2020年中國鋼鐵工業市場運行態勢及2021年行業發展展望[圖]

    一、鋼鐵工業產業鏈

    鋼鐵行業是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業生產活動為主的工業行業，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業、煉鐵業、煉鋼業、鋼加工業、鐵合金冶煉業、鋼絲及其制品業等細分行業，是國家重要的原材料工業之一。此外，由于鋼鐵生產還涉及非金屬礦物采選和制品等其他一些工業門類，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常將這些工業門類也納入鋼鐵工業范圍中。

    鋼鐵生產的主要原材料包括鐵礦石、錳礦石、鉻礦石、石灰石、耐火黏土、白云石、菱鐵礦等礦物的原礦及其成品礦，人造塊礦，鐵合金，洗煤、焦炭、煤氣及煤化工產品，耐火材料制品，炭素制品等。

    鋼鐵產品是以鐵元素（Fe）為基礎組成成分的金屬產品的統稱，日常形態包括鐵、粗鋼、鋼材、鐵合金等。由于鐵合金在鋼鐵工業生產過程中主要用做煉鋼時的脫氧劑和合金添加劑，在管理和統計上通常將鐵合金歸入鋼鐵生產主要原材料而非鋼鐵產品。此外，鋼絲、鋼絲繩、鋼絞線、鐵絲、鐵釘等鋼絲及其制品屬于鋼鐵產品的再加工產品，不屬于金屬基礎產品。所以在統計上，鋼鐵產品僅包括生鐵、粗鋼、鋼材三大類產品。

    鋼鐵工業產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    二、行業發展現狀

    中國早已是世界第一大鋼鐵生產國，尤其是2010年以來，中國鋼鐵工業的快速增長是驅動全球鋼鐵產業發展的主要動力，全球粗鋼產量增量絕大部分由中國貢獻。

    2019年中國生鐵產量8.08億噸，粗鋼產量9.95億噸，鋼材產量12.05億噸；2020年1-10月中國生鐵產量7.4億噸，粗鋼產量8.7億噸，鋼材產量10.8億噸。

    2014-2020年1-10月中國鋼鐵產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國鋼鐵工業市場經營管理及投資前景預測報告》顯示：2018年以來，中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入有所好轉。2018年中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入4.13萬億元；2019年中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入4.27萬億元，比上年增加0.14萬億元；2020年1-10月中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現銷售收入3.8萬億元。

    2018-2020年1-10月中國重點統計鋼鐵企業實現銷售收入

資料來源：中國鋼鐵工業協會、智研咨詢整理

    2019年中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現利潤1889.94億元，比上年減少973.06億元；2020年1-10月中國鋼鐵工業協會重點統計鋼鐵企業實現利潤1585億元。

    2018-2020年1-10月中國重點統計鋼鐵企業實現利潤

資料來源：中國鋼鐵工業協會、智研咨詢整理

    在中國粗鋼產量大躍進的同時，早在2003年中國就超越日本成為世界第一大鐵礦石進口國。目前，中國鐵礦石對外依存度超過80%，對進口鐵礦石已經形成高度依賴。2020年1-11月，中國鐵礦石進口量超過10億噸，達到10.73億噸。

    2019-2020年1-11月中國鐵礦石進口量

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2020年中國鋼材進口增幅明顯，1-11月中國鋼材進口量就達1885.9萬噸，出口量下降至4882.6萬噸。我國進出口的鋼材主要分為板材、棒線材、管材、角型材、鐵道用鋼和其他這幾大類。

    2018-2020年1-10月中國鋼材進出口

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2020年，在8大鋼材品種中，除熱軋卷板和冷軋卷板外，其他6個品種均價與上年同期相比均有所下跌，其中無縫管下跌幅度最大。

    2019-2020年中國10大城市8大鋼材品種價格（單位：元/噸）

    三、2021年中國鋼鐵工業行業發展展望

    2021年，全球經濟有望恢復性增長，中國經濟進入新的發展階段，將穩步構建新發展格局，以深化供給側結構性改革為主線，以高質量發展為“十四五”開好局，為中國鋼鐵業健康發展提供良好的宏觀環境。從鋼鐵行業供給側來看，超低排放改造深入推進行業綠色發展、產能置換標準趨嚴有效調控鋼鐵產能發展；從需求側來看，地產投資保持韌性，基建投資繼續回暖，制造業加快升級步伐，帶動需求保持良好局面；從原料端來看，鐵礦石、焦炭價格水平在高位水平波動，均價高于上年，成本支撐力度進一步增強；預期2021年國內鋼鐵市場將呈現寬幅震蕩格局，鋼材均價將有所上移，上漲空間將會擴大，下跌空間將會縮小，全國鋼材平均價格較2020年上升5%左右。

    2021年中國鋼鐵工業行業發展展望

資料來源：智研咨詢整理