研判2025！中國SDN行業商業模式、市場規模及應用場景分析：推動網絡設備白盒化，助力各行業網絡創新與應用[圖]

內容概況：SDN起源于2006年斯坦福大學教授提出的OpenFlow協議，其核心理念是將網絡設備的控制平面與數據轉發平面完全分離，通過集中控制器實現對網絡流量的靈活調控。然而，與Cisco、VMware等國際廠商提供的基于OpenFlow的SDN服務不同，國內廠商的SDN解決方案多傾向于基于Overlay的“變種”。這種方案在保留網絡設備對數據包自主傳輸能力的基礎上，實現了對網絡流量、傳輸數據和穩定性的統一監控與管理，但尚未完全實現控制層與轉發層的解耦。造成這種差異的原因主要有兩方面。首先，國內企業的網絡基礎設施建設較為完備，且運維習慣較為固定，這使得廠商傾向于提供這種“過渡式”的解決方案。其次，當前國內SDN聯盟的引導性不足，SDN生態構建仍處于發展階段，尚未形成與國際廠商相媲美的完整生態。盡管如此，中國SDN市場仍展現出強勁的增長勢頭。2023年，中國SDN行業市場規模為103.1億元，同比增長45.01%。這一增長不僅反映了市場對SDN技術的高度認可，也預示著未來SDN在國內的發展潛力巨大。隨著技術的不斷成熟和生態的逐步完善，國內SDN有望在未來實現更廣泛的應用和更深入的創新。

相關上市企業：深信服（300454）、中興通訊（000064）、烽火通信（600498）、星網銳捷（002396）、南天信息（000948）

相關企業：中際旭創股份有限公司、光迅科技股份有限公司、華為技術有限公司、萬國數據服務有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國電信集團有限公司、中國聯通集團有限公司、阿里巴巴集團控股有限公司、騰訊控股有限公司

關鍵詞：SDN、SDN市場規模、SDN行業現狀、SDN發展趨勢

一、行業概述

SDN（Software-Defined Networking，軟件定義網絡）是一種新興的網絡架構，其核心理念是將網絡設備的控制平面（負責網絡流量的管理和決策）與數據平面（負責數據包的轉發）分離，通過軟件集中控制網絡。這種架構使得網絡管理更加靈活、高效，能夠快速適應網絡流量的變化和業務需求。按功能分離方式分類，SDN可以分為控制與轉發分離（超廣義SDN）和管理與控制分離（廣義SDN）兩大類。

二、行業發展歷程

中國SDN行業發展主要經歷了四個階段。2008年至2013年的起步階段，隨著云計算和大數據技術的興起，網絡虛擬化需求日益增長，SDN的概念應運而生。這一階段中國SDN市場還處于起步階段，主要關注學術研究和實驗室環境中的應用。國內外一些知名廠商和研究機構開始在中國布局SDN技術，但市場接受度有限，應用案例較少。

2013年至2018年的快速發展階段，2013年左右，隨著4G網絡的普及和物聯網的發展，SDN在電信運營商網絡優化、數據中心網絡虛擬化等方面開始得到廣泛應用。中國SDN行業進入快速發展期，市場規模逐年擴大，吸引了眾多國內外企業進入市場，競爭日益激烈。這一階段，SDN技術逐漸從理論走向實踐，商業化應用開始出現。

2018年至2021年的高速發展階段，SDN技術逐漸成熟，應用場景不斷拓展，市場需求快速增長。SDN市場進入高速發展期，廣泛應用于數據中心、電信網絡、園區網等多個領域。這一階段，SDN技術與其他技術（如NFV、云計算、物聯網）的融合也逐漸加深。

2021年至今的成熟與深化階段，SDN技術已經廣泛應用于電信、數據中心、企業網絡等多個領域，成為推動網絡智能化、自動化的重要技術。SDN行業進入成熟期，技術創新和產業鏈完善取得顯著成果。隨著5G網絡的普及，SDN技術在更復雜的網絡環境中發揮重要作用。目前，SDN市場仍在快速發展，但受底層芯片技術和經濟環境影響，發展速度略微放緩。

三、行業產業鏈

SDN行業產業鏈上游主要為零部件及操作系統及技術支持等，主要為芯片、光模塊、交換機、路由器、防火墻等。產業鏈中游為SDN行業，主要分為SDN硬件、SDN軟件和SDN解決方案三個層面。產業鏈下游為SDN應用領域，主要包括數據中心、電信網絡、園區網、廣域網等。

