趨勢研判！2024年中國銀行電商行業產業鏈圖譜、產業現狀及發展前景分析：銀行電商進入新探索發展期，跨境電商持續為產業注入活力[圖]

內容概要：近年來，工商銀行為首的銀行逐漸退出電商行業，銀行電商市場迎來大洗牌，行業成交筆數合成交金額整體呈現下降態勢。數據顯示，2023年我國銀行電商行業成交金額僅有0.35萬億元，雖仍在低谷徘徊，但隨著國家經濟進入回升通道，產業成交額同比已有小幅度上升。

關鍵詞：銀行電商產業鏈；銀行電商成交金額；銀行電商發展歷程；銀行電商發展趨勢

一、行業概況

銀行電商指的是銀行利用電子通訊渠道、開放型公眾網絡或特定網絡，為客戶提供無需到實體銀行辦理的金融服務，涵蓋網上銀行、手機銀行、電話銀行等多種形式。其不僅涉及電子支付活動，還包括投資咨詢、證券買賣、在線理財、購買保險等金融信息增值服務，以及銀行網上商城的經營等。按平臺服務內容分類，銀行電商行業服務平臺可分為商品交易平臺、金融投資平臺和融資服務平臺三類。

銀行電商產業鏈上游主要包括物流服務商，服務器、存儲設備、網絡安全設備等硬件設備供應商，云服務、軟件開發等軟件基礎服務商，理財產品、貸款產品、保險產品等金融產品開發商，以及為銀行電商平臺和消費者提供資金結算、信貸支持、風險管理等金融服務的金融服務機構等。產業鏈中游為銀行電商平臺，是連接上游供應商和下游客戶的橋梁，主要利用銀行的品牌優勢、客戶優勢、金融服務優勢等，提供商品展示、交易撮合、支付結算、售后服務等一站式服務，為商家和消費者創造更加便捷、安全的交易環境。產業鏈下游為入駐銀行電商平臺的商家，以及通過銀行電商平臺購買商品或服務的終端用戶。

在電子商務高速成長的浪潮下，2012年6月28日，建設銀行成立了電商平臺“善融商務”，開啟了我國銀行系電商業務發展的先河。此后的幾年內，各大銀行的電商平臺如雨后春筍般出現，在我國逐漸形成了“遍地開花”的勢頭。在“善融商務”成立的兩個月后，交通銀行上線了新一代網上商城“交博匯”；2013年4月，農業銀行E商管家電子商務平臺正式上線；同年10月，中國銀行推出自己的網絡銀行品牌“中銀易商”；2014年1月，工商銀行也上線了電子商務平臺“融e購”。

至此，當時的五家大型國有商業銀行均完成了在電商領域的布局。此后，為抓住市場機會，在國有大行的帶動下，多家銀行陸續加入到銀行系電商的隊伍。在國有大行紛紛自建電商平臺后不久，民生銀行、平安銀行、光大銀行等股份制銀行，杭州銀行、鄭州銀行等城商行也相繼成立了自己的電商平臺。

相較推出時的浩蕩聲勢，近年來，銀行系電商的聲音逐漸微弱，甚至一些平臺已經默默退場。2019年之后，工行年報便鮮有公開提及電商業務發展的相關數據。直到2022年5月30日，運營8年的“融e購”宣布了于6月底關停的消息。2022年以來，除了工商銀行以外，已有多家銀行宣布對其電商業務進行調整。其中，農業銀行“中國農業銀行扶貧商城”和建設銀行“善融商務”平臺變更了經營主體，主要業務交由旗下子公司運營，民生銀行則直接宣布關停了民生商城系統。

目前，銀行系電商的光輝已經成為歷史，但這樣的嘗試并非毫無意義：這開啟了銀行對場景金融的探索之路。不再執著于做電商平臺的銀行，將更專注于金融服務本身，借助已有的場景，讓金融服務觸手可及、無處不在。實際上，近年來銀行業均在開放銀行（API）方面進行探索，多家銀行還曾召開“合作伙伴大會”，通過與大流量平臺、多個細分領域場景平臺的合作，形成“開放金融聯盟”，將金融服務滲透到平臺用戶的日常使用之中。銀行電商行業迎來新發展機遇。

相關報告：智研咨詢發布的《中國銀行電商行業發展動態及投資前景分析報告》

二、產業現狀

近年來，我國相繼出臺系列政策，政府對于銀行電商行業的規范和管理不斷加強。在規范電商稅收征管方面，政府進一步完善了電商稅收政策，加強對電商企業的稅務監管；在跨境電商領域，政策提高了進口商品的品質要求，并加強與“一帶一路”沿線國家的合作，推動跨境電商的全球化發展。此外，政府還加強了對知識產權的保護，嚴厲打擊侵權行為，提升電商行業的知識產權保護水平。

