行情研判！2024年奶牛養殖行業供給、價格及消費現狀分析：行業處于階段性困難發展時期，企業加大養殖成本控制研究[圖]

內容概要：得益于國內奶牛養殖研究工作在遺傳改良、精準飼養、疾病防控等方面取得重要進展，我國奶牛養殖水平逐步提升，行業奶牛生產水平不斷提高。疊加居民蛋白質消費增加，目前我國已邁入全球奶牛高產國家行列。國家統計局數據顯示，2023年我國牛奶總產量已連續六年保持增長態勢，達4196.65萬噸，同比增長率為6.74%。但受市場供需端嚴重失衡影響，我國奶牛養殖企業經營盈利持續承壓。

關鍵詞：奶牛存欄量；原料奶產量；奶牛養殖產業鏈；人均乳制品消費量

一、養殖端分析

奶牛產業鏈上游主要是奶牛養殖所需資源的供應環節，包括育種、飼料、疫苗、獸藥等行業。其中，飼料是行業最大的成本來源，占比近70%，主要包括精飼料和粗飼料。精飼料成本占比為44%左右，粗飼料成本占比為22%左右。玉米和大豆是奶牛養殖中重要的飼料之一，其產量和價格對奶牛養殖行業有重要影響。

產業鏈中游是奶牛養殖的核心環節，主要包括奶牛的牧場建設、養殖技術等。隨著社會的進步和人們物質需求的提升，奶牛養殖單元由過去的個體經營逐漸向規模養殖過渡，奶牛品種屬性更加優良，養殖方式更加科學規范，養殖規模不斷擴張，同時帶動了養殖空間布局的優化與資源利用率的提升。

產業鏈下游是乳制品加工環節，主要產成品包括液態奶及干乳制品兩大類。乳制品的加工和銷售是奶牛養殖產業鏈的重要環節，其市場需求和價格波動直接影響到奶牛養殖行業的經濟效益。

奶牛育種工作是奶牛養殖業發展的基礎。目前，我國奶牛養殖以黑白花奶牛為主，該品種奶牛于1980年由山東省畜牧局牛羊養殖基地引進，是由純種荷蘭牛與本地母牛的高代雜交種，經長期選育而成，又稱中國荷斯坦奶牛。近年來，為進一步夯實奶業發展基礎，國內政府重點支持奶牛育種工作推進，奶牛養殖相關行業標準陸續發布，產業標準體系日益完善。如2023年，《中國荷斯坦牛（GB/T 3157-2023）》《牛蜘蛛腿綜合征檢測PCR法（NY/T 4422-2023）》兩部標準頒布實施；奶牛DHI測定規模達到歷史最高水平（195萬頭）、體型線性鑒定奶牛5.8萬頭；國家標準《牛體內胚胎生產與移植技術規程（GB/T 26938-2023）》正式實施，推動同期發情、胚胎快繁技術規范化發展，在我國奶牛頭部種業陣型企業和部分核心育種場的應用程度不斷提高；研究建立了單班次采樣測定全天乳脂率和乳蛋白率的計算方法，不僅準確性高，乳指標檢測效率也大幅度提高。這促使我國奶牛養殖產業上游育種及中游養殖活動推進日益規范化，為行業規模擴張及市場高質量發展提供了優良條件。

在政策影響推動下，國內奶牛養殖企業紛紛開始加大育種技術研發力度，不斷改良奶牛的遺傳品質，同時，不斷增加牧場及周邊設施的建設投入，為奶牛的提供良好的居住環境，減少疾病的產生。因此，近幾年來，我國奶牛養殖行業保持穩定發展，奶牛養殖各類設施建設不斷完善，行業養殖規模也呈現持續擴張態勢。農業農村部數據顯示，2022年我國奶牛存欄量達1160.1萬頭，同比增長6.01%，較2020年復合增長5.45%；根據市場發展進行初步統計，2023年全國奶牛存欄量在1200萬頭左右。

得益于國內奶牛養殖研究工作在遺傳改良、精準飼養、疾病防控等方面取得重要進展，我國奶牛養殖水平逐步提升，行業奶牛生產水平不斷提高。疊加居民蛋白質消費增加，目前我國已邁入全球奶牛高產國家行列。國家統計局數據顯示，2023年我國牛奶總產量已連續六年保持增長態勢，達4196.65萬噸，同比增長率為6.74%。國內奶牛養殖端產品供應水平不斷提升，為國民奶制品消費提供強有力原料支撐，為產業規模擴容提供可能。

相關報告：智研咨詢發布的《中國奶牛養殖行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》

玉米和大豆是奶牛養殖中重要的飼料產品。近年來，隨著我國農業生產技術的不斷進步，各類糧食產品種植面積不斷增多，促使國內玉米和大豆產量也在不斷增加，為奶牛養殖活動提供了充足的飼料產品保障。同時，根據農業農村部監測數據顯示，2023年12月末，我國玉米、豆粕飼料產品價格分別為2.79元/公斤、4.28元/公斤，較年中價格分別為下降了4.78%和0.47%；2024年，國內玉米、豆粕飼料產品價格6月末較上年末價格再度下滑分別為7.53%和14.49%，分別達2.58元/公斤和3.66元/公斤。國內奶牛養殖飼料成本呈日益下滑趨勢，為企業經營盈利提供條件。但值得注意的是，受奶牛養殖場規?；M程加快以及勞動力成本上漲影響，我國奶牛養殖總成本雖有下滑趨勢，但無法完全覆蓋市場供需失衡帶來的不良影響，因此，降本增效仍是奶牛養殖企業經營關注重點。

