2022年中國智能電表行業產業鏈分析: 智能電表需求仍在持續增加[圖]

一、產業鏈情況

智能電表是智能電網數據采集的基本設備之一，承擔著原始電能、和傳輸的任務，是實現信息集成、分析優化和信息展現的基礎。智能電表除了具備傳統電能表基本用電量的計量功能以外，為了適應和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數據傳輸模式的雙向數據通信功能、防竊電功能等智能化的功能。智能電表可分為機電一體式和全電子式兩種類型，其中機電一體式采用原有感應式表的成熟技術，多用于老表改造；全電子式則從計量到數據處理都采用以集成電路為核心的電子器件，與機電一體化電表相比體積更小，可靠性增加，更加精確，耗電減少，并且生產工藝大大改善?？蓱糜诮Y算和帳務、配網狀態估計、電能質量和供電可靠性監控、負荷分析、建模和預測、智能家庭等。

電表的發展經歷了三個階段：第一階段是1990年至2005年，產品主要為普通電子式電表，主要功能是計量有功電能及其他參數；第二階段是2005年至2010年，在普通電子式電表的功能之上，增加了預付費控制功能，可以實現有條件供電控制；第三階段是2010年至今，產品以智能電表為主。

從產業鏈來看，目前智能電表上游主要是電子元器件、結構件等行業；其中電子元器件主要包括芯片、模塊、變壓器、繼電器、互感器、液晶、電池、電阻電容、二三極管等。結構件主要包括塑料件、金屬件等。下游主要為電力等行業。

智能電表產業鏈圖譜

資料來源：智研咨詢整理

二、上游產業

從智能電表行業的上游產業來看，從上游來看，智能電表的原材料主要包括集成電路、結構件、線路板、電子元件及其他原材料等，其中電子器件是行業需求種類較多、數量較大的原材料。由于智能電表行業生產制造所需的大多數電子元件在國內外市場都可以得到充足的供應，且其上游行業大多屬于競爭性行業，中游智能電表行業所需的大多數原材料也都可以獲得充足供應，因此中游行業智能電表受上游行業波動影響較小。

近年來中國集成電路產量呈穩定上升趨勢。2017年中國集成電路產量為1564.58億塊，到2021年上升至3594.3億塊，同比增長33%，相較2017年增長了2030億塊。2022年1-8月中國集成電路產量為2181億塊，相較去年同期有所下滑，同比減少10%。

2017-2022年中國集成電路產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2017-2021年中國電子元件產量整體呈波動上升趨勢，其中在2018年出現較大幅度上漲，產量為17060億只，2021年中國電子元件產量為12314.1億只，同比增長24%。2022年1-7月中國電子元件產量為6629.7億只，同比減少6.3%。

2017-2022年中國電子元件產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

近年來中國繼電器產量整體呈增長趨勢，僅在2020年出現下滑。2021年中國繼電器產量為93億個，相較上年增長了3.8億個。預計2022年中國繼電器產量將達到95億個。

2017-2022年中國繼電器產量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

從線路板全球格局情況來看，我國線路板生產技術和產量均處于世界領先水平。2021年全球頂級線路板制造商中，中國和中國臺灣進入榜單的企業數分別為69、27個，合計占全球頂級線路板制造商企業總數的65.8%。同時，中國和中國臺灣入榜企業的線路板產值分別為276.34、288.73億美元，同比增長24%、18%，合計占全球頂級線路板制造商企業總產值的64.2%。

2021年頂級PBC制造商分布表

資料來源：智研咨詢整理

2021年頂級PBC制造商分布表

資料來源：智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《2022-2028年中國智能電表行業市場專項調研及競爭戰略分析報告》

三、中游產業

電表是用于電力公司和用電客戶之間貿易結算的計量工具，一般通過電力公司統一購置并安裝，且根據國家標準規定產品需要定期輪換，產品采購數額大。從2017年智能電表開始逐步進入輪換期，預計未來幾年智能電表總體需求仍將保持上升趨勢。隨著中國智能電網的發展，作為智能電網用電環節的重要組成部分，智能電表和用電信息采集設備的需求仍在持續增加。國內智能電表市場需求主要來自國家電網和南方電網的招標，其中國家電網統一招標金額占據市場主導地位。根據國家電網數據顯示，近年來國家電網智能電表招標數量整體保持上升趨勢，尤其在2019年出現較大幅度增長后智能電表招標數量達到7380.19萬只。2021年國家電網智能電表招標數量為6674萬只，同比增長28%，相較2017年增長了2855萬只。預計2022年國家電網智能電表招標數量將達到7736萬只。

2017-2022年國家電網智能電表招標數量

資料來源：國家電網、智研咨詢整理

根據南方電網官方數據統計，近幾年南方電網智能電表招標額呈上下波動走勢，在2019年出現大幅度增長后智能電表招標額達到35.76億元。2021年南方電網智能電表招標額為26億元，同比增長49.8%。預計2022年南方電網智能電表招標額將達到31.76億元。

