研判2025！中國NB-IOT行業產業鏈、市場規模及發展趨勢分析：NB-IoT網絡覆蓋完善，新增投資需求放緩[圖]

內容概況：步入2023年，中國NB-IoT基站投資規模為269億元，同比下降13.99%。這一趨勢的背后，主要歸因于三大運營商在5G網絡建設上的巨額投資需求，導致它們的資本開支面臨嚴峻挑戰。早在2020年，三大運營商便計劃投入超過3300億元的資本支出，其中超過50%即1800多億元被用于5G投資。鑒于這樣的財務壓力和投資重點轉移，大規模擴展NB-IoT網絡的可能性顯著降低，因此，“按需新增建設NB-IoT基站”的策略逐漸成為了主流選擇。與此同時，2023年中國傳統水表、燃氣表的智能化需求相較于往年有所放緩，這一市場變化直接削弱了NB-IoT基站的新增需求。此外，煙霧報警器市場也開始逐步轉向采用同樣具備低功耗特性的其他技術，如LoRa和Sigfox，這進一步減少了NB-IoT基站的投資吸引力。截至2023年底，全國范圍內已建成的NB-IoT基站數量超過了100萬個，實現了95%的高覆蓋率。在這樣完善的網絡覆蓋基礎上，對于新增基站的投資需求自然也隨之減少。

相關上市企業：中興通訊（000063）、中國移動（600941）、小米集團（01810）、中國電信（601728）、大唐電信（600198）、中國聯通（600050）

相關企業：深圳市海思半導體有限公司、紫光展銳（上海）有限公司、聯發科技股份有限公司、深圳市中興微電子技術有限公司、銳迪科微電子（上海）有限公司、深圳市有方科技股份有限公司、深圳市美格智能技術股份有限公司

關鍵詞：NB-IOT、NB-IOT市場規模、NB-IOT行業現狀、NB-IOT發展趨勢

一、行業概述

NB-IoT是物聯網技術的一種，具有低成本、低功耗、廣覆蓋等特點。它定位于運營商級、基于授權頻譜的低速率物聯網市場，支持物聯網設備在廣域網的蜂窩數據連接，是低功耗廣域網（LPWAN）的最佳聯接技術之一。作為5G時代下的基礎聯接技術，NB-IoT承載著智慧家庭、智慧出行、智慧城市等智能世界的基礎聯接任務，廣泛應用于智能表計、智慧停車、智慧路燈、智慧農業、白色家電等多個領域。NB-IoT主要分為全連接網絡、半連接網絡和非連接網絡。

二、行業發展歷程

中國NB-IOT行業發展主要經歷了三個階段。2014年2016年的初始提出與標準制定階段，2014年5月，華為首次提出了窄帶技術NB M2M，這標志著NB-IoT技術的初步概念形成。2015年9月，3GPP（第三代合作伙伴計劃）達成一致，將NB-CIoT和NB-LTE兩個技術方案進行融合，形成了NB-IoT WID，確立了NB-IoT為窄帶蜂窩物聯網的唯一標準。2016年6月，NB-IoT核心標準正式在3GPP R13凍結，標志著NB-IoT技術標準的成熟。同時，在CCSA TC5 WG9#77次會議上通過了NB-IoT系列行標的立項工作，計劃于2016年年底發布，這為中國NB-IoT的規模商用奠定了基礎。

2016年至2017年的試點與商用準備階段，2016年上半年，中國聯通在上海迪斯尼物聯網啟動商用，建設了全球首個pre NB-IoT大規模連續覆蓋區域。2016年4月，華為宣布與沃達豐成立NB-IoT開放實驗室，推動NB-IoT技術的研發和應用。2017年初，中國電信、中國移動、中國聯通等運營商開始在全國范圍內部署NB-IoT網絡，并進行業務試點及試驗。2017年6月，工信部正式發布《關于全面推進移動物聯網(NB-IoT)建設發展的通知》，要求加快推進網絡部署，構建NB-IoT網絡基礎設施。同時，中國電信發布了NB-IoT業務套餐，標志著NB-IoT商用服務的正式推出。

