趨勢研判！中國電動汽車行業產業鏈圖譜、政策匯總及發展現狀分析：市場保有量不斷增長，純電動汽車仍是主流[圖]

內容概要：近年來，國家政府新能源汽車相關技術的發展支持力度不斷增強，國產電動汽車生產質量水平不斷提高，疊加社會環?？沙掷m意識不斷增強、政府對新能源電車消費補貼政策支持持續，國內居民電動汽車消費意愿持續上升，持續推動我國電動汽車市場產銷規模擴張。據中國汽車工業協會統計，2023年，我國新能源汽車產銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，高于上年同期5.9個百分點；其中純電動汽車產銷占比分別為69.93%、70.41%。我國新能源汽車持續快速增長，其中純電動汽車仍是新能源汽車消費市場主流產品。

關鍵詞：純電動汽車；新能源汽車產銷；插電式混合動力汽車；新能源汽車出口

一、行業概況

電動汽車（Electric Vehicle）是指以車載電源為動力，用電機驅動車輪行駛，符合道路交通、安全法規各項要求的車輛。一般采用高效率充電電池，或燃料電池為動力源。電動汽車無需再用內燃機，電動汽車的電動機相當于傳統汽車的發動機，蓄電池相當于原來的油箱，由于電能是二次能源，可以來源于風能、水能、熱能、太陽能等多種方式。按電動汽車動力系統組成的不同，電動汽車有純電動汽車（BEV）、混合動力汽車（PHEV）、燃料電池汽車（FCEV）三種類型。

電動汽車的產生由來已久，早在19世紀，電動車就已經登上歷史舞臺。19世紀末20世紀初，有40%的美國汽車采用蒸汽機，38%的汽車采用電力驅動，22%的汽車使用汽油動力。電動車在19世紀20年代大獲成功，銷量在1912年達到了頂峰。到19世紀20年代，大油田的不斷發現使汽油價格降低到普通人可以消費的水平，內燃機技術的發展也使得汽油車展現出無可比擬的優越性，汽油車逐漸成為主流。而電動車速度低，續航里程短且售價昂貴，遭到淘汰。 此后數十年里，盡管零星的有一些電動車問世，但受制于高成本和短續航，電動車一直未成氣候，沒有一款車型能達到商用規模。

直到20世紀末，高漲的油價和人們對氣候問題的擔憂才再次讓電動車受到廣泛關注。歐美日各系廠商都開始在電動車領域發力。1993年，美國克林頓政府制訂了PNGV計劃，三大整車廠紛紛推出以內燃機為基本動力源的混合動力概念車（輕混），這些概念車型由于采用了制動能量回收技術而更加節能，在降低油耗和排放方面都有十分出色的表現。盡管過高的成本未能使這些概念車實現商業化，但這個計劃在全美國掀起了一波汽車新技術研發的浪潮。大眾、豐田等車廠也推出了各自的混合動力車，其中，豐田Prius獲得了巨大的成功。

到如今，插電式混合電動汽車（重混）和純電動車已成為電動車發展的方向。目前插電式混動車可以在每次充電后依靠電力行駛一定距離，根據電池能量存儲容量的不同，一般在20公里到100公里，同時保留今天的內燃機車輛行駛范圍的機會。在世界范圍內，通過插電式混合電動汽車全電式里程滿足大部分日常駕駛的需要。例如，根據國際能源署的評估，在英國，估計97%的行程將低于80公里。在歐洲，50%的行程不到10公里，80%的行程小于25公里。在美國，約有60%車輛每天行駛距離不到50公里，約85%的汽車每天行駛不到100公里?？梢哉f，目前插電式混合動力汽車的性能已經基本可以滿足消費者的日產需求。 純電動車方面，Tesla Model S最高續航已經超過500公里，部分性能甚至超過了傳統汽車。

電動汽車產業鏈上游為基礎零部件，包括驅動電機、電控系統、動力電池等核心零部件，傳動系配件、制動系配件、轉向系配件、行走系配件、電器儀表系配件、車身及附件等傳統零部件以及傳感器、芯片、軟件算法、智能網聯等智能零部件；中游為電動汽車整車制造，包括純電動汽車、混合動力電動汽車、插電式混合動力電動汽車、燃料電池電動汽車等；下游為汽車服務，包括充換電服務、電池回收利用和后市場服務等。

二、產業現狀

隨著發達國家對能源資源和戰略運輸通道的進一步控制，使得我國能源安全問題日益突出。提高能源獨立性、減少對化石能源的依賴是我國未來工業發展的主要方向。近年來，中央政府及各部委頒布多項電動汽車政策，從行業管理、推廣應用、稅收優惠、科技創新和基礎建設等多維度、多方面進行了電動汽車產業體系立體化建設，對促進電動汽車行業健康有序的發展起到了強有力的推動作用。例如，《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》（征求意見稿）指出，力爭經過十五年持續努力，新能源汽車關鍵核心技術取得重大突破、融合發展協調高效，純電動車成為主流，燃料電池商用車實現規?；瘧?，高度自動駕駛智能網聯汽車趨于普及，我國進入世界汽車強國行業。

