趨勢研判！2025年中國RV減速器行業產業鏈、市場現狀、競爭格局及未來前景分析：工業機器人快速發展持續為行業發展注入活力，產業國產化進程加速推進[圖]

內容概要：RV減速器是由一個行星減速機的前級和一個擺線針輪減速機的后級組成，傳動比大，在一定條件下具有自鎖功能的傳動機械。得益于工業機器人、數控機床等下游行業的快速發展，近年我國RV減速器市場供需規模呈現不斷增長態勢。其中，工業機器人作為拉動RV減速器行業發展的主要動力之一，其市場新增應用，以及市場存量機器人減速器更換需求的日益增長，都持續為國內RV減速器產業發展注入活力。據統計，2024年我國工業機器人RV減速器消費量已從2016年的15.39萬臺增長至57.05萬臺，同比增長率為9.69%。未來，隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，RV減速器作為推動我國工業自動化進程、助力產業升級和智能制造的核心零部件，行業長期發展趨勢向好。根據市場預測，至2028年，我國工業機器人RV減速器消費量有望達到80萬臺以上。

相關上市企業：雙環傳動（002472）；中大力德（002896）；秦川機床（000837）；巨輪智能（002031）等

相關企業：陜西六環智造科技有限公司；珠海飛馬傳動機械有限公司；南通振康焊接機電有限公司；浙江環動機器人關節科技股份有限公司；蘇州華震工業機器人減速器有限公司；深圳市西格傳動科技有限公司；深圳市七嘉智能科技有限公司等

關鍵詞：產業鏈；工業機器人產銷量；RV減速器消費量；RV減速器市場競爭格局；重點企業；發展趨勢

一、行業概況

RV減速器是精密減速器的一種。根據GB/T34897-2017《滾動軸承工業機器人 RV減速器用精密軸承》的定義，RV減速器是由一個行星減速機的前級和一個擺線針輪減速機的后級組成，傳動比大，在一定條件下具有自鎖功能的傳動機械。相比較諧波減速器，RV減速器具有高精度（齒隙1角分以下）、高剛性、高耐久性、高輸出密度（高力矩且緊湊）、減速比范圍大和低振動等一系列優點，但技術要求更高、生產工藝和裝配難度更大、國產化率更低。

RV減速器行業產業鏈上游為原材料及核心零部件供應環節，主要鋼材、鋁材、軸承、鑄件、刀具、工裝夾具，以及高精度數控機床、磨齒機等加工及檢測設備。產業鏈中游為RV減速器設計、生產及測試環節，代表廠商有日本納博特斯克、住友重工、雙環傳動、中大力德、南通振康、環動科技等。產業鏈下游為RV減速器應用領域，主要包括機器人、新能源設備、工程機械、高端機床、智能交通、電子設備等行業。

二、產業現狀

RV減速器是工業機器人等高端裝備制造業的核心零部件。工業機器人，也被稱為產業機器人，是一種能夠自動定位控制、可重復編程的、多功能的、多自由度的操作機，主要用于代替人工從事柔性生產環節，如搬運材料、零件或操持工具，以完成各種作業。

近年來，全球范圍內勞動力成本不斷提高，經濟增長速度有所放緩，全球制造業面臨轉型升級的共同挑戰。隨著新一輪科技革命和產業革命加速演進，新一代信息技術、生物技術、新能源、新材料等與機器人技術深度融合，機器人產業迎來升級換代、跨越發展的窗口期。機器人在促進科技創新、推動產業升級、保障國家安全、守護人民健康等方面發揮著愈加重要的作用，已成為衡量一個國家創新能力和產業競爭力的重要指標，世界主要發達工業國家均將機器人作為搶占科技產業競爭的前沿和焦點，加緊謀劃布局。

我國也不例外。當前我國經濟發展已加速轉向高質量發展階段，建設現代化經濟體系，構筑美好生活新圖景，迫切需要新興產業和技術的強力支撐。機器人作為新興技術的重要載體和現代產業的關鍵裝備，其生產的高效性、穩定性、精準性逐漸被廣泛認可，正在引領產業數字化發展、智能化升級，不斷孕育新產業新模式新業態。

自“十三五”以來，通過持續創新、深化應用，我國機器人產業呈現良好發展勢頭，產業規模迅速增長。到目前我國形成了比較完善的工業機器人產業鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統集成的全產業鏈自主生產能力，并逐漸成為全球最大工業機器人生產及消費市場。數據顯示，2024年我國規上工業機器人產量55.64萬臺（萬套），同比增長14.2%；銷量約30萬臺（萬套）。

回顧過去幾年，減速器廠商經歷了2017年“供不應求”的黃金時代，2018年“供過于求”的白銀時代，2019年“求生存”的青銅時代，2021年后疫情時代下制造業的復蘇，工業機器人需求量增長明顯，減速器市場進入了新一輪“供不應求”的時代，2022年受實體經濟增速放緩的影響，工業機器人增長不及預期，減速器市場增速放緩。近幾年來，全球制造業和工業生產更是偏向疲軟，主要國家面臨高通脹和低增長的局面，疊加地緣政治風險，全球經濟復蘇緩慢，導致工業機器人、數控機床等下游行業整體需求放緩，全球RV減速器等精密減速器應用需求亦受到影響。

從需求的角度看，新增的機器人需求依然是減速器產業發展的主要驅動力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場的更換亦是需求方向之一。

在此背景下，值得注意的是，近年來，我國相關部門相繼發布《人形機器人創新發展指導意見》等多項政策，這意味著，未來五年減速器仍將是中國重點發展的核心零部件，機器人國產化替代進程的加快將在很大程度上帶動國產減速器的發展。據統計，2024年我國工業機器人減速器總需求量為136.6萬臺，同比增長14.85%，增速略有提升；其中增量需求規模為115.45萬臺，存量需求規模為21.15萬臺。

