研判2024！中國隱私計算行業發展歷程、產業鏈、市場規模及發展趨勢分析：隱私計算進入深度應用，產業規?？焖僭鲩L[圖]

內容概要：隱私計算是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權、管理權和使用權分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復雜性的可計算模型與公理化系統。隨著移動互聯網、5G、大數據、云計算等新一代信息技術的迅猛發展，數據應用與隱私保護的矛盾日益突出，隱私保護計算被認為是解決這對矛盾的有效技術手段而備受關注。據統計，2023年我國隱私計算規模已增長至75.5億元。

關鍵詞：隱私計算產業鏈；隱私計算發展歷程；隱私計算市場規模；隱私計算行業政策；隱私計算發展趨勢

一、行業概況

隱私計算（Privacy compute）是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權、管理權和使用權分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復雜性的可計算模型與公理化系統。隱私計算技術體系包括差分隱私、同態加密、多方安全計算、零知識證明、可信執行環境、聯邦學習等技術。按照實現的功能,這些技術進一步可分為以下三類：提供可信的環境來執行處理或分析；在處理或分析之前轉換數據和/或算法；在不公開數據的情況下執行數據本地處理或分析。

隱私計算上游為可信硬件；產業中游為技術提供方，主要有隱私計算垂直企業、綜合科技類企業、大數據企業、金融科技企業、硬件產品服務、信息安全企業、云服務企業；產業下游為應用方，主要為金融、通訊、互聯網、政務、醫療等。

隱私計算行業的發展歷程猶如一部波瀾壯闊的史詩，從1949年至1982年的萌芽期開始，那時隱私計算的概念初現端倪，香農等先驅者奠定了現代密碼學的基礎，為這一領域的發展播下了希望的種子。隨后，在1983年至1999年的探索期中，隱私計算研究逐漸深入，姚期智教授提出的多方安全計算理論框架成為該領域的里程碑，同時混淆電路、基于秘密分享的MPC、半同態加密等技術和協議紛紛涌現，為隱私計算的進一步發展提供了堅實的支撐。進入增長期后，隨著技術的日益成熟和應用場景的拓展，隱私計算行業開始迅猛發展，不僅在理論上取得重大突破，更在實際應用中取得顯著成效。如今，隱私計算行業已步入穩定期，技術得到廣泛應用和認可，成為數據流通和隱私保護的關鍵工具。展望未來，隨著技術的不斷進步和應用場景的不斷豐富，隱私計算行業將繼續迎來新的發展機遇和挑戰。

相關報告：智研咨詢發布的《中國隱私計算行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》

二、產業現狀

數據要素的流通和共享已經成為實現數據價值的必然選擇，但如何兼顧數據的流通性和隱私安全保護，讓海量數據流動的同時又能保護數據隱私安全、防止敏感信息泄露，成為業界關注焦點。隱私計算相關技術可以很好地解決數據流通難題，為釋放數據價值打下基礎，具有良好的發展前景。政策引導和扶持是隱私計算技術和產業發展的重要推動因素，成為相關從業者的關注重點，這些政策可分為三大類：大數據產業政策、數據安全和隱私保護政策、明確提出鼓勵應用隱私計算的政策。其中，大數據產業政策，為隱私計算奠定了發展環境，供給了計算的“燃料”；數據安全和隱私保護政策，為隱私計算創造了需求，使之成為數據使用機構的“剛需”。

一系列政策的出臺和布局落地，不僅從法律層面明確了數據安全和個人隱私保護的必要性，也從國家層面為隱私計算技術和應用的關鍵領域奠定了良好基礎，有力促進各行各業在數據的采集、使用、交易和流通等各環節中加強數據保護，為隱私計算產業帶來重大利好。

隱私計算是面向隱私信息全生命周期保護的計算理論和方法，是隱私信息的所有權、管理權和使用權分離時隱私度量、隱私泄漏代價、隱私保護與隱私分析復雜性的可計算模型與公理化系統。隱私保護計算并不是一種單一的技術，它是一套包含人工智能、密碼學、數據科學等眾多領域交叉融合的跨學科技術體系，實現數據“可用不可見”。通過數據價值的流通，促進企業數據的合法合規應用，激發數據要素價值釋放，進一步培育數據要素市場。隨著移動互聯網、5G、大數據、云計算等新一代信息技術的迅猛發展，數據應用與隱私保護的矛盾日益突出，隱私保護計算被認為是解決這對矛盾的有效技術手段而備受關注。據統計，2023年我國隱私計算規模已增長至75.5億元。

從應用層分析，近年來，隱私計算技術在金融、醫療等行業的應用發展迅猛。其中，在醫療領域，醫療數據作為個人隱私的最后防線，自身具有高價值與隱私性強等特點，其使用權與所有權的矛盾始終存在。而隱私計算的出現化解了這一矛盾進而在醫療領域前景廣闊，呈現自上而下、自下而上雙向并行的現象。近些年來，在國家層面，國家醫療健康大數據首批試點城市廈門構建了基于隱私安全計算技術的“健康醫療數據應用開放平臺”，在保證數據隱私的前提下，通過開放平臺提高數據使用效率，打破數據孤島，構建了一個醫療數據應用開放的數據生態。在企業層面，隱私計算技術廠商積極對接醫療大數據國家隊為合作對象，例如翼方健數搭建城市醫療信息平臺，依托城市醫療數據發展醫療領域隱私計算；锘崴科技瞄準基因數據庫，研究隱私計算在基因組數據聯合共享和分析過程中的應用。