2017-2022年南方電網智能電表招標額

資料來源：南方電網、智研咨詢整理

近年來中國智能電表市場規模保持穩定上升趨勢。截至2018年我國智能電表市場規模達到171億元，增長率為5%。由于智能電表是智能配電網數據采集的基本設施，是電網建設的重要環節，在當前我國不斷加強電網建設的形勢下，國內智能電表行業將繼續保持穩定增速，預計2022年中國智能電表市場規模將達到207億元。

2017-2022年中國智能電表市場規模及增速

資料來源：智研咨詢整理

當前，國內智能電表行業處于充分競爭狀態，參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業數量較多，國家電網智能電表及用電信息采集系統招標入圍公司已超過百家，集中度較低。2022年第一次智能電表投標報價為132.73億元，同比規模實現約60%增長。其中智能電表行業主要企業有三星醫療、東方威思頓、科陸電子、許繼、華立科技，其在2022年第一次智能電表及用電信息采集系統招標中占比分別為5.1%、4.8%、4.1%、4.1%、4.1%。

2022年第一批智能電表中標企業占比

資料來源：智研咨詢整理

智能電表招標主要參與企業概況

資料來源：智研咨詢整理

四、下游產業

從下游行業來看，中游智能電表行業的下游產業主要包括電力公司、電力能源部門等，終端用戶包括民用家庭、建筑樓宇、新能源、新興行業等。隨著電力領域智能電網建設步伐的加快，智能電表行業具有顯著的增長空間，進而促進行業在未來較長的一段時間內繼續保持快速增長的良好態勢。智能電表行業的發展與下游產業更密切相關，下游產業的需求增長將直接帶動智能電表行業的發展。

1、中國電力行業

電力行業是國民經濟的基礎能源產業，對國民經濟各產業的健康發展提供支撐，同時對人民生活水平的提高具有重要意義，在國民經濟中占有極其重要的地位。電力行業是把各種類型的一次能源通過對應的各種發電設備轉換成電能，并且把電能輸送到最終用戶處，向最終用戶提供不同電壓等級和不同可靠性要求的電能以及其他電力輔助服務的一個基礎性行業。由于智能電能表及用電信息采集系統產品主要是通過電力公司應用到各個行業領域，因此電力行業的興旺發展和社會經濟的持續發展將為智能電表行業提供廣闊的發展空間。

從中國電力行業發展情況來看，隨著我國經濟穩定發展，近年來中國發電量及全社會用電量呈穩定上升趨勢，同時中國發電量及全社會用電量保持著供需相對平衡的走勢。2021年中國發電量及全社會用電量分別為81121.8、83128億千瓦時，同比分別增長9.4%、10.7%，相較2017年增長了18364、20051億千瓦時。

2017-2021年中國發電量及全社會用電量

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

2017-2022年9月中國發電機裝機容量呈穩定增長趨勢。2021年中國發電機裝機容量為23.8億千瓦，同比增長23.8%。截至2022年9月中國發電機裝機容量就已經超過了2021年中國發電機裝機全年容量，2022年發電機裝機容量為24.8億千瓦，同比增長24.8%，相較2017年增長了7.03億千瓦。

2017-2022年中國發電機裝機容量

資料來源：中電聯、智研咨詢整理

近年來我國對電網建設保持著高度重視，投資力度不斷加大，其中2018年中國電網工程投資完成額為5374億元，相較2017年增長了35億元。2021年中國電網工程投資完成額為4951億元，同比增長5.4%。

2017-2021年中國電網工程投資完成額

資料來源：中電聯、智研咨詢整理

2、中國房地產行業

從中國房地產行業情況來看，按照“一戶一表”的要求，全國新增住宅數量也將拉動智能電表的新增需求。根據國家統計局數據顯示，2020年全國住宅房地產竣工面積為65910萬平方米，按照2020年中國戶均面積92.17平方米估算共新增住宅715萬套，由此帶來智能電表新增需求量715萬只。2021年全國住宅房地產竣工面積為73016萬平方米，按照2021年中國戶均面積111.18平方米估算共新增住宅657萬套，由此帶來智能電表新增需求量657萬只。據統計2022年1-9月全國住宅房地產竣工面積為29595萬平方米，預計2022年全年住宅房地產竣工面積將為39460萬平方米，若按照2021年中國戶均面積111.18平方米估算共新增住宅355萬套，由此帶來智能電表新增需求量355萬只?？傮w來看近3年由中國房地產行業新增住宅房地產竣工面積帶來的智能電表新增需求量合計1727萬只。

注：上述測算基于每戶家庭配套一只智能電表的假設，未考慮一戶多表、辦公樓、商業與工業用建筑等情形。

2020-2022年中國房地產開發情況統計與預測

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國智能電表行業市場競爭策略及未來發展潛力報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。