2020年中國醫美行業市場發展概括：市場規模持續增長、消費人群呈現年輕化趨勢[圖]

    一、定義

    醫美即醫療美容是指運用藥物、手術、醫療器械以及其他具有創傷性或者不可逆性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑的美容方式。最早起源于古埃及時期，是使容貌美麗的一門藝術。

醫療美容分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、醫美行業市場發展概括

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國醫療美容行業市場研究分析及投資前景規劃報告》數據顯示：2016-2020年全球醫美行業市場規模呈逐年上升趨勢，年復合增長率為7.96%。2020年全球醫美市場規模為1561億美元，較2019年增幅為6.99%，增幅受疫情影響增幅稍有放緩。

2016-2020年全球醫美行業市場規模及增速

資料來源：ISAPS、Frost&Sullivan、智研咨詢整理

    2016-2020年中國醫美行業市場規模持續增長，年復合增長率為23.79%。2020年中國醫美行業市場規模達到1975億元，同比增長11.64%。2020年受新冠疫情影響下，需求有所壓制，同時部分中小機構生存困難導致整體增速有所下滑。

2016-2020年中國醫美行業市場規模及增速

資料來源：艾瑞咨詢、智研咨詢整理

    根據2018-2019年中國醫美女性消費者的年齡分布變化來看，醫美人群整體呈現年輕化趨勢，醫美消費核心人群以女性為主，其中20-35歲女性消費占比達到四分之三，近年來消費人群呈現年輕化趨勢，20-25歲女性用戶占比提升明顯。

2018-2019年中國醫美女性消費者年齡分布變化

資料來源：美團、智研咨詢整理

    受益于輕醫美項目消費端接受程度高，同時又較好迎合了年輕用戶的需求。2016-2020年中國輕醫美人群規模迅速擴張，2020年我國輕醫美人口數約為1520萬，增幅受疫情影響出現下滑，為35.71%。

2016-2020年中國輕醫美人群規模及增速

資料來源：艾媒、智研咨詢整理

    從2019年各國醫美每千人療程量上來看，我國每千人診療量僅有16.7，而日本/巴西/美國/韓國分別為27.3/48.7/51.5/86.3。相比于成熟市場，我國醫美每千人診療量差距較大，仍有很大的上升空間，醫美人群擴容將成為行業增長的核心驅動力。

2019年各國醫美每千人療程量對比

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國醫美用戶核心醫美人群（15-64歲女性）滲透率僅為2.8%。而韓國、美國、巴西、日本和中國的年度醫美消費用戶/當年15-64歲女性規模分別14.3%、9.2%、8.1%、5.5%、2.8%，相比于成熟市場我國整體滲透率差距較大，可以預期隨著滲透率的提升，未來用戶將持續擴容。

2019年各國核心醫美人口滲透率

資料來源：艾瑞咨詢、智研咨詢整理

    醫美項目可以分為手術類和非手術兩大類，非手術類項目對于新客來說，風險小、單價低，消費者接受程度較高，適合作為初次體驗的醫美項目。對于老客來說，輕醫美項目復購高粘性強，與其他項目組合搭配選擇豐富。2016-2020年中國非手術類醫美項目療程量占比持續提升且明顯高于全球水平。按療程量統計，2020年中國非手術類項目占比達到73%，而全球非手術類項目療程量占比為60%，國內非手術類醫美項目需求強勁。

2016-2020年全球及中國非手術類醫美項目療程量占比

資料來源：Frost&Sullivan、智研咨詢整理

    我國非手術類項目中注射類相對成熟占比高達85%，而面部年輕化等項目近年來增長迅速，但對比美、日仍有較大提升空間。中國/日本/美國醫美的非手術醫美項目中，注射類項目占比分別為85%/51%/69%，從需求角度來看，我國面部年輕化占比僅為7%，遠低于日本和美國的16%，潛力巨大。

2019年中日美非手術醫美項目療程量占比

資料來源：ISAPS、新氧、智研咨詢整理

    2019年中國注射醫美從注射品類內部來看，玻尿酸品類相對成熟，占比達到注射類項目的66.59%，而肉毒和其他針劑類產品受限于獲批產品數量較少，整體占比低于全球水平，未來有望隨著合規產品陸續獲批市場空間的逐漸釋放，具備一定的細分品類紅利。

2019年中國注射醫美療程量分布

資料來源：新氧、智研咨詢整理