2021年上半年中國網約車用戶規模、市場規模及市場競爭格局分析[圖]

    一、概述

    網約車，即網絡預約出租汽車經營服務的簡稱，是指以互聯網技術為依托構建服務平臺，接入符合條件的車輛和駕駛員，通過整合供需信息，提供非巡游的預約出租汽車服務的經營活動。2016年5月31日，教育部、國家語委在京發布《中國語言生活狀況報告（2016）》，“網約車”入選十大新詞。2016年7月28日，交通運輸部聯合公安部等七部門公布《關于深化改革推進出租汽車行業健康發展的指導意見》和《網絡預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》。

    2016年11月2日，首汽約車宣布60輛多功能車正式上線運營，乘坐輪椅的客戶可以利用網約車APP預約這些多功能車，這批車輛也成為北京首批無障礙網約車。2016年12月21日，北京市《網約預約出租車經營服務管理細則》正式對外發布。北京市依舊延續了此前“京車京人”的規定，此外細則還規定網約車司機的駕駛證件需為北京市核發，接入網約車平臺的個人和車輛必須經過審核，具備相關資質后方可上路參與營運。2018年2月，交通運輸部辦公廳下發了關于《網絡預約出租汽車監管信息交互平臺運行管理辦法》，辦法指出，網約車監管信息交互平臺所接收的運營信息數據，在線保存期限不少于6個月?！毒W絡預約出租汽車監管信息交互平臺運行管理辦法》自2018年3月1日起施行，有效期3年。2018年5月24日，交通運輸部公布新修訂的《出租車服務質量信譽考核辦法》將網約車新業態納入考核，于6月1日起施行，有效期3年。2018年6月5日，交通運輸部、中央網信辦、工業和信息化部、公安部、中國人民銀行、稅務總局和國家市場監督管理總局等七部門聯合印發《關于加強網絡預約出租汽車行業事中事后聯合監管有關工作的通知》，明確了網約車行業事中事后聯合監管工作流程。

    2019年11月11日，從交通運輸部獲悉，交通運輸部、中央網信辦等六部門當日聯合約談滴滴出行、首汽約車、神州優車、曹操出行、美團出行、高德、嘀嗒出行、哈啰出行等8家網約車順風車平臺公司。約談指出，各主要網約車、順風車平臺對照2018年聯合安全檢查反饋的問題清單和整改清單，細化整改措施，落實整改舉措，已取得了階段性成效，但仍需持續推進。2020年3月1日，交通運輸部應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制印發通知，要求全面暫停離漢、離鄂和進出京跨城的網約車、順風車業務，堅決防止疫情通過網約車、順風車從武漢、從湖北輸出，堅決防止疫情通過網約車、順風車輸入北京。2021年3月19日，網約車合規信息查詢服務正式開通。乘客可在交通運輸部微信公眾號的服務欄目，點擊“網約車合規查詢”功能，輸入車牌信息，查詢網約車車輛和相應駕駛員的合規情況。

    中國網約車發展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    二、用戶規模

    近年來，城市人口的不斷增長給交通帶來了極大的壓力，新的交通運輸模式的出現是必然趨勢，網約車應運而生，滿足了消費者的便利出行需求。網約車因其自身的優勢，吸引了眾多用戶，2018年12月底中國網約車用戶規模達38947萬人，較2017年底增加了4601萬人，同比增長13.4%，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國網約車用戶規模有所下滑，截止2020年12月末中國網約車用戶規模為36528萬人。

    2016-2020年中國網約車用戶規模統計

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國網約車行業市場需求分析及投資機會分析報告》數據顯示：受新冠肺炎疫情，2020年中國網約車使用率下滑明顯，截止2020年12月末中國網約車使用率為36.9%，較2018年年底減少了10.1%。

    2016-2020年中國網約車使用率統計

資料來源：CNNIC、智研咨詢整理

    從用戶使用頻率來看，2021年上半年中國每周用的網約車平臺用戶占40.96%，占比最大；每天都用的網約車平臺用戶占8.79%；每月用的網約車平臺用戶占19.79%。

    2021年上半年中國網約車平臺用戶使用頻率

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

    三、市場規模

    據全國網約車監管信息交互平臺統計，截至2021年6月底，全國共有236家網約車平臺公司取得網約車平臺經營許可，較2020年年底增加了22家，中國取得網約車平臺經營許可的網約車平臺公司數量保持平穩增長趨勢。