相關報告：智研咨詢發布的《中國電動汽車行業市場調查研究及發展前景規劃報告》

近年來，國家政府新能源汽車相關技術的發展支持力度不斷增強，國產電動汽車生產質量水平不斷提高，疊加社會環?？沙掷m意識不斷增強、政府對新能源電車消費補貼政策支持持續，國內居民電動汽車消費意愿持續上升，持續推動我國電動汽車市場產銷規模擴張。據中國汽車工業協會統計，2023年，我國新能源汽車產銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%，高于上年同期5.9個百分點；其中純電動汽車產銷占比分別為69.93%、70.41%。我國新能源汽車持續快速增長，其中純電動汽車仍是新能源汽車消費市場主流產品。

現階段車用動力電池的技術發展相對不成熟，占新能源汽車成本比重較高，純電動汽車電池成本占整車成本比重高達45%左右，而混合動力汽車電池成本占整車成本比重也達30%左右，電池成本的居高不下進一步帶動了新能源汽車成本的上漲。目前消費者對新能源汽車的續航里程普遍要求在300-500公里之間，但是我國大部分純電動汽車在綜合工況下續航里程難以達到300公里，與消費者的預期存在較大差距，若要提高續航里程則需增加電池數量，將使得新能源汽車的成本進一步上升。

在此情況下，我國純電動汽車市場規模雖也保持較高增速，但插電式混合動力汽車和燃料電池汽車的市場產銷規模卻增長迅猛。中國汽車工業協會數據顯示，2023年，我國純電動汽車產銷分別完成670.4萬輛和668.5萬輛，同比分別增長22.6%和24.6%；插電式混合動力汽車產銷分別完成287.7萬輛和280.4萬輛，同比分別增長81.2%和84.7%；燃料電池汽車產銷均完成0.6萬輛，同比分別增長55.3%和72.0%。綜上分析，由于目前純電動汽車電池技術存在短板明顯，因此未來若新能源汽車動力電池技術的瓶頸持續無法有重大突破，成本居高不下，將對電動汽車的普及化較為不利。

從出口方面數據分析，海關總署數據顯示，2023年，我國純電動汽車出口額約為358.14億美元，同比增長68.95%，較2021年增長了287.51%；混合動力電動汽車出口額為59.98億美元，同比增長105.2%，較2021年增長了271.85%。整體來看，2023年全國電動汽車行業出口規模較2021年擴大了285.19%。這意味著，在當前國內汽車行業進入存量增長階段的情況下，海外市場成為我國電動汽車企業拓寬經營業務規模的主陣地之一。未來電動汽車“出?！睙岢睂⑦M一步延續。

三、發展趨勢

1、燃油車電動化成為全球化趨勢

燃油車電動化在全球范圍內已經成為一種發展趨勢，但在動力電池技術路線和汽車技術路線方面各個國家和技術專家都存在不同的選擇。當前電動汽車的綜合成本仍然高于燃油車，市場的可接受度很大程度上取決于各國政府的政策扶持力度。電動化的普及仍然需要技術的革新和綜合成本的下降。

從未來幾年來看，受益于電池的大規模量產和價格的快速下降，公路交通的電動化進程將在2025到2030年期間進入高速發展模式。到2030年，全球新能源汽車在乘用車和公交車兩個市場的新車銷售占比將分別飆升至28%和84%。德國新能源汽車產能持續增長，中國的雙積分政策逐步落地，全球電動汽車市場預計將轉入持續穩定發展階段。

2、行業發展政策持續利好，國產電動車技術加速發展

從改革開放至今，不難看到國家在新能源方向的創新發展是非常積極的。尤其是在我國對石油依賴程度逐年提升而傳統能源出現短缺乃至耗竭的現實矛盾下，我國政府是始終緊跟最新的國內國際形勢，制定一系列的措施政策鼓勵和扶持新能源的發展。而傳統工業當中，將傳統能源為動力的汽車產業作為改革產業的重中之重。

實際上，國產汽車行業作為新能源改革的重點，不僅僅是因為其對能源的消耗，另外一方面則是傳統的國產車企在汽車市場的競爭力始終比不上歐美傳統汽車企業，尤其是乘用車起步晚，發展歷史短，技術不完善，一直是處于一個落后的狀態。所謂落后就要挨打，目前的市場競爭現狀也就使各大車企不得不將目光放到新能源汽車這塊巨大的市場蛋糕上面。毫無疑問，電力和動力電池將取代石油和內燃機成為汽車的主要動力源。綜合目前的中國汽車技術發展趨勢，電動汽車產業在迅猛發展。

面對當前國內電動汽車發展現狀，結合政策、消費市場、資本等方面進行綜合分析預測，未來我國將針對純電動汽車投資項目設置相較于以往更為深入的準入標準。這意味著未來在純電動汽車制造上，將針對技術門檻設置更加嚴格、清晰的行業標準?？梢灶A見，未來我國通過大力發展新能源汽車產業，從而在全球汽車產業上形成彎道超車的局面或將指日可待，預計到2026年我國電動汽車市場規模有望增至14303億元。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國電動汽車行業市場調查研究及發展前景規劃報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。