2023年中國新能源行業市場前景分析：能源產業鏈現代化水平不斷提高，能源產業數字化智能化升級[圖]

內容概況：近年來，我國以風電、太陽能發電為代表的新能源發展成效顯著，裝機規模穩居全球首位，發電量占比穩步提升，成本快速下降，能源結構調整和減碳效果逐步顯現，為我國如期實現碳達峰、碳中和目標奠定堅實的基礎。2022年我國風電新增49.83GW，累計量達到395.57GW；光伏新增87.41GW，累計量達到392.61GW；核電新增2.28GW，累計量達55.53GW;生物質能新增3.34GW，累計量達到41.32GW。

關鍵詞：新能源市場規模、新能源發展背景

一、行業概況

新能源是一個廣義的概念，是與常規能源相對的概念。目前，全球并沒有統一的關于新能源的定義，中國在2009年國家能源局編制的新能源發展規劃時，把新能源主要界定為：“以新技術為基礎，已經開發但還沒有規?；瘧玫哪茉?，或正在研究試驗，尚需進一步開發的能源”，主要包括風能、太陽能、生物質能源等。

近年來，為深入貫徹“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，我國堅持能源轉型穩中求進。在全力保障能源安全的前提下，穩步推進能源綠色低碳轉型。國家發改委、國家能源局等部門出臺了涉及能源體系規劃、新型電力系統、可再生能源消納、電力市場體制機制改革、風電大基地建設等政策措施，進一步推動新能源進入新階段。

相關報告：智研咨詢發布的《中國新能源行業市場全景調研及未來趨勢研判報告》

二、發展現狀

當前世界能源主要依靠燃燒化石燃料（煤炭、石油、天然氣），能源消耗越高，越會影響人類社會的可持續發展，一是因為大量燃燒化石燃料會帶來多種環境問題（尤其是氣候變化問題）；二是由于化石燃料不可再生，資源終將枯竭。中國是世界最大能源消費國，但中國能源礦產稟賦特征為富煤、缺油、少氣，2021年中國原油對外依存度達72％，天然氣對外依存度達到46％，中國能源安全問題突出。2022年我國能源消費總量為541000萬噸標準煤，比2021年的525896萬噸增長2.87%。

當前，全球新一輪能源革命和科技革命深度演變、方興未艾，大力發展可再生能源已經成為全球能源轉型和應對氣候變化的重大戰略方向和一致宏大行動。隨著能源低碳目標的推進，全球綠電需求持續高增，新能源占比不斷提高。近年來，我國以風電、太陽能發電為代表的新能源發展成效顯著，裝機規模穩居全球首位，發電量占比穩步提升，成本快速下降，能源結構調整和減碳效果逐步顯現，為我國如期實現碳達峰、碳中和目標奠定堅實的基礎。2022年我國風電新增49.83GW，累計量達到395.57GW；光伏新增87.41GW，累計量達到392.61GW；核電新增2.28GW，累計量達55.53GW;生物質能新增3.34GW，累計量達到41.32GW。

在構建以新能源為主體的新型電力系統改革進程中，國家能源局錨定“雙碳”目標，持續推動能源安全供應及綠色低碳發展政策落地，各省市相繼出臺“十四五”規劃，使得可再生能源呈現良好的發展態勢，風能發電設備行業也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績。中國風電市場累計裝機容量從2016年的168.7GW增長到2022年的395.6GW，年復合增長率為15.3%；其中，陸上風電市場累計裝機規模從2016年的167.1GW增長到2022年365.1GW，年復合增長率為13.9%；海上風電市場累計裝機規模從2016年的1.6GW增長到2022年的30.5GW，年復合增長率為63.4%，2022年中國風電設備安裝量約為11908臺。

為了建設美麗中國，實現生態環境改善，建設可持續發展和生態文明建設的目標，我國在多次國家重要氣候會議上承諾力爭于2030年前碳排放達到峰值水平，努力在2060年前實現碳中和，并且明確在2030年實現風電和太陽能發電的總裝機容量達到12億千瓦以上，積極推進節能減排，可再生能源的開發和對新能源對化石能源的加速替代。在“十四五”期間，我國將爭取提升風電和光電的在能源中的競爭優勢，爭取實現風電和光電無補貼平價甚至低價入網。

