2020年中國智能變電站行業發展環境、項目動態及企業競爭情況分析[圖]

    一、智能變電站的技術優點

    智能變電站是采用先進、可靠、集成和環保的智能設備，以全站信息數字化、通信平臺網絡化、信息共享標準化為基本要求，自動完成信息采集、測量、控制、保護、計量和檢測等基本功能，同時，具備支持電網實時自動控制、智能調節、在線分析決策和協同互動等高級功能的變電站。

智能變電站的技術優點

資料來源：智研咨詢整理

    二、智能變電站行業發展現狀

    1、智能電網結構

    智能電網是在傳統電力系統基礎上，通過集成應用新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息通信技術和自動控制技術，形成的具有高度信息化、自動化、互動化特征的新型現代化電網，可以更好地實現電網安全、可靠、經濟、高效運行。發展智能電網是實現我國能源生產、消費和技術革命的重要手段，是發展能源互聯網的重要基礎。

智能電網結構

資料來源：智研咨詢整理

    2、電網現狀

    電網是高效快捷的能源輸送通道和優化配置平臺，是能源電力可持續發展的關鍵環節，在現代能源供應體系中發揮著重要的樞紐作用，關系國家能源安全。

    從國家財政部了解到，2015年中國農村電網建設公共財政支出217.8億元，為2014年以來農村電網建設公共財政支出最高的一年；2015年下降到91.45億元；2016年起逐年緩慢增長，到2019年農村電網建設公共財政支出153.34億元，同比增長16.1%。

2014-2019年中國農村電網建設公共財政支出情況

資料來源：財政部、智研咨詢整理

    從國家中央本級公共財政支出來看，2014-2019年期間，農村電網建設中央本級公共財政支出及預算基本上相等，只有2016年實際支出73.58億元，比預算多3.18億元，2020年農村電網建設中央本級公共財政支出預算13.3億元，是2014年以來最新低。

2014-2020年中國農村電網建設中央本級公共財政支出及預算

資料來源：財政部、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國智能變電站行業發展現狀調查及投資決策建議報告》顯示：2010年以來，電網規模增長近一倍，保障了經濟社會發展對能源電力的需求。2019年，公司經營區全社會用電量5.63萬億千瓦時、最高用電負荷8.1億千瓦、裝機15.56億千瓦。截至2019年底，110（66）千伏及以上輸電線路長度109.34萬千米、變電（換流）容量49.4億千伏安（千瓦）。

2010、2019年中國電網線路、變電容量、用電量、最大負荷及裝機情況

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

    2019年中國中國電網基本建設投資完成額4856億元，比上年減少517億元，；2020年上半年中國中國電網基本建設投資完成額1657億元

2015-2020年上半年中國電網基本建設投資完成額及增長

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

    3、智能變電站項目建設進展

    智能變電站由數字化變電站演變而來，經過多年的發展，技術已經日臻完善。相比較其它環節，智能變電站已經達到了可以大規模進行推廣的條件。智能變電站主要由設備層、系統層組成，與傳統變電站最大差別體現在三個方面：一次設備智能化、設備檢修狀態化，以及二次設備網絡化。

    在“十二五”期間，國家電網公司大力開展智能變電站試點工作，建立了智能變電站關鍵技術基本理論、技術標準體系，積累了眾多的建設經驗等，奠定了全面推廣建設智能變電站的基礎，我國智能變電站建設在不斷取得新突破的同時，技術也日漸成熟。

    根據國家電網發布的《國家電網智能化規劃總報告》，在第一階段(2009-2010年)，國家電網新建智能變電站46座，在運變電站智能化改造28座；第二階段(2011-2015年)，國家電網新建智能變電站8000座，在運變電站智能化改造50座；在第三階段(2016-2020年)，國家電網新建智能變電站7700座，在運變電站智能化改造44座。從國家政策以及對變電站智能化的決心來看，預測“十四五”期期間間智能變電站將新建7411座，在運改造39座。

“十四五“期間國家電網新建及改造智能變電站數量情況

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

    4、智能變電站行業企業分析

    智能變電站行業屬于技術和資金密集型行業，對企業的技術的經驗要求高，目前我國智能變電站企業大部分均擁有十幾年的歷史且與各大名校和研究院合作研發產品，品牌知名度較高。近年來，我國智能變電站行業受到政策的大力支持，企業快速發展迅速，特別是大型企業，獲利能力高。

    從營業收入方面來看，2019年特變電工、國電南瑞、許繼電氣及國電南自的營業收入分別為370.30億元、324.24億元、101.56億元、49.47億元、；2020年1-9月特變電工、國電南瑞、許繼電氣及國電南自的營業收入分別為295.28億元、200.98億元、65.92億元、27.49億元。

2014-2020年前三季度特變電工、國電南瑞、許繼電氣及國電南自營業收入對比

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

    從利潤總額來看，2019年特變電工利潤總額28.11億元，國電南瑞利潤總額52.80億元，許繼電氣利潤總額5.59億元，國電南自利潤總額2.55億元；2020年1-9月特變電工利潤總額21.30億元，國電南瑞利潤總額32.54億元，許繼電氣利潤總額6.74億元，國電南自利潤總額0.28億元。

2014-2020年前三季度特變電工、國電南瑞、許繼電氣及特變電工利潤總額

資料來源：企業公告、智研咨詢整理

    三、智能變電站的生存優勢

    智能變電站是智能電網的重要內容，變電領域的發展重點是智能變電站，智能變電站對智能電網的建設將起到先驅作用。

智能變電站的主要生存優勢

資料來源：智研咨詢整理