2017年至今的規模商用與快速發展階段，2017年末，中國NB-IoT網絡實現了直轄市、省會城市等主要城市的覆蓋，基站規模達到40萬個。中國電信、中國移動、中國聯通等運營商紛紛推出基于NB-IoT技術的物聯網解決方案和應用案例。2017年9月，中國NB-IoT規模商用首單落地，深圳電信公司宣布首單6000戶的NB-IoT智能燃氣表放號，這標志著NB-IoT技術在中國的規?；瘧谜介_始。2020年，根據工信部的規劃，NB-IoT網絡實現全國普遍覆蓋，面向室內、交通路網、地下管網等應用場景實現深度覆蓋，基站規模達到150萬個。近年來，隨著5G建設和物聯網終端的滲透，中國廣域網服務市場規模持續提升，NB-IoT技術作為物聯網領域的重要技術之一，得到了廣泛應用和推廣。在智慧城市、智慧農業、智慧安防等多個領域，NB-IoT技術都發揮了重要作用。

三、行業產業鏈

NB-IOT行業產業鏈上游主要包括芯片廠商、模組及傳感器廠商、基站供應商以及基礎網絡運營商等。產業鏈中游為通信運營商和平臺服務商，其中通信運營商負責建設和運營NB-IoT網絡，平臺服務商提供連接管理、應用開發、設備管理等平臺服務，幫助應用服務商更好地管理和運營物聯網設備。產業鏈下游應用于智慧水務、智慧燃氣、智慧車鎖、智慧照明、智慧煙感等。

相關報告：智研咨詢發布的《中國NB-IOT行業市場調查研究及發展前景規劃報告》

四、市場規模

物聯網技術依據傳輸速度的差異，可被細分為低速、中速及高速三大類別。具體而言，高速物聯網（傳輸速率超過10Mbps）憑借其高速特性，主要服務于視頻監控與車載娛樂等需求，占據了市場10%的份額。中速物聯網（速率介于1Mbps至10Mbps之間）則廣泛應用于智能穿戴設備、智能POS終端及IoT網關等領域，占據了30%的市場份額。剩余的60%市場由低速物聯網（速率低于100Kbps）構成，這一領域側重于滿足低功耗與廣泛覆蓋的需求，涵蓋了智能表計、物流追蹤、智能停車系統、智能路燈控制以及環境監測等多種應用場景。

此前，2G技術作為主力軍，承擔著這些對移動性、時延要求不高，數據傳輸量小且對低功耗有嚴格需求的物聯網連接任務。然而，隨著NB-IoT技術的興起，其憑借在覆蓋廣度、低功耗以及連接數量上的顯著優勢，相較于2G技術展現出了更強的競爭力。因此，NB-IoT技術被普遍視為在國內市場中，繼2G技術之后，低速物聯網市場業務的核心承載技術。2019年，中國NB-IoT基站投資規模為348億元，同比增長47.04%。

步入2023年，中國NB-IoT基站投資規模為269億元，同比下降13.99%。這一趨勢的背后，主要歸因于三大運營商在5G網絡建設上的巨額投資需求，導致它們的資本開支面臨嚴峻挑戰。早在2020年，三大運營商便計劃投入超過3300億元的資本支出，其中超過50%即1800多億元被用于5G投資。鑒于這樣的財務壓力和投資重點轉移，大規模擴展NB-IoT網絡的可能性顯著降低，因此，“按需新增建設NB-IoT基站”的策略逐漸成為了主流選擇。與此同時，2023年中國傳統水表、燃氣表的智能化需求相較于往年有所放緩，這一市場變化直接削弱了NB-IoT基站的新增需求。此外，煙霧報警器市場也開始逐步轉向采用同樣具備低功耗特性的其他技術，如LoRa和Sigfox，這進一步減少了NB-IoT基站的投資吸引力。截至2023年底，全國范圍內已建成的NB-IoT基站數量超過了100萬個，實現了95%的高覆蓋率。在這樣完善的網絡覆蓋基礎上，對于新增基站的投資需求自然也隨之減少。

五、重點企業經營情況

中國NB-IoT行業在近年來發展迅速，企業競爭格局也日益激烈。隨著5G技術的不斷推進和物聯網市場的不斷擴大，NB-IoT作為物聯網領域的重要技術，其應用前景愈發廣闊。當前，中國NB-IoT行業企業競爭格局呈現出多元化的特點。一方面，傳統的通信運營商如中國移動、中國電信、中國聯通等憑借其在網絡基礎設施方面的優勢，積極布局NB-IoT領域，推動其應用場景的拓展。另一方面，新興的物聯網企業也在NB-IoT領域嶄露頭角，通過技術創新和市場拓展，逐漸形成了自己的競爭優勢。

