2023年全球及中國血液制品行業現狀及競爭格局分析：并購整合推進行業集中度提升，龍頭優勢更勝[圖]

內容概況：國內血液制品銷售市場維持良好增長勢頭。據統計，2022年中國血液制品行業市場規模為512.1億元，同比增長8.2%。其中人血白蛋白市場份額占比持續提升，2022年市場占比達到66.1%，其次免疫球蛋白和凝血因子市場占比分別為22.0%、6.7%。

關鍵詞：血液制品、血制品、人血白蛋白

一、血液制品綜述

血液制品是由健康人血漿或經特異免疫的人血漿，經分離、提純或由基因工程技術制備的血漿蛋白制品。血漿中現已明確分子結構的蛋白有100余種，已經分離并使用于臨床的有20余種，其中機體的免疫、凝血和抗凝血以及激素、藥物、營養物質傳遞等均與血漿蛋白密切相關。作為血液的替代品，血液制品有更長的保質期，在某些重大疾病的預防和治療及醫療急救等方面有著其它藥品無法替代的重要作用。目前大部分血液制品不能通過重組方法制造，只能經由健康人體血漿提取。

二、血液制品行業相關政策梳理

我國在血液制品行業準入、原料血漿采集管理、生產經營等方面制定了一系列監管和限制措施，具有較高的政策壁壘。自2001年起，國家未再批準設立新的血液制品生產企業。截至2022年底，國內正常生產的血液制品企業僅28家。

三、血液制品產業鏈

血液制品產業鏈上游是單采血漿站；中游為血液制品企業；下游為血液制品需求方。血液制品的原料是血漿，由單采血漿站向血漿站采漿區域的戶籍的健康居民（獻漿員）收集。由于我國單采血漿站和血液制品企業為“一對一”供漿關系，單采血漿站采集的原料血漿將運輸至對應的血液制品企業，進行二次檢驗以及檢疫期管理后，可進入合格血漿庫，血制品企業將以合格血漿為原料，通過合并血漿、分離提取、病毒滅活以及除菌分裝等來生產產品，即血漿采集到產品生產的整個過程均在血制品生產企業內部完成。產品經過批簽發后，將直接銷往藥品經營企業（經銷商）、醫療機構和藥店，最終提供給患者。

上游單采血漿站采集到的原料血漿是血液制品核心，也將直接決定血液制品企業的規模。據統計，2021年我國單采血漿站數量達到287家，同2020年相比增加10家。采漿量方面，2014-2019年我國采漿量保持逐年增長，2020年受疫情影響下降，2021-2022恢復至疫情前水平并保持提升，2022年我國采漿量達到10181噸，同比增長8.4%，預計未來隨著采漿站數量增加，國內采漿量保持持續增長。

相關報告：智研咨詢發布的《中國血液制品行業市場發展潛力及投資策略研究報告》

四、血液制品行業現狀分析

從全球血液制品行業來看，全球血液制品行業市場規模保持逐年增長態勢，數據顯示，2022年全球血液制品行業市場規模達到502億美元，同比增長6.8%。其中美國是全球采漿量最多的地區，2021年美國采漿量占全球比重60以上，血液制品市場消費方面，2022年北美地區市場占比達到34.9%，其次歐洲、亞太地區市場占比分別為28.0%、26.5%。

就我國血液制品行業市場規模而言，國內血液制品銷售市場維持良好增長勢頭。據統計，2022年中國血液制品行業市場規模為512.1億元，同比增長8.2%。其中人血白蛋白市場份額占比持續提升，2022年市場占比達到66.1%，其次免疫球蛋白和凝血因子市場占比分別為22.0%、6.7%。

國內血液制品市場供需方面，我國主要血制品批簽發數整體呈上升趨勢。據數據顯示，2022年我國血液制品行業總批簽發量約為11412.1萬瓶，同比增長7.2%。市場均價方面，血液制品相關產品市場均價波動較大，主要受到上游血漿量供應影響，隨著采漿量提升，國內血液制品均價下滑，2022年國內血液制品均價約為448.8元/瓶。

