2024年中國產業金融服務行業發展歷程、產業鏈、市場現狀及發展趨勢分析：產業金融服務范圍不斷擴大，行業發展前景廣闊[圖]

內容概要：傳統金融機構在經歷野蠻式生長后，業務模式局限性逐漸凸顯，在經濟由高速增長向高質量增長的轉型與結構調整過程中，金融服務實體經濟的能力亟待提升。而產業金融可為產業發展提供全面的金融服務方案，通過綜合化、體系化、市場化的金融產品和服務為相關產業的發展提供適時、可靠、穩定 的資金支持。市場發展至今，目前我國的產業金融服務范圍已涵蓋網絡、新能源、航運、環境、房地產、物流、交通、汽車、鋼鐵、科技等領域，產業金融服務規模日益增長。據統計，2023年我國產業金融服務規模達2016年的131萬億元增長至332.7萬億元。

關鍵詞：產業鏈；發展歷程；產業金融規模；競爭格局；政策環境；發展趨勢

一、行業概況

產業金融指產業內的資金融通活動，一般可把實體企業內所有以助力產業發展為目的的投資融資活動都歸為產業金融活動，包括資本金融活動和貨幣金融活動兩種方式。產業金融可分為兩種情形：一種是企業自己設立金融板塊，在解決體系內資金需求的同時也開展對外投融資活動，如某些企業參與設立的產業投資基金、供應鏈金融、保理業務、融資租賃業務等；第二種是企業沒有自己的金融板塊情形下的投融資活動，包括投資基金、股權融資、債權融資以及其他各種類型的投融資活動。

產業金融的運作邏輯是，上游的資金供應方利用產業資本和金融資本為產業金融平臺提供資金，依托產業金融平臺，打造產業金融生態圈，通過產業鏈進行下游客戶獲取，為下游產業客戶提供金融信貸、融資租賃、擔保、企業財務、保理業務以及新衍生其他新型形態業務。

具體來看，產業金融服務產業鏈上游的資金供應方包括政府部門、實體企業、投資機構等；中游的產業金融平臺包括銀行、保險、租賃等業務形態，代表性企業有中國銀行、工商銀行、建設銀行、中國人保、中國平安、中國太保、渤海租賃、江蘇金租、國銀金租等；下游的資金需求方為各行各業的企業，例如科技企業、環保企業、能源企業等。

改革開放40多年來，隨著經濟體制的改革深化，我國產業得到了快速成長，國內經濟的發展水平實現了巨大飛躍，產業金融的發展也從無到有，從單一到多元，大致經歷了改革開放初期、產業資本集聚期、金融市場活躍期、資本市場多元化時期四個階段。

二、產業現狀

自“十三五”時期以來，國家強調要提高金融機構的服務質量，進入“十四五”時期，國務院等多部門更是加速頒布產業金融相關政策，指出要促進金融與制造業、養老產業、電子信息等多領域產業的深度融合，不斷提升金融服務實體經濟的能力，助力國內中小企業發展，這為我國產業金融服務行業提供了良好的政策發展環境，持續助力國內金融機構產業金融業務開展。

傳統金融機構在經歷野蠻式生長后，業務模式局限性逐漸凸顯，在經濟由高速增長向高質量增長的轉型與結構調整過程中，金融服務實體經濟的能力亟待提升。而產業金融可為產業發展提供全面的金融服務方案，通過綜合化、體系化、市場化的金融產品和服務為相關產業的發展提供適時、可靠、穩定 的資金支持。市場發展至今，目前我國的產業金融服務范圍已涵蓋網絡、新能源、航運、環境、房地產、物流、交通、汽車、鋼鐵、科技等領域，產業金融服務規模日益增長。據統計，2023年我國產業金融服務規模達2016年的131萬億元增長至332.7萬億元。

根據市場參與主體營業收入規模進行劃分，我國產業金融服務市場可分為4個競爭梯隊：第一梯隊企業的營業收入在5000億元以上，包括四大國有制銀行、中國平安、中國人保；第二梯隊企業的營業收入在1000-5000億元之間，包括中國太保等；第三梯隊企業的營業收入在100-1000億元之間，包括渤海租賃、中油財務等；第四梯隊企業的營業收入不超過100億元，包括江蘇金租、中國電財等。

相關報告：智研咨詢發布的《中國產業金融服務行業競爭現狀及投資機會分析報告》

三、發展趨勢

1、科技是產融升級的加速器

隨著人民銀行印發《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》，金融科技越來越成為產業和金融企業開展業務的重要手段。在科技驅動產業金融的同時，打造具有競爭力的服務和助推產業創新升級，是我國提升綜合國力、邁向科技強國的必由之路。

以iABCDE（物聯網IOT、人工智能AI、區塊鏈Block Chain、云計算Cloud、大數據Big Data、邊緣計算Edge Computing）為代表的新興技術在金融創新中扮演重要角色，驅動產業金融在各環節實現新突破，成為踐行普惠金融、發展數字經濟的新引擎。

通過金融科技手段進行產業賦能和數據打通（如數據信息、業務信息、場景信息等），使產品服務更加智能、場景結合更加緊密、數據價值更加凸顯，不斷催生新產品、新業態、新模式，為金融發展提供源源不斷的創新活力。

2、構建行業生態是產業金融未來的主旋律

產融結合的程度是一個經濟體活躍程度的重要指標，資本以合理的成本、精準地流向實體產業，才能促進經濟的健康發展。展望未來，我國產業金融進行生態化發展和融合將是必然趨勢。產融結合的生態系統不再是單向流動的價值鏈，而是能促使多方共贏的商業生態系統。

由于數據共享和金融科技手段的進步，金融機構可以通過產業金融平臺鏈接各方商業主體，促進資本健康地流向實體產業，優化金融生態體系，使得金融能真正服務于產業的各類主體，推動商業生態的發展。產業集團及金融企業開展金融業務可以通過自身實力對產業鏈上下游進行支持，通過控制合理的金融收益以及對業務的透徹理解，在合理控制風險的前提下，幫助產業鏈生態共同提升硬實力，惠及中小微企業，進行整體生態化轉型。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國產業金融服務行業競爭現狀及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。