摘要：養蜂是我國傳統養殖業，屬于現代畜牧業中的有機組成部分，我國不僅蜂群數量位居世界第一，同時也是世界上蜂種資源最豐富的國家。我國亦是蜂蜜的起源地，有著悠久的蜂產品消費史，卻不是蜂產品消費大國。長期以來，我國蜂產品市場一直存在供需不平衡問題，我國人均蜂蜜消費量遠低于國際水平。據統計，2022年我國蜂蜜產量為46.19萬噸，同比下降2.28%，進口量為0.37萬噸，出口量為15.59萬噸，需求量為30.97萬噸，同比下降6.6%。

一、定義及分類

蜂蜜，又稱甘蜜，是蜜蜂釀制的蜜，糖的過飽和溶液。其在低溫時會產生結晶。會生成結晶的是葡萄糖，不產生結晶的部分主要是果糖。根據2020年《GH/T18796-2012蜂蜜》國家蜂蜜質量最新要求，純蜂蜜分為一級品蜂蜜、二級品蜂蜜，其中修改舊標準中不再以波美度為等級劃分。我國有著悠久的養蜂歷史，早在3000年前甲骨文中就有“蜜”字。蜂蜜是養蜂生產主要產品，也是養蜂者經濟收入主要來源。如今，蜂蜜越來越成為一種大眾喜愛的營養食品，也具有一些醫用價值，蜂蜜消費和貿易已成為蜜蜂產業鏈中重要環節。

二、行業政策

我國的蜂蜜產業是典型的出口外向型產業，長期以來，中國蜂蜜的一些出口企業以“數量擴展，低價競銷”的方式打入國際市場。中國是世界蜂蜜出口大國，但處于產業鏈低端，沒有市場定價權和發言權，對外貿易利潤微薄。2022年1月，農業農村部發布《“十四五”農業農村國際合作規劃》，提出強化與中東歐國家農業務實合作，推動與中東歐國家合作建設農產品批發市場，加強中國—中東歐國家農業科技與人力資源合作，探索與中東歐國家在蜂業等產業合作。我國各級政府通過政策引導、科技創新、大力拓展國內外市場等措施，促進了蜂產品加工業的整體進步和發展，從而帶動蜂蜜行業的發展。

三、發展歷程

中國是中華蜜蜂的發源地，原始的養蜂可追溯到人類最早采集利用野生蜂蜜的年代。據文獻記載，我國養蜂已有兩千多年歷史。中華民族最早將野生中華蜜蜂（簡稱中蜂），逐漸馴化飼養為家養中蜂，世代傳承。但我國的現代化養蜂業是在19世紀，當意大利蜜蜂和活框技術傳入中國后才開始發展。由于受當時歷史條件的限制，加上連年戰亂，一直發展緩慢。直到1949年新中國成立以后，我國的養蜂業在黨和政府的大力鼓勵和扶持下，才逐漸發展起來，形成為今天我國的現代養蜂業。我國現代養蜂業的發展歷程回顧我國現代養蜂業發展的崎嶇歷程，大致可分為4個時期，即恢復發展期、曲折發展期、躍進發展期和穩步發展期。

四、行業風險

1、市場競爭風險

蜂蜜加工業現已發展為一個競爭相對充分的行業，蜂蜜行業內存在眾多中小企業，產值過億元的大型企業相對較少，行業集中度較高，行業進入門檻較低。蜂蜜行業內的眾多小規模企業往往利用低價格低質量策略參與市場競爭，導致市場蜂蜜產品質量參差不齊，市場無序競爭較為嚴重。

2、自然環境風險

養蜂業易受自然環境的影響，隨著氣候的變化有著不定期的豐收、減產甚至絕產的年份，如2010年，受極端異常氣候影響，全國蜂蜜嚴重減產，油菜、洋槐、棗花蜂蜜減產六成以上。此外，我國蜜蜂良種化程度不高，蜜蜂囊狀幼蟲病、白堊病和蜂螨等疫病仍然較為突出，蜂群健康狀況、蜜蜂育種以及機械化生產水平與國外相比差距較大，抵御自然災害的能力較弱。復雜惡劣的自然因素和嚴重的病害對蜂群數量和質量造成影響，進一步對蜂蜜加工的原材料供應構成風險。

