研判2024！中國大眾白酒行業市場現狀、價格梯度及發展趨勢分析：白酒行業價格倒掛現象進一步加劇，酒企加速布局大眾酒市場[圖]

內容概要：從各企業動態來看，目前，包括?貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等頭部白酒企業在內的白酒廠商均開始推出百元價格帶的大眾酒產品，以迎合市場消費需求。如茅臺集團推出的“臺源酒”售價為148.2元/瓶；五糧液推出的“五糧醇醇香”售價為138元/瓶；?瀘州老窖推出的“黑蓋”售價為108元/瓶。我國大眾白酒市場正在加速釋放。

關鍵詞：白酒市場規模；大眾白酒生產量；光瓶酒市場規模；大眾白酒發展趨勢

一、白酒市場

在市場環境變化、消費者需求變化、限制“三公”消費、“禁酒令”等眾多因素影響下，我國白酒產量逐年下降態勢。國家統計局數據顯示，2016-2023年，我國白酒產量下降明顯，從2016年的1358.4萬千升下降至2023年的629萬千升。但盡管產量下滑，白酒產業卻呈現出銷售收入和利潤雙增長的良好態勢。根據中國酒業協會統計數據，2023年，全國白酒行業完成銷售收入7563億元，同比增加9.7%；實現利潤總額2328億元，同比增長7.5%。這有力說明了白酒行業強集中、強分化的發展態勢愈發顯著，同時產業結構也在持續向更優化的方向邁進。

目前我國白酒產業已從增量發展進入存量競爭時代。從生產端看，2016年白酒產業復蘇以來，頭部白酒優質產能增長加速了中小酒企和落后產能的淘汰。2018年至2023年，全國規模以上白酒企業從1445家下降到983家。2016年至2022年，全國規模以上白酒企業產量從1358萬千升下降到449.2萬千升，總產量不斷下降，說明產業存在供給過剩的壓力。從渠道端看，我國超大規模白酒市場形成了“根系型”銷售網絡，即酒企為了控制白酒銷售渠道普遍采用經銷制，為了限制產品銷售區域、控制經銷商，制定了嚴格的層級制流通環節，渠道越向下，銷售網點數量越多、規模越小。即使在正常情況下，這種流通格局也會由于鋪貨過大導致社會庫存總量被放大，而疫情導致居民收入下降、消費場景缺失，加劇了渠道庫存積壓。

二、大眾白酒市場

從市場結構看，2023以來白酒高端品牌的銷量和增速乏力，增速不及2022年同期。另外，受市場動銷緩慢、庫存高企的影響，一二線白酒均有不同程度價格下降甚至倒掛。以茅臺為例，今年春節期間，每瓶飛天茅臺、精品茅臺、茅臺15年等主流產品價格比上年同期下降200元左右。春節后，經銷商急于變現，部分名酒品牌以及二三線品牌市場成交價低于經銷價，價格倒掛現象嚴重。與此同時，每瓶300元以下的中低價位段產品市場表現較好，說明消費下行趨勢明顯。例如，山西汾酒旗下的玻汾單品、西鳳集團旗下的老綠瓶西鳳酒等口糧酒風靡市場。

進入2024年，白酒行業價格倒掛現象進一步加劇。根據中國酒業協會數據顯示，2024年1-6月國內白酒市場經銷商、零售商反饋市場動銷最好的前三價格帶分別為300-500元、100-300元、100元及以下；倒掛程度前三價格帶分別為800-1500元、500-800元、300-500元。

從各大酒企公布財務數據看，在20家白酒上市公司2023年年報中，中低檔酒呈兩位數增長的酒企不在少數。以金徽酒經營情況為例，2023年，金徽酒酒產品制造經營收入為25.06億元，同比增長26.49%；其中，300元以下的酒產品銷售額占總銷售收入的67.44%，同比增長額占全公司酒收入同比增長額的80.61%。這足以說明，100元以下和100-300元的大眾酒產品是驅動金徽酒營業收入增長的主要動力。