依靠商業銀行本身強大的客戶黏性和信用背書，銀行系電商從誕生之初就被寄予厚望，但不可否認的是，電商業務在大多數商業銀行中仍然是被邊緣化的業務，且整體分化也較為嚴重。一些頭部玩家依舊活躍在銀行系電商的領先位置，但也有玩家已然調整戰略，將旗下電商平臺進行合并整合。而在互聯網電商不斷發展的今天，銀行系電商無疑是夾縫中生存。

一方面，銀行系電商平臺產品內容和形式較為單一，與互聯網電商不可同日而語；在技術手段上，互聯網電商更勝一籌，設計的界面更加友好；同時互聯網電商有更優質的服務，銀行系電商這方面明顯存在短板。另一方面，銀行系電商在商品種類豐富、滿足個性化需求、配套售后服務、物流、品牌推廣、組建專業團隊等方面都有待加強。而業務創新推廣與各家商業銀行戰略戰術有關，最終效果還是要看這些模式對具體商業銀行整體經營業績改善和服務戰略情況。

整體來說，銀行系電商相比互聯網電商而言，在用戶體驗與物流質量的把控上存在先天差距，一些用戶在銀行系電商的購物體驗不佳，甚至缺乏及時的商家客服咨詢服務，導致銀行系電商的用戶留存困難。同時，銀行系電商在商品展示推薦、搜索功能、客服體驗等方面存在較多亟待提升的空間，在消費者權益保護方面的工作亟待優化，需要突破傳統銀行的桎梏，更多地融入互聯網思維。在以上因素影響下，近年來，工商銀行為首的銀行逐漸退出電商行業，銀行電商市場迎來大洗牌，行業成交筆數合成交金額整體呈現下降態勢。數據顯示，2023年我國銀行電商行業成交金額僅有0.35萬億元，雖仍在低谷徘徊，但隨著國家經濟進入回升通道，產業成交額同比已有小幅度上升；從細分產品成交額看，國內銀行電商成交金額較大的主要是3C產品、日常用品和農產品。

此外值得注意是，和互聯網電商不同的是，銀行系電商平臺依舊主要依靠銀行總行來進行開發、運營。因此未來銀行系電商平臺完全可以依托自身客戶、信息等優勢，補齊短板挖掘電商平臺方面潛力，或者可以通過與互聯網電商平臺優勢互補，加快電商發展，就是要更好滿足消費者個性、多元需求。

未來銀行系電商平臺應憑借自身打造的平臺，若能夠與其核心金融業務很好地結合，則能夠充分發揮電商場景對金融客戶體驗和客戶黏性提升的作用。由此看來，以信用卡或者消費金融產品為主導業務視角的銀行電商平臺發展依然可期。

三、發展趨勢

1、銀行大力創新發展多元化支付方式，加速拉動電商業務發展

目前單一的網銀證書支付方式已經不能滿足客戶需求，快捷支付、移動支付、條碼支付、手機外接刷卡器刷卡支付等新型支付方式越來越被廣大客戶接受，支付流程簡便、快捷，支付方式多元化成為大勢所趨。尤其是隨著手機功能的日益強大，移動支付成為越來越多客戶的選擇，大量分流銀行支付結算業務量和客戶資金，并且借助OTO等新興模式，逐漸打通線上線下，向商戶提供綜合支付結算服務。因此大力發展多元化的支付方式，特別是移動支付將會是撬動銀行卡、支付結算等業務的再次增長的有效途徑。

2、企業加速布局跨境電子商務領域

目前我國跨境電子商務發展強勁，增速遠勝于外貿層面。電商和傳統貿易之間顯示出了相當大的差距，重點著落于交易模式、運輸和支付等領域，致使企業在海關、檢驗、收付匯、稅收等方面諸多不便。以“一帶一路”“長江經濟帶”建設發展為契機，銀行電商參與者將加速布局跨境電子商務領域，形成電子商務與國際業務的協同發展。

3、商業銀行與電商企業之間的信息共享與業務合作將不斷增強

國外的實踐經驗表明：金融與科技融合的趨勢在加速，美國的金融科技是借助互聯網技術幫助金融企業提供更加優質的服務，科技為金融賦能。金融科技的發展會沖擊商業銀行傳統的金融生態，但是，只要商業銀行應對得當，以開放包容的心態應對互聯網金融業態對于商業銀行的影響，加強與金融科技公司合作，努力提升自身的信息科技水平，借助金融科技助推商業銀行業務轉型，商業銀行將大幅提升綜合金融服務能力，給予客戶更好的服務體驗。

商業銀行與包括電商金融企業在內的金融科技公司是一種競爭與合作的關系，并且合作關系是主流。未來，商業銀行與電商金融企業相向而行，融合地帶是場景金融與金融科技，電商企業通過科技為金融賦能，為金融企業提供更好的技術服務；商業銀行借助電商豐富的消費場景，為客戶提供更加智能與高效的金融服務。商業銀行與電商企業在恪守各自業務邊界的同時，加強雙方之間的信息共享與業務合作，推動中國科技金融快速向前發展，實現互惠共贏，最終提升整個經濟社會的運行效率與福祉。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國銀行電商行業發展動態及投資前景分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。