3、原材料供應風險

蜂蜜加工企業的原材料主要是上游養蜂業的原蜜，原蜜的供應狀況直接決定了蜂蜜的供應狀況。我國養蜂業仍然是一個勞動密集型、經驗為主的產業，蜂農數量、經驗等都將影響原蜜質量和供應量。為了追求產量，很多蜂農不等蜂蜜達到自然成熟，就把蜂蜜取出來，甚至還有個別蜂農在蜂蜜中摻雜使假，這些問題都直接影響了蜂蜜的質量。目前，我國養蜂業也面臨著嚴重的后繼乏人局面。蜂農生產環境惡劣、收入受自然環境影響較大，導致很多年輕人不愿意從事養蜂業，長久以往，自然會嚴重阻礙我國蜂蜜行業的發展。

4、食品安全風險

隨著消費者及政府對食品安全重視程度不斷加強，有關部門相繼出臺了一系列法律法規，加大食品安全領域的監管力度，規范食品生產企業的經營行為。部分蜂蜜加工企業可能存在檢驗體系不健全、產品質量要求不高、生產環境惡劣等情況，未對產品中農藥殘留、重金屬、植物毒素等進行嚴格篩選，如果發生食品安全問題，將會造成蜂蜜加工業整體的安全信任危機，極易觸發消費者對蜂蜜的敏感性，對行業整體信譽也將造成重大損失。

五、產業鏈

1、行業產業鏈分析

蜂蜜行業上游主要是蜂農合作社、蜂場基地和個體蜂農等養蜂群體。蜂蜜企業向上游養蜂行業采購的原材料是原蜜，原蜜產量易受天氣和病蟲害等自然因素影響較大，因此價格波動性較大。

蜂蜜行業下游主要為終端消費者。蜂蜜加工企業通過采用直銷、經銷、交易會推廣及電商銷售等多種銷售模式將產品輸送給終端消費者，蜂蜜銷售市場經過長時間發展形成了競爭較為充分的市場，隨著人民收入水平的提高和保健意識的增強，蜂蜜下游消費空間不斷拓寬、消費者品牌意識不斷增強。因此，行業內眾多中小企業對下游消費者議價能力較弱，擁有較高知名度品牌的蜂蜜加工企業對下游消費者的議價能力則相對較強。

蜂蜜行業產業鏈

蜂農合作社

江山恒豐園養蜂專業合作社

明光市聚昊源養蜂專業合作社

江山市宸蜂養蜂專業合作社

蒙陰縣永興蜜蜂養殖專業合作社

長葛市金蜂源養蜂專業合作社

廣漢市蜂云堂養蜂專業合作社

蜂場基地

個體蜂農

上游

浙江江山恒亮蜂產品股份有限公司

安徽蜂聯生物科技股份有限公司

江西汪氏蜜蜂園有限公司

北京百花蜂產品科技發展有限公司

中游

家庭消費

團體消費

禮品消費

國外消費

下游

2、行業領先企業分析

浙江江山恒亮蜂產品股份有限公司是一家專營蜂產品的國家農業產業化重點農業龍頭企業，主要產品包括蜂王漿、蜂王漿凍干粉、蜂膠軟膠囊、蜂蠟、蜂花粉、蜂蜜、蜂蜜飲料等30多個系列。2022年恒亮股份營業收入為1.35億元，同比下降2.12%，其中蜂蜜產品收入為0.63億元，同比增長75.04%，主要是因為北京同仁堂蜂產品（江山）有限公司是老客戶，銷量上升，需求量也隨之增加，收入較上年增長1.15%，外銷蜂蜜客戶需求量增加，出口業務增加，銷量大幅度上升，收入較上年上升417.42%。

六、行業現狀

養蜂是我國傳統養殖業，屬于現代畜牧業中的有機組成部分，我國不僅蜂群數量位居世界第一，同時也是世界上蜂種資源最豐富的國家。農戶飼養的蜂種有意大利蜜蜂、中華蜜蜂和黑蜂共3大類。意大利蜜蜂簡稱意蜂，或稱為西蜂，是在20世紀由西方國家陸續引進的蜜蜂蜂種，是我國飼養的主要蜂種，飼養數量較多，在我國絕大多數省份都有分布。蜂蜜是我國的傳統產品，也是養蜂者經濟收入的主要來源。我國亦是蜂蜜的起源地，有著悠久的蜂產品消費史，卻不是蜂產品消費大國。長期以來，我國蜂產品市場一直存在供需不平衡問題，我國人均蜂蜜消費量遠低于國際水平。據統計，2022年我國蜂蜜產量為46.19萬噸，同比下降2.28%，進口量為0.37萬噸，出口量為15.59萬噸，需求量為30.97萬噸，同比下降6.6%。