在金融領域，金融行業落地條件成熟，是隱私計算的最佳切入點。一是金融行業存在較多數據交易，由于監管趨嚴，對隱私計算的需求增強；二是金融行業的客戶付費能力強，商業模式變現空間大；三是金融行業數據基礎設施完善，對數據安全的要求也最為嚴格，因此金融領域應用案例向其他行業推廣的復制性強、可用性廣。目前，隱私計算在金融領域主要有以下幾方面：最大的應用體現在風控模型聯合建模上，在銀行、互聯網金融、消費金融等機構得到廣泛應用；其次，保險等金融機構運用隱私求交等隱私計算技術聯合外部數據合作方建立精準的營銷模型；此外，信貸業務企業在名單共享、多頭借貸信息共享等方面使用隱私計算在反欺詐中保護隱私及商業秘密。

整體來看，目前國內隱私計算的市場環境及商業模式尚未成熟。市場環境方面，由于隱私計算技術復雜且常常呈現“黑盒化”現象，且處理對象常涉及敏感數據資產，隱私計算眾多技術提供方須首先建立信任，提升需求方接受程度。長期來看，隱私計算有可能從合規避險的技術手段上升為數據產業鏈的重要環節。但目前隱私計算效率問題、框架可操作性等問題仍需解決或進一步改善，現象級的跨越發展需要明確的政策拉動等契機催動。

從商業模式分析，數據資源型企業將向平臺型企業發展，更加注重與上游數據源企業的對接，積累高價值數據源合作方，并從數據質量測試等方面入手保障數據可用性。技術創新型企業將深耕某場景解決方案，注重提升對技術需求方的服務能力，針對個性化、多元化的需求快速私有化部署軟硬件，保障各項性能指標滿足需求方吞吐量、延時性等實際要求。兩類企業將在較長時間維持共生甚至合作關系，尤其目前隱私計算前期驗證階段，行業較長時間內定制化需求較高，且市場處于對隱私計算技術提供機構的信任構建期，中立廠商大有可為，將形成“多山頭”局面。

三、發展趨勢

1、國家標準、行業標準等加快頒布，進一步規范隱私計算落地應用

我國隱私計算技術目前尚處在發展初期，但行業中百花齊放的發展格局已初見端倪，亟待相關企業、 協會及科研院所建立標準體系，規范技術應用并形成行業共識。標準體系應明確界定隱私計算技術的相關定義，并對隱私計算的應用范圍、技術指標等提出量化要求，從而規范隱私計算技術供給企業的研發與經營，提升展格局已初見端倪，亟待相關企業、 協會及科研院所建立標準體系，規范技術應用并形成行業共識。標準體系應明確界定隱私計算技術的相關定義，并對隱私計算的應用范圍、技術指標等提出量化要求，從而規范隱私計算技術供給企業的研發與經營，提升技術安全性。

2、國內數據流通加速，不斷推動隱私計算應用場景擴大

安全性是數據資源在數據要素市場釋放價值的重要保障，數據要素市場對隱私計算技術具有顯著需求，并為其提供了廣闊的應用環境。目前，我國數據要素市場高附加值業務仍沿用傳統渠道流通數據源，數據交易及產品定價模式尚需探索。因此，我國數據要素市場應進一步促進數據交易流通，盤活數據資源，為隱私計算技術-是進一步促進數據流通，擴大隱私計算應用場景。安全性是數據資源在數據要素市場釋放價值的重要保障，數據要素市場對隱私計算技術具有顯著需求，并為其提供了廣闊的應用環境。

目前，我國數據要素市場高附加值業務仍沿用傳統渠道流通數據源，數據交易及產品定價模式尚需探索。因此，我國數據要素市場應進一步促進數據交易流通，盤活數據資源，為隱私計算技術提供更多應用場景。同時，隱私計算技術也將在市場機制作用下不斷創新，實現技術迭代與研發突破。

3、隱私計算行業迎來快速發展期

隨著數據保護重要性的不斷提升，隱私計算這一新興技術正在逐步發展為數字化時代基礎設施建設的重要部分，除了在具體場景中的應用落地，以數字基礎設施建設的現狀與圖景展望亦是技術圈最為關注的話題。隨著科學技術的進步，各行各業的數字化發展趨勢已不可逆轉，尤其在2020年經歷了新冠疫情，數字化發展趨勢明顯加快。數據的重要性也因此成為社會各界的共識，并成為新的生產要素。與此同時，大眾對于隱私安全的關注度日益增加，作為保護數據安全的重要技術之一的隱私計算迎來快速發展期。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國隱私計算行業發展戰略規劃及投資方向研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。