2021年中國包裝行業發展現狀及龍頭企業分析：合興包裝營業總收入已完成82.14億元[圖]

    一、概述

    包裝（packaging）是指為在流通過程中保護產品，方便儲運，促進銷售，按一定的技術方法所用的容器、材料和輔助物等的總體名稱。包裝是實現商品價值和使用價值，并是增加商品價值的一種手段；保護商品，免受日曬、雨淋、灰塵污染等自然因素的侵襲，防止揮發、滲漏、溶化、污染、碰撞、擠壓、散失以及盜竊等損失；給流通環節貯、運、調、銷帶來方便，如裝卸、盤點、碼垛、發貨、收貨、轉運、銷售計數等；美化商品、吸引顧客，有利于促銷。

    按產品銷售范圍可以分為內銷產品包裝、出口產品包裝；按包裝在流通過程中的作用分為有單件包裝、中包裝和外包裝等；按包裝制品材料分為有紙制品包裝、塑料制品包裝、金屬包裝、竹木器包裝、玻璃容器包裝和復合材料包裝等；按包裝使用次數分為有一次用包裝、多次用包裝和周轉包裝等；按包裝容器的軟硬程度分為有硬包裝、半硬包裝和軟包裝等；按產品種類分為有食品包裝、藥品包裝、機電產品設器包裝、危險品包裝等；按功能分為有運輸包裝、貯藏包裝和銷售包裝等；按包裝技術方法分為有防震包裝、防濕包裝、防銹包裝、防霉包裝等；按包裝結構形式分類為貼體包裝、泡罩包裝、熱收縮包裝、可攜帶包裝、托盤包裝、組合包裝等。

包裝分類

資料來源：智研咨詢整理

    一、發展現狀

    包裝行業是一門重要的生產服務行業，為國內產品和出口產品提供重要的配套包裝服務。隨著世界加工制造業的中心轉移至我國，我國包裝行業的發展過程呈現以下特點：(一)行業技術壁壘低，產品之間特異性差別較小，市場競爭較為激烈。我國包裝行業完全放開經營，屬于政府鼓勵投資的行業，限制性措施少，資金進出比較容易。市場競爭激烈，企業規模差別很大，行業集中度很低。(二)包裝企業主要集中在大中城市及東部沿海經濟發達地區；跨國公司設廠也以發達地區立足，然后逐步向內地延伸。一個地區的包裝業的發達程度和該地區的經濟發達程度有直接聯系，因為包裝業是為其他制造業服務的，在很大程度上依附于其他產業的發展。(三)技術人員少，創新能力不足。包裝企業需加大先期的技術改造投入，鼓勵創新，融入多方資金，擴大生產規模，提高生產集中度，進行循環生產和清潔生產必需的技術改造，以適應國家科學發展觀的宏觀調控和提高市場競爭力的需要，這應當是我國包裝行業的當務之急。(四)競爭手段主要以價格競爭為主，品牌之間競爭不明顯。由于包裝產品品質差異小，隨著包裝市場細分程度的提高，市場競爭的焦點是品牌競爭，并以價格戰的方式進行，但缺乏占絕對優勢的領導品牌。

中國包裝行業發展過程中呈現的特點

資料來源：智研咨詢整理

    改革開放近40年來，伴隨著我國經濟的飛速發展，我國包裝行業也取得了突飛猛進的進步。較為完整、門類齊全的包裝工業體系已經基本建立起來，我國包裝行業經歷了高速發展階段，目前已經成為全球發展最快、規模最大，最具潛力的包裝市場，2020年中國包裝行業規模以上企業(年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業)8183家，較2019年增加了267家，同比增長3.4%。

2015-2020年中國包裝行業規模以上企業數量統計

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2022-2028年中國包裝行業發展現狀調查及市場分析預測報告》數據顯示：2020年中國包裝行業規模以上企業營業收入穩中有升，2020年中國包裝行業規模以上企業營業收入達10064.58億元，較2019年增加了32.05億元，同比增長0.3%。

2015-2020年中國包裝行業規模以上企業營業收入統計

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

    從細分市場來看，2020年中國紙和紙板容器的制造市場營業收入完成2884.74億元；塑料薄膜制造市場營業收入完成2754.35億元；塑料包裝箱及容器制造市場營業收入完成1584.62億元；金屬包裝容器及材料制造市場營業收入完成1083.26億元；包裝加工專用設備制造市場營業收入完成810.56億元；玻璃包裝容器制造市場營業收入完成576.79億元；軟木制品及其他木制品制造市場營業收入完成370.25億元。

2020年中國包裝行業細分市場營業收入統計（億元）

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

    2020年中國紙和紙板容器的制造市場營業收入占包裝行業營業總收入的28.66%，占比最大；塑料薄膜制造市場營業收入占包裝行業營業總收入的27.37%；塑料包裝箱及容器制造市場營業收入占包裝行業營業總收入的15.74%；金屬包裝容器及材料制造市場營業收入占包裝行業營業總收入的10.76%；包裝加工專用設備制造市場營業收入占包裝行業營業總收入的8.05%；玻璃包裝容器制造市場營業收入占包裝行業營業總收入的5.73%；軟木制品及其他木制品制造市場營業收入占包裝行業營業總收入的3.68%。

