2019年中國鍺礦行業發展回顧及2020年主要應用領域和消費趨勢分析[圖]

    一、鍺產業鏈

    鍺是一種稀散稀有金屬，高純度的鍺是半導體材料。從高純度的氧化鍺還原，再經熔煉可提取而得。摻有微量特定雜質的鍺單晶，可用于制各種晶體管、整流器及其他器件。鍺的化合物用于制造熒光板及各種高折光率的玻璃。

    鍺單晶可作晶體管，是第一代晶體管材料。鍺材用于輻射探測器及熱電材料。高純鍺單晶具有高的折射系數，對紅外線透明，不透過可見光和紫外線，可作專透紅外光的鍺窗、棱鏡或透鏡。鍺和鈮的化合物是超導材料。二氧化鍺是聚合反應的催化劑，含二氧化鍺的玻璃有較高的折射率和色散性能，可作廣角照相機和顯微鏡鏡頭，三氯化鍺還是新型光纖材料添加劑。

    從目前國內的發展情況來看，四氯化鍺，二氧化鍺和鍺錠屬于傳統意義上的鍺產品，而近年來發展較快的高附加產品是鍺單晶，鍺單晶產品又包括太陽能級別鍺單晶，紅外級鍺單晶和探測器級鍺單晶。

鍺產業鏈

資料來源：智研咨詢整理

    從鍺的下游需求來看，在紅外光學，光纖，PET催化劑以及太陽能領域均有廣泛應用，其中紅外光學和太陽能電池領域的增速較快。

鍺的下游需求

資料來源：智研咨詢整理

    二、鍺礦發展現狀分析

    1、鍺礦產量

    鍺是一種稀散稀有金屬，是重要的半導體材料。從儲量來看，全球保有量8600噸左右，中國，美國，俄羅斯，加拿大等國是資源相對豐富國家。

    中國的鍺資源主要分布在云南和內蒙，其中云南的鍺資源主要分布在鉛鋅礦和含鍺褐煤中，已上儲量表的鉛鋅、銅礦伴生鍺保有儲量為1182噸（占比約34%），而煤中鍺均未上儲量表。云南目前已知具有工業開采價值的鍺煤礦有臨滄幫賣（大寨、中寨）、臘東白塔、滄源芒回和潞西等噶礦區，這四個礦區資源約為1056噸。而內蒙雖然鍺資源占比約46%，但是目前開采程度和品位都不如云南。

中國鍺資源主要分布

資料來源：智研咨詢整理

    從產量來看，中國供給了全球大部分份額。2019年全球鍺礦產量130噸，中國鍺礦產量85噸，占全球鍺礦產量比重65.38%。

2014-2019年中國鍺礦產量及占全球的比重

資料來源：美國地質調查局、智研咨詢整理

    2、鍺的氧化物及二氧化鋯進出口情況

    中國是鍺的主要出口國，當然也是鍺單晶產品的出國，中國鍺的氧化物及二氧化鋯的出口量遠遠大于進口量。

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國鍺行業市場行情動態及發展前景展望報告》顯示：2018年中國鍺的氧化物及二氧化鋯進口數量1376噸，出口數量16202噸；2019年中國鍺的氧化物及二氧化鋯進口數量706噸，出口數量15869噸。

2015-2019年中國鍺的氧化物及二氧化鋯進出口數量對比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    我國是鍺儲量和產量大國，鍺對外依存度較低，但作為全球最大的鍺出口國，主要向西方發達國家出口大量的初級鍺產品，為保證國內鍺的供需平衡，我國在自我消費和出口鍺產品的同時，需從比利時、加拿大、荷蘭等國家進口一定量的未經段軋的鍺、鍺廢料和鍺粉末，而且我國對于紅外和光纖領域使用的高端鍺產品的制作技術不成熟，高端鍺產品如鍺單晶和光纖用四氯化鍺等基本依賴進口。

    2019年中國鍺的氧化物及二氧化鋯出口金額11395萬美元，進口金額只有1622萬美元，出口金額比進口金額多9773萬美元。

2014-2019年中國鍺的氧化物及二氧化鋯進出口金額對比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    3、鍺主要生產企業

    我國鍺的生產分布主要在上海、云南、江蘇、廣東、內蒙古、吉林，我國鍺主要生產企業有云南臨滄鑫圓鍺業股份有限公司、云南馳宏鋅鍺股份有限公司、南京中鍺科技有限責任公司、錫林郭勒通力鍺業有限責任公司、錫林郭勒蒙東鍺業科技有限公司、云南天浩稀貴金屬股份有限公司等。

我國鍺主要生產企業

資料來源：智研咨詢整理

    三、2020年鍺的主要應用領域和消費趨勢

    全球對鍺的應用研究發展迅速，消費主要集中在光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學等高精尖領域。

    鍺礦已成為信息通訊、現代航空、現代軍事及新能源等諸多高新技術領域不可或缺的戰略性稀有金屬資源。

    近幾年，我國鍺消費則主要以光纖通訊和紅外光學為主，太陽能電池用鍺也不斷增加，這三個方面將成為我國鍺消費的主要趨勢。

我國鍺消費的主要趨勢

資料來源：智研咨詢整理