定往往滯后市場發展，現有的規范與標準仍難以滿足快速發展的醫療信息化市場的實際需要，目前仍有較大部分產品開發處于無標準可循狀態，造成醫療信息化行業研發資源浪費，對醫療信息化企業技術開發造成較大影響。

（2）專業人才匱乏

醫療信息化行業是一個高度專業化的行業，產品功能具有較為明顯的專家系統特征，如：醫生工作站的輔助醫生診療功能，要求產品研發團隊有豐富的醫學知識支撐，才能研發出合格的產品。因此醫療信息化行業需要大量的擁有IT與醫療衛生雙重知識背景的人才，而這類人才的培養卻比較困難，專業人才的匱乏已成為醫療信息化行業發展的制約因素。由于專業人才的匱乏，致使國內同類廠商之間爭奪人才的現象較為普遍，給人才隊伍的穩定帶來較大挑戰。

（3）市場集中度程度低

目前醫療信息化行業內廠商眾多，且區域分布較為明顯，市場份額較為分散，呈現“大行業、小企業”格局。近年來，我國醫療信息化市場需求快速增長，市場競爭日益加劇。

八、競爭格局

鑒于我國大中型醫療機構的信息化需求已進入全院級別的醫療信息整合應用階段，目前我國三種類型的醫療信息化企業均涉足以電子病歷為核心的臨床醫療管理信息化業務，第一類企業以HIS系統為基礎，逐步向臨床醫療管理信息系統延伸，代表企業為東軟集團股份有限公司、東華軟件股份有限公司、衛寧健康科技集團股份有限公司。第二類企業以電子病歷系統為核心產品，代表企業為北京嘉和美康信息技術有限公司。第三類企業以臨床醫療管理信息應用子系統為基礎，逐步向臨床醫療信息集成延伸，代表企業為蘇州麥迪斯頓醫療科技股份有限公司。

九、發展趨勢

醫療信息化產業以信息技術服務于醫療健康領域，其技術發展趨勢充分反映了信息技術的發展應用趨勢，主要表現為大數據集成應用將成為醫療信息化產業的核心應用、物聯網技術將被廣泛應用、移動醫療將在醫療服務中深入應用、與“云計算”理念將應用于醫療保健服務系統構建。