七、發展因素

1、有利因素

（1）產業政策支持

近些年來，國家出臺了一系列政策對蜂產品加工產業進行扶持，主要包括《關于增補現代農業產業技術體系崗位科學家的通知》、《“十四五”農業農村國際合作規劃》、《關于培育傳統優勢食品產區和地方特色食品產業的指導意見》等。2023年7月內蒙古自治區人民政府出臺《關于印發中國（包頭）跨境電子商務綜合試驗區建設實施方案的通知》，方案中提出幫助包頭市羊絨制品、雜糧、蜂蜜、日化等企業適應跨境電商小單、高頻、定制的特點，大力推動外貿生產企業、外貿流通企業加快數字化轉型，通過與主流電商平臺、專業服務商、培訓機構合作，引導傳統企業開展數字化營銷工作，在線上線下融合開拓國際市場。各級政府通過政策引導、科技創新、大力拓展國內外市場等措施，促進了蜂產品加工業的整體進步和發展

（2）下游需求市場拓寬行業發展空間

隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，健康消費越來越成為人們消費結構中的重要組成部分，人們注重膳食保健的意識日漸加深，蜂蜜作為純天然產物，具有清熱解毒、提神振氣、調節內分泌、增強免疫力、美容護膚等功效，其營養保健功效正日益普及。此外，國內醫藥行業的蓬勃發展，部分對于作為原材料——蜂蜜的需求量逐步攀升。下游巨大的需求市場為蜂蜜加工企業的發展提供了廣闊的發展空間。

2、不利因素

（1）原蜜價格波動較大

蜂蜜屬于傳統農產品，蜂蜜產量受氣候和其他自然因素的影響程度較大，一旦發生極端惡劣天氣，則極易導致蜂蜜產量短缺，從而影響原蜜收購價格，對蜂蜜加工企業生產經營也會產生一定不利影響。

（2）行業整體實力較弱

蜂蜜加工業中小企業居多，規模參差不齊，整體實力偏弱。我國現有蜂蜜加工企業普遍規模較小，年產值過億元的企業更是鳳毛麟角。同時，蜂蜜行業存在一些以次充好的現象，嚴重影響了行業的整體形象。市場上摻假蜂蜜產品的形態、色澤、口感等極其逼真，特別是濃度很高、理化指標也很高，完全可以達到以假亂真的效果，讓消費者無法辨別真假，受損嚴重。

八、競爭格局

蜂蜜行業是我國目前發展較為成熟、市場化程度較高的傳統行業。目前，我國蜂群數量、蜂產品產量穩定增長，蜂蜜加工業生產規模不斷擴大，涌現眾多蜂蜜加工企業，行業競爭較為激烈。目前，全國蜂產品加工企業主要包括：浙江江山恒亮蜂產品股份有限公司、安徽蜂聯生物科技股份有限公司、江西汪氏蜜蜂園有限公司、北京百花蜂產品科技發展有限公司、新疆天山黑蜂產業股份有限公司等。

九、發展趨勢

蜂蜜食用的營養功能目前已經被大眾認可，并已經成為衛健委公示86種藥食同源（既是食品又是藥品）中的一員。蜂蜜的跨界合作目前也不僅僅局限在保健品類/食品上，在藥用方面也是有了很大的進展，譬如英國研發團隊就發現蜂蜜有望緩解抗生素的耐藥性。近年來年輕人養生也越來越明顯地表現出四大趨勢：隨時隨地、花式混搭、四季養生、吃出顏值。蜂蜜類滋補營養品已經進入了90后消費者心目中的TOP3，一些與蜂蜜相結合的創新產品也深受大家的喜愛。另外，蜂蜜加工制品也廣受歡迎，如蜂蜜酒就深受眾多消費者的喜愛。蜂蜜具有低肝抗胰島素指數，因此可為人體時間提供穩定的能量和抗氧化劑，適用于平時喜歡健身、徒步、有戶外運動習慣的人群。蜂蜜以其營養和美味，有著廣闊的發展空間。