總的來說，得益于工業機器人、數控機床等下游行業的快速發展，近年我國RV減速器市場供需規模呈現不斷增長態勢。其中，工業機器人作為拉動RV減速器行業發展的主要動力之一，其市場新增應用，以及市場存量機器人減速器更換需求的日益增長，都持續為國內RV減速器產業發展注入活力。據統計，2024年我國工業機器人RV減速器消費量已從2016年的15.39萬臺增長至57.05萬臺，同比增長率為9.69%。未來，隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，RV減速器作為推動我國工業自動化進程、助力產業升級和智能制造的核心零部件，行業長期發展趨勢向好。根據市場預測，至2028年，我國工業機器人RV減速器消費量有望達到80萬臺以上。

相關報告：智研咨詢發布的《中國RV減速器行業市場供需態勢及發展趨向研判報告》

三、企業格局

一直以來，由于市場起步較晚，我國RV減速器被國外企業（特別是日本的納博特斯克）壟斷，國內企業作為后來者，產品與技術一直處于追趕的狀態，而這也嚴重制約我國機器人產業的發展。2021-2022年，外資減速器廠商受疫情及物流因素影響，供貨期都出現不同程度的延長，環動科技、智同科技、珠海飛馬、中大力德、南通振康、秦川機床、六環智造等多家國產廠商基于產品性能提升的前提下，市場渠道逐步打開，同時，國內入局者增多，行業競爭日趨激烈，國產化進程加速推進。數據顯示，2022年國產RV減速器份額為41.59%，2023年國產份額提升至52.89%，首次超過外資廠商份額，2024年國產份額進一步提升至60.80%。

從市場整體競爭格局來看，目前，我國RV減速器市場競爭格局呈現高度集中且外資主導的特點，前五家企業占據近八成市場份額，其中日本納博特斯克憑借技術優勢占據顯著領先地位，而國內頭部企業如歡動科技、飛馬傳動等通過技術突破和產能擴張逐步縮小差距，形成“一超多強”的競爭態勢。有數據顯示，目前在我國RV減速器市場上，納博特斯克市占率53%；其次是雙環傳動，市場份額為14%，是我國本土龍頭企業。

浙江雙環傳動機械股份有限公司創建于1980年，于2010年9月10日在深圳證券交易所中小板上市，股票簡稱“雙環傳動”。雙環傳動專注于齒輪傳動產品制造，目前的主要產品為乘用車齒輪、商用車齒輪、工程機械齒輪、摩托車齒輪和電動工具齒輪、智能執行機構、工業機器人減速器及其他產品，主要面向車輛的電驅動系統、變速箱、車橋等，此外也涵蓋了電動工具、軌道交通、風電、智能家居、智能出行以及工業機器人等多個應用領域，已是我國減速器行業領頭企業之一。數據顯示，2024年雙環傳動減速器及其他產品銷售收入為6.56億元，同比增長17.91%。

寧波中大力德智能傳動股份有限公司，前身慈溪中大電機廠，成立于1998年，2017年在深交所上市，股票簡稱“中大力德”。中大力德是一家集電機驅動、微特電機、精密減速器、機器人結構本體及一體化智能執行單元的研發、制造、銷售、服務于一體的國家高新技術企業。目前，公司以RV減速器、諧波減速器、行星減速器三大核心產品為核心，覆蓋工業機器人、智能物流、新能源等20余個領域，產品已出口至60多個國家。數據顯示，2024年中大力德精密減速器銷售收入為2.43億元，同比增長1.07%。

四、發展趨勢

一、國產化替代加速，核心技術突破成關鍵

我國RV減速器行業長期受制于外資品牌，日本納博特斯克等企業占據全球超六成市場份額。但近年來，國內企業通過自主創新實現技術突破，例如雙環傳動已實現6-1000KG工業機器人用RV減速機的全面覆蓋，天津旗領研發的QL-3500E高剛性耐沖擊精密減速機在精度、承載扭矩等指標上超越進口產品。政策層面，《中國制造2025》等規劃明確將精密減速器列為關鍵零部件，推動國產替代進程。隨著產業鏈上游材料供應穩定、下游工業機器人需求激增，預計到2030年國產化率將突破50%，形成“國產替代+技術輸出”雙輪驅動格局。

二、高端化與智能化并進，性能迭代驅動市場

RV減速器正從傳統工業機器人向高端裝備領域延伸，技術迭代聚焦高精度、高剛性、長壽命。例如，天津旗領產品末端搭載10噸重物時，每分鐘轉動誤差小于六十分之一度，滿足航天、雷達等極端工況需求。智能化方面，企業通過集成傳感器與控制系統，實現故障預警、自適應調節等功能，推動減速器從“單一部件”向“系統解決方案”轉型。行業預測顯示，2025-2030年高端RV減速器市場規模年復合增長率將超15%，醫療機器人、核磁共振成像機等精密設備領域將成為新增量。

三、全球化布局深化，新興市場成戰略支點

依托“一帶一路”倡議，中國RV減速器企業加速海外布局。東南亞、中東等地區因基建需求旺盛，對中大型減速機需求激增，國內企業通過設立研發中心、本地化生產等方式搶占市場。例如，雙環傳動在越南建立生產基地，服務當地工程機械客戶。同時，頭部企業通過并購海外技術團隊，提升產品可靠性認證能力，增強國際競爭力。行業數據顯示，未來五年中國RV減速器出口占比有望突破25%，形成“內需+出口”雙循環格局，推動中國從制造大國向技術強國轉型。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國RV減速器行業市場供需態勢及發展趨向研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。