五、血液制品行業競爭情況

從行業競爭格局來看，全球市場上，血液制品行業呈現寡頭壟斷市場格局，CSL、Octopharma、Grifols等前五大血液制品公司約占據全球80-85%市場份額，行業龍頭企業通過多年并購發展，在漿站數量、血漿資源等方面具備優勢，血液制品業務遍布全球。

國內市場方面，自2001年起，我國不再批準新的血液制品生產企業。目前我國共計約28家血液制品生產企業。（天壇生物6家，上海萊士4家，華蘭生物2家，泰邦生物2家，派林生物2家，博暉創新2家，博雅生物1家，衛光生物1家）。從采漿量上看，前八家公司采漿量合計占全國總采漿量的75%，行業集中度較高，其中天壇生物2022年以20%的市場份額排名第一，其次上海萊士、華蘭生物采漿量市場份額為14%、11%。

血液制品行業本身周期性不強，在行業發展進入成熟期之后，由于供求關系的擾動而導致的周期性波動將會逐漸縮小，對企業的經營的影響也會變小。例如美國，血液制品行業已經發展較為成熟，每年的血漿的供應和需求基本變動不大，行業處于一種寡頭壟斷的競爭的局面，行業的供給和價格穩定，市場波動極小。目前我國的供給還難以滿足需求，但是隨著漿站建設的放開，市場供給將會逐漸上升，同時經過了嚴格的準入限制之后的血液制品行業，行業的集中度大幅上升，行業龍頭基本顯現。

六、血液制品行業未來發展趨勢

1、在中國，原料血漿只能通過單采血漿技術采集，不能用回收血漿。原料血漿的采集必須由依法審批設立的單采血漿站進行，其他單位和個人不得從事單采血漿活動。同時，我國的血漿采集管理較歐美國家也更為嚴格。例如，美國捐贈指南和歐洲委員會規定捐獻者7天之內可捐獻兩次，最低間隔為2-3天；而中國捐獻者只能在一個月內捐獻兩次，最低間隔為14天。

在這種背景下，我國血制品行業長期供應偏緊，市場規模持續增長。根據華蘭生物2020年報，我國實際血漿需求量已超過14000噸；根據派林生物年報，2022年國內28家血制品生產企業血漿采集量約為10181噸，在疫情過后采漿量回升的情況下，我國原料血漿供需仍存在較大缺口。受制于上游血漿資源供應不足，我國人均血液制品用量遠低于發達國家水平。隨著醫療水平的提高及醫療保障體系的完善，血液制品臨床使用量將不斷增加，市場容量將不斷擴大，血液制品行業未來仍有望保持持續穩定增長。

2、我國血制品需求近年來不斷上升，疫情后持續回暖。從需求端看，血制品需求量與醫療機構診療量及住院量呈正相關。根據國家衛健委數據，除2020年受疫情封控影響外，我國醫療衛生機構診療量及住院量整體呈上升趨勢。2019年底疫情爆發前，我國醫療衛生機構3年間診療量年復合增長率為3.22%，住院量年復合增長率為5.38%。2023年第一季度，我國看病需求基本恢復穩定，3月份迎來看病高峰，診療量同比提升13.60%，環比提升27.80%。行業需求較為旺盛。

3、并購整合推進行業集中度提升，龍頭優勢更勝。近年來，大型血液制品公司通過兼并、收購使我國血液制品行業集中度得到不斷提升。我國政府在血制品企業準入上設置了高門檻，血漿綜合利用率高的大型公司在設置單采血漿站方面更有優勢，因此未來集團化企業和具有國資股東背景優勢的企業競爭優勢將進一步擴大。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.njjkdl.com）發布的《中國血液制品行業市場發展潛力及投資策略研究報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。