2019年中國對外承包工程產業政策環境、營業額、新簽合同額、行業集中度及“一帶一路”沿線對外承包工程分析[圖]

    對外承包工程是施工企業在國際市場上，通過投標、議標、接受詢價和委托等多種方式，按照一定條件同外國發包單位就某項工程的建設簽訂合同，據以組織施工的工程。對外承包工程有單獨承包、聯合承包和分包之分。聯合承包主要是一些規模大、技術新、施工組織要求高的大型項目。多個承包商共同承包某項工程，能充分發揮各自的優勢，順利完成施工任務。分包則是大承包商從發包人手中取得了一個項目的施工建設權力后，把部分工程轉包給其他的承包商完成。

    2019年，商務部等19部門發布《關于促進對外承包工程高質量發展的指導意見》，提出要形成一批世界級的對外承包工程企業；培養一批具有國際化經營管理能力的人才隊伍；打造一批綜合效益好、社會影響力廣泛、綠色環保的示范項目；推動中國建設品牌得到國際社會普遍認可和好評。

中國對外承包工程行業相關政策法規

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2021-2027年中國對外工程承包行業市場現狀調查及投資戰略咨詢報告》顯示，2019年我國對外承包工程營業額達1729億美元，折合人民幣為1.19萬億元，同比增長2.28%。

2015-2019年中國對外承包工程營業額統計

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2019年我國對外承包工程新簽合同額為2602.5億美元，折合人民幣為1.8萬億元，同比增長7.63%。

2015-2019年中國對外承包工程新簽合同額統計

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2019年我國對外承包工程營業額TOP5分別為中國建筑集團有限公司、華為技術有限公司、中國港灣工程有限責任公司、中國水電建設集團國際工程有限公司、中國鐵建股份有限公司，這5家企業對外承包工程營業額總計431.97億美元，占比達25%。

2019年中國對外承包工程營業額TOP5占比情況

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2019年我國對外承包工程新簽合同額排名前三的企業為中國水電建設集團國際工程有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國港灣工程有限責任公司，新簽合同額分別為190.94億美元、190.94億美元、154.79億美元。

2019年中國對外承包工程新簽合同額TOP10

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    我國對外承包工程新簽合同額集中度較高，2019年對外承包工程新簽合同額前十名企業占據50.46%。

2019年中國對外承包工程新簽合同額行業集中度

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    隨著國內和國際社會對于共建“一帶一路”倡議 關注度不斷提升，共建“一帶一路”成為國際社會與 中國開展多雙邊合作的重點，對外承包工程企業作為 共建“一帶一路”倡議的重要參與力量，在沿線國家 業務持續發展。2019年我國對“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同總計6944份，新簽合同金額為1548.9億美元。

2015-2019年中國對“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目情況

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    2019年我國對“一帶一路”沿線國家對外承包工程合同營業額達979.8億美元，占我國對外承包工程合同營業額的56.67%。

2015-2019年中國對“一帶一路”沿線國家對外承包工程合同營業額及占比

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    我國很多對外承包工程企業在發展戰略上確立了“海外優先”戰略，推動業務模式多樣化、高端化發展，在EPC+F 業務的基礎上，積極探索以 BOT、PPP 等方式參與項目，以參股、并購境外企業的方式拓展市場；另外，企業通過產業鏈上下游合作，進行資源整合，與發達國家開展第三方合作，實現優勢互補、互利共贏。

中國對外承包工程企業轉型升級趨勢

資料來源：智研咨詢整理