國內風電整機市場主要參與者有遠景能源、明陽智能、上海電氣、金風科技、運達股份、東方電氣、中國海裝、聯合動力、中車風電、三一重能等企業。2022年有15家整機制造企業新增了裝機，新增裝機容量為4983萬千瓦。前5家的市場份額合計72.3%，前10家為98.6%。截至2022年年底，前5家整機制造企業的累計裝機市場份額合計57.8%，前10家為82.9%。其中，金風科技的累計裝機容量超過9000萬千瓦，占全部累計裝機容量的23.4%；遠景能源的累計裝機容量超過4500萬千瓦，占11.7%；明陽智能的累計裝機容量接近4000萬千瓦，占10%；電氣風電和運達股份位列第4、第5，占比分別為6.6%、6.2%。

核電下游運營商壁壘較高，競爭格局穩定。核能較為特殊，行業存在行政準入門檻和技術等壁壘，核電開發運營基本維持中核和廣核的雙寡頭競爭格局。2023年擁有核電牌照的公司僅中核、廣核、國電投和華能，目前大唐集團正在爭取核電的第五張牌照。

三、發展趨勢

1、應對全球氣候變化已成為人類社會最大的共識，全球“碳中和”趨勢加速

由二氧化碳等溫室氣體排放引起的全球氣候變化已經成為全人類需要面對的重大挑戰之一，在全球氣候變暖、異常及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發利用日益受到國際社會的廣泛重視，大力發展可再生能源和減少二氧化碳排放已逐步成為全球共識，疊加世界各國政府出于能源自主開發和安全，紛紛提出了以提高光伏發電比例為代表的可再生能源建設規劃和減碳解決方案，該趨勢必將進一步加速推動和提升全球光伏需求的增長。

2、“能源消費電力化，電力生產清潔化”是全球能源轉型必然趨勢

隨著經濟活動的增加，在新興經濟體經濟增長、終端電氣化加速及脫碳有關的新需求爆發等因素的驅動下，全球電力需求將顯著增加。發電是當今與能源相關二氧化碳排放的最大來源，而在電力生產方式清潔化趨勢的加速下，凈零排放情景中，可再生能源對電力脫碳的貢獻最大，預計可再生能源在發電總量中的占比將不斷增大，其中太陽能和風能將引領該趨勢的增長。

3、應用場景多元化將助力光伏發電逐步發展成為主力電源

“碳中和”必然是一場廣泛而深刻的社會變革。目前，能源使用產生的碳排放是最大的溫室氣體排放來源，而光伏作為零碳能源的代表，可通過技術驅動和行業融合，將實現多元化場景的應用和傳統能源轉型。未來，適應于各種需求和應用場景的光伏產品將會出現，產品供給將呈現出多樣性、便利性和創新性的特點，光伏與多樣化場景的應用想象空間巨大，除大型并網光伏電站和分布式場景外，還將出現光伏制氫等二次能源應用于工業、交通、儲能等領域，光伏建筑一體化產生的綠色建筑，光伏+電動汽車+儲能的產業融合，光伏+通信的場景結合等與多個應用場景。

4、光伏初步進入平價時代，度電成本逐漸下行

行業發展早期，度電成本居高不下，在過去相當長的時間里，光伏及風電行業都較為依賴補貼，隨著行業規模不斷擴大，上下游產業鏈的持續完善，以及發電效率的逐漸提升，我國光伏行業成本快速降低，當前部分光伏項目已實現平價上網，光伏行業正在越過商業化拐點，滲透率將加速提升，從長期來看，度電成本正在進入下降的大趨勢。同時，2022年電池片新投產的量產產線仍以PERC電池產線為主，由于下半年部分N型電池片產能陸續釋放，PERC電池片市場占比下降至88%，N型電池片占比合計達到約9.1%，未來隨著技術的進步，生產成本的降低及良率的提升，N型電池將會成為電池技術的主要發展方向之一。電池技術的滲透加速將有助于部分抵消由于2022年產業鏈價格上漲帶來的度電成本的上升。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國新能源行業市場全景調研及未來趨勢研判報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。