相關報告：智研咨詢發布的《中國SDN行業市場調研分析及發展規模預測報告》

四、行業現狀

在理想狀態下，SDN通過解耦網絡的控制平面與數據轉發平面，實現了網絡管理邏輯的抽象化，從而隱藏了對底層異構網絡設備的復雜管理細節。這種架構不僅有利于推動網絡設備的白盒化趨勢，還能大幅簡化網絡設備的增刪操作步驟。同時，SDN的高兼容性和可編程性使其能夠根據不同應用場景靈活匹配相應的鏈路和帶寬資源，從而有效提升網絡資源的利用率，并保障業務的穩定性和持續性。

隨著SDN技術的不斷成熟以及產品和市場的持續發展，廠商之間的合作模式也日益多元化。在計費模式方面，SDN行業經歷了從傳統的以軟硬件為主的租用計費和買斷計費，到以解決方案為主的項目制交付，再到以帶寬流量為主的訂閱制付費的演變。這種多樣化的計費模式為企業提供了更加靈活的付費選擇，能夠更好地滿足不同企業的需求，進一步推動了SDN技術在各行業的廣泛應用。

SDN起源于2006年斯坦福大學教授提出的OpenFlow協議，其核心理念是將網絡設備的控制平面與數據轉發平面完全分離，通過集中控制器實現對網絡流量的靈活調控。然而，與Cisco、VMware等國際廠商提供的基于OpenFlow的SDN服務不同，國內廠商的SDN解決方案多傾向于基于Overlay的“變種”。這種方案在保留網絡設備對數據包自主傳輸能力的基礎上，實現了對網絡流量、傳輸數據和穩定性的統一監控與管理，但尚未完全實現控制層與轉發層的解耦。造成這種差異的原因主要有兩方面。首先，國內企業的網絡基礎設施建設較為完備，且運維習慣較為固定，這使得廠商傾向于提供這種“過渡式”的解決方案。其次，當前國內SDN聯盟的引導性不足，SDN生態構建仍處于發展階段，尚未形成與國際廠商相媲美的完整生態。盡管如此，中國SDN市場仍展現出強勁的增長勢頭。2023年，中國SDN行業市場規模為103.1億元，同比增長45.01%。這一增長不僅反映了市場對SDN技術的高度認可，也預示著未來SDN在國內的發展潛力巨大。隨著技術的不斷成熟和生態的逐步完善，國內SDN有望在未來實現更廣泛的應用和更深入的創新。

目前，SDN的主要應用場景集中在數據中心、園區網和SD-WAN（軟件定義廣域網）三大領域，每個場景都有其獨特的需求和優勢。

1、數據中心

數據中心是SDN技術的核心應用場景，廣泛應用于金融、政務、能源等大型企業的數據中心管理。SDN控制器可以實時監控數據中心內的網絡流量情況和服務器負載狀況，實現資源的靈活調配和優化。例如，當某臺服務器的負載過高時，控制器可以動態調整流量，將部分負載轉移到其他服務器上，從而提高整體資源利用率。此外，SDN還支持數據中心間的網絡互聯和監控運維，通過軟件定義的方式實現跨數據中心的資源管理和業務連續性。

2、園區網

在園區網場景中，SDN技術主要用于實現局域網內不同建筑之間的網絡設備和流量管理。智慧園區、高校園區、商業寫字樓等場景中，SDN能夠為區域內不同設備和終端提供流暢的網絡服務。例如，通過SDN技術，園區網絡可以實現網絡虛擬化，將多個網絡用戶組進行邏輯分區，同時保持高可用性、安全性和可擴展性。此外，SDN還能支持BYOD（自帶設備辦公）和無縫移動應用，允許員工攜帶個人設備訪問園區網絡，同時保障網絡的安全性和穩定性。

3、廣域網（SD-WAN）

SD-WAN是SDN技術在廣域網領域的應用，主要用于為多分支企業提供跨區域的分支互聯和運維管理服務。這種技術常用于零售連鎖便利店、金融分支行、加油站等多分支場景的互聯。SD-WAN通過軟件定義的方式，實現了網絡資源的靈活配置和管理，降低了企業對傳統MPLS專線的依賴。例如，企業可以使用更高價格、更高價值的網絡進行實時或關鍵任務流量的傳輸，而將通用數據通過低成本的互聯網連接傳輸。此外，SD-WAN還支持“一跳上云”，顯著提升了SaaS應用的性能，減少抖動和延遲。

五、重點企業經營情況

根據廠商業務傾向，SDN行業可以分為軟件型、硬件型和資源型三類廠商。軟件型廠商主要側重于交付SDN控制器，其核心優勢在于控制器的易用性和用戶體驗。這類廠商通常專注于軟件開發，通過提供高效、靈活的SDN控制器，幫助用戶實現網絡資源的集中管理和靈活調配。企業包括深信服、奇安信、天融信等。