    2020-2021年6月中國取得網約車平臺經營許可的網約車平臺公司數量統計

資料來源：網約車監管信息交互平臺、智研咨詢整理

    截至2021年6月底中國共發放網約車駕駛員證349.3萬本，較2020年年底增加了60.2萬本。

    2020-2021年6月中國發放網約車駕駛員證數量統計

資料來源：網約車監管信息交互平臺、智研咨詢整理

    截至2021年6月底中國共發放網約車輛運輸證132.7萬本，較2020年12月底增加了20.7萬本。

    2020-2021年6月中國發放網約車輛運輸證數量統計

資料來源：網約車監管信息交互平臺、智研咨詢整理

    2021年6月中國網約車監管信息交互平臺共收到訂單信息70146萬單，較2021年5月減少了1.1萬單，環比下降12.4％。

    2020-2021年6月中國網約車監管信息交互平臺收到訂單信息數量統計

資料來源：網約車監管信息交互平臺、智研咨詢整理

    自2020年12月起中國網約車新注冊合規駕駛員數量持續下滑，2021年3月開始恢復增長，2021年4月中國網約車新注冊合規駕駛員10.3萬人，較2021年3月增加了0.3萬人。

    2020-2021年4月中國網約車新注冊合規駕駛員數量統計

資料來源：網約車監管信息交互平臺、智研咨詢整理

    2021年4月中國網約車新注冊合規車輛數量增幅明顯，2021年4月中國網約車新注冊合規車輛共計17.7萬輛，較2021年3月增加了11.6萬輛。

    2020-2021年4月中國網約車新注冊合規車輛數量統計

資料來源：網約車監管信息交互平臺、智研咨詢整理

    2020年受新冠肺炎疫情影響，中國網約車市場規模有所下滑，2020年中國網約車市場規模為2691億元，較2019年減少了367億元，同比減少12%，，但從長期市場來看，隨著新冠肺炎疫情的好轉，中國網約車市場將恢復增長。

    2017-2020年中國網約車市場規模統計

資料來源：網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理

    四、市場競爭格局

    隨著中國網約車市場的高速發展，涌現了一批如滴滴出行、嘀嗒拼車、首汽約車、曹操出行等最有代表性的優秀平臺。

    中國網約車代表平臺簡介

資料來源：企業官網、智研咨詢整理

    2020年12月滴滴出行活躍用戶人數為5575.18萬人；嘀嗒拼車活躍用戶人數為404.17萬人；首汽約車活躍用戶人數為161.39萬人；曹操出行活躍用戶人數為121.97萬人。

    2020年12月中國網約車主要平臺活躍用戶人數統計

資料來源：網經社電子商務研究中心、智研咨詢整理

    2020年12月滴滴出行用戶規模占全國網約車用戶規模的15.26%；嘀嗒拼車用戶規模占全國網約車用戶規模的1.11%；首汽約車用戶規模占全國網約車用戶規模的0.44%；曹操出行用戶規模占全國網約車用戶規模的0.33%。2020年12月滴滴出行、嘀嗒拼車、首汽約車、曹操出行四家網約車平臺用戶規?？偤驼既珖W約車用戶規模的17.14%，企業市場占有率相對較低，行業集中度有待進一步提升。

    2020年12月中國網約車平臺市場占有率（按用戶規模）

資料來源：智研咨詢整理

    五、發展中存在的問題

    作為出行新模式,網約車不僅解決了傳統出租車打車難、打車貴的問題,還能增加就業崗位~激發交通服務業的市場活力,推動經濟發展。但其發展的同時,許多弊端也逐漸暴露出來,特別是惡性案件的發生,如空姐被害事件﹐使消費者對網約車使用的安全產生顧慮,從而抑制了網約車市場的發展。為了促進網約車市場的良性發展，建立一套完善的網約車市場監管制度尤為重要。

    網約車市場發展中存在的問題

資料來源：智研咨詢整理

    六、解決策略

    新興事物離不開正確的引導和規制，面對網約車發展的良好前景與其在現行狀態下不規范發展的現狀,出臺更加全面和完善的法律法規顯得格外重要。從統一網約車市場準入規則開始,保證司機和車輛的合法資質，規范網約車平臺的經營，做到保護消費者從接單開始,以此建立一套從司機到平臺到消費者完善的網約車運營和監管制度。讓網約車以最大積極作用服務消費者，從而促進網約車市場健康有序發展。

    解決策略

資料來源：智研咨詢整理