2020年中國包裝行業細分市場營業收入占比

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

    隨著中國包裝行業規模以上企業營業收入的增加，利潤總額也隨之增長，2020年中國包裝行業累計完成利潤總額610.38億元，同比增長24.90%，其中塑料薄膜制造業利潤總額完成174.51億元；紙和紙板容器的制造業利潤總額完成144.25億元；塑料包裝箱及容器制造業利潤總額完成98.86億元；塑料加工專用設備制造業利潤總額完成85.72億元；金屬包裝容器及材料制造業利潤總額完成54.05億元；玻璃包裝容器制造業利潤總額完成33.28億元；軟木制品及其他木制品制造業利潤總額完成19.71億元。

2020年中國包裝行業利潤總額統計

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

    從產品產量來看，2020年除箱紙板外，瓦楞紙箱、塑科薄膜和玻璃包裝容器產量均出現不同程度的下滑，2020年中國箱紙板產量為1394.7萬噸，較2019年增加了93.14萬噸；瓦楞紙箱產量為3170.84萬噸，較2019年減少了250.21萬噸；塑科薄膜產量為1502.95萬噸，較2019年減少了91.67萬噸；玻璃包裝容器產量為1761.75萬噸，較2019年減少了134.54萬噸。

2017-2020年中國包裝行業主要產品產量統計（萬噸）

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

    三、龍頭企業分析

    據2020年12月8日中國包裝聯合會發布的《2019年度中國包裝行業百強排名名單》，廈門合興包裝印刷股份有限公司居榜首。

資料來源：中國包裝聯合會、智研咨詢整理

    廈門合興包裝印刷股份有限公司作為瓦楞紙箱的三項國家標準的主要修訂單位,在多年的經營中,一直注重企業的技術開發和創新能力,01年開始已陸續通過了ISO9001(質量)體系認證、ISO14001(環境)體系認證、OHSAS18001(健康安全)體系認證.同時公司10多年來專注于瓦楞紙箱包裝行業發展,已經建立起滿足客戶對于質量、環保、安全的包裝需求,"合興"的品牌效應在本公司與其他企業的競爭過程中已成為重要的優勢之一.公司先后獲得了"先進技術企業"、"AAA級資信企業"、"超千萬元納稅大戶"、"守合同重信用企業"等榮譽稱號,是中國包裝聯合會的副會長單位。

合興包裝簡介

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

    從總資產來看，2020年合興包裝總資產達81.30億元，較2019年增加了16.18億元，同比增長24.8%，2021年上半年合興包裝總資產已達93.09億元，其中流動資產為63.21億元。

2014-2021年上半年合興包裝總資產統計

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    從營收情況來看，2020年合興包裝營業總收入保持增長，2020年年合興包裝營業總收入達120.1億元，較2019年增加了9.1億元，2021年上半年合興包裝營業總收入已完成82.14億元。在營業收入增長的同時，營業成本也在增加，2020年合興包裝營業總成本達116.7億元，較2019年增加了8.6億元，2021年上半年合興包裝營業總成本為80.48億元。

2014-2021年上半年合興包裝營業總收入及營業總成本統計

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    隨著合興包裝營業收入的增加，歸屬凈利潤也隨之增長，2020年合興包裝歸屬凈利潤達2.90億元，較2019年增加了0.23億元，同比增長8.7%，2021年上半年合興包裝歸屬凈利潤為1.51億元。

2014-2021年上半年合興包裝歸屬凈利潤統計

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    雖然2020年合興包裝毛利率有所下滑，但凈利率卻保持增長。2020年合興包裝毛利率為11.36%，較2019年減少了1.67%，2021年上半年合興包裝毛利率為9.54%。2020年合興包裝凈利率為2.73%，較2019年增長了0.11%，2021年上半年合興包裝凈利率為2.06%。

2014-2021年上半年合興包裝毛利率及凈利率統計

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    2020年合興包裝包裝制造業務收入穩中有升，2020年合興包裝包裝制造業務收入達77.06億元，較2019年增加了0.13億元，同比增長0.2%，2021年上半年合興包裝包裝制造業務收入已完成53.69億元。

2017-2021年上半年合興包裝包裝制造業務收入統計

資料來源：企業年報、智研咨詢整理

    經過多年的發展，中國包裝企業遍地開花，由于中國包裝行業技術壁壘低，產品之間特異性差別較小，市場競爭較為激烈，行業集中度很低，2020年合興包裝包裝制造業務收入占中國包裝行業規模以上企業營業總收入的0.77%，與2019年持平。

2017-2021年上半年合興包裝市場占有率統計（按包裝業務收入）

資料來源：智研咨詢整理

    2021年是我國“十四五”規劃開局之年，是全面建設社會主義現代化國家新征程的啟程之年，公司將謀實做細公司的“十四五”發展規劃，重點圍繞“可持續發展、產品優化、智能制造、市場開拓”四個維度展開工作，做大做強主營業務，提升公司市占率，鞏固公司的行業領先地位。

2021年合興包裝戰略目標及經營計劃

資料來源：企業年報、智研咨詢整理