硬件型廠商則側重于交付SDN底層網絡設備，如OpenFlow交換機、路由器、防火墻等。這類廠商的優勢在于硬件設備的性能和穩定性，通過提供高性能的網絡設備，滿足用戶對網絡基礎設施的需求。企業包括華為、新華三、星網銳捷等。

資源型廠商主要是電信運營商或與運營商深度合作的企業，這類廠商不僅提供軟硬件產品，還整合網絡資源，為用戶提供一站式的解決方案。資源型廠商的優勢在于其強大的資源整合能力和廣泛的網絡覆蓋，能夠為用戶提供全面的網絡服務。企業包括賽柏特、天翼云、移動云等。

深信服科技股份有限公司是一家專注于網絡安全和云計算領域的高新技術企業。在SDN（軟件定義網絡）領域，深信服通過將網絡安全與SDN技術深度融合，致力于為企業和機構提供靈活、高效、安全的網絡解決方案。其SDN解決方案主要應用于數據中心、分支機構互聯、多云管理等場景，通過軟件定義的方式實現網絡資源的靈活調配和自動化管理。深信服推出了基于SDN架構的下一代防火墻、安全資源池等產品，通過軟件定義的方式實現安全策略的動態調整和自動化部署。同時，深信服的SDN解決方案支持多云環境下的網絡互聯和資源管理，幫助企業實現云資源的高效利用和靈活調配。并且，深信服將SDN技術與零信任安全架構相結合，提供端到端的安全解決方案，有效提升企業網絡的安全性和可靠性。2024年前三季度，深信服營業收入為46.34億元，同比下降3.63%；歸母凈利潤為-5.80億元，同比增長6.25%。

中興通訊股份有限公司是全球領先的綜合通信信息解決方案提供商，致力于通過技術創新推動網絡的智能化和數字化轉型。在SDN領域，中興通訊提供從核心網到邊緣計算的端到端SDN解決方案，涵蓋數據中心、5G網絡、邊緣計算等多個應用場景。中興通訊推出的ElasticNet彈性網絡解決方案，正是基于SDN和NFV（網絡功能虛擬化）技術的創新方案。該方案使得網絡可以根據用戶需求進行彈性配置，滿足不斷變化的需求，快速適應運營商新的商業模式。ElasticNet基于云計算技術，構建網絡功能和網絡控制的軟件系統，使得網絡具有彈性。它基于控制和轉發分離的原則，實現網絡的統一控制，并遵守開放、標準的協議。ElasticNet方案在多個領域取得了成功應用，包括電信運營商網絡、數據中心網絡、企業和園區網絡等。2024年前三季度，中興通訊營業收入為900.45億元，同比增長0.73%；歸母凈利潤為79.06億元，同比增長0.83%。

六、行業發展趨勢

1、智能化與自動化管理

未來，SDN技術將深度融合人工智能（AI）和機器學習（ML）技術，實現網絡的智能化管理和自動化運維。通過AI算法，SDN系統能夠實時分析網絡流量數據，自動調整網絡配置，優化資源分配，從而提高網絡性能和可靠性。例如，在數據中心場景中，AI驅動的SDN解決方案可以自動識別流量模式，動態調整虛擬網絡資源，確保關鍵業務的高效運行。此外，智能化的SDN系統還能夠預測潛在的網絡故障，提前采取措施進行優化，減少停機時間和運維成本。

2、云化與多云融合

SDN技術將加速與云計算的融合，特別是在多云環境中，SDN將成為實現跨云連接和資源管理的關鍵技術。通過SDN，企業可以靈活地在不同的云平臺之間遷移和擴展資源，實現高效的多云管理。例如，SDN技術可以支持企業快速部署混合云架構，將本地數據中心與公有云資源無縫連接，提升資源利用效率和業務靈活性。此外，SDN與邊緣計算的結合也將進一步拓展其應用場景，特別是在物聯網和工業互聯網領域，SDN可以實現低延遲、高可靠性的網絡連接，支持邊緣設備的高效通信。

3、硬件加速與新型協議

硬件加速和新型網絡協議的引入將顯著提升SDN的數據轉發性能和可編程性。例如，采用專用的硬件加速芯片和FPGA（現場可編程門陣列）技術，可以大幅提高SDN網絡的數據處理速度，滿足高帶寬、低延遲的應用需求。同時，新型網絡協議如SRv6（Segment Routing IPv6）的廣泛應用，將進一步優化SDN的網絡切片功能，支持更靈活的流量工程和業務隔離。這些技術的結合將使SDN在5G、物聯網和關鍵行業應用中發揮更大的作用，提升網絡的整體性能和可擴展性。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國SDN行業市場調研分析及發展規模預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。