2019年中國精錫消費量達到17.97萬噸，焊接材料、錫化工、鍍錫板三大領域需求占比超過86%[圖]

    我國是全球錫產品的最大生產國，精錫產量和錫精礦產量自 1993 年以來連續居世界第一。我國錫礦資源儲量相對較為豐富，是世界上錫礦探明儲量最多的國家。但我國的錫礦在地區分布上極不均衡，主要集中在云南、廣西、湖南、廣東等省市，而云南個舊和廣西南丹大廠兩個特大型錫礦區是中國最重要的錫礦資源集中地。

    目前國內大部分礦山都是開采多年的礦山，而且小礦山居多。同時，錫行業對錫礦產資源嚴重依賴，存在資源產地的制約障礙。此外，錫行業屬資金和技術密集型行業，進入壁壘很高。目前我國精錫市場主要參與者有錫業股份、云南乘風、廣西華錫、江西南山錫業、個舊自立礦冶有限公司等企業。
根據中國有色金屬工業協會統計數據：2018年我國精錫產量為17.77萬噸，2019年我國精錫產量為18.28萬噸。

2011-2019年我國精錫產量統計圖

資料來源：中國有色金屬工業協會、智研咨詢整理

    根據海關統計數據：2019年我國精錫進口數量為3006.50噸，進口數量同比增長18.17%；2019年我國精錫進口金額為5610.40萬美元，進口金額同比增長6.09%。

    2019年我國精錫出口數量為6099.59噸，出口數量同比增長0.35%；2019年我國精錫出口金額為7261.24萬美元，出口金額同比增長59.96%。

2011-2019年我國精錫進出口統計表

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    據測算：2019年我國精錫進口均價為18661美元/噸，在不考慮匯率差異的情況下，進口均價同比下降10.22%；2019年我國精錫出口均價為11904美元/噸，出口均價同比增長59.40%。

2011-2019年我國精錫進出口均價對比

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    綜合中國有色金屬工業協會及海關數據：2019年精錫消費量為17.94萬噸，需求略高于2018年水平。

2011-2019年我國精錫供需平衡統計圖

資料來源：中國有色金屬工業協會、中國海關、智研咨詢整理

    智研咨詢發布的《2020-2026年中國金屬錫行業投資融資模式及發展前景規劃報告》顯示：受精錫產銷量及產品價格波動的影響，近年來我國精錫產業銷售收入呈現出較大的波動性，2011年我國精錫銷售收入為308.53億元，創近十年來峰值水平，2019年的精錫行業銷售收入約為255.06億元，同期國內精錫進口金額為3.87億元，產品出口總額為5.01億元，2019年我國國內精錫消費市場規模為253.92億元。

2011-2019年我國精錫銷售收入及市場規模走勢圖

資料來源：中國海關、智研咨詢整理

    2011年以來我國精錫價格下滑明顯，2015年均價為近年來最低水平，年度均價僅為10.97萬元/噸，較2011年19.25萬元/噸的均價跌去43%。2016年以來我國精錫價格逐步反彈，2018年年度均價為14.63萬元/噸，2019年均價下滑至14.13萬元/噸。

2011-2019年我國精錫均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2011-2019年我國精錫日均價格統計圖

資料來源：智研咨詢整理

    就精錫消費結構而言，受下游焊接材料、錫化工、鍍錫板、鉛蓄電池等產業運行態勢的影響，我國精錫消費結構呈現出較大的波動性。

    焊接材料領域需求占比從2014年的51.08%增長至2019年的53.26%；錫化工領域需求占比從2014年的16.00%增長至2019年的18.22%；鍍錫板領域需求占比從2014年的9.73%增長至2019年的14.87%。

2014-2019年我國精錫消費結構變動趨勢

資料來源：智研咨詢整理

    一、焊接材料領域

    焊接材料是一種用于填加到焊縫、堆焊層和釬縫中的金屬合金材料，錫焊料主要指用錫基合金做的熔點較低的焊料，主要有錫條、錫絲、錫膏三種形式。

錫焊接材料分類及應用領域

資料來源：智研咨詢整理

    據統計2011年我國焊接材料產量為475萬噸，同期國內精錫需求總量約為10.57萬噸，2019年我國精錫產量約為430萬噸，精錫消費總量在9.57萬噸左右。

2011-2019年我國焊接材料產量及精錫消費量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    2002年以來海外市場錫焊料領域開啟了無鉛化轉化進程，2006 年歐盟 RoHS法規已規定進入歐盟的焊料不能含鉛。目前國內錫焊料的無鉛化沒有強制推廣，若國內無鉛化進程啟動并向歐美發達國家水平看齊，在焊接材料產量的推動下，我國錫焊領域精錫需求有望維持景氣態勢。

    二、鉛蓄電池

    鉛酸電池由于原材料來源豐富，性能優良，是工業、通訊、交通、電力系統最為廣泛使用的二次電池。國內鉛酸電池市場主要參與者包括天能動力、超威動力、南都電源等，整體格局比較穩定。

    據統計2011年我國鉛蓄電池產量為14229.73萬千伏安時，同期精錫需求總量為4190噸；2019年我國鉛蓄電池產量為20248.51萬千伏安時，配套精錫需求總量為5963噸。

2011-2019年我國鉛蓄電池產量及精錫需求總量統計圖

資料來源：智研咨詢整理

    三、鍍錫板（馬口鐵）

    鍍錫板又叫馬口鐵，由于具有耐腐蝕、無毒、強度高、延展性好的特性，在金屬包裝領域起著不可替代的作用，是金屬包裝行業重要的原材料，同時因為容易焊接，導電性良好，也被廣泛應用在電器及電子需要焊接的零件上。

    據統計2011年我國鍍錫板（馬口鐵）產量為330萬噸，同期精錫需求總量為1.49萬噸；2019年我國鍍錫板（馬口鐵）產量為594萬噸，精錫需求總量約為2.67萬噸。

2011-2019年我國鍍錫板（馬口鐵）產量及精錫需求總量統計圖

資料來源：智研咨詢整理

    四、錫化工

    在錫化工方面，錫的無機化合物廣泛用于錫及合金電鍍、陶瓷釉及顏料、催化劑、玻璃等工業生產；有機錫在化工塑料行業用作熱穩定劑、催化劑，在農業、醫藥、紡織方面用作殺蟲劑、殺菌劑，在林業和船舶方面用作防腐劑和涂料等。2018年我國化工領域精錫消費量為3.15萬噸，2019年化工領域精錫消費量回升至3.27萬噸。

2014-2019年我國錫化工領域精錫需求量統計圖

資料來源：智研咨詢整理