2023年中國智能電表行業發展現狀及前景展望：國內市場或將進入新一輪替換高潮[圖]

內容概述：2019年國家電網智能電力產品招標總金額為159.84億元，同比增長31.33%。受外部環境影響，以及疊加新標準過渡期，2020年招標總金額下滑16.01%至134.25億元。2021年智能電力產品需求明顯回升，招標總金額達到200.59億元，同比增長49.41%。2022年，國家電網招標總金額為256.39億元，同比增27.82%。

關鍵詞：智能電表行業政策、智能電表行業產業鏈、智能電表招標額、智能電表招標量、智能電表競爭格局、智能電表發展趨勢

一、智能電表行業概述

智能電表是智能電網的智能終端，它已經不是傳統意義上的電能表，智能電表除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應智能電網和新能源的使用它還具有用電信息存儲、雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防竊電功能等智能化的功能，智能電表代表著未來節能型智能電網最終用戶智能化終端的發展方向。智能電表的主要功能如下：

二、中國智能電表行業相關政策

近年來，國家電網、國家發改委等部門陸續發布相關政策，大力推進智能電網建設發展。目前，國家電網正在進行泛在電力物聯網的建設，對智能電表的性能提出了更高要求，同時，國家電網還在加快“全覆蓋、全采集、全控費”的建設，用電信息采集系統開始向支持雙向通信、實時電價模式的高級測量體系過渡，智能電表的升級將進一步拉動市場需求。此外，2022年《政府工作報告》中提出，持續改善生態環境，推動綠色低碳發展。有序推進碳達峰碳中和工作，推動能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。在數字化技術和“雙碳”政策紅利下，大規模的智能電網建設為智能電表產品帶來廣闊的市場空間。

三、智能電表行業產業鏈

智能電表行業的上游行業是集成電路、結構件、電子元件及五金等行業，下游行業是電力公司、電力能源部門或者能源公司，最終用戶主要包括民用家庭、建筑樓宇、工礦企業、基礎設施、新能源及部分新興行業。

電力系統是生產、運輸、調配電能以滿足用電需求的重要系統，由發電、輸電、變電、配電、用電、調度等環節組成，發電廠在將一次能源轉換成電能后，經變電、輸電、配電等環節配至用戶使用，形成了電能從生產到使用的整個過程。近年來，隨著我國經濟的穩步增長，全社會發電量亦呈平穩上升趨勢。2010年以來，我國電力行業規模逐年上升，全社會發電總量持續增長，截至2022年全社會發電量達到88487.12億千瓦時，同比增長3.68%。

相關報告：智研咨詢發布的《中國智能電表行業市場競爭策略及未來發展潛力報告》

四、智能電表行業發展現狀分析

智能電表是智能電網的智能終端和數據入口，為了適應智能電網，智能電表具有雙向多種費率計量、用戶端實時控制、多種數據傳輸模式、智能交互等多種應用功能。智能電網建設為全球智能電表及用電信息采集、處理系統產品帶來了廣闊的市場需求。目前，智能電表行業在國際上已經處于快速發展階段，全球包括發達經濟體和發展中國家均在進行電能表的更新換代，以適應當前世界形勢的變化。從全球智能電表供需來來看，據統計，2022年全球智能電表產量約為61378萬個，需求量約為61358萬個；近年來，全球智能電表市場穩步增長，截至2022年全球智能電表行業市場規模約為163.2億美元。

從我國智能電表存量來看，據統計，截至2022年12月，全國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式，全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021、2022年國家電網智能電表招標總量分別為6726萬和7014萬只，同比增長29.1%和4.28%。國家電網智能電表于2009年出臺智能電網規劃，同年智能電力產品開啟集中招標采購。2019年國家電網智能電力產品招標總金額為159.84億元，同比增長31.33%。受外部環境影響，以及疊加新標準過渡期，2020年招標總金額下滑16.01%至134.25億元。2021年智能電力產品需求明顯回升，招標總金額達到200.59億元，同比增長49.41%。2022年，國家電網招標總金額為256.39億元，同比增27.82%。

經歷2009年至今的智能電網建設，我國從發電到用電等環節的電網核心技術已經處于世界領先水平，近十年來我國企業海外擴張步伐明顯加快。隨著國力增強、對外影響力提升以及“一帶一路”等政策的引導，我國電力設備企業紛紛加快了海外擴張速度。電力工程領域已經成為我國參與“一帶一路”沿線國家市場開拓的主要業務領域之一，而配套鋪設的我國智能電表產品的出口規模也在此期間持續增長。近年來，國內智能電表廠商在全球市場具備較強競爭力，隨著“一帶一路”合作的深入，已參與多個沿線國家的智能電網建設，帶動了國內智能電表和用電信息采集設備產品進入“一帶一路”沿線國家，成為我國智能電表行業市場規模新的增長點。據統計，截至2022年我國智能電表出口量為4859.13萬個，同比增長9.23%，出口金額為11.34億美元，同比增長7.68%。2022年我國智能電表共出口至176個國家或地區，其中印尼、德國、菲律賓、孟加拉國與巴基斯坦是主要出口地區。

五、中國智能電表行業競爭格局分析

在智能電力產品方面，智能電表、用電信息采集終端和故障指示器等產品屬于精密的儀器儀表，其研發、生產過程涉及多個學科領域，并且對生產工藝、產品質量有較高要求。相關的技術研發方法、生產組織管理、產品質量管控均需要在長時間的生產運營中加以總結和積累。同時，不斷更新的產品標準，也要求行業企業保持持續的研發投入，因此智能電表行業技術壁壘較高；目前我國智能用電行業市場化程度較高，行業內企業較多，市場集中程度較低。對于智能電表、用電信息采集終端等產品，國家電網、南方電網主要采取集中招標的方式進行采購。

目前國內智能電表產品市場參與者較多，市場化程度較高，市場競爭較為激烈，2017-2022年國網兩批智能電表招標項目中，前五中標企業市場占有率基本維持在4%-5%，格局較為分散且相對穩定。2022年國網智能電表招標市占率排前五的分別是三星醫療、威思頓、華立科技、炬華科技與許繼電氣，隨著智能電能表新標準的推行，行業門檻提升，優勢企業份額將獲得提升，加之參與競標企業有所減少，行業集中度有望提升。

六、中國智能電表行業發展趨勢

智能電力產品涵蓋了智能電表和用電信息采集終端等公司主要產品。其中，智能電表由測量單元、數據處理單元等組成，具有電能量計量、實時監控、自動控制、信息交互及數據處理等功能，是國家智能電網在用電側的核心感知元件，對于電網實現信息化、自動化、互動化具有重要支撐作用。用電信息采集終端產品主要包括集中器、專變終端等，負責對智能電表的數據進行采集、處理、存儲與傳輸，并可對智能電表進行控制和檢測，是連接智能電網感知設備與主站系統的重要載體，其與智能電表存在配套關系。伴隨新型電力系統建設，分布式光伏、用戶側儲能接入配網都需要加裝智能電表，從而為市場帶來增量需求。物聯網電能表采用“多芯模組化”設計理念，配備上下行通信模塊以及各類業務應用模塊。物聯網電能表與其它專業設備配合可實現居民家庭智慧用能、電動汽車及分布式能源服務、社區綜合能源服務等智慧場景應用。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國智能電表行業市場競爭策略及未來發展潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。