2021年中國感冒中成藥市場規模及市場競爭格局分析：華潤三九醫藥連續多年蟬聯第一[圖]

    一、市場規模

    感冒是最常見的疾病，在寒冷的冬天里更是“放肆”，近年來，感冒中成藥已成為實體藥店中成藥市場最暢銷的品類，2020年中國城市實體藥店終端感冒中成藥銷售額達110.34億元，較2019年增加了10.40億元，同比增長10.4%，預計2021年中國城市實體藥店終端感冒中成藥銷售額將達到100.95億元。

2018-2021年中國城市實體藥店終端感冒中成藥銷售額統計

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國感冒藥行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》

    2021年中國城市實體藥店終端感冒中成藥產品TOP20中，預計17個產品的銷售額將超過1億元；感冒靈顆粒依然是銷售額唯一突破20億元的品種，且預計漲幅超過10%；連花清瘟膠囊、雙黃連口服液的銷售額在2020年突破10億元后，預計2021年均有所回落。20個產品中有6個為獨家品種，分別為以嶺藥業的連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒、四川光大制藥的抗病毒顆粒、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、云南白藥集團的傷風停膠囊、寧夏啟元國藥的金蓮清熱顆粒。

2020-2021年中國城市實體藥店終端感冒中成藥產品TOP20銷售額統計

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    6個產品銷售額下滑超過20%，主要為納入《疫情期間需實名登記報告藥品目錄》的藥品。其中，雙黃連口服液降幅預計為36.48%，其上半年在醫療機構的銷售情況也不容樂觀。雙黃連口服液在疫情期間獲多個省市列入疫情防治推薦用藥，2020年在醫療機構和實體藥店銷售額均獲得爆發式增長，2020年中國城市實體藥店終端雙黃連口服液銷售額達11.41億元，較2019年增加了3.26億元，同比增長40.0%，隨著疫情緩解，雙黃連口服液的需求也回歸常態，2021年中國城市實體藥店終端雙黃連口服液銷售額為7.24億元。

2018-2021年中國城市實體藥店終端雙黃連口服液銷售額統計

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    2021年以來，國內獲批上市的中藥新藥共有6個品種，包括康緣藥業的銀翹清熱片、以嶺藥業的益智安神片、天津東方華康醫藥的益氣通竅丸、廣東一方制藥的化濕敗毒顆粒、山東步長制藥的宣肺敗毒顆粒、中國中醫科學院的清肺排毒顆粒?？稻壦帢I的銀翹清熱片既是2020年7月1日新的中藥注冊分類實施以來首個獲批上市的1.1類中藥創新藥，也是繼2016年金花清感顆粒獲批后，近5年來首個獲批上市的感冒中藥創新藥。

2021年至今獲批上市的中藥新藥

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    二、市場競爭格局

    中國感冒中成藥市場上市企業主要有華潤三九、以嶺藥業、云南白藥、香雪制藥等，從總資產來看，2020年華潤三九、以嶺藥業、云南白藥、香雪制藥總資產均保持增長趨勢，其中云南白藥增幅最為明顯，2020年云南白藥總資產達552.2億元，較2019年增加了55.6億元，2020年云南白藥總資產明顯高于華潤三九、香雪制藥和以嶺藥業。

2014-2020年中國感冒中成藥市場主要上市企業總資產統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    從營收情況來看，除華潤三九外，2020年以嶺藥業、云南白藥和香雪制藥營業總收入均保持增長趨勢，其中云南白藥增幅最為明顯，2020年云南白藥營業總收入達327.4億元，較2019年增加了30.8億元，2020年云南白藥營業總收入明顯高于華潤三九、以嶺藥業和香雪制藥。

2014-2020年中國感冒中成藥市場主要上市企業營業總收入統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    從歸屬凈利潤來看，除華潤三九外，2020年以嶺藥業、云南白藥和香雪制藥歸屬凈利潤均保持增長趨勢，其中云南白藥增幅最為明顯，2020年云南白藥歸屬凈利潤達55.16億元，較2019年增加了13.32億元。

2014-2020年中國感冒中成藥市場主要上市企業歸屬凈利潤統計（億元）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    從毛利率來看，2020年華潤三九和云南白藥毛利率有所下滑，而以嶺藥業和香雪制藥毛利率保持增長，且以嶺藥業毛利率高于華潤三九、香雪制藥和云南白藥。

2014-2020年中國感冒中成藥市場主要上市企業毛利率統計（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    從營收結構來看，華潤三九營業收入主要來源于醫藥行業-自我診療(CHC)，2020年華潤三九醫藥行業-自我診療(CHC)業務收入為78.34億元，占營業總收入的57.4%。以嶺藥業營業收入主要來源于呼吸系統類，2020年以嶺藥業呼吸系統類業務收入為42.56億元，占營業總收入的48.5%。云南白藥營業收入主要來源于批發零售，2020年云南白藥批發零售業務收入為209.7億元，占營業總收入的64.1%。香雪制藥營業收入主要來源于中藥材，2020年香雪制藥中藥材業務收入為10.99億元，占營業總收入的35.8%。

2020年華潤三九、以嶺藥業、云南白藥、香雪制藥營收結構對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    從營收區域分布來看，華潤三九營業收入主要來源于南方地區，2020年華潤三九南方地區營業收入為42.97億元，占營業總收入的31.5%。以嶺藥業營業收入主要來源于國內地區，2020年以嶺藥業國內地區營業收入為84.78億元，占營業總收入的96.5%。云南白藥營業收入主要來源于國內，2020年云南白藥國內營業收入為323.8億元，占營業總收入的98.9%。香雪制藥營業收入主要來源于廣東省，2020年香雪制藥廣東省營業收入為10.63億元，占營業總收入的34.6%。

2020年華潤三九、以嶺藥業、云南白藥、香雪制藥營收區域分布對比（%）

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    從廠家格局來看，2021年感冒中成藥零售市場TOP5廠家預計為華潤三九醫藥、石家莊以嶺藥業、云南白藥集團、華潤三九(郴州)制藥、廣州香雪制藥。華潤三九醫藥已連續多年蟬聯第一，預計2021年市場份額將上升至23.95%；石家莊以嶺藥業雖是千年老二，但近年來銷售額增長迅猛，市場份額已突破10%。

2019-2021年中國城市實體藥店終端感冒中成藥TOP5廠家市場格局

資料來源：米內網、智研咨詢整理

    以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《2022-2028年中國感冒藥行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。