二、消費端分析

我國奶牛養殖牧場主要集中分布在內蒙古、河北等10個省份，因此這十大省份是國內生鮮乳生產的主要地區。數據顯示，2023年12月末，我國主產省份生鮮乳平均價格為3.66元/公斤，較年中均價下滑了3.43%；2023年，國內主產省份生鮮乳均價較上年末均價下滑10.66%，達3.27元/公斤。這意味著，在奶牛養殖端牛奶生產供應水平日益提升態勢下，我國原料乳市價持續下滑，這使得國內奶牛養殖企業經營盈利承壓。

各企業公布年報數據顯示，2023年，蒙牛的營業收入及歸母凈利潤分別為986.2億元、48.1億元，同比變化率分別為6.5%、-9.3%；蒙牛旗下聯營公司現代牧業的營業收入及歸母凈利潤分別為134.6億元、1.8億元，同比變化率分別9.5%、-68.9%；此外，優然牧業的營業收入為186.9億元，同比增長3.6%，歸母凈利潤卻是凈虧損了10.5億元。這意味著，目前國內奶牛養殖規模持續擴張、生鮮乳產量不斷增長，而生鮮乳市價不斷下滑的局勢已對奶牛養殖企業以及下游奶制品加工企業營收造成巨大影響，行業巨頭企業受到的沖擊甚至更為明顯。

而導致當前局勢的根本原因在于，隨著奶牛養殖規模擴大，市場消費者乳制品消費需求卻持續下滑，使得國內奶牛養殖業供需端嚴重失衡。數據顯示，2021-2023年，我國乳制品全渠道收入增速同比分別為7.9%、-6.5%、-2.4%。2024年5月，國內乳制品全渠道收入增速為-1.4%，其中線下渠道收入增速為-3.5%；作為對比，同期我國飲料全渠道收入增速為10.8%，線下渠道收入增速為9.6%。

綜上分析，我國奶牛養殖行業正處于階段性困難發展時期，但產業未來仍具有巨大發展潛力，行業亟需尋求新發展機遇。主要原因在于，從人均消費量看，我國奶類消費仍處于較低水平。據統計，2023年，我國人均奶類消費量為41.3千克，雖同比增加1.7千克，但這一數字僅為世界平均水平的三分之一，也低于《中國居民膳食指南》推薦量的日均300—500克奶及奶制品攝入量。因此，無論是與居民膳食推薦量相比，還是與美國、日本等發達國家相比，我國人均乳制品消費量仍有較大增長空間。未來，如何提振奶業消費仍將是市場熱議話題之一。

三、發展趨勢分析

1、居民奶制品消費需求增加，不斷推動產業規模擴容

奶類營養豐富，含有蛋白質、脂肪、乳糖、鈣等多種營養素，包含人體所需的大多數營養物質。據了解，我國居民鈣攝入不足超過95%，18～59 歲成年人維生素B2攝入不足的人口比例超過85%，多喝奶可以很好地緩解這些問題。另據研究，乳制品能夠降低心血管等疾病風險。因此，促進奶類消費是順應居民膳食結構優化的現實需求，也是改善國民營養健康的迫切要求。隨著《中國乳制品消費擴容提質指導意見》等政策效能釋放，國內居民人均奶制品消費水平有望繼續提升，將進一步推動我國奶牛養殖業市場規模擴容。

2、企業加大成本控制研究，行業養殖規?；驅l展小幅變動

為了解決生豬供給過剩，2024年3月農業農村部印發了《生豬產能調控實施方案(2024年修訂)》，與2021年9月《生豬產能調控實施方案(暫行)》相比，能繁母豬正常保有量從4100萬頭調整為3900萬頭，生豬養殖業宏觀調控力度進一步加大。與生豬養殖業類似，目前我國奶牛養殖端也面臨巨大壓力。因此，有專家提出，企業可適當壓縮奶牛產能，緩解牛奶產能過?，F狀。目前，優然牧業已提出強化專業技術增值，深化管理，升級現場標準與流程，過去一個階段運營效率與效益都有較好提升；現代牧業提出要堅定成本領先策略；澳亞集團提出，要適當控制牛群規模，降低生產每公斤牛奶的現金成本，保障牧場現金流資產投入；嘉立荷牧業提出，要通過區域布局戰略調整，科技創新種業協同，運營管理質效雙增，降本開源兩頭齊進等措施助力奶業高質量發展。降本增效成為奶牛養殖企業關注重點。

綜上分析，“解決原奶過剩，擴大市場需求”成為我國奶牛養殖行業未來幾年內發展關注的核心方向。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國奶牛養殖行業市場競爭狀況及發展趨向分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。