2023年中國天然氣行業全景速覽：產需量穩步增長，整體對外依存度較大[圖]

內容概況：近年來，我國政府出臺了一系列節能減排和環境保護的政策，使得煤炭等高碳排放的能源消費在我國能源結構中比重逐年下降，而天然氣作為清潔能源的消費占比逐年提升。2021年來，受益于經濟持續復蘇以及煤、電資源緊平衡的情況下天然氣替代和補充作用的充分發揮，我國天然氣消費量快速增長，隨著供暖領域煤改氣進程的不斷深入，疊加“雙碳”目標下壓減燃煤發電的剛性要求，我國天然氣消費量或進一步上升。數據顯示，2023年我國天然氣產量為2324.3億立方米，同比增長5.6%；消費量約為3847.3億立方米，同比增長5.6%。

關鍵詞：天然氣行業發展趨勢 天然氣產量 天然氣消費量 天然氣進出口貿易

一、概述

天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。而人們長期以來通用的“天然氣”的定義，是從能量角度出發的俠義定義，是指天然蘊藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質學中，通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主，并含有非烴氣體。天然氣按生成形式可分為伴生氣和非伴生氣；按蘊藏狀態可分為構造性天然氣、水溶性天然氣、煤礦天然氣；按成因可分為生物成因氣、油型氣和煤型氣。按在地下的產狀可以分為油田氣、氣田氣、凝析氣、水溶氣、煤層氣、及固態氣體水合物等。

二、行業政策

政策驅動下，國內天然氣基礎設施不斷完善，市場體制建設加快。近年來，國家多次提出要有序引導天然氣消費，加快建設天然氣基礎設施與市場機制，“全國一張網”和全國儲氣能力建設工作持續加快推進。據中國天然氣發展報告（2023），2022年全國長輸天然氣管道總里程11.8萬千米（含地方及區域管道），新建長輸管道里程3000千米以上。同時，油氣體制改革深入實施，市場體系加快建設，全年共掛牌出讓廣西、黑龍江、新疆等7?。ㄗ灾螀^）42個石油天然氣、頁巖氣區塊?；A設施與市場體制的完善進一步促進了全國范圍內天然氣的高效流動，降低了天然氣消費成本，能夠促進更多消費主體的加入，將為未來我國天然氣消費量進一步提供助力。

三、產業鏈

天然氣產業鏈的上游主要是勘探開發天然氣和進口天然氣，在開采環節中參與企業較少，壟斷性強，經營模式簡單，但資金及技術需求很高，該環節涉及的天然氣出廠價由主要監管價格轉變為間接調控價格；中游為天然氣的儲存與運輸，中國目前形成的四條天然氣進口通道中，氣態天然氣以進口管道氣為主，進口項目周期長、投資規模大，通常需要簽訂長協，因此進口管道氣價格主要受前期簽訂的長協影響；下游主要是天然氣的直供分銷，終端應用包括居民燃氣、工業燃料、天然氣發電、化工原料。

天然氣作為世界的主要能源和重要原材料，在國民經濟發展、國家戰略安全、地緣政治中持續發揮著重要作用。近年來，國家加大了天然氣勘查投資，新增天然氣探明儲量持續增加。數據顯示，2022年我國天然氣查明儲量為65690.1億立方米，同比增長3.6%。

四、發展現狀

近年來，我國政府出臺了一系列節能減排和環境保護的政策，使得煤炭等高碳排放的能源消費在我國能源結構中比重逐年下降，而天然氣作為清潔能源的消費占比逐年提升。2021年來，受益于經濟持續復蘇以及煤、電資源緊平衡的情況下天然氣替代和補充作用的充分發揮，我國天然氣消費量快速增長，隨著供暖領域煤改氣進程的不斷深入，疊加“雙碳”目標下壓減燃煤發電的剛性要求，我國天然氣消費量或進一步上升。數據顯示，2023年我國天然氣產量為2324.3億立方米，同比增長5.6%；消費量約為3847.3億立方米，同比增長5.6%。從產量分布來看，2023年我國天然氣產量排名前三的省份分別為四川、新疆和陜西，產量占比分別為25.9%、18.2%和14.3%。

目前，我國天然氣主要以進口為主，隨著國家“煤改氣”等政策的推動，加上我國城市化進程加快等方面影響，我國天然氣需求穩步上升，我國天然氣的進口量也逐年穩步提升。2021年，由于受疫情停工停產等方面的影響，天然氣市場遭受打擊，價格走低，隨著后續我國疫情的有效控制，企業的復工復產，天然氣市場需求也隨之快速回升，但國內生產供給方面并不能補足需求缺口，使得進口量激增。數據顯示，2023年我國天然氣進口量為11985.86萬噸，同比增長9.8%，進口金額為466.49億美元，同比下降8.1%；出口量為643.66萬噸，同比增長10.3%，出口金額為30.57億美元，同比下降4.6%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國天然氣行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》

五、競爭格局

目前，我國天然氣行業整體呈現出中石油、中石化、中海油三個巨頭和若干省域天然氣管輸企業同時存在的競爭格局。三大巨頭作為集天然氣采集、長輸干線以及下游化工為一身的全國性公司，在全國范圍開展業務，實力雄厚，具有十分強大的競爭優勢，尤其是中石油擁有我國絕大部分的天然氣長輸干線管網。由于歷史原因，中石油在全國天然氣管網中占有大部分市場份額，中國石油化工股份有限公司、中國海洋石油總公司市場份額相對較??；隨著中國石油化工股份有限公司“川氣東輸”項目的實施，中國石油化工股份有限公司市場份額有所增加，但近期仍無法改變中石油的市場份額占優的局面。具體來看，2022年，中石油天然氣產量為1324億立方米，市場占比為60.8%；中石化天然氣產量為353.7億立方米，市場占比為16.2%；中海油天然氣產量為252.9億立方米，市場占比為11.6%。

六、發展趨勢

“雙碳”政策助力行業快速發展。隨著“碳達峰、碳中和”的國家雙碳能源發展目標的深入推進，作為優質清潔能源的天然氣在優化能源結構、改善城市環境、加速城市現代化建設和提高人民群眾生活水平等方面的作用日益突出。在“雙碳”的大背景下，高熱值、低碳排放的天然氣將成為我國向低碳化產業轉型的重要能源組成部分。在雙碳目標要求實現清潔能源替代的趨勢下，天然氣行業也將迎來業務規模順勢增長的良好機遇。

對外依存度較高，大量進口局面仍將持續。我國天然氣整體儲量較為豐富，但受制于埋藏深，勘探難等原因，近期可用的天然氣資源仍相對不足。而隨著我國城市化進度的不斷提高，節能減排需求的不斷提升，我國天然氣整體需求擴張速度持續遞增。天然氣供需缺口的不斷擴大導致我國天然氣對外依存度的不斷提高，相應的如中緬、中亞等跨國管道以及LNG接收站的建設進度也不斷推進，預期未來我國天然氣的進口量也將繼續提升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國天然氣行業市場發展現狀及競爭格局預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。