2019年中國互聯網人身險行業市場結構及企業格局分析：業務結構持續調整，健康險穩定增長[圖]

    一、市場結構

    目前中國互聯網的飛速發展，傳統保險業與大數據、云計算、人工智能等技術結合，互聯網保險由此而生，各種互聯網保險機構不斷產生，退貨險、騎行險、奇葩險等產品層出不窮，互聯網保險行業取得迅猛發展，隨著以BAT（百度、阿里巴巴、騰訊、京東）為首的互聯網巨頭動作不斷，各路資本也紛紛投入，互聯網保險行業的春天似乎來臨。

    自1997年中國成立第一家互聯網保險信息網起，互聯網保險時代正式到來，繼它之后許多保險公司也開始運用互聯網作為公司和產品的宣傳門戶。隨著電商行業的興盛，進一步拓寬了互聯網保險的業務范圍。

    互聯網人身險作為互聯網保險重要的組成部分，也得到了快速發展，2019年中國互聯網人身險行業保費收入為1857.7億元，為2014年以來最高值，較2018年增加了664.5億元，同比增長55.69%。

2014-2019年中國互聯網人身保險保費收入

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    1.產品結構

    從產品結構來看，互聯網人身保險主要分為壽險、年金保險、健康險及意外險；2019年壽險保費收入占互聯網人身險總保費收入的65.30%，年金保險保費收入占互聯網人身險總保費收入的19%、健康險保費收入占互聯網人身險總保費收入的12.70%，意外險占比僅為3%。

2019年互聯網人身保險產品結構

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    2015-2019年中國互聯網健康險保費收入逐年增加，2018年互聯網健康險保費收入達到122.9億元，2019年互聯網健康險保費收入達到236億元，較2018年增加了113.1億元。

2015-2019年中國互聯網健康險保費收入及占比

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    互聯網健康險主要分為費用報銷型醫療保險、重大疾病保險及防癌保險；2019年費用報銷型醫療保險保費收入占互聯網健康險保費收入的61.30%，重大疾病保險保費收入占互聯網健康險保費收入的23.10%，防癌保險保費收入占互聯網健康險保費收入的3.7%。

2019年互聯網健康保險產品結構

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    二、銷售渠道

    從銷售渠道來看，2019年互聯網人身險的渠道經營模式仍然呈現以第三方平臺合作為主，公司自營平臺為輔的發展格局；2019年自營平臺互聯網人身險保費收入為237.9億元，第三方平臺互聯網人身險保費收入達1619.8億元。

2015-2019年中國互聯網人身保險各渠道保費收入（億元）

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國人身險行業發展動態及投資商機預測報告》數據顯示：2019年第三方平臺互聯網人身險保費收入占互聯網人身險總保費收入比重達87.19%；自營平臺互聯網人身險保費收入占互聯網人身險總保費收入比重為12.81%。

2015-2019年各渠道保費收入占互聯網人身保險保費收入比重

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    2018年保險公司自營平臺(官網)投?？蛻袅繛?015-2019年峰值，投?？蛻袅窟_到1280萬人；2019年保險公司自營平臺(官網)投?？蛻袅坑兴芈?，2019年投?？蛻袅繛?039萬人，較2018年減少241萬人。

2015-2019年保險公司自營平臺(官網)投?？蛻袅?br />

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    2019年平安人壽官網人流量居全國首位，人流量達到427569.5萬人；其次為太平洋人壽，人流量為119229.8萬人；中國人壽排名第三，人流量為35184.9萬人；第四至第十分別為平安養老、新華人壽、招商信諾、富德生命人壽、前海人壽、信秦人壽、陽光人壽。

2019年互聯網人身保險公司官網流量前十名（萬人次）

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    二、市場格局

2019年國華人壽保險股份有限公司互聯網人身險保費收入達379.8億元，全國排名第一；中郵人壽保險、工銀安盛人壽保險及建信人壽保險互聯網人身險保費收入分別為319.2億元、295.2億元、148.4億元。

2019年各公司互聯網人身保險保費收入

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理

    2019年國華人壽保險互聯網人身險業務市場份額占比最大，占比達20.4%；中郵人壽保險互聯網人身險業務市場份額占比為17.2%；工銀安盛人壽保險互聯網人身險業務市場份額占比為15.9%。

2019年中國互聯網人身保險行業市場格局

資料來源：中國保險業協會、智研咨詢整理