2020年中國信息技術應用創新行業分析：關鍵產品對外依存度過高，IT結構需要優化升級[圖]

    一、基本概念與應用范圍

    信息技術（Information Technology，縮寫IT），是主要用于管理和處理信息所采用的各種技術的總稱。它主要是應用計算機科學和通信技術來設計、開發、安裝和實施信息系統及應用軟件。它也常被稱為信息和通信技術（Information and Communications Technology, ICT）。主要包括傳感技術、計算機與智能技術、通信技術和控制技術。

    信息技術的研究包括科學，技術，工程以及管理等學科，這些學科在信息的管理，傳遞和處理中的應用，相關的軟件和設備及其相互作用。

    信息技術的應用包括計算機硬件和軟件、網絡和通訊技術、應用軟件開發工具等。計算機和互聯網普及以來，人們日益普遍的使用計算機來生產、處理、交換和傳播各種形式的信息（如書籍、商業文件、報刊、唱片、電影、電視節目、語音、圖形、圖像等）。

    二、產業鏈與支出費用

    上游的基礎材料包括有色金屬、硅、磁性材料等；基礎工藝包括原件加工、材料制備技術等；核心元器件包括有電阻、電容、電感、敏感元件、壓電元件、接插件等。

    中游的中間產品包括數據存儲器件、柔性電路板、微型音頻器件、攝像頭橫組等；裝備與檢測：系統集成、配件裝配等。

    下游的基礎軟件包括操作系統、中間件數據庫等；軟件應用包括辦公軟件、郵件、瀏覽器等、IT服務包括IT運維、IT咨詢、信息安全等。

中國IT行業產業鏈

資料來源：公開資料整理

    從IT總支出來看，2020年全球IT支出達到3.8萬億美元。其中通信服務支出為1.39萬億美元，IT服務支出為1.02萬億美元，設備支出為0.66萬億美元，企業軟件支出為0.47萬億美元，數據中心系統為0.22萬億美元。

2020年全球IT支出費用

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

    經過30多年的發展，中國IT產業已基本形成了產業規模大、專業門類齊全的IT產業體系，為拉動中國經濟和就業做出了巨大貢獻。2020年中國IT支出達2.9萬億人民幣，當全球IT支出總增長率為負時，仍保持2.3%的增長率。然而，發展的滯后導致了中國與世界IT產業結構的不一致，中國的通信服務與設備的支出比例較高，信息技術應用創新能為中國的產業升級帶來很大的幫助。

2020年中國IT支出費用

資料來源：Gartner、智研咨詢整理

    三、具體情況

    近年來，中國IT產業發展迅速，技術創新能力大大提高，結構優化升級取得實質性進展，呈現出整體產業由大到強的趨勢。在應用軟件領域，百花齊放。主要供應商結合SaaS模式和中國市場特點，不斷推出優秀產品。2020年中國軟件收入為81616億元，同比增長13%；利潤為10676億元，同比增長8%。

2020年軟件業務收入及利潤情況

資料來源：工信部、智研咨詢整理

    芯片在提高計算能力方面起著決定性的作用，是支持IT系統運行的“引擎”。芯片就是由不同的集成電路或者同一類型的集成電路組合而成的產品。

    從全球來看，集成電路的競爭最終將體現為產業鏈之間綜合實力的競爭。包裝設計的發展需要制造工藝、設備和材料的協調。

    在新的技術潮流和國際競爭環境下，集成電路產業鏈整體實力的競爭越來越激烈。需要上下游合作進行聯合開發和技術突破，突破一批核心技術，提升產業鏈關鍵環節的支撐能力。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國IT行業市場運營態勢及投資前景趨勢報告》數據顯示：2020年中國集成電路市場銷售額達到了8848億元，增長率為17%。其中集成電路的封測、制造、設計分別占28.4%、28.9%、42.1%。

2010-2020中國集成電路市場銷售額及增長率

資料來源：中國半導體行業協會、智研咨詢整理

    DRAM芯片即動態隨機存取存儲器，DRAM 只能將數據保持很短的時間，所以需要定時刷新。DRAM相對于SRAM來說更加復雜，因為在DRAM存儲數據的過程中需要對于存儲的信息不停的刷新，這也是它們之間最大的不同。

    NAND芯片其內部采用非線性宏單元模式，為固態大容量內存的實現提供了廉價有效的解決方案。具有容量較大，改寫速度快等優點，適用于大量數據的存儲，因而在業界得到了越來越廣泛的應用，如嵌入式產品中包括數碼相機、MP3隨身聽記憶卡、體積小巧的U盤等。

    在全球范圍內，DRAM和NAND芯片是市場上最大的兩種內存芯片，占內存芯片市場的95%以上（DRAM約占55%，NAND約占40%）。其中中美兩國的市場規模最大，都在420億美元以上。

2020年全球分地區DRAM&NAND芯片市場規模

資料來源：公開資料整理

    操作系統是最基本、最底層的計算機軟件。目前，以麒麟、統信為核心的國內操作系統體系已初步建立，黨、政、軍等重點領域的國內操作系統已基本建成，金融、交通等行業的試點推廣工作已經開始。未來，隨著基本硬件性能的提高和國產軟件生態的逐步構建，國產操作系統將成為推動新創產品市場化的重要力量。Windows已經占據桌面操作系統多年，經過多年的技術迭代和市場測試，已經形成了品牌、技術、生態等極高的壁壘。僅Windows10與Windows7加起來就占了接近85%的市場份額。

主流操作系統應用占比概覽

資料來源：百度流量統計院、智研咨詢整理

    從新創整體IT產業鏈來看，中國數據庫產業屬于更具競爭力的環節，整體上已達到“好用”階段，部分領域處于國際領先水平。從技術層面來看，經過多年的研發，與實踐相結合，國內數據庫經歷了學習和探索階段，進入了服務市場甚至引領創新的新階段，取得了許多世界級的顯著突破。2020年中國數據庫的市場規模達到了247.1億元，增長率達到了16.2%。

2019-2020年中國數據庫市場規模及增速

資料來源：公開資料整理

    就市場份額而言，近年來國內制造商的比例急劇擴大。主要的傳統數據庫制造商、云制造商和跨境ICT制造商近年來在商業化方面取得了良好的成績。2020年，國內制造商的市場份額（按收入計算）增加到47.4%，未來將進一步擴大。

2020年中外數據庫市場份額

資料來源：公開資料整理

    隨著網絡信息安全技術的發展，信息安全產業與網絡安全產業的概念高度融合。信息安全產品和服務貫穿于整個信息創新產業鏈，是本地化程度最高的環節，是早日實現從政策驅動向業務驅動轉變的紐帶。

    2020年全球IT支出達到了38650億美元，而信息安全產品及服務支出只有1338億美元，其增長潛力還非常巨大。

2017-2020年全球信息安全產品及服務支出

資料來源：公開資料整理

    信息安全產品和服務具有較高的滲透性，是各行各業信息化建設的關鍵環節。近年來，在下游需求和政策的推動下，中國信息安全產業規模不斷擴大。其中北京擁有最多的網絡安全廠商數量，達到了850個，其次為廣東549個，上海235個，四川228個，江蘇190個。

全國前五城市網絡安全廠商省份

資料來源：公開資料整理

    全國前五新增網絡安全廠商省份排名第一的是廣東，達到了97個，其次為江蘇49個，福建44個，四川41個，河南29個。從2020年中國新增網絡安全制造商城市分布來看，以北京、山東等東部地區為中心的信息安全產業正在向東南部和中部地區擴散。

全國前五新增網絡安全廠商省份

資料來源：公開資料整理