中國移動有限公司在NB-IoT領域發揮了重要的推動作用，通過標準制定、技術創新、產業推進、測試驗證和物聯網產業生態構建等工作，全方位推動移動物聯網技術和產業成熟。中國移動在3GPP和CCSA等國內外標準組織中擔任重要領導職位，主導完成NB-IoT首個版本核心標準制定，并在GSMA主導MIoT測試用例體系框架的重構與完善工作。中國移動還積極開展外場試驗，完成了全球首個基于NB-IoT和國內首個基于eMTC的端到端實驗室技術驗證，并在多個垂直領域推動端到端解決方案的研究與落地。此外，中國移動還發布了含自主品牌在內的首批移動物聯網通用模組產品，為構建最強物聯網生態提供了有力的技術保障。2024年前三季度，中國移動營業收入為7914.58億元，同比增長2.05%；歸母凈利潤為1108.81億元，同比增長5.09%。

小米集團在NB-IoT領域主要通過其生態鏈企業進行布局，提供多種智能設備和解決方案。小米的智能穿戴設備、智能家居設備等廣泛應用于NB-IoT網絡，通過與運營商和模組廠商的合作，實現了設備的低功耗和廣覆蓋。小米的智能設備在市場上的廣泛普及，使其在NB-IoT應用領域具有較大的市場份額和影響力。2024年前三季度，小米集團收入為2569.01億元，同比增長29.93%；毛利為541.05億元，同比增長29.25%。

中興通訊股份有限公司在NB-IoT領域具有深厚的技術積累和廣泛的市場應用。中興通訊的NB-IoT解決方案基于NFV/SDN技術，構建電信級、彈性伸縮、易于部署的云化NB-IoT核心網，支持多種垂直行業應用。中興通訊與中國移動合作，首次完成NB-IoT R16系列增強功能測試驗證，包括UE專用DRX、輔載波CQI上報等功能，顯著降低了端到端時延。此外，中興通訊在NB-IoT終端技術方面也有突破，其研發的NB-IoT終端原型芯片和終端綜測儀成功進行了互通演示，為終端的快速研發打下堅實基礎。中興通訊還積極參與NB-IoT標準的制定，是NB-IoT標準的發起者和推動者之一。2024年前三季度，中興通訊營業收入為900.45億元，同比增長0.73%；歸母凈利潤為79.06億元，同比增長0.83%。

六、行業發展趨勢

1、政策支持與市場需求的雙重驅動

在政策層面，中國政府高度重視NB-IoT技術的發展，將其納入國家戰略規劃，并出臺了一系列政策措施。這些政策旨在推動NB-IoT技術在各領域的應用，如智慧城市、智能制造等。隨著智慧城市建設的不斷推進，NB-IoT技術的應用場景日益豐富，市場需求持續旺盛。特別是在智能水務、智能表計等領域，NB-IoT已經實現了廣泛的應用，并展現出良好的社會效益和經濟效益。未來，隨著政策的持續推動和市場需求的不斷增長，NB-IoT行業將迎來更加廣闊的發展前景。

2、技術創新與產業升級的加速推進

在技術創新方面，中國NB-IoT行業在芯片、網絡、終端等領域取得了顯著成果。芯片廠商在低功耗、高性能NB-IoT芯片研發方面取得了突破，降低了設備成本；網絡運營商加快NB-IoT網絡建設，提升網絡覆蓋范圍和質量；各類NB-IoT設備不斷涌現，滿足不同應用場景的需求。隨著5G網絡的逐步建設，NB-IoT技術將更好地與5G技術相結合，實現物聯網設備的低成本、高效率連接。這將進一步推動NB-IoT行業的產業升級和持續發展。

3、國際合作與市場拓展的深化發展

在國際合作方面，中國積極參與國際標準制定，推動NB-IoT技術標準的國際化。國內已形成了較為完善的NB-IoT技術標準體系，包括網絡、終端、應用等多個層面。同時，國內企業也在不斷加強與國際合作伙伴的交流與合作，共同推動NB-IoT技術的全球普及和應用。隨著NB-IoT技術的不斷成熟和應用場景的不斷拓展，中國NB-IoT行業將積極開拓國際市場，實現更加廣泛的國際合作與交流。這將為NB-IoT行業的未來發展注入新的動力。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國NB-IOT行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。