2020年全球及中國半導體存儲器市場規模、產品結構及存儲器企業發展現狀分析[圖]

    一、半導體存儲器概述

    存儲器是以半導體電路作為存儲媒介，用于保存二進制數據的記憶設備，是現代數字系統的重要組成部分。半導體存儲器具有體積小、存儲速度快等特點，廣泛應用于內存、U盤、消費電子、智能終端、固態存儲硬盤等領域。

半導體存儲器應用領域

資料來源：智研咨詢整理

    二、全球半導體存儲器市場規模及產品結構

    存儲功能是計算機的基本功能之一，存儲器的發展也是與整個計算機行業同步發展起來的。從產品的情況看，早期的存儲器類主要由磁性材料來實現，隨后光學、半導體材料存儲器紛紛出現并且發展壯大。隨著集成電路技術快速進步，半導體存儲器成為重要的方向，也成為行業狀況的重要風向標，摩爾定律對于集成度提升的預測也是以存儲作為重要的實踐領域。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國半導體存儲器行業競爭格局分析及投資前景規劃報告》顯示：2019年全球半導體存儲器市場規模為1065億美元，2020年受價格上漲等因素影響，全球半導體存儲器市場容量不斷擴大，初步統計市場規模達到1192億美元。

2013-2020年全球半導體存儲器市場規模

資料來源：世界半導體貿易統計協會（WSTS）、智研咨詢整理

    半導體存儲器市場由 DRAM、NAND Flash 和 NOR Flash、EEPROM 等細分市場組成，2020 年全球 DRAM 全球市場規模約 695 億美元，NAND Flash 全球市場規模約421億美元，NOR Flash、EEPROM及其他半導體存儲器市場規模約76億美元。由此可見，DRAM和 NAND Flash 占據了半導體存儲器市場的主要份額，合計市場份額達到93.6%。

2013-2020年全球半導體存儲器細分市場規模

資料來源：WSTS、智研咨詢整理

2020年全球半導體存儲器細分市場結構

資料來源：智研咨詢整理

    2020 年全球對 NAND Flash 產品的需求開始回升，全年市場整體供不應求，企業級 SSD 和智能手機成為兩大主力需求。NOR Flash 閃存方面，2020 年NOR Flash及其他半導體存儲器全球市場規模較 2019年增長20%左右。隨著物聯網的普及、5G 基站建設、汽車智能化的不斷推進，以及 TWS 耳機功能的日益增多，NOR Flash 產品將有望迎來更多增量需求。

    三、中國半導體存儲器市場規模及產品結構

    半導體存儲器作為半導體產業的“風向標”，其在單價及數量上均呈現較強的周期性變化，主要系因為半導體存儲器產品的通用性較高，導致各廠商在行業景氣度上行周期擴產增收、在景氣度下行周期降價清理庫存；同時半導體存儲器的市場集中度較高，為了維持存儲產品的市場份額，當一家廠商在景氣度上行周期擴產時，通常其他廠商也會跟隨擴產，從而逐步造成產能過剩出現供過于求的市場情況，導致半導體存儲器產品價格下跌，而行業處于產能收縮期時，由于相反的原因，最終導致市場需求大于供給，半導體存儲器產品價格逐步上漲，形成一定周期性。

    與國外發達國家和地區相比，我國半導體存儲器仍處于明顯弱勢地位。2020年中國半導體存儲器銷售收入692.6億元，同期進口金額高達6608.7億元，出口3890.5億元，測算國內市場規模3410.8億元。中國半導體存儲器的自給率處于較低水平，令中國半導體存儲器自主可控的需求更為迫切。

2013-2020年中國半導體存儲器市場規模

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    從細分市場來看，目前，我國半導體存儲器市場主要集中在DARM和NAND Flash領域。2020年我國DRAM市場規模1961.2億元，NAND Flash 1367.7億元，NOR Flash及其他規模81.9億元。

2013-2020年中國半導體存儲器細分市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    2020年，中國DARM市場規模占比為57.5%；NAND Flash市場規模占比為40.1%；而NOR Flash及其他市場規模占比僅2.4%。

2020年中國半導體存儲器市場結構

資料來源：智研咨詢整理

    三、中國半導體存儲器行業企業發展及市場份額

    中國大陸地區的存儲業剛剛起步，現已全面展開。首先從日本、韓國和臺灣的發展歷程出發，研究借鑒產業發展過程和各種必要條件。值得注意的是，在目前的市場中，日本、韓國和臺灣在產業上有很大的不同，日本從輝煌到下滑（現在只在NAND Flash中保持話語權），韓國繼續保持強大的競爭力（三星和海力士占據核心份額），而臺灣則目前只有南亞、華亞科、旺宏在利基市場占有相應的份額。

    中國作為全球最大的半導體產品銷售地區，存儲器一直幾乎處于半空白狀態，僅有的中芯國際和華虹半導體的存儲器代工業務也隨著客戶退出而基本退出。從 2016 年開始，中國大陸也啟動了存儲器行業的投資和推進，具備規模代表性的包括了武漢、合肥和廈門三大存儲器基地。

    三大存儲器基地的正式啟動基本都在 2016 年，借助國家和地方層面對于產業支持的政策，前期三大生產基地均投入了大規模的資本進行推動，合計投入金額預計超過 2500 億人民幣，并且也在設備、人才、技術方面同步發展，盡管三地面臨的發展過程有著不同的波折，但是整體仍然處于崛起的過程中。

2016-2020年重點企業半導體存儲器業務營收

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

    半導體存儲器行業屬于資本和技術密集型行業，資本壁壘和技術壁壘較高，目前行業內僅有少數幾家規模和技術實力較為雄厚的企業可以實現半導體存儲器的生產，行業集中度較高。與國外半導體存儲器行業對比，我國半導體存儲器企業實力較為薄弱。大陸龍頭企業兆易創新2020年半導體存儲器銷售額32.83億元，占國內總營收份額僅4.7%。

    在國家政策的支持以及激烈市場競爭的驅動下，預計未來我國半導體存儲器行業競爭將會更加激烈，實力不足的小企業將會被迫退出市場，行業集中度將會進一步提升。同時，隨著我國半導體存儲器企業技術和研發實力的提升，我國半導體存儲器企業與國際半導體存儲器行業的實力將會進一步縮小，我國半導體存儲器企業在國際市場份額將有所提升。