在當前白酒消費價格持續下滑背景下，各大酒企的產品經營戰略及增長模式也隨著行業的變化進行了調整。從各企業動態來看，目前，包括?貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖等頭部白酒企業在內的白酒廠商均開始推出百元價格帶的大眾酒產品，以迎合市場消費需求。如茅臺集團推出的“臺源酒”售價為148.2元/瓶；五糧液推出的“五糧醇醇香”售價為138元/瓶；?瀘州老窖推出的“黑蓋”售價為108元/瓶；習酒推出的“圓習酒”售價為168元/瓶；古井貢酒推出的“古井罍酒”售價為99元/瓶。此外，在2024年上半年宋河糧液舉辦的承運系列啟動會上，宋壹、宋叁、宋陸、宋玖和盛世五款新品正式亮相，其中宋壹定價88元、宋叁128元、宋陸168元、宋玖288元，該系列產品無疑是一個順應大眾消費理性化，而誕生的趨勢產品系列。

相關報告：智研咨詢發布的《中國大眾白酒行業市場行情動態及競爭戰略分析報告》

一線名酒以外，區域性白酒品牌更是在大眾價格帶深耕已久，并試圖加大布局。此前，在2024華潤酒業渠道伙伴大會上，金種子酒代表表示，當前背景下，宴席成為競爭的決勝場景。安徽白酒市場價格帶向100元~200元/瓶聚焦（縣級市場聚焦于80元~120元/瓶），這個價格帶與金種子酒產品主推價格一致，給了金種子“上車”的機會。綜上分析，未來很長一段時間里，?100~300元價格帶都將是白酒市場競爭的焦點。?縣城、?鄉鎮市場的大眾消費仍有滲透空間，?名酒還將進一步下沉，?與區域品牌在100~300元的剛需價位展開競爭。

光瓶酒是百元檔大眾白酒消費市場的主要細分產品之一。數據顯示，自2013年以來，我國光瓶酒行業規模以13.8%的年復合增長率快速發展，至2023年國內光瓶酒市場規模已增至，且2024年市場銷售規模有望超過1500億元?，F階段終端需求處于弱復蘇態勢，白酒行業正進入換擋期。白酒消費者需求將從面子消費轉向高性價比，將持續拉動光瓶酒等中低檔大眾酒消費市場發展。長遠來看，大眾消費將延續升級趨勢，次高端的需求有望持續增加。

從市場消費趨勢看，目前國內大眾酒消費市場正在加速釋放，行業規模不斷增長，但從產品產量看，受我國白酒生產規模下滑影響，大眾酒行業產量規模下滑態勢明顯。據統計，2023年，我國大眾白酒產量約為575.28萬千升，同比降幅為6.26%。未來，隨著大眾酒消費市場持續放量，大眾酒占全國白酒生產規模比例或將進一步提升。

三、發展趨勢

1、白酒低度化成為大勢所趨

度數是大眾白酒重要的產品屬性指標，由于長期飲用傳統和習慣的影響，相比于國外同類酒精飲品，中國大眾白酒酒精度相對偏高。但值得注意的是，受到人們大眾白酒消費習慣的轉變、政府對酒后駕駛打擊力度增強、飲酒的交際性需求凸顯等因素的影響，大眾白酒的低度化成為未來發展的大方向。目前全國已經形成一定的低度酒氛圍，據相關資料顯示，40度以下大眾白酒占總量的36%，40.1-50度以上占50%，50.1度以上高度酒占14%，60度左右的高度酒已經相當少見，低度大眾白酒未來將逐步成為消費的主流。

2、分散化仍會是大眾白酒行業的一大特點

大眾白酒行業的市場容量巨大，但生產企業的數量眾多，據酒業協會不完全統計，目前我國白酒生產企業約有2萬多家，而上規模的企業卻僅有千余家。另外，不同地理區域對白酒文化、口味和品牌的偏好也不盡相同，這就導致市場分散化現象明顯，市場集中度偏低。這種分散主要體現在兩個方面，一個是行業收入的分散，另一個是區域分布的分散。目前大眾白酒行業高度分散的現象在未來通過企業并購、政策優化以及有效競爭之后將有所調整，但由于行業本身特有的地域文化差異、企業盈利水平等因素，分散化在未來一段時間內仍會是白酒產業的一大特點。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國大眾白酒行業市場行情動態及競爭戰略分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。