2020年中國重防腐涂料行業規模及市場結構分析 [圖]

    重防腐涂料是指相對常規防腐涂料而言，能在相對苛刻腐蝕環境里應用，并具有能達到比常規防腐涂料更長保護期的一類防腐涂料。

    重防腐涂料主要包括環氧樹脂漆、氯乙烯油漆、氯化橡膠油漆、丙烯酸油漆、氟碳漆、醇酸油漆、有機硅耐高溫油漆、無溶劑防腐涂料、特種防腐涂料等品類。

重防腐涂料種類

資料來源：智研咨詢整理

    1、重防腐涂料行業政策分析

    近年來，國家相關部門和行業協會對重防腐涂料生產的主要鼓勵政策如下表所示：

重防腐涂料行業相關政策分析

資料來源：公開資料整理

    重防腐涂料產品為《高新技術產品目錄》中重點支持的產業及產品，具有明顯的政策扶持優勢。我國涂料行業的發展和國家相關政策的支持密不可分。涂料“十三五”規劃進一步明確未來重防腐涂料行業發展方向，并明確提出未來，我國重防腐涂料行業在這些政策支持下將獲得更加快速的發展。

    2、重防腐涂料的需求

    在中國每年金屬腐蝕造成的經濟損失約占國民生產總值的4%，因金屬腐蝕帶來的巨大損耗，無疑刺激著市場對防腐涂料需求的增長。其次，近年來中國基建漢語高速發展，在建筑、交通運輸、石化、水電等眾多領域都出現了超常規增長，從而帶動了相關配套防腐涂料產品需求的飛速增長。近年來中國防腐涂料市場出現了喜人的局面，需求規模不斷擴大。2020年中國重防腐涂料行業需求量為407.7萬噸。

2012-2020年中國重防腐涂料需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    根據智研咨詢發布的《2021-2027年中國重防腐涂料行業市場行情動態及投資前景分析報告》顯示：重防腐涂料作為國民經濟重要領域的主要工程材料，主要下游行業包括交通運輸、石油化工、電力、海洋工程、建筑工程等部門，關系到它們的質量。我國國民經濟多年來保持良好的發展勢頭，也為我國重防腐涂料行業的健康有序的發展奠定了良好的基礎，成為推動我國重防腐涂料行業市場規模增長的重要因素。中國重防腐涂料市場規模從2012年的492.18億元增長至2020年的937.8億元，2012年以來我國重防腐涂料市場規模復合增長率為8.39%。

2012-2020年中國重防腐涂料市場規模

資料來源：智研咨詢整理

    就消費結構而言，船舶及集裝箱領域是我國重防腐涂料最大的消費市場，2020年該領域需求占比為30.6%；鐵道及橋梁工程需求占比為27.2%；石化工業需求占比為15.3%。

2020年我國重防腐涂料應用結構示意圖

資料來源：智研咨詢整理

    3、重防腐涂料的生產情況

    目前，中國是全球最大的涂料生產國。雖然中國已經是全球最大的涂料生產國，但由于其涂料產業起步較晚，目前全球前十大涂料生產企業仍然集中在北美、歐洲及日本。改革開放多年來，中國海洋工程、交通運輸、市政工程產業快速發展，國際重防腐涂料企業紛紛在中國設立生產基地，國內也涌現出一些具有一定自主研發技術、可與國際涂料業巨頭競爭的重防腐涂料生產企業。從區域分布來看，我國重防腐涂料生產主要集中在以廣東為代表的華南地區，以江蘇、浙江、安徽、上海為代表的華東地區。

    從集裝箱、船舶擴展到海洋工程、建筑鋼結構、橋梁，形成了重防腐涂料終端市場由外資（合資）企業為主的競爭格局。

我國重防腐涂料細分市場部分外（合）資企業名單

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，國內涂料公司依靠自主創新、質優價廉的產品和技術服務，在重防腐諸多領域開辟出自己的一番天地。目前國內重防腐涂料企業以小型企業為主，在資金、技術、品牌等方面都難以與國際涂料巨頭匹敵，這一現象在防腐涂料的重要組成部分汽車防腐涂料、船舶集裝箱涂料中表現尤為明顯。

我國部分重防腐涂料生產商

資料來源：智研咨詢整理

    但總體而言，國內涂料公司，缺乏核心競爭力，在產品研發、涂裝技術服務方面還存在很大的差距，以目前的實力很難步入高檔涂料市場，僅在鋼結構、鐵道工程、石化等內陸配套防腐體系中占有一定的市場份額。

    近些年，我國重防腐涂料行業的技術水平有所提升，重防腐涂料的品種也日趨豐富和完善，產量也有了大幅的提升，2020年中國重防腐涂料產量估計為409.7萬噸。

2012-2020年我國重防腐涂料產量情況

資料來源：智研咨詢整理

    3、重防腐涂料行業發展趨勢分析

    隨著中國經濟持續穩定發展、固定資產投資逐步擴大，“十四五”及未來若干年，中國汽車、船舶、城市建設等行業的發展將有效地帶動防腐涂料行業的需求，重防腐涂料行業有著巨大的市場發展空間。目前，重防腐涂料行業正朝著環保性、功能性、涂料涂裝一體化三大方向發展。

重防腐涂料行業發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理