2020年全球濾波器行業市場規模約為66.25億美元，日美企業處于絕對優勢地位[圖]

    一、分類

    濾波器是由電容、電感和電阻組成的濾波電路。濾波器可以對電源線中特定頻率的頻點或該頻點以外的頻率進行有效濾除，得到一個特定頻率的電源信號，或消除一個特定頻率后的電源信號。

    濾波器主要可分為金屬腔體濾波器、介質濾波器、聲學濾波器；其中金屬腔體濾波器、介質濾波器主要應用于宏基站、小基站；聲學濾波器可分為聲表面波濾波器、體聲波濾波器，主要用于手機、小基站、物聯網等領域。

濾波器分類

資料來源：智研咨詢整理

    二、市場規模

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國濾波器行業市場運行格局及投資前景分析報告》數據顯示：2020年全球智能手機出貨量為12.92億部，同比下降5.8%；2021年第一季度全球智能手機出貨量為3.46億部。

2015-2021年第一季度全球智能手機出貨量

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    在5G通信技術的推動下，高速、低延遲和廣泛覆蓋的網絡時代到來，5G應用也已延伸至移動通信、云計算、自動駕駛、VR/AR等眾多垂直行業應用場景，隨著下游各類終端產品的涌現，作為5G通信技術的核心硬件，射頻前端芯片的市場需求持續提升。

    濾波器是射頻前端芯片中價值量最高的細分領域，且增長最快。從射頻前端價值分布占比來看，濾波器占比達53%。

射頻前端價值分布

資料來源：Yole、智研咨詢整理

    隨著移動通信技術的發展，特別是5G時代移動通信的頻段增加，帶動智能移動終端設備中射頻濾波器數量大幅增加。2019年全球濾波器市場規模為70.37億美元，2020年受疫情影響，全球濾波器市場規模約為66.25億美元。

2015-2020年全球濾波器市場規模

資料來源：Yole、智研咨詢整理

    SAW濾波器憑借其成熟且低成本的優勢，仍是占據射頻濾波器市場份額最大的類型。隨著智能手機頻帶間距逐漸縮小，頻帶隔離難度日益提升，在高頻化的趨勢下，帶寬要求也進一步提高，濾波器的尺寸和插入損耗都尤為關鍵，這些都使得射頻濾波器需達到更高的性能要求。

    由于IPD濾波器在高頻下具有更小尺寸、更易集成、結構簡單、加工成本低等優點，未來它將在高頻段的應用有顯著增長。LTCC濾波器具有小型化、易集成、高穩定性、設計靈活等優點，其市場占有率也將進一步提升。

    2020年SAW濾波器市場規模約為3857百萬美元，FBAR濾波器市場規模約為1208百萬美元，BAWSMR濾波器市場規模約為697百萬美元。

2015-2020年全球濾波器市場規模分布（百萬美元）

資料來源：Yole、智研咨詢整理

    三、生產企業

    在全球市場，濾波器行業市場集中度較高，市場大部分份額主要被日本、美國等企業所占據，行業已形成一定的技術經驗壁壘和市場進入壁壘。

    在中國市場，濾波器國產化整體進程仍處于初步階段，國內行業整體技術水平與國外領先廠商相比仍存在較大差距，國內聲表面波濾波器產業的發展尚無法滿足國內需求，大量手機濾波器仍依賴進口。國內供給缺口大，市場空間廣闊，具備尖端聲波濾波設計專利以及工藝設備的濾波器廠商或將成為破局的關鍵。

全球濾波器行業生產企業

地區	企業	簡介	營業收入	市場占有率
日本	村田制造所	Murata是一家使用性能優異電子原料，設計、制造先進的電子元器件及多功能高密度模塊的企業，主力產品包括陶瓷電容器、陶瓷濾波器，高頻零件，感應器、SAW濾波器等，應用范圍覆蓋手機、家電、汽車、能源管理系統、醫療保健器材等。	14790億日元（2021財年）	★★★★★
	TDK股份有限公司	TDK是一家以磁性技術的綜合電子元件制造商，其三大主要市場分別是汽車、信息通信技術及工業設備與能源。2018年TDK收購歐洲EPCOS進入聲學濾波器產業，提供SAW濾波器、集成射頻模塊和微波陶瓷濾波器等信息通訊技術的關鍵元件。	14790億日元（2021財年）	★★★★
	太陽誘電株式會社	TaiyoYuden自1950年創設以來，從電容器起步，不斷專注于電感器、FBAR/SAW器件、電路模塊、能源器件等各類電子元器件的研究、開發、生產和銷售。企業具備SAW與BAW生產工藝，但主要以SAW為主。	3009.2億日元（2021財年）	★★★
美國	Broadcom（博通）	Broadcom是全球領先的有線和無線通信半導體公司之一，為計算和網絡設備、數字娛樂和寬帶接入產品以及移動設備的制造商提供業界廣泛、先進的的SoC系統和軟件解決方案。Broadcom的客戶包括蘋果、三星等，其中蘋果業務占其收入占比15-20%。	238.88億美元（2020財年）	★★★★
	Qorvo	Qorvo是由RFMD和TriQuint合并而成，是一家高級無線設備、國防雷達和通信應用提供高性能射頻解決方案商。Qorvo在美國北卡州、俄州、德州和佛州擁有行業領先的GaAs、GaN、TC-SAW、SAW和BAW生產工廠。2016年Qorvo進一步擴大TC-SA、SAW產能，且SAW制程向8英寸轉換。	40.15億美元（2021財年）	★★
	Skyworks	Skyworks是高可靠性模擬和混合信號半導體領域的全球領先企業之一。Skyworks通過收購Panasonic子公司及韓國MEMSsolution獲得TCSAW及FBAR技術，完善射頻前端產品布局。蘋果是Skyworks的第一大客戶，占企業整體營收的47%，其中SAW濾波器業務方面，蘋果占企業營收39%	33.56億美元（2020財年）	★★★
中國	卓勝微	公司專注于射頻集成電路領域的研究、開發與銷售，主要向市場提供射頻開關、射頻低噪聲放大器、射頻濾波器、射頻功率放大器等射頻前端分立器件及各類模組產品。公司射頻前端分立器件和射頻模組產品主要應用于智能手機等移動智能終端產品，客戶覆蓋全球主要安卓手機廠商，同時還可應用于智能穿戴、通信基站、汽車電子、無人飛機、藍牙耳機及網通組網設備等需要無線連接的領域。	27.92億元（2020年）	★
	好達電子	公司主要從事聲表面波射頻芯片的研發、設計、生產和銷售，是兼具芯片設計技術、制造及封測工藝、標準化量產出貨能力的國內廠商。公司主要產品包括濾波器、雙工器和諧振器，廣泛應用于手機、通信基站、物聯網等射頻通訊相關領域。	3.32億元（2020年）	★
	麥捷科技	公司成立于2001年，公司主營業務為研發、生產及銷售片式功率電感、濾波器及片式LTCC射頻元器件等新型片式被動電子元器件和LCD顯示屏模組器件，并為下游客戶提供技術支持服務和元器件整體解決方案。產品廣泛用于通訊、消費電子、軍工電子、計算機、互聯網應用產品、LED照明、汽車電子、工業設備等領域。公司的主要客戶為中興、華為、聯想、小米、冠捷、TCL、長虹、酷派、魅族、康佳等國內一流企業。	23.29億元（2020年）	★

資料來源：公司年報、智研咨詢整理