2020年中國銀行業金融機構普惠型小微企業貸款情況回顧及2021年中國小微金融行業發展趨勢分析[圖]

    一、劃分標準

    小微企業是小型企業、微型企業、家庭作坊式企業的統稱。根據《中華人民共和國中小企業促進法》和《國務院關于進一步促進中小企業發展的若干意見》(國發〔2009〕36號)制定的規定。

    中小企業劃分為中型、小型、微型三種類型，具體標準根據企業從業人員、營業收入、資產總額等指標，結合行業特點制定。

    規定適用的行業包括：農、林、牧、漁業，工業（包括采礦業，制造業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業），建筑業，批發業，零售業，交通運輸業（不含鐵路運輸業），倉儲業，郵政業，住宿業，餐飲業，信息傳輸業（包括電信、互聯網和相關服務），軟件和信息技術服務業，房地產開發經營，物業管理，租賃和商務服務業，其他未列明行業（包括科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，居民服務、修理和其他服務業，社會工作，文化、體育和娛樂業等）。

各行業小微企業劃分標準

資料來源：智研咨詢整理

    中小企業是中國經濟發展的重要力量。有數據顯示，中國中小企業貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創新，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量。

    2020年疫情對于實體經濟造成巨大沖擊，中國眾多小微與民營企業遭遇空前的生存危機考驗;中國中小微企業的經濟貢獻可概括為“456789”，但融資難，融資貴作為世界性難題卻長期存在。

民營企業對于國民經濟貢獻的“456789”

資料來源：中國普惠小微金融發展報告、智研咨詢整理

    保中小微企業對保就業、保民生具有重要意義。為此，人民銀行、銀保監會等相關監管部門出臺了一系列政策，以超常力度支持小微企業穩定發展，并取得不錯成效。

中國各部門支持小微企業相關政策

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業現狀

    小微企業作為國民經濟的重要組成部分，在拉動經濟增長、增加就業、活躍市場、促進技術創新等方面起著積極的作用，但小微企業長期存在貸款融資難的問題。近年來中國出臺多項措施鼓勵國有商業銀行加大扶持小微企業貸款業務，在一定程度上推動了小微企業的發展，解決了資金難題，降低了融資成本。

    2020年疫情發生以來，國內外經濟金融運行的不確定性增多，致使眾多的中小微企業面臨著訂單量減少、現金流趨緊等經營難題，因此破解小微企業融資難，成為數字普惠金融的業務重點之一。

    新冠疫情加速全球數字化轉型進程，金融脫媒、利率市場化進一步提升，未來銀行業對公業務的重點將鎖定小微企業群體開拓數量與發展速度。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國小微企業行業市場競爭現狀及發展趨勢分析報告》顯示：2020年中國網商銀行小微企業客戶量高達2900萬戶，位于第一；建設銀行小微企業貸款用戶數159.07萬戶，位于第二；郵儲銀行小微企業貸款用戶數158.27萬戶，位于第三。

2020年中國小微企業貸款用戶數情況

資料來源：中國普惠小微金融發展報告、智研咨詢整理

    2020年以來，金融監管部門出臺了一系列扶持首貸戶、小微信用貸與供應鏈金融等扶持政策，引導金融機構加大對于中小微企業的信貸投放。2020年中國銀行業金融機構普惠型小微企業貸款152672億元，比上年增加36001億元，同比增長30.86%。

2015-2020年中國銀行業金融機構普惠型小微企業貸款及增長

資料來源：銀保監會、智研咨詢整理

    （注:1.自2018年起，進一步聚焦小微企業中的相對薄弱群體，重點監測統計普惠型小微企業貸款，即單戶授信總額1000萬元以下(含)小微企業貸款。2.自2019年起，郵政儲蓄銀行納入“大型商業銀行”匯總口徑。3.2015-2018年農村金融機構指農村商業銀行，2019-2020年農村金融機構包括農村商業銀行、農村信用社、農村合作銀行和新型農村金融機構。）

    2020年中國各銀行業金融機構普惠型小微企業貸款152672億元，其中：大型商業銀行普惠型小微企業貸款48328億元；股份制商業銀行普惠型小微企業貸款27660億元；城市商業銀行普惠型小微企業貸款22175億元；農村金融機構普惠型小微企業貸款51782億元。

2015-2020年中國各銀行業金融機構普惠型小微企業貸款情況（單位：億元）

資料來源：銀保監會、智研咨詢整理

    2020年中國一季度大型商業銀行普惠型小微企業貸款37518億元，股份制商業銀行普惠型小微企業貸款22335億元，城市商業銀行普惠型小微企業貸款18401億元，農村金融機構普惠型小微企業貸款45470億元；二季度大型商業銀行普惠型小微企業貸款42617億元，股份制商業銀行普惠型小微企業貸款23759億元，城市商業銀行普惠型小微企業貸款20100億元，農村金融機構普惠型小微企業貸款48659億元；三季度大型商業銀行普惠型小微企業貸款47174億元，股份制商業銀行普惠型小微企業貸款25846億元，城市商業銀行普惠型小微企業貸款21362億元，農村金融機構普惠型小微企業貸款50645億元；四季度大型商業銀行普惠型小微企業貸款48328億元，股份制商業銀行普惠型小微企業貸款27660億元，城市商業銀行普惠型小微企業貸款22175億元，農村金融機構普惠型小微企業貸款51782億元。

2020年各季度中國銀行業金融機構普惠型小微企業貸款情況

資料來源：銀保監會、智研咨詢整理

    （注:1.自2018年起，進一步聚焦小微企業中的相對薄弱群體，重點監測統計普惠型小微企業貸款，即單戶授信總額1000萬元以下(含)小微企業貸款。2.自2019年起，郵政儲蓄銀行納入“大型商業銀行”匯總口徑。3.2015-2018年農村金融機構=農村商業銀行，2019-2020年農村金融機構包括農村商業銀行、農村信用社、農村合作銀行和新型農村金融機構。）

    三、2021年中國小微金融行業發展趨勢

    普惠小微金融成為2020年國民經濟的發展重點，面對疫情影響下的小微企業群體現金流緊張、復產復工進度緩慢、外貿訂單銳減等突出問題，國家多次下發政策文件，鼓勵金融機構加大對于小微企業的信貸投放力度。從央行推出兩大創新型貨幣政策工具，到重點發展首貸戶、供應鏈金融與純線上信用貸，均顯示出監管層引導小微企業融資的決心。

    數字經濟驅動全球產業鏈重塑，由此催生中國眾多中小微企業加速數字化轉型升級步伐。同時，中國一批新興的金融科技公司借助大數據、人工智能、區塊鏈等技術優勢，以科技驅動小微企業線上化小額快貸產品飛速發展，金融科技公司與商業銀行共建出全新的小微金融生態圈。

小微金融商業模式變革

資料來源：智研咨詢整理

    隨著小微企業在就業、創新、稅收等經濟及社會方面的貢獻日益突出,各家商業銀行對優質小微企業的重視程度迅速提高,為支持小微企業發展,相關貸款業務營銷受到普遍的關注。

    2021年各家銀行均抓緊制定“十四五”時期業務規劃與年度營銷指引，其中小微企業金融服務成為戰略布局重點之一。

2021年中國中小微企業金融服務發展趨勢

資